データセンター用ラックPDU：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測、2024～2029年

データセンター用ラックPDU市場規模は、2024年に25億7,000万米ドルと推定され、2029年には37億3,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは8.01%で成長すると予測されます。

主なハイライト

• データセンター用ラックPDU市場は、データセンターにおける効率的な電源管理ソリューションに対する需要の高まりにより拡大しています。クラウドコンピューティング、デジタル化、データ駆動型アプリケーションの急速な発展に伴い、データセンターでは運用をサポートするために一貫性と拡張性のある配電が必要とされています。データセンター用ラックPDUは、リモート管理、リアルタイム監視、電力リソースの効率的利用を提供し、最適なパフォーマンスとダウンタイムの低減を実現します。
• さらに、持続可能性、エネルギー効率、コスト削減への注目の高まりが、最新のデータセンターインフラにおける効果的な電力使用の監視と分配を可能にする先進的なラックPDUの採用をさらに後押ししています。
• さらに、データセンターの温度上昇に伴って冷却システムの必要性が高まり、機器の冷却に関連する追加コストが低下しています。しかし、データセンタービルの室内温度とともに排気温度も上昇しています。そのため、過熱による機器の故障を防止するためには、高い周囲温度仕様のPDUを使用することが不可欠です。このような背景から、高耐熱仕様の分電盤に対する需要が高まっており、予測期間を通じてデータセンター用ラック分電盤市場の成長が見込まれます。
• ハードウェアコスト、インフラ価格、および設備に対する税金は、比較的高価なデータセンターのランニングコストとなっています。このため、データセンターのセットアップで高いコストを吸収しようとする高資源企業に市場の成長が限られています。さらに、適切な規制遵守の欠如が市場に影響を及ぼし、企業間でのコロケーション導入が大幅に遅れることになります。規制コンプライアンスの欠如は、今後5年間の市場成長にとって大きな課題になると予想されます。
• COVID-19の大流行により、予防措置として個人の自宅待機が勧告されました。いくつかの企業は、従業員を保護し、顧客にサービスを提供するため、在宅勤務ポリシーに従った。このため、デジタルトラフィックが増加し、オンラインコミュニケーションサービスの利用が増加しました。データセンターは、不確実な時代に安全なデジタルインフラを保護し、維持する上で極めて重要だった。この危機は、データセンターと結びついたデジタルインフラの改善の重要性に焦点を移し、市場の成長への道を開いた。これはデータセンター用ラックPDU市場にプラスの影響を与えました。

データセンター用ラックPDU市場の動向

コロケーションセグメントが大きな市場シェアを占める

• データセンター数、特にコロケーションデータセンター数の増加は、データセンター用ラックPDU市場にプラスの影響を与えます。コスト削減、拡張性、共有リソースを活用するためにITインフラのコロケーションを選択する企業が増えるにつれ、これらの施設をサポートするラック型PDUの需要が増加する可能性が高いです。
• 何十年もの間、ラック用配電ユニット（PDU）は、データセンターにおける配電アーキテクチャの不可欠な一部でした。コロケーション環境では、これらのPDUは、運用効率の向上、監視の強化、IT機器のセキュリティなど、いくつかの利点をエンドユーザーに提供しています。
• Cloudsceneによると、2022年1月現在、米国には2,701、ドイツには487のデータセンターがあります。データセンター数では、英国が456ヵ国で3位、中国は443ヵ国だった。このような膨大な数のデータセンターは、PDU機器の成長をもたらすと期待されています。
• コロケーションビジネスは過去10年間で大きく進化しましたが、その進化の過程で中心的な役割を果たしたのがデータセンターです。コロケーションデータセンターは、初期費用をかけずにストレージの問題を解決できるため、小規模からハイパースケールまで、多くの企業にとって魅力的なソリューションとなっています。
• 全体的なIT支出を削減する必要性、スケーラブルなデータセンターへの要求の高まり、データセンターの複雑化は、コロケーションビジネスの成長の主な原動力となっています。
• ラックやデバイスレベルから電力データを監視・管理する機能を備えたインテリジェント配電ユニット（PDU）のコロケーションセンターへの導入が増加しているのは、すべてのIT機器への電力供給を確保するためにPDUの能力を監視したいという最終顧客のニーズがあるためです。
• また、コロケーションデータセンターのオペレーターは、これらのインテリジェントPDUと組み合わせて、電力データを監視・追跡するデータセンターインフラ管理（DCIM）ソフトウェアを導入するケースが増えています。このシステムにより、エンドユーザーは電力使用量をリアルタイムで監視できるようになり、電力使用量を制御するためのアラームしきい値を設定できるようになります。このような技術の進歩が、調査対象市場の需要を促進しています。

北米は大幅な成長が見込まれる

• 同国では新しい技術が急速に採用されています。データセンターへの投資家は、ますます新しい場所を見つけるようになっています。世界の5Gネットワークの発展により、米国はエッジデータセンターの重要性を高めています。EdgePresence、EdgeMicro、American Towersなど、アメリカの多くの事業者がこれらの施設への投資を開始しています。
• シスコシステムズによると、米国のモバイルデータトラフィック量は時間の経過とともに大幅に増加しており、2017年には月間1.26エクサバイトだったデータトラフィック量は、2022年には月間7.75エクサバイトに達します。エリクソンによれば、このデータフローは2030年までに3倍になると予想されています。このような規模を便利にリンクさせるためには、低遅延と高帯域幅の要件を確保しなければならないです。その結果、分散型クラウドの運用が始まっています。このことが、国内のデータセンター用ラックPDUの需要に拍車をかけています。
• さらに、米国では個人や組織によるインターネットの利用が急速に増加しています。同国はデータセンター運用の最大市場であり、エンドユーザーによるデータ消費の増加により、現在も拡大を続けています。米国の超大規模データセンター市場は、IoTの台頭によって大きく活性化しており、消費者や商用ユーザーによって生成されるエクサバイト級のデータを処理するための新たな施設の建設を後押ししています。
• カナダもまた、効率的なデータセンターに対する需要の高まり、環境に配慮したデータセンターソリューションの提供への取り組み、同地域における電力密度の大幅な上昇などにより、データセンターインフラソリューションの拡大・提供が絶えず進んでいます。このため、データセンター用ラックPDU市場には大きなビジネスチャンスが生まれています。
• データセンター用ラックPDU市場の成長は、データセンターの立ち上げや、データセンター拡張国に投資する様々な市場プレーヤーに直接関連しています。データセンター用ラックPDU市場は、今後大きく成長すると予想されます。さらに、農業、製造業、都市などの可変セクターによるIoTプラットフォームの利用拡大が、データ消費の増加を助成し、カナダのデータセンター需要を活性化しています。このような新興国市場の開拓も、予測期間中の市場成長を後押しすると期待されています。

データセンター用ラックPDU産業の概要

データセンター用ラックPDU市場の特徴は、多様な製品が存在し、統合が緩やかであることです。しかし、Schneider Electric、Enlogic、Legrand、Cyber Power Systems、ABB Groupなどの著名ベンダーは、さまざまな地域でデータセンター用ラックPDUのプロバイダーとして高い支持を得ています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

• 主な市場調査結果
• 現在の市場シナリオに関するアナリストのコメント
• 世界の主要コロケーションおよびハイパースケールのホットスポット

第4章 市場力学と洞察

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ハイパースケールDCへの投資がスマートPDU設置の需要を引き続き促進
  • 電力可用性に関する業界の義務化とSDDCの需要
  • エッジデータセンターへの需要
• 市場の課題
  • データセンターの耐用年数よりも早いリフレッシュライフサイクル
• 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 代替品の脅威
• 市場機会
  • データセンター建設の増加
• 連続体に沿ったデータセンターPDUの進化
• 主要PDUインフラセグメントの分析- ラック型、フロア型、バスウェイ型

第5章 市場セグメンテーション

• 構造別
  • スマートPDU
  • 従来型/ベーシックPDU
• 用途別
  • コロケーション
  • エンタープライズ
  • クラウドベース
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 東南アジア
    • その他アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Schneider Electric SE
  • Enlogic by nVent
  • Legrand
  • Cyber Power Systems
  • ABB Ltd
  • Aten International Co. Ltd
  • Vertiv Group Corp.
  • Eaton
  • Conteg Spol. S R O
  • Rittal GmbH & Co. KG

第7章 投資分析

第8章 市場の将来展望

The Data Center Rack PDU Market size is estimated at USD 2.57 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.73 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.01% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• The data center rack PDU market is increasing due to the rising demand for efficient power management solutions in data centers. With the rapid development of cloud computing, digitalization, and data-driven applications, data centers need consistent and scalable power distribution to support their operations. Data center rack PDUs offer remote management, real-time monitoring, and efficient utilization of power resources that ensure optimal performance and lower downtime.
• Additionally, the increasing focus on sustainability, energy efficiency, and cost savings further drives the adoption of advanced rack PDUs, which enable effective power usage monitoring and distribution in modern data center infrastructures.
• Further, the need for cooling systems increases with rising temperatures in data centers, which lowers additional costs related to equipment cooling. However, the exhaust temperature is also growing along with the indoor temperature in data center buildings. Therefore, it is essential to use PDUs with high ambient temperature specifications to prevent equipment failures brought on by overheating. These previously mentioned elements have increased demand for high-rated power distribution units, which is anticipated to drive the growth of the data center rack power distribution unit market throughout the forecast period.
• Hardware costs, infrastructure prices, and taxes over equipment have been amounting to relatively expensive data center running costs. This has limited the market's growth to highly-resourced firms to absorb higher costs with the data center setups. Further, a lack of proper regulatory compliance will affect the market and greatly slow down the adoption of colocation among companies. Lack of regulatory compliance is expected to be a major challenge for the market's growth over the next five years.
• Due to the COVID-19 pandemic, individuals were advised to stay home as a preventive measure. Several companies followed work-from-home policies to protect their employees and serve their clients. This led to increased digital traffic and usage of online communication services. Data centers were crucial in safeguarding and maintaining secure digital infrastructure during that uncertain time. This crisis shifted the focus towards the importance of improved digital infrastructure coupled with data centers, thereby paving the way for the market's growth. This impacted the data center rack PDU market positively.

Data Center Rack PDU Market Trends

Colocation Segment Holds Significant Market Share

• The growth in the number of data centers, especially colocation data centers, positively impacts the data center rack PDU market. As more businesses choose to colocate their IT infrastructure to take advantage of cost savings, scalability, and shared resources, the demand for rack PDUs to support these facilities will likely increase.
• For decades, rack power distribution units (PDUs) have been an integral part of power distribution architectures in data centers. In the colocation environment, these PDUs provide the end customers with several benefits, such as enhanced operational efficiency, increased monitoring, and security of their IT equipment.
• According to Cloudscene, as of January 2022, there were 2,701 data centers in the United States and 487 in Germany. The United Kingdom ranked third among countries in the number of data centers, with 456, while China recorded 443. Such a huge number of data centers is expected to create growth for PDU equipment.
• The colocation business has evolved significantly over the past ten years, with the role of the data center being central to that evolutionary process. Since its inception, colocation data centers have been an attractive solution to many small-scale and hyperscale players equally, as it allows organizations to address their storage issues without substantial upfront costs.
• The need to reduce the overall IT expenditure, the rising requirement for scalable data centers, and the growing data center complexities are the major drivers for the growth of the colocation business.
• Intelligent power distribution units (PDUs) that possess the ability to monitor and manage power data from the rack and device level are increasingly being deployed in the colocation centers, owing to the end customers' need to monitor the capability of PDUs to ensure the availability of power to all their IT equipment.
• Operators of colocation data centers are also increasingly deploying data center infrastructure management (DCIM) software to pair with these intelligent PDUs to monitor and track power data. This system also enables the end customers to monitor their power usage in real time and provides the ability to establish alarm thresholds to control the usage of power. Such advancements in technology are driving the demand for the market studied.

North America is Expected to Register Significant Growth

• Newer technologies are quickly adopted in the country. Investors in data centers are increasingly finding new locations. The worldwide development of 5G networks, of which the United States is one of the early adopters, has boosted the significance of edge data centers. Many American operators, including EdgePresence, EdgeMicro, and American Towers, have begun making investments in these facilities.
• According to Cisco Systems, the amount of mobile data traffic in the United States has grown significantly over time, from 1.26 exabytes of data traffic per month in 2017 to 7.75 exabytes per month by 2022. This data flow is anticipated to triple by 2030, according to Ericsson. In order to link such scale conveniently, low latency and high bandwidth requirements must be secured. As a result, the distributed cloud is starting to operate. Which has fueled the demand for data center rack PDUs in the country.
• Furthermore, Internet usage by individuals and organizations is rapidly increasing in the United States. The nation is the largest market for data center operations, and it is still expanding as a result of increased end-user data consumption. The market for US hyper-scale data centers is being significantly fueled by the rising IoT, which is encouraging the construction of new facilities to handle the exabytes of data generated by consumers and commercial users.
• Canada is also constantly expanding and offering more data center infrastructure solutions due to rising demand for efficient data centers, initiatives to provide environmentally friendly data center solutions, and a significant increase in power density in the region. Which has created significant opportunities for the data center rack PDU market.
• The growth of the data center rack PDU market is directly related to the launch of data centers and various market players investing in the data center expansion country. The data center rack PDU market is anticipated to flourish. Additionally, Augmented use of IoT platforms by variable sectors, such as agriculture, manufacturing, and cities, has subsidized the increasing data consumption, which has activated the demand for data centers in Canada. Such developments are also expected to aid the growth of the studied market during the forecast period.

Data Center Rack PDU Industry Overview

The data center rack PDU market features moderate consolidation with a diverse range of products available. However, prominent vendors such as Schneider Electric, Enlogic, Legrand, Cyber Power Systems, and ABB Group, among others, are highly preferred providers of data center rack PDUs across various regions.

In June 2023, the Kanpur Metro chose ABB India's Electrification solutions for ensuring safe, reliable, and high-quality power distribution. ABB's cutting-edge technology plays a pivotal role in ensuring a seamless and comfortable commuting experience for passengers. ABB India's contribution to the Indian Microsystems includes providing electrification solutions to 13 metro rail projects across India.

In May 2023, Legrand introduced the industry's next generation of intelligent rack PDUs, the PRO4X and PX4. These innovative products combine the best hardware and software technologies from previous Raritan and Server Technology rack PDUs while introducing groundbreaking features and top-tier hardware for enhanced visibility and security. Notably, they are the first rack PDUs to estimate total harmonic distortion at both the device and cabinet levels, offering data center operators precise and comprehensive internalized power quality monitoring, including waveform capture capabilities.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

• 3.1 Key Market Findings
• 3.2 Analyst Commentary on the Current Market Scenario
• 3.3 Key Colocation and Hyperscale Hotspots Worldwide

4 MARKET INSIGHTS AND DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Market Drivers
  • 4.2.1 Investments in Hyperscale DCs Continues to Spur Demand for Smart PDU Installations
  • 4.2.2 Industry Mandates Related to Power Availability and Demand for Software-Defined Data Centers
  • 4.2.3 Demand for Edge Data Centers
• 4.3 Market Challenges
  • 4.3.1 Faster Refresh Life Cycle than Data Center Profitable Life Expectancy
• 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4.5 Threat of Substitutes
• 4.5 Market Opportunities
  • 4.5.1 Rise in Data Center Construction
• 4.6 Evolution of Data Center PDUs Along a Continuum
• 4.7 Analysis of the Major PDU Infrastructure Segments - Rack, Floor-based, and Busways

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 By Construction
  • 5.1.1 Smart PDU
  • 5.1.2 Traditional/Basic PDU
• 5.2 By Application
  • 5.2.1 Colocation
  • 5.2.2 Enterprise
  • 5.2.3 Cloud-Based
• 5.3 By Geography
  • 5.3.1 North America
    • 5.3.1.1 United States
    • 5.3.1.2 Canada
  • 5.3.2 Europe
    • 5.3.2.1 United Kingdom
    • 5.3.2.2 Germany
    • 5.3.2.3 France
    • 5.3.2.4 Rest of Europe
  • 5.3.3 Asia-Pacific
    • 5.3.3.1 China
    • 5.3.3.2 India
    • 5.3.3.3 Japan
    • 5.3.3.4 Southeast Asia
    • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.3.4 Latin America
  • 5.3.5 Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Company Profiles
  • 6.1.1 Schneider Electric SE
  • 6.1.2 Enlogic by nVent
  • 6.1.3 Legrand
  • 6.1.4 Cyber Power Systems
  • 6.1.5 ABB Ltd
  • 6.1.6 Aten International Co. Ltd
  • 6.1.7 Vertiv Group Corp.
  • 6.1.8 Eaton
  • 6.1.9 Conteg Spol. S R O
  • 6.1.10 Rittal GmbH & Co. KG

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET