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市場調査レポート
商品コード
1433507
自律型配送ロボット（ADR）の世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）Autonomous Delivery Robots - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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価格
| 自律型配送ロボット（ADR）の世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年） |
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出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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- 概要
- 目次
概要
世界の自律型配送ロボット（ADR）の市場規模は、2024年に10億9,000万米ドルと推定され、2029年には31億5,000万米ドルに達し、予測期間中（2024年～2029年）にCAGR23.61%で成長すると予測されています。
効率性の高さから自律走行する配送用自動車の利用が増加していることが、同市場の成長に寄与している主な要素です。2022年1月、オットノミーは屋外・屋内環境向けのレストランや小売業向け完全自律型配送ロボットのフリートであるOttobotsを発表しました。パンデミックはOttobotsに一連のパートナーシップを可能にする触媒を提供し、同社はカーブサイド、屋内、ラストマイルの配送のための完全自律型配送を開始することができました。
主なハイライト
- 自律型配送ロボット（ADR）は配送手順に革命をもたらし、より安価で効率的な配送方法を提供しています。配送ロボットは、これまではあまり普及しませんでしたが、多くの利点があるため、今後成長が見込まれます。ADRの採用が増加しているのは、主に、柔軟で効率的な自動フルフィルメントに対する継続的なニーズとともに、インフラの軽量ロボットの種類が増え、手頃な価格と投資収益率が高まっているためです。例えば、2022年1月、自律型配送ロボットの重要な企業であるStarship Technologiesは、自律型配送ロボットのフリートを拡張するために欧州連合（EU）の投資部門から5,000万ユーロを獲得しました。
- AIとMLは、食品加工産業、飲食店、レストラン、食堂にも大きな利益をもたらしています。とりわけこれらの技術は、サプライチェーンプロセスを迅速化し、フードデリバリーサービスを強化しました。
- さらに、ラストマイルデリバリーは、サプライチェーンを処理する上での主要な問題のひとつでした。Eコマースの継続的な成長と、より迅速で定期的な配送に対する消費者の高い期待が、交通渋滞や炭素汚染の増加を引き起こしているため、都市部ではラストマイル配送がますます複雑化しています。世界経済フォーラムによると、ラストマイルデリバリーのニーズは2030年までに世界全体で78％増加すると予測されています。
- 全米小売業協会（NRF）によると、配送事故により約3億3,300万米ドルの損失が発生しています。このような配送上の問題から、さまざまな消費者や小売業者が、より優れた効率的な配送方法を模索しています。
- また、多くの小売業者は、優れたラストマイル体験が消費者を惹きつけ、維持することを発見しています。しかし同時に、顧客の配送に対する期待に応えても、今日の小売業者はラストマイルデリバリーのコストの一部を負担しているため、利益率の向上にはつながりません。そのため、ADRはこれらの企業が効率的なラストマイルデリバリーを実現するのに役立っています。
- さらに、ロジスティクス分野は、商品の配送などさまざまな業務を維持するために、いくつかの天然資源を消費しています。これはまた、大気中に大量の温室効果ガスを排出することにより、地球温暖化の一因にもなっています。自律型配送システムは、大気中のCO2排出量を削減することで、このような反環境的効果に対抗することが期待されています。
- 地球温暖化を抑制し環境を保護するために、複数の法律が制定されつつあります。政府によるこうした取り組みが、市場におけるADRの需要拡大に寄与しています。例えば、欧州委員会は2050年までの脱炭素化を目標に掲げており、2020年と2030年にはいくつかの当面の目標を掲げています。
- さらに、デリー政府は最近、2030年までにタクシーアグリゲーター、フードデリバリー会社、EコマースプラットフォームにEVを義務付ける草案を共有しました。政府関係者によると、政府は2024年までに自動車販売全体に占めるEVの割合を25％まで高めることを目指しています。このような活動は、宅配ロボットの市場成長をさらに妨げる可能性があります。
- COVID-19の大流行により、世界的に非接触型荷物配送のための配送ロボットに注目が集まり、市場の強い需要に押されて、配送ロボット開発企業は米国のいくつかの都市で大規模な事業を開始しました。配送ロボット技術の展開と採用は、予測期間中に配送ロボット市場を強化すると予想されます。世界の物流・ヘルスケア支出の増加は、市場成長をさらに促進する可能性があります。WHOによると、GDPに占める世界の現在の医療費の割合は、2023年から2028年の間に0.2%ポイント増加し、2028年には10.81%に達すると予測されています。
自律配送ロボット市場の動向
ヘルスケア分野が大幅な成長を記録する見込み
- ヘルスケア用途は、自律型配送ロボットのかなり進んだ形態の1つです。屋外配送ロボットとは異なり、ヘルスケア用途に導入される自律型配送ロボットは、低騒音モーター、衛生パラメーター、通常の配送と比べたスムーズな走行など、他のいくつかのパラメーターを考慮する必要があります。
- 従来、ロボットは子供の治療用にいくつかの医療施設に設置されていました。しかし現在では、必要なリソースをオンデマンドで取り寄せるために、医療スタッフを支援するためにさえ使用されています。例えば、米国を拠点とする著名なロボット製造会社Aethon社のケースを考えると、Aethon社は、医療用途のTUGロボットを提供しています。
- さらに、TIAGoデリバリー・ロボットとTIAGoコンベア・ロボットは、バダロナ市立病院とバルセロナ・クリニック病院に導入されました。バダロナ病院では、イノベーション・プロジェクト部のセルヒオ・ガルシア・レドンド氏が、テストした2つの使用事例から、多くの可能性が見出され、間違いなく病院の物流を改善するだろうと考えています。また、病院は患者にとって付加価値のない繰り返し作業を大幅に減らすことができます。そのため、ヘルスケアスタッフは患者に直接集中することができます。
- また、これらのロボットはオマハVAメディカルセンターで、必要に応じて医療用品を取り出したり、下ろしたりするために活用されています。ロボットはまた、いくつかの物流物資や実験用サンプルを配送することで、施設を支えています。さらに、シーバ・メディカル・センターは最近、イスラエルの新興企業シームレス・ビジョンと提携し、革新的な自律型物流インフラを構築しました。同社は今後数年間で、病院スタッフの負担を軽減するため、患者への自律的な投薬配送を開始する予定です。
- 労働統計局（BLS）によると、看護師の必要数は16％増加し、2024年には米国で3.2mmに達すると予想されています。さらなるケアを必要とするベビーブーム世代の高齢化が、成長の大部分を後押しすると思われます。さらに、ヘルスケア用途の支出は日々増加しており、自律型配送ロボットの採用を示唆しています。例えば、IBEFによると、インドのヘルスケアへの支出は2022年に3,720億米ドルに達し、1,940億米ドルを記録した前年から増加しました。
- また、アスターDMヘルスケアは、2025年までにインドからの収益シェアを40%に引き上げることを視野に入れ、インドでの存在感を高めるため、今後3年間で90億インドルピー（1億2,097万米ドル）の資本支出を計画していると発表しました。さらに、2023～24年度連邦予算では、政府は保健家族福祉省（MoHFW）に107億6,000万米ドルを割り当てました。このような様々な地域におけるヘルスケア部門の拡大は、調査された市場の需要をさらに促進する可能性があります。
大幅な市場成長を遂げる北米
- 北米は自律配送ロボットの重要な市場です。重要な市場ディーラーの複数がこの地域に拠点を置いています。この地域には、自律型配送ロボット技術の成長に向けて取り組む新興企業やメーカーも多いです。
- これとともに、この地域のいくつかのエンドユーザーにおける自律型配送ロボットの強化は、世界の他の地域と比較して比較的高くなっています。こうしたロボットの需要は、ホスピタリティ、ロジスティクス、小売部門で非常に大きいです。小売業や接客業のベンダーの多くは、プロトタイプを直接体験するためにメーカーと協力しています。例えば、グーグルは最近、ロボットの自律走行車を使って商品を配送することに注力しているNuroに投資しました。同社はタイガー・グローバル・マネジメントが主導した資金調達ラウンドで、全体で6億米ドルを調達しました。
- Eコマース財団によると、北米は世界で最もソーシャルネットワークの普及率が高く、Eコマース産業を牽引しています。人件費の削減はもちろんですが、配送ロボットを導入することで、ソーシャルネットワーク上での人気を獲得し、RevPARの向上に貢献します。こうした活動により、ホスピタリティセクターからの自律型配送ロボットに対する安定したニーズが維持されると予想されます。
- 様々なエンドユーザー産業が自律型ロボットを採用し、この地域におけるADR市場の範囲を大幅に拡大しています。2022年8月、Ottonomy Inc.は330万米ドルのシード資金調達ラウンドを終了し、Ottobot 2.0を自律型配送ロボットの最新バージョンと宣言しました。さらに同社は、空港、小売店、レストランへのオットロボットの配備を拡大する意向です。
- さらに、北米諸国は同地域の物流市場の成長を促進する重要な力のひとつとなっています。同地域の国々の貿易量が拡大した結果、同地域の商品ニーズは急上昇しました。2022年、同地域の物流市場は前年比5.31％増となりました。また、商業用倉庫の総面積は、Eコマースの成長などに牽引され、2022年には前年比9.77%増となります。コールドチェーン施設に対するニーズは、予測期間中に堅調な伸びを示すと思われます。同地域の物流部門におけるこのような拡大は、予測期間における調査対象市場の成長をさらに促進する可能性があります。
- 2022年10月、米国運輸省は貨物インフラの拡大とサプライチェーンの強化のために約3,100万米ドルを投資しました。鉄道インフラの近代化とアップグレードのため、米国政府は2022年に14億米ドルの資金調達を発表しました。メキシコ政府は、国家民間セクター・インフラ投資協定の枠組みの下、輸送インフラに焦点を当てた2020～2024年の440億米ドルの計画を開始しました。カナダ政府も貨物輸送を強化するため、国家貿易回廊基金に23億米ドル以上を投資しました。
自律型配送ロボット産業の概要
自律型配送ロボット市場は、複数の地域企業の存在により有利な競争状態にあります。企業は、地理的プレゼンスを拡大し、競合他社よりも優位に立つために、パートナーシップ、合併、買収、製品革新などの戦略を採用しています。同市場における重要な企業としては、Starship Technologies、Ottonomy.IO、Nuro Inc.、Relay Robotics、Serve Robotics Inc.などが挙げられます。
2022年5月、ウーバーイーツは、歩道をロボットで配送する新興企業のサーブ・ロボティクス、自律走行車技術企業のモティオナルと共同で、ロサンゼルスで2つの自律走行デリバリー・パイロットを開始しました。
2022年3月、NvidiaはUberのスピンアウト企業である歩道ロボット配送会社Serve Roboticsに1,000万米ドルを投資しました。Nvidiaによるこの投資は、調査された市場を牽引すると思われます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査想定と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 産業バリューチェーン分析
- 技術スナップショット
- マクロ動向の市場への影響評価
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- ラストマイル配送の管理ニーズ
- 物流業界における自動化の進展
- 市場の課題
- 天候とセキュリティ問題
第6章 市場セグメンテーション
- エンドユーザー別
- ヘルスケア
- ホスピタリティ
- 小売・物流
- 地域別
- 北米
- 欧州
- アジア太平洋
- その他の地域
第7章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Starship Technologies
- Relay Robotics, Inc.
- Ottonomy.IO
- Nuro Inc.
- Serve Robotics Inc
- Eliport
- TeleRetail（Aitonomi AG）
- Aethon Inc.
- Kiwibot
- Postmates Inc.
- Segway Robotics Inc.
- Neolix
第8章 投資分析
第9章 市場の将来
目次
Product Code: 62329
The Autonomous Delivery Robots Market size is estimated at USD 1.09 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.15 billion by 2029, growing at a CAGR of 23.61% during the forecast period (2024-2029).
The increasing use of autonomous delivery automobiles due to their efficiency is the primary element contributing to the Market's growth. In January 2022, Ottonomy launched Ottobots, a fleet of fully autonomous delivery robots for restaurant and retail industries for outdoor and indoor environments. The pandemic provided Ottobots with a catalyst enabling a series of partnerships that allowed it to launch fully autonomous delivery for curbside, indoor, and last-mile deliveries.
Key Highlights
- Autonomous delivery robots (ADR) have revolutionized delivery procedures, providing a cheaper and more efficient way of delivery. Though delivery robots did not experience high adoption in the past, they are expected to notice increased growth in the future, owing to numerous advantages. The increasing adoption of ADR is mainly driven by the growing affordability and return on investment of a rising variety of infrastructure light robots, along with continuing needs for flexible and efficient automated fulfillment. For instance, in January 2022, Starship Technologies, a significant player in autonomous delivery robots, picked up EUR 50M from the European Union (EU) investment arm to extend its fleet of autonomous delivery robots.
- AI and ML have also greatly benefited the food processing industry, eateries, restaurants, and diners. These technologies, among other things, have sped up the supply chain process and enhanced food delivery services.
- Furthermore, last-mile delivery has been one of the primary problems in handling the supply chain. Last-mile deliveries are getting increasingly complicated in cities, as continued growth in e-commerce and high consumer expectations for faster and regular deliveries are causing traffic congestion and increased carbon pollution. According to the World Economic Forum, the need for last-mile delivery is predicted to grow by 78% globally by 2030
- Losses of about USD 333m incurred due to shipping mishaps, according to the National Retail Federation (NRF). Due to such delivery issues, various consumers and retailers have been looking for better and more efficient delivery methods.
- Also, many retailers have discovered that a superior last-mile experience engages and retains consumers. However, at the same time, meeting customers' delivery expectations does not assist in increasing profit margins, as today's retailers are soaking a part of the cost of last-mile delivery. Therefore, ADR is helping these companies in achieving efficient last-mile delivery.
- Moreover, the logistics sector consumes several natural resources to sustain different operations, such as the delivery of goods. This has also contributed to global warming by disposing of large amounts of greenhouse gases into the atmosphere. Autonomous delivery systems are anticipated to counter such anti-environmental effects by reducing CO2 emissions in the atmosphere.
- Multiple laws are being put in place to control global warming and protect the environment; such initiatives undertaken by governments contribute to the demand growth of ADRs in the Market. For instance, the European Commission has set an objective of decarbonization by 2050, with a few immediate goals in 2020 and 2030.
- Moreover, the government of Delhi recently shared a draft that mandates EVs to cab aggregators, food delivery firms, and E-commerce platforms by 2030. As per officials, the government aims to increase the EV share in overall vehicle sales to 25% by the year 2024. Such activities may further hamper the growth of delivery robots in the Market.
- The COVID-19 pandemic focused attention on delivery robots for contactless package deliveries worldwide, and strong market demand has pushed delivery robot developers to launch large-scale operations in several US cities. The deployment and adoption of delivery robot technology are anticipated to strengthen the Market for delivery robots in the forecasted period. Increasing logistic and healthcare spending worldwide may further drive market growth. According to WHO, the global current health expenditure as a share of the GDP is forecasted to increase between 2023 and 2028 by 0.2% points, and the share is estimated to amount to 10.81% in 2028.
Autonomous Delivery Robots Market Trends
Healthcare Segment is Expected to Register a Significant Growth
- Healthcare applications are one of the considerably advanced forms of autonomous delivery robots. Unlike outdoor delivery robots, autonomous delivery robots deployed in healthcare applications need to consider several other parameters, such as low noise motors, sanitation parameters, and smoother travel compared to regular deliveries.
- Traditionally, robots were installed in several medical establishments for therapeutic use for kids. But now, they are even used to assist the medical staff in fetching the required resources on demand. For example, consider the case of Aethon, a prominent robotics manufacturer based in the US, which offers TUG Robots for medical applications.
- In addition, the TIAGo Delivery and TIAGo Conveyor robots were deployed at the Hospital Municipal of Badalona and Hospital Clinic Barcelona. At the Hospital of Badalona, Sergio Garcia Redondo of the Innovation and Projects Department believes that based on the two use cases they have tested, it's seen a lot of potential, and they will undoubtedly improve the hospital's logistics. And also, the hospital would drastically be able to reduce the necessity to do repetitive tasks with no added value for the patient. Therefore the healthcare staff could concentrate directly on the patient.
- Also, these robots are being utilized at Omaha VA Medical Center to fetch and drop medical supplies on demand. They also sustain the facility by delivering several logistical things and lab samples. In addition, Sheba Medical Center recently partnered with Seamless Vision, an Israeli startup, to create an innovative Autonomous Logistics Infrastructure. The firm plans to launch autonomous medication delivery to patients to ease the pressure on hospital staff in the coming years.
- According to the Bureau of Labor Statistics (BLS), the requirement for nurses is expected to increase by 16%, reaching 3.2mm in 2024 the United States. The aging baby boomers who require additional care will propel much of the growth. Moreover, the spending on healthcare applications is increasing daily, implying the adoption of autonomous delivery robots. For instance, according to IBEF, expenditure on healthcare in India amounted to USD 372 billion in 2022, an increase from the previous year, which was recorded to USD 194 billion.
- Additionally, Aster DM Healthcare declared that it is planning INR 900 crores (USD 120.97 million) capital expenditure over the next three years to enhance its presence in India as it looks at increasing the share of the revenue from the country to 40% of the total earnings by 2025. In addition, in the Union Budget 2023-24, the government allocated USD 10.76 billion to the Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW). Such expansion in the healthcare sector in various regions may further propel the studied market demand.
North America to Experience Significant Market Growth
- North America is a substantial market for autonomous delivery robots. Multiple of the significant market dealers are based out in the region. The region also has many start-ups and manufacturers working toward the growth of autonomous delivery robotic technology.
- Along with this, the enhancement of autonomous delivery robots across several end users in the region is relatively high compared to other parts of the world. The requirement for these robots is enormous in the hospitality, logistics, and retail sectors. Many retail and hospitality vendors collaborate with manufacturers to experience the prototypes first-hand. For instance, Google recently invested in Nuro, which is focused on delivering goods using robotic autonomous vehicles. Overall, the company raised USD 600 million in the fundraising round led by Tiger Global Management.
- According to the E-commerce Foundation, North America has the world's highest social network penetration rate, driving its e-commerce industry. Despite reducing labor costs, installing delivery robots also helps hospitality establishments gain popularity on social networks, helping them improve their RevPAR. These activities are expected to keep a steady need for autonomous delivery robots from the hospitality sector.
- Various end-user industries are adopting autonomous robots, significantly expanding the ADR market's scope in the region. In August 2022, Ottonomy Inc. closed its USD 3.3 million seed funding round and declared Ottobot 2.0 the latest version of its autonomous delivery robot. In addition, the company intends to scale up its deployments of Ottobot in airports, retail stores, and restaurants.
- Furthermore, North American countries act as one of the significant forces catalyzing the growth of the logistics market in the region. As a result of extending trade volumes in the countries across the region, the need for goods in the region noticed a steep rise. In 2022, the region's logistics market grew by 5.31% on a YoY basis. In addition, the total commercial warehousing space witnessed a YoY increase of 9.77% in 2022, driven by growth in e-commerce and other factors. The need for cold chain facilities will witness robust growth during the forecast period. Such expansion in the region's logistic sector may further propel the studied market growth in the forecasted period.
- In October 2022, the US Department of Transportation invested around USD 31 million to expand cargo infrastructure and strengthen the supply chain. To modernize and upgrade rail infrastructure, the US government announced a funding amount of USD 1.4 billion in 2022. The Government of Mexico initiated a USD-44-billion plan for 2020-2024, focusing on transportation infrastructure under the National Private Sector Infrastructure Investment Agreement framework. The Government of Canada also invested over USD 2.3 billion in the National Trade Corridors Fund to enhance freight transportation.
Autonomous Delivery Robots Industry Overview
The Autonomous Delivery Robots Market is favorably competitive due to the presence of multiple regional players. The players are adopting strategies like partnerships, mergers, acquisitions, and product innovation to expand their geographic presence and stay ahead of the competitors. Some of the significant players in the Market are Starship Technologies, Ottonomy.IO, Nuro Inc., Relay Robotics, and Serve Robotics Inc., among others.
In May 2022, Uber Eats launched two autonomous delivery pilots in Los Angeles in collaboration with Serve Robotics, a robotic sidewalk delivery startup, and Motional, an autonomous car technology company.
In March 2022, Nvidia invested USD 10 million in Uber spinout Serve Robotics, a sidewalk robot delivery company. This investment by Nvidia will drive the studied Market.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumption & Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Threat of New Entrants
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.4 Threat Of Substitutes
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Technology Snapshot
- 4.5 Assessment Of Impact of Macro Trends on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Need to Manage Last-mile Deliveries
- 5.1.2 Growing Automation in the Logistics Industry
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 Weather Conditions and Security Issues
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By End Users
- 6.1.1 Healthcare
- 6.1.2 Hospitality
- 6.1.3 Retail & Logistics
- 6.2 By Geography
- 6.2.1 North America
- 6.2.2 Europe
- 6.2.3 Asia Pacific
- 6.2.4 Rest of the World
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Starship Technologies
- 7.1.2 Relay Robotics, Inc.
- 7.1.3 Ottonomy.IO
- 7.1.4 Nuro Inc.
- 7.1.5 Serve Robotics Inc
- 7.1.6 Eliport
- 7.1.7 TeleRetail (Aitonomi AG)
- 7.1.8 Aethon Inc.
- 7.1.9 Kiwibot
- 7.1.10 Postmates Inc.
- 7.1.11 Segway Robotics Inc.
- 7.1.12 Neolix
