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市場調査レポート
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1437880

垂直農法：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Vertical Farming - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日
ページ情報
英文 172 Pages
納期
2～3営業日
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垂直農法：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 172 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

垂直農法市場規模は2024年に142億3,000万米ドルと推定され、2029年までに232億3,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に10.30％のCAGRで成長します。

垂直農法- 市場

主なハイライト

  • 生活水準の向上と可処分所得の増加によって消費者の有機製品に対する需要が高まり、有機農業が広く実践される垂直農法の発展への道が開かれました。人々は害虫のない食べ物を得るために、自分の家で必要な作物を小規模に栽培しています。健康意識の高まりと残留物のない食品の消費により、水耕栽培や空気栽培などの高度な技術の利用への道が開かれました。
  • マイクログリーンは業界別で栽培される作物のひとつで、心臓病、アルツハイマー病、糖尿病、特定のがんなどの病気のリスクを下げるのに役立つ抗酸化物質の一種であるポリフェノールが豊富に含まれています。
  • 農業技術の革新が進むにつれて、この産業は急速に成長しており、個人だけでなく商業的にも注目を集めています。多くの商業生産者は、高度な水耕栽培システムや電子トレーサビリティシステムなど、多額の設備投資を行う技術を導入しています。さらに、生産者は、新技術を注意深く監視し投資することで、関連するリスクにさらされるリスクを軽減するために、LEDやその他の革新的な照明製品に多額の投資を行っています。
  • 爆発的に増加する人口に対する食料供給の必要性は2050年までに増加すると予想されており、これが垂直農法市場の成長を促進しています。この特定の分野に開発と技術の進歩をもたらすために、資金が市場に投資されています。世界の多くの地域で世界の食糧危機が近づいているため、植物の成長を制御し、空間や水などの資源要件を最小限に抑えられるため、この技術の人気が高まっています。増加する人口と限られた希少な農地と水の需要を満たす必要性の増大により、予測期間中に垂直農法の世界市場が牽引されると予想されます。

垂直農法市場の動向

農地面積の減少

人口増加動向、都市化、水供給量の減少、気候変動の継続が、一人当たりの耕地ストックの減少に寄与しました。一人当たりの農地利用可能量は継続的に減少しているため、考えられる解決策は生産性を向上させることです。したがって、利用可能な土地からの収量を増やす必要があり、これは垂直農法によって達成できます。

米国農務省（USDA）によると、米国の農家は、劣悪な生育条件や制約された灌漑用水の供給を理由に、自発的に作物生産から土地を撤去しました。特にオーガニックで持続可能な製品への需要が高まっているため、収量の低下が農家の利益に影響を与えています。耕作地では緩やかな減少が発生したが、放牧された森林はより急速に減少しました。 USDAの報告書によると、農場の面積は年々減少しており、2017年には3億6,436万ヘクタールだったと報告され、2021年には3億6,231万ヘクタールまで減少しました。

FAOのデータによると中国の場合、耕地面積は増加していないが、2017年から2020年にかけて土地面積はわずかに無視できるほど減少しており、その面積は1億1,947万ヘクタールであると報告されています。中国の人口増加により食糧需要が生じ、その結果、農民は垂直農法に向かうようになりました。テクノロジーの助けにより、農家はより少ない資源を使用しながらより高い収量を記録しています。

したがって、土地利用の最適化のためにテクノロジーと自動化をさらに活用する垂直農法は、将来の食料生産を改善するためのソリューションの例となります。

北米が市場を独占

米国市場は北米地域を支配していました。食糧安全保障と栄養に対する懸念の高まりにより、業界が繁栄するための新たな機会がいくつか開かれると予想されます。米国は、将来の食料の生態系を促進するために多大な投資をすると予想されています。「農場から食卓まで新鮮な状態」に対する消費者の洞察が深まるにつれて、この国では（この概念を導入した先駆者でもある）小売店全体で採れたての野菜を入手できる機会が増えることが予想されます。ニューヨーク、シカゴ、ミルウォーキーなどの都市全体で都市人口の住居が始まり、脱線した空き倉庫、廃墟となった建物、高層ビルの改修などの活動によって垂直農法の環境が推進され、その結果、生鮮食品の生産量が全体的に増加します。

新しい航空栽培システムが開始され、建設中です。たとえば、今年初め、2022年にブルックリンに本拠を置くアップワード・ファームズは、ペンシルベニア州北東部のルザーン郡に25万平方フィートの大規模な垂直農場を立ち上げる計画を発表しました。 2023年初頭のオープンを予定しており、農場は特にマイクログリーンに焦点を当てます。

さらに、オンタリオ州のグリーンベルト財団による2020年3月の報告書によると、ブリティッシュコロンビア州で少なくとも4つの垂直農場、アルバータ州で少なくとも2つ、オンタリオ州で6つ、ノバスコシア州で1つが垂直農場を運営しています。カナダの垂直農場業界の主なプレーヤーは、トロントに本拠を置くカナダのモジュラー・ファームズとノバスコシア州のトゥルーリーフであり、その先頭に立って、エコバーン・ガーデンズなどの新興企業が続き、フレッシュ・ハーブ・ミックスを活用することで使用面積の点で急速に成長しています。コンセプト。メキシコで使用されている主な水耕システムは、点滴灌漑と栄養膜技術システムです。メキシコ連邦区では、エーカー当たりの水耕栽培施設の最大数が記録されました。したがって、投資の増加による垂直農法市場への企業の拡大は、予測期間中に調査された市場の成長を促進すると予想されます。

垂直農法産業の概要

市場は非常に細分化されており、特にAerofarms、InFarm、Jones Food Company、Swegreenなどの収益を生み出す大手企業が市場シェアの一部を独占している一方で、市場の残りの部分は次のような多数の企業によって共有されています。 Sky Greens Pte Ltd、Agricool、Future Crops、V-Farmなど

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場セグメンテーション

  • 成長メカニズム別
    • エアロポニックス
    • 水耕栽培
    • アクアポニックス
  • 構造別
    • 建物ベースの垂直農場
    • 輸送用コンテナベースの垂直農場
  • 構成別
    • 点灯
    • 気候制御
    • センサー
    • その他の水耕栽培構成
  • 作物別
    • トマト
    • ベリー類
    • レタスと葉物野菜
    • コショウ
    • キュウリ
    • マイクログリーン
    • その他
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
      • その他
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • スウェーデン
      • その他
    • アジア太平洋
      • シンガポール
      • 中国
      • 日本
      • 台湾
      • その他
    • 南米
      • ブラジル
      • その他
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • その他

第6章 競合情勢

  • 最も採用されている戦略
  • 市場シェア分析
  • 企業プロファイル
    • Aerofarms LLC
    • Sky Greens
    • IGS Limited
    • Everlight Electronics Co. Ltd
    • Freight Farms
    • Agrilution GmbH
    • American Hydroponics
    • Urban Crops Solutions
    • Vertical Farm System
    • Gronska Stadsodling AB
    • V-Farm
    • Growup Farms Ltd
    • Vertical Future Ltd
    • SweGreen
    • Jones Food Company
    • InFarm
    • Agricool
    • Future Crops
    • GrowY
    • Intelligent Growth Solutions Limited

第7章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 61898

The Vertical Farming Market size is estimated at USD 14.23 billion in 2024, and is expected to reach USD 23.23 billion by 2029, growing at a CAGR of 10.30% during the forecast period (2024-2029).

Vertical Farming - Market

Key Highlights

  • The increased demand for organic products among consumers, fueled by the improved standard of living and higher disposable income paved the way for the development of vertical farming, wherein organic farming is practiced widely. People are growing the necessary crops in their own houses on a small scale to have food free from pests. An increase in health consciousness and consumption of residue-free food has paved the way for the usage of advanced techniques, like hydroponics, aeroponics, etc.
  • Microgreens are among the crops cultivated by vertical farming methods and are a rich source of polyphenols, a class of antioxidants that helps to lower the risk of diseases, such as heart disease, Alzheimer's disease, diabetes, and certain cancers.
  • With the growing innovation in agricultural technology, the industry is growing rapidly, attracting individual as well as commercial attention. Many commercial growers are adopting high capital expenditure technologies, such as advanced hydroponic systems and electronic traceability systems. Additionally, growers are heavily investing in LEDs and other innovative lighting products to reduce their exposure to associated risks by carefully monitoring and investing in new technologies.
  • The need for food supply against the explosive population is expected to increase by 2050, which has catalyzed the growth of the vertical farming market. Funds are being invested in the market to bring developments and technological advancements to this specific sector. The control over the growth of plants and the minimum resource requirements in terms of space, water, etc. is making this technique more popular as the global food crunch is around the corner in many parts of the world. The increased need to meet the demand of the growing population and limited and scarce agricultural land and water are anticipated to drive the global market for vertical farming during the forecast period.

Vertical Farming Market Trends

Shrinking Agricultural Land Area

Increasing population trends, urbanization, decreasing water supply, and continuing climate change contributed to the declining arable land stocks per person. Due to the continuous decline in per capita farmland availability, a possible way out is the practice of increasing productivity. Thus, there is a need to increase yield from the available land, which can be achieved through vertical farming.

According to the United States Department of Agriculture (USDA), farmers in the United States voluntarily removed land from crop production because of poor growing conditions or constrained irrigation water supplies. Especially with the demand for organic and sustainable products increasing the drop in yield is affecting the margin of the farmers. Gradual declines have occurred in cropland, while grazed forestland decreased more rapidly. According to the USDA report area of land on farms has been decreasing year by year, in 2017 the area was reported to be 364.36 million hectares and in 2021 it dropped to 362.31 million hectares.

In the case of China according to FAO data, there has been no increase in the arable land but a slight negligible decline in the land area from 2017 to 2020, where it is reported to be 119.47 million ha. The increasing population in China created a food demand which in turn pushes the farmers toward vertical farming techniques. With the aid of technology, farmers are registering higher yields while using lesser resources.

Thus, vertical farming, which involves greater use of technology and automation for land-use optimization, exemplifies solutions for improving future food production.

North America Dominates the Market

The United States market dominated the North American region. Growing concerns about food security and nutrition are expected to open several novel opportunities for the industry to prosper. The United States is anticipated to invest a significant share in facilitating the ecosystem for future foods. As more consumer insights develop toward 'fresh-from-farm-to-table,' the availability of freshly harvested vegetables across retail outlets is expected to increase in the country (which is also the pioneer in adopting this concept). The onset of urban population dwellings across cities, such as New York, Chicago, and Milwaukee propelled the environment for vertical farming with activities, such as revamping derailed vacant warehouses, derelict buildings, and high rises, which has, in turn, led to an increase in the production of fresh grown foods altogether.

There are new aeroponic systems that are set to begin and are under construction. For instance, earlier this year, in 2022, Brooklyn-based Upward Farms unveiled its plans to launch a massive 250,000-square-foot vertical farm located in Northeastern Pennsylvania's Luzerne County. It is set for an early 2023 opening and the farm will specifically focus on microgreens.

Furthermore, according to the March 2020 report by Ontario's Greenbelt Foundation, at least four vertical farms are operating in B.C., at least two in Alberta, six in Ontario, and one in Nova Scotia. Major players in the Canadian vertical farm industry are Canada's Modular Farms, based in Toronto, and Nova Scotia's TruLeaf, leading the trail, followed by startups, such as Ecobain Gardens, growing rapidly in terms of the area used, by engaging the fresh herb mix concept. The main hydroponic systems used in Mexico are the drip irrigation and Nutrient Film Technique system. The maximum number of per-acreage hydroponic installations was recorded in the Distrito Federal province of Mexico. Thus, the expansion of companies to the vertical farming market through increased investment is anticipated to drive the growth of the market studied during the forecast period.

Vertical Farming Industry Overview

The market is highly fragmented, with major revenue-generating companies such as Aerofarms, InFarm, Jones Food Company, and Swegreen, among others, cornering just some part of the market share, while the rest of the market is shared among numerous players, such as Sky Greens Pte Ltd, Agricool, Future Crops, V-Farm, etc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Growth Mechanism
    • 5.1.1 Aeroponics
    • 5.1.2 Hydroponics
    • 5.1.3 Aquaponics
  • 5.2 By Structure
    • 5.2.1 Building-based Vertical Farms
    • 5.2.2 Shipping Container-based Vertical Farms
  • 5.3 By Components
    • 5.3.1 Lighting
    • 5.3.2 Climate Control
    • 5.3.3 Sensors
    • 5.3.4 Other Hydroponic Components
  • 5.4 By Crops
    • 5.4.1 Tomato
    • 5.4.2 Berries
    • 5.4.3 Lettuce and Leafy Vegetables
    • 5.4.4 Pepper
    • 5.4.5 Cucumber
    • 5.4.6 Microgreens
    • 5.4.7 Other Crop Types
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
      • 5.5.1.4 Rest of North America
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 United Kingdom
      • 5.5.2.2 France
      • 5.5.2.3 Sweden
      • 5.5.2.4 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia-Pacific
      • 5.5.3.1 Singapore
      • 5.5.3.2 China
      • 5.5.3.3 Japan
      • 5.5.3.4 Taiwan
      • 5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Rest of South America
    • 5.5.5 Africa
      • 5.5.5.1 South Africa
      • 5.5.5.2 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Most Adopted Strategies
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Aerofarms LLC
    • 6.3.2 Sky Greens
    • 6.3.3 IGS Limited
    • 6.3.4 Everlight Electronics Co. Ltd
    • 6.3.5 Freight Farms
    • 6.3.6 Agrilution GmbH
    • 6.3.7 American Hydroponics
    • 6.3.8 Urban Crops Solutions
    • 6.3.9 Vertical Farm System
    • 6.3.10 Gronska Stadsodling AB
    • 6.3.11 V-Farm
    • 6.3.12 Growup Farms Ltd
    • 6.3.13 Vertical Future Ltd
    • 6.3.14 SweGreen
    • 6.3.15 Jones Food Company
    • 6.3.16 InFarm
    • 6.3.17 Agricool
    • 6.3.18 Future Crops
    • 6.3.19 GrowY
    • 6.3.20 Intelligent Growth Solutions Limited

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS