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市場調査レポート
商品コード
1850192
データセンターラック：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）Data Center Rack - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| データセンターラック：市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年06月20日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
データセンターラックの世界市場規模は、2025年に29億3,000万米ドルに達し、2030年には49億3,000万米ドルに達すると予測され、CAGRは10.9％と堅調に推移します。
データセンターラック市場が拡大しているのは、ハイパースケールオペレーター、クラウドサービスプロバイダー、エッジデプロイメントが、40kW以上の負荷をサポートするラックレベルの液体冷却と電力供給システムを標準化しているためです。事業者は、ラック・インフラを人工知能（AI）ワークロード、ハイパフォーマンス・コンピューティング・クラスター、レイテンシに敏感なエッジ・ノードの物理的基盤と見なしています。企業が熱管理を改善しながらコンピューティング密度を最大化しようとしているため、背の高い48U構成、キャビネットスタイルの格納、液体対応の構造設計が主流になりつつあります。ソブリンAI、再生可能エネルギー設備、エネルギー効率規制の強化に向けた地域全体の軸足は、規制、持続可能性、保守性の目標を満たすことができる高度なラックソリューションへの需要をさらに強めています。
世界のデータセンターラック市場の動向と洞察
ハイパースケールとコロケーション構築の急増
2025年の米国におけるハイパースケールの設備投資額は270億米ドルを超え、前年比69%増となり、データセンター建設が最も急速に拡大している非住宅分野であることを裏付けています。個々のGPUクラスタは現在、ラックあたり10～140kWを要求しており、事業者は従来のエアハンドリングではなく、液体マニホールドを中心にホワイトスペースのレイアウトを再設計する必要に迫られています。デジタルリアルティのようなコロケーションリーダーは、キャビネットあたり70kWを維持するAI対応スイートを導入し、プレミアムラックインフラストラクチャが競争上の差別化要因であることを示しています。空冷ホールの改修コストは新設の予算を凌駕する可能性があるため、こうした拡張はキャビネットクラスのラックに対する複数年の注文サイクルを促進します。この動向はまた、ハイパースケーラーがトレーニングや推論環境の管理を維持するため、施設を所有する方向へシフトしていることを示しています。
クラウドとエッジの普及がラックの需要を押し上げる
企業は工場、倉庫、小売店の隣にコンピュートノードを設置するようになっており、ベンダーは堅牢なラックを設計する必要に迫られています。フェデックスは、耐振動筐体とリモート管理PDUを必要とするDellとスイッチのコラボレーションにより、物流ハブ内にエッジモジュールを配備しました。Etisalatのような通信事業者は、街頭家具に設置された密閉キャビネットにマウントするコンパクトなエッジサーバーを展開しており、5Gが従来のデータフロアを超えてラックのフォームファクターを押し上げることを示しています。3Mのような製造業は、Azure SQL Edgeを産業フロアで活用し、埃や温度変化に耐えるNEMA規格のラックを要求しています。その結果、データセンターラック市場は、何千もの分散型サイトに適した事前統合型のモジュール式ソリューションを提供するセグメントで加速しています。
エネルギー効率規制（EU行動規範／ASHRAE）
EUのエネルギー効率指令の改訂により、IT負荷が100kWを超える施設に対して年間報告が義務付けられ、PUEが1.03と低い液冷へのインセンティブが整いました。ASHRAEは、許容吸気温度を拡大し、ラックが気流密閉を維持する場合、チラーを使用しないエコノマイザーモードを可能にしました。ドイツのエネルギー効率化法は、データセンターに廃熱の再利用を義務付けており、高品位の熱エネルギーを地域暖房ループに転送できるリアドア式液体クーラーを推奨しています。適合ラックを統合するベンダーは、事業者が情報開示の期限に間に合わせようと競争する中、調達サイクルの加速を享受しています。
セグメント分析
フルラックは2024年にデータセンターラック市場の57.4%を占め、2030年までのCAGRは12.9%で他のサイズを上回る。このシェアはデータセンターラック市場規模の圧倒的な部分に相当し、ケーブル配線、エアフロー、PDUの標準化を合理化する42Uフットプリントをハイパースケーラが好むことを反映しています。AIクラスタでは、PCIeとNVLinkの相互接続が広範に要求されるため、100Gbps以上のシグナルインテグリティを維持するクリーンなケーブル配線にはフルラックが不可欠です。レトロフィットホールでは、既存のコールドアイル形状に合わせることで、より大きなフレームがフロアタイルの再構成コストを最小限に抑えます。
液体冷却は、背の高い垂直スペースが冷却水の供給と還流の分離を容易にするため、フルラックの利点を拡大します。シュナイダーエレクトリックのGB200 NVL72設計図では、42Uサーバーゾーンの下に配置された特注のマニホールドにより、フルラックあたり132kWを達成しています。このように、データセンターラック市場では、工場で統合された冷却水ループ、冗長ポンプ、クイックディスコネクトカップリングをフルハイトキャビネットにあらかじめ組み込んだベンダーが評価されています。ハーフラックとクォーターラックは、依然としてエッジクローゼットやネットワークルームで使用されているが、これらの環境では豪華なGPUクラスタを必要とすることが少ないため、CAGRは低下しています。
2024年の売上シェアは42Uフレームが53.7%を占めたが、2030年までのCAGRは12.1%で、48Uが最も急成長しています。事業者は、サーバースロットを犠牲にすることなく、液体マニホールド、バスウェイ、トップ・オブ・ラック・スイッチなどを収容できる6Uの余裕を評価しています。高さが増すことで通路数が減り、大規模ホールでは最大12％の床面積削減が可能です。また、背の高いフレームは、キャスターの重量配分のバランスをとることができ、クーラントが追加されるとキャビネットが1,500キログラムを超える場合に重要です。
リタールのVX ITラインでは、42Uと48Uのフレームを共通のレール上で混在させることができ、予算サイクルに合わせた段階的な移行を容易にします。52Uや54Uのカスタムモデルは、垂直スペースに余裕のある天井の高い倉庫に設置されているが、採用はまだニッチです。液冷が密度の上限を押し上げる中、データセンターラック市場は48Uをレガシーとの互換性と将来を見据えた容量のスイートスポットと見なしています。
データセンターラック市場は、ラックサイズ（クォートリーラック、ハーフラック、フルラック）、ラック高さ（42U、45U、その他）、ラックタイプ（キャビネット（クローズド）ラック、オープンフレームラック、ウォールマウントラック）、データセンタータイプ（コロケーション施設、ハイパースケールおよびクラウドサービスプロバイダーのDC、エンタープライズおよびエッジ）、素材（スチール、アルミニウム、その他の合金および複合材）、地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で提供されます。
地域別分析
北米は、深いハイパースケールエコシステム、確立されたサプライチェーン、明確な規制により、2024年の売上高の32.6%を占めました。米国では2025年にデータセンターの設備投資が270億米ドルを超えたが、バージニア北部とシリコンバレーではユーティリティの混雑が成長を抑制しています。カナダでは水力発電を活用した持続可能性重視の構築が加速し、メキシコでは米国のレイテンシー目標をサポートするニアショアリング・エッジノードが誘致されます。シュナイダーエレクトリックの1億4,000万米ドルを投じたテネシー州の開閉装置工場など、現地製造業の拡張は、サプライヤーが関税の逆風をかわすのに役立っています。
アジア太平洋地域のCAGRは13.2%で、データセンターラック市場において最速。中国は政府系AIファンドを大規模なGPU基地に投入し、インドはデジタル・サービス・ブームでTier2都市に5～20MWのキャンパスを建設し、日本は工場の自動化のためにエッジ・クラスターを支援しています。地域的な製造ハブはラックの物流リードタイムを短縮しますが、銅の不足はコスト変動に影響します。Vertivが装備したiGenius AIセンターのようなプロジェクトは、国内の供給エコシステムがどのように地域ごとのコンピュート需要に応えようとしているのかを示しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- ハイパースケールとコロケーションの構築が急増
- クラウドとエッジの導入増加によりラック需要が増加
- 高密度サーバー展開（ラックあたり40kW以上）
- エネルギー効率規制（EU行動規範/ASHRAE）
- AIに最適化された液冷ラックアーキテクチャ
- 国内ラック製造に対する国のインセンティブ
- 市場抑制要因
- 高度なキャビネットには高額な初期投資が必要
- ブレード/サーバーオンチップモジュールの利用増加
- 主要都市圏における電力とスペースの不足
- 特殊鋼とアルミニウムの供給変動
- サプライチェーン分析
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- ライバル関係の激しさ
- 代替品の脅威
- 市場におけるマクロ経済要因の評価
第5章 市場規模と成長予測
- ラックサイズ別
- クォーターラック
- ハーフラック
- フルラック
- ラックの高さ別
- 42U
- 45U
- 48U
- その他の高さ（52Uおよびカスタム）
- ラックタイプ別
- キャビネット（密閉型）ラック
- オープンフレームラック
- 壁掛けラック
- データセンターの種類別
- コロケーション施設
- ハイパースケールおよびクラウドサービスプロバイダーのDC
- エンタープライズとエッジ
- 素材別
- 鋼鉄
- アルミニウム
- その他の合金および複合材料
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- その他欧州地域
- アジア太平洋地域
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- オーストラリアとニュージーランド
- その他アジア太平洋地域
- 中東・アフリカ
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- トルコ
- その他中東
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他アフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Schneider Electric SE
- Vertiv Group Corp.
- Eaton Corp. plc
- Rittal GmbH and Co. KG
- Hewlett Packard Enterprise
- Dell Technologies Inc.
- Legrand SA
- IBM Corp.
- Chatsworth Products Inc.
- Panduit Corp.
- APC（by Schneider Electric）
- Tripp Lite（Eaton）
- Great Lakes Case and Cabinet
- Belkin International Inc.
- Kendall Howard LLC
- Martin International Enclosures
- Black Box Corp.
- Fujitsu Ltd.
- Oracle Corp.
- Cisco Systems Inc.
