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市場調査レポート
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1444832

産業用タブレットPCの世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Industrial Tablet PC - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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産業用タブレットPCの世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

世界の産業用タブレットPCの市場規模は、2024年に10億5,000万米ドルと推定され、2029年には14億4,000万米ドルに達し、予測期間中（2024年～2029年）にCAGR6.38%で成長すると予測されています。

産業用タブレットPC-市場

サプライチェーンのデジタル化が進むにつれ、メーカーは自動化とデジタル化を取り入れてサプライチェーン全体に価値を付加しています。 MAPI財団が製造業者を対象に実施した調査では、サプライチェーンからの圧力が製造業における自動化とスマートテクノロジーの導入を促進していることが判明しました。これは、自動化とデジタル化の真の利点を確認し、バリューチェーンに伝えるためです。

主なハイライト

  • 単一のアクセスポイントによる運用の合理化は、工業生産におけるタイムリーな意思決定、スピード、精度の向上、工場の生産管理の強化、運用効率の向上、生産データ分析のためのコンピューティングパフォーマンスの最適化にも不可欠です。インド、ブラジル、中国などの新興経済諸国は、経済を前進させ支援するため、工業生産を増加させるために製造業に焦点を当てています。たとえば、中国は製造業のバリューチェーンを上位に引き上げたいと考えています。しかし、ここ数年で中国の都市の人件費が上昇しているため、自動化への多額の投資がなければ、低コストのオフショアリングは経済的に実行可能な選択肢ではなくなりました。
  • デバイスメーカーは、最終製品に含まれる機能セットに基づいて、さまざまな価格帯で幅広い製品を提供しています。たとえば、メーカーはディスプレイをOLEDではなくTFTまたはIPSにすることを選択する場合があります。また、デバイスはカラーサポートを制限して設計することもできます。さらに、産業用機器は、製品内にモジュール化された機能が組み込まれている場合によく採用されます。これは、既存のシステム内でのデバイスの互換性とともに、業界が求めている機能の1つです。接続されたM2M通信・ネットワーク業界への移行も、業界のプロセスでモバイルデバイスの採用を促進すると予想されます。産業用タブレットPC市場の需要にプラスの影響を与えることが期待されます。
  • 市場は、Bluetooth、Wi-Fi、複数の接続、強化されたWi-Fiと複数のデバイスの接続、データ転送速度を可能にする新興の5G通信など、通信とネットワーキングの技術進歩によって補完されてきました。業界のスマートでコネクテッドな業界への移行を促進する上で極めて重要です。両社は、産業環境（工場など）、屋外、その他の産業環境（石油・ガス、物流など）の現場で使用するために、これらのデバイスも販売しています。
  • COVID-19の感染拡大により、産業用タブレットPCも従来の製造の見直しを迫られています。これにより、生産ライン全体でデジタル変革とインダストリー4.0の実践が推進されました。
  • パンデミックにより、さまざまな分野での自動化導入の状況が複雑になりました。社会的距離と非接触操作という独自の課題を持ち込むことにより、標準的な操作手順が変更されました。組織は従業員を制限し、増大する需要に対応することを余儀なくされました。産業用タブレットにより、製品を監視し、品質管理を追跡するプロセスが容易になりました。

産業用タブレットPC市場動向

輸送・物流が産業用タブレットPC市場で大きなシェアを握る

  • 輸送・物流業界では、オムニチャネルショッピングの急激な成長が見られ、より迅速な製品配送に対する高い需要により、消費財のサプライチェーンの流通が再定義されています。デスクトップやモバイルデバイスなど、複数のプラットフォームにわたるショッピングには前例のない変化があり、店舗では消費者にサービスを提供するためによりスマートな倉庫管理の必要性が生じています。
  • 高性能で堅牢なハンドヘルドタブレットPCを使用すると、輸送・物流タスクを効率的、迅速、かつ安全に実行できます。頑丈なタブレットは、リアルタイムのコミュニケーションとフィードバック、適切なリソースの利用、スタッフの管理を保証します。Eコマース業界は、産業用タブレットPCの大きな恩恵を受けています。例えば、インド・ブランド・エクイティ財団の報告書によれば、インドは昨年度、中国、米国に次いで3番目に大きなオンライン買物客ベースの1億5,000万人を抱えていました。Eコマースセグメントにおけるこのような発展により、予測期間中に倉庫保管管理用の産業用タブレットの需要が増加すると予想されます。
  • 乗客の追跡と監視は輸送業界では非常に重要であり、頑丈なタブレットPCを通じて監視されます。乗客追跡は、特定のルートを毎日移動する乗客の数を把握するのに役立ちます。その結果、フリート管理者は、特定の目的に最適で適切な数の自動車をより簡単に割り当てることができます。
  • 輸送・サプライチェーンの用途では、頑丈なディスプレイタブレットが、RFID・バーコードスキャン、クレジットカード処理、在庫保持の管理、保管、交換、ラインバスティング、mPOS、プロモーション追跡、NFCトランザクション、顧客フィードバック収集などの複数のユースケースに使用されます。等々。倉庫数の増加と高度な物流センターへの投資の増加により、調査対象市場の範囲が拡大しています。

COVID-19のパンデミックは、産業用タブレットの重要なコンポーネントである堅牢なディスプレイの生産にも支障をきたしていました。COVID-19ウイルスの蔓延を抑制するためにいくつかの国で課されたロックダウンは、これらのデバイスに使用される部品やコンポーネントの世界のサプライチェーンに混乱を引き起こしました。生産の停止とサプライチェーンの混乱により、工業生産の伸びが弱まり、主要な製造拠点全体で活動が減少しました。

北米が市場で支配的な地位を占める

  • 北米は、世界の輸送・物流業界の主要地域の1つです。さらに、エネルギー分野への投資の増加も北米市場を牽引すると予想されています。米国第3位のエネルギー産業は多くの投資を集めています。
  • 北米のエンドユーザーは新技術を採用する準備ができており、特に米国の防衛、航空宇宙、ヘルスケア、自動車などの最終用途産業における新しい政府の取り組みにより、この地域は予測期間中に世界の産業用タブレットPC市場で重要な地位を占める見通しです。
  • この地域では、農業と市場を牽引する農業の需要も見られます。たとえば、米国農務省によると、米国の農場の数は、2019年の202万3,400に対し、昨年は201万2,050でした。農場数の減少に伴い、既存の農場の規模は拡大しています。この地域の人件費は常に高いため、土地が拡大するにつれて、灌漑と施肥には農民のデジタル化が必要となり、そのため、GPSを搭載した工業用グレードの頑丈なタブレットの農業・畜産向けの使用が促進されています。
  • さらに、米国国勢調査局によると、今年1月から3月までの米国の小売Eコマース売上高は約2,500億米ドルに達し、前四半期と比較して2.4％増加しました。急速に進化する小売市場により、配送センターは、Eコマースの注文処理に対する革新的で柔軟な自動化されたアプローチを見つけて使用するよう求められています。Eコマース分野からの需要の高まりにより、米国の産業用タブレットPC市場の需要が高まっています。

産業用タブレットPC業界の概要

産業用タブレットPC市場は、国際・地域・ローカルベンダーの存在により細分化されています。競争の激しい市場は、製品や技術革新、M&Aの増加などにより、今後もさらなる成長が見込まれています。さらに、市場に参入する新規企業は、品質、特性、機能、サービスの面で既存企業と競合する課題に直面することになります。

2022年9月、サムスン電子はGalaxy XCover6 ProスマートフォンとGalaxy Tab Active4 Proタブレットの発売を発表しました。これらは、ビジネスニーズをサポートするのに十分な強力なモバイルデバイスです。どちらのデバイスも、5G接続、強力なパフォーマンス、エンドツーエンドのセキュリティ、交換可能なバッテリー、堅牢な耐久性によって強化されたモビリティを提供します。これらのデバイスは、最前線の作業員や現場作業員が、足元、トラック、店舗など、接続があればどこからでも作業できるようにする可能性があります。

2022年1月、Getacは、Android 11オペレーティングシステム（OS）を中心に構築された多用途の新しい10インチデバイスである、完全に堅牢なタブレット ZX10の発売を発表しました。公共安全、公益事業、エネルギー、輸送・物流、製造、自動車、防衛などのさまざまな業界に適しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ
  • 業界のバリューチェーン分析
  • COVID-19が業界に与える影響の評価
  • テクノロジーのスナップショット

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 製造分野における堅牢な産業用ハンドヘルドコンピューティングデバイスの需要の増加
    • 製品の革新と設計の堅牢性
  • 市場の課題
    • 高額な初期投資

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • フルラギッド
    • セミラギッド
    • ウルトララギッド
  • OS別
    • Windows
    • Android
  • 最終用途業界別
    • 製造
    • エネルギー・電力
    • 石油・ガス
    • 輸送・物流
    • 自動車
    • 農業・畜産
    • その他の最終用途産業
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東とアフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Panasonic Corporation
    • Advantech Corporation
    • Getac Technology Corporation
    • Samsung Electronics Co. Ltd.
    • Siemens AG
    • ARBOR Technology Co. Ltd
    • Zebra Technologies Corp
    • NEXCOM International Co. Ltd.
    • Mobile Demand, LLC
    • AAEON Technology Inc.
    • Bartec GmbH
    • Dell Technologies
    • Durabook（Twinhead International）
    • RuggON Corporation
    • Winmate Inc.
    • Mobile Worxs

第8章 投資分析

第9章 今後の展望

目次
Product Code: 60370

The Industrial Tablet PC Market size is estimated at USD 1.05 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.44 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.38% during the forecast period (2024-2029).

Industrial Tablet PC - Market

As the supply chain is increasingly digitized, manufacturers incorporate automation and digitization to add value across their supply chains. In a survey of manufacturers done by the MAPI Foundation, it was found that pressures from the supply chain are driving the adoption of automation and smart technology in the manufacturing industry. This is so that the real benefits of automation and digitization can be seen and passed along the value chain.

Key Highlights

  • Streamlining operations through a single access point is also essential for improving timely decision-making, speed, and accuracy in industrial manufacturing, enhancing factory production control, increasing operational efficiency, and optimizing computing performance for production data analysis. Developing economies, such as India, Brazil, and China, are focusing on the manufacturing sector to increase industrial output to drive forward and support their economies. For example, China wants to move up the manufacturing value chain. However, labor costs in Chinese cities have gone up in the last few years, so low-cost offshoring is no longer a financially viable option there without a lot of investment in automation.
  • Device manufacturers have provided a wide range of products across different pricing ranges based on the feature set included in the final product. For instance, the manufacturers may opt for the display to be a TFT or IPS instead of an OLED one. Also, devices can be designed with limited color support. Furthermore, industrial instruments are well adopted if they offer modularity functions embedded within the product. It is one of the sought-after features that industries look for, along with device compatibility within existing systems. The transition toward a connected M2M communication and network industry is also expected to drive the industry to adopt mobile devices in its processes. It is expected to positively impact the industrial tablet PC market's demand.
  • The market has been complemented by technological advancements in communication and networking, such as Bluetooth, Wi-Fi, and the emerging 5G communication that enables multiple connections, enhanced Wi-Fi and multiple device connectivity, and data transfer speed, all of which have been crucial in promoting the transition of the industry to a smart and connected one. The companies also sell these devices for use in an industrial setting (like a factory), outdoors, and in other industrial settings (like oil and gas, logistics, etc.) in the field.
  • Due to the spread of COVID-19, the industrial tablet PC had to rethink its usual ways of making things. This has pushed digital transformation and industry 4.0 practices across the production lines.
  • The pandemic complicated the situation of automation adoption in various sectors. It has changed the standard operating procedure by bringing in unique challenges of social distancing and contactless operation. Organizations were forced to limit their workforce and deal with the increasing demand. Industrial tablets have been easing the process of monitoring the product and keeping track of quality control.

Industrial Tablet PC Market Trends

Transport & Logistics Holds Significant Share in Industrial Tablet PC Market

  • The transport and logistics industry is observing an exponential growth of omnichannel shopping, and the high demand for faster product deliveries is redefining the supply chain distribution of consumer goods. There is an unprecedented change in shopping across multiple platforms, such as desktops and mobile devices, and stores have created the need for smarter warehouse management to serve consumers.
  • With high-performance, rugged handheld tablet PCs, transportation and logistics tasks can be accomplished efficiently, quickly, and securely. Rugged tablets guarantee real-time communication and feedback, proper resource utilization, and staff management. The e-commerce industry has been a crucial beneficiary of industrial tablet PCs. For instance, India had the third-largest online shopper base of 150 million in FY last year, after China and the United States, as per the Indian Brand Equity Foundation report. Such developments in the e-commerce segment are expected to increase the demand for industrial tablets for warehouse storage management over the forecast period.
  • Passenger tracking and monitoring are crucial in the transportation industry and are monitored through rugged tablet PCs. Passenger tracking helps to understand the number of passengers traveling on a particular route daily. As a result, fleet managers can more easily allocate the appropriate number of motor vehicles that can best serve a specific purpose.
  • In transportation and supply chain applications, rugged display tablets are used for multiple use cases like RFID and barcode scanning, credit card processing, management of retaining inventory, storage, exchange, line busting, mPOS, promotion tracking, NFC transactions, customer feedback gathering, and so on. The growing number of warehouses and increasing investment in advanced logistic centers expand the studied market's scope.

The COVID-19 pandemic had also hampered the production of rugged displays, a significant component of industrial tablets. The lockdown imposed in several countries to curb the spread of the COVID-19 virus caused disruptions in the global supply chain of the parts and components used in these devices. The halting of production and disorder in the supply chain have weakened industrial output growth and decreased activities across significant manufacturing hubs.

North America Holds a Dominant Position in the Market

  • North America is one of the leading regions of the global transportation and logistics industry. Moreover, the growing investments in the energy sector are also expected to drive the North American market. The third-largest energy industry in the United States is attracting many investments.
  • North American end users' readiness to adopt new technology has positioned the region to hold a significant position in the global industrial tablet PC market over the forecast period, owing to the new government initiative, especially in the United States, in end-user industries such as defence, aerospace, health care, and automotive, among others.
  • The region is also witnessing a demand for agriculture and farming that drives the market. For instance, according to the U.S. Department of Agriculture, the number of farms in the United States accounted for 2,012,050 last year, compared to 2,023,400 in 2019. With the decrease in farm numbers, the size of the existing farms is increasing. As the land grows, irrigation and fertilization demand digitization for farmers as the region's labor cost is always high, thus driving the use of GPS-equipped industrial-grade rugged tablets for agriculture and farming.
  • Further, according to the U.S. Census Bureau, from January to March this year, U.S. retail e-commerce sales amounted to almost USD 250 billion, marking a 2.4% increase compared to the previous quarter. The rapidly evolving retail market pushes distribution centers to find and use innovative, flexible, and automated approaches to e-commerce order fulfillment. The growing demand from the e-commerce sector is fueling demand for the industrial tablet PC market in the United States.

Industrial Tablet PC Industry Overview

The industrial tablet PC market is fragmented due to the presence of international, regional, and local vendors. The highly competitive market is anticipated to grow further based on products, technological innovations, and the growing number of M&A activities. Furthermore, the new players venturing into the market would face challenges competing with the existing players based on quality, features, functionalities, and services.

In September 2022, Samsung Electronics announced the launch of its Galaxy XCover6 Pro smartphone and Galaxy Tab Active4 Pro tablet. These are mobile devices that are powerful enough to support business needs. Both devices deliver enhanced mobility with 5G connectivity, strong performance, end-to-end security, a replaceable battery, and ruggedized durability. These devices could help frontline and field workers work from anywhere there's a connection, whether on their feet, in trucks, or at stores.

In January 2022, Getac announced the launch of its ZX10 fully rugged tablet, a versatile new 10-inch device built around the Android 11 operating system (OS). It is suitable for various industries, including public safety, utilities, energy, transport and logistics, manufacturing, automotive, and defense.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry
  • 4.5 Technology Snapshot

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increased Demand for Rugged Industrial Handheld Computing Devices in Manufacturing Sector
    • 5.1.2 Product Innovation and Design Robustness
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 High Initial Investments

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Fully Rugged
    • 6.1.2 Semi-Rugged
    • 6.1.3 Ultra Rugged
  • 6.2 By Operating System
    • 6.2.1 Windows
    • 6.2.2 Android
  • 6.3 By End-User Industry
    • 6.3.1 Manufacturing
    • 6.3.2 Energy and Power
    • 6.3.3 Oil and Gas
    • 6.3.4 Transportation and Logistics
    • 6.3.5 Automotive
    • 6.3.6 Agriculture and Farming
    • 6.3.7 Other End-User Industries
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
    • 6.4.2 Europe
    • 6.4.3 Asia Pacific
    • 6.4.4 Latin America
    • 6.4.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Panasonic Corporation
    • 7.1.2 Advantech Corporation
    • 7.1.3 Getac Technology Corporation
    • 7.1.4 Samsung Electronics Co. Ltd.
    • 7.1.5 Siemens AG
    • 7.1.6 ARBOR Technology Co. Ltd
    • 7.1.7 Zebra Technologies Corp
    • 7.1.8 NEXCOM International Co. Ltd.
    • 7.1.9 Mobile Demand, LLC
    • 7.1.10 AAEON Technology Inc.
    • 7.1.11 Bartec GmbH
    • 7.1.12 Dell Technologies
    • 7.1.13 Durabook (Twinhead International)
    • 7.1.14 RuggON Corporation
    • 7.1.15 Winmate Inc.
    • 7.1.16 Mobile Worxs

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK