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市場調査レポート
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1444054

乳製品原料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Dairy Ingredients - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 180 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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乳製品原料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 180 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

乳製品原料市場規模は2024年に625億米ドルと推定され、2029年までに762億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に4.06％のCAGRで成長します。

乳製品原料- 市場

主なハイライト

  • 乳製品原料は、その機能性と栄養学的特性により、食品業界で広く使用されています。たとえば、カゼインやホエイプロテインなどの乳タンパク質は、その乳化、発泡、ゲル化特性により、食品の機能性成分としてよく使用されます。
  • さらに、乳製品原料には、骨の健康、免疫機能、エネルギー代謝に重要なカルシウム、ビタミンD、ビタミンB12などの必須栄養素も豊富に含まれています。乳製品原料を含む栄養強化食品は、消費者にこれらの重要な栄養素を摂取する便利でアクセスしやすい方法を提供します。さらに、乳製品原料は食品の味、食感、外観を向上させ、消費者にとってより魅力的なものにすることもできます。たとえば、バター、クリーム、チーズは、コクと風味を与えるために焼き菓子、ソース、ディップによく使用されます。
  • 全体として、機能性強化食品の需要により、メーカーが栄養価が高く、消費者にとって魅力的な製品の開発を目指しているため、食品業界での乳製品原料の使用が増加しています。粉ミルクなどの原料は乳児用粉ミルクやスポーツドリンクに使用されています。アジア太平洋地域ではミレニアル世代の人口が増加しているため、飲食品の需要も高まっています。高たんぱく質の食品や飲料の動向は世界中で急速に人気が高まっています。健康志向の消費者からの需要の高まりを受けて、メーカーは食品や飲料の発売にプロテインを謳うことをますます多く行っています。
  • 過去数年間で、高タンパク質の食品・飲料の発売数が大幅に増加し、食品・飲料市場で最も急速に成長している食品の1つとなっています。この傾向は、満腹感を促進し、筋肉を構築および修復し、全体的な健康をサポートする能力など、タンパク質の健康上の利点に対する意識の高まりによって推進されています。
  • 欧州の消費者は、食事、飲料、スナックにおいてより多くの乳タンパク質を積極的に求めています。経済協力開発機構（OECD）によると、ドイツの高齢者人口は増加傾向にあり、2021年には人口の22.09％が65歳以上となります。この人口動態の傾向により、高齢者の骨や筋肉の健康を維持するための医療および栄養製品の需要が高まっています。乳製品原料には、骨の健康に不可欠なカルシウムやリンなどの必須ミネラルが豊富に含まれています。したがって、乳製品原料はこれらのミネラルの重要な供給源であると考えられているため、乳製品原料の需要が増加しています。
  • さらに、乳製品原料は筋肉量と筋力の維持に重要なタンパク質の優れた供給源です。スポーツ栄養製品のメーカーは、入手しやすさ、強力なアミノ酸プロファイル、消化のしやすさから、ホエイプロテインのような機能性乳製品原料を広く好みます。一方、エネルギーと筋肉の獲得を助け、体重管理をサポートするため、フィットネス愛好家やアクティブなライフスタイル消費者の間でスポーツ栄養の摂取が増加しています。したがって、ホエイベースのスポーツ栄養補助食品の需要の増加が、乳製品原料市場の成長を推進しています。
  • さらに、消費者やアスリートは、効果が証明された天然の、加工をあまり行わない栄養ソリューションを求めています。多くの乳製品原料製造会社が、スポーツ栄養メーカーをサポートするための新しい栄養ソリューションを立ち上げています。たとえば、2021年12月、Lactalis Materialsは、スポーツ栄養と健康的な老化をターゲットに、PonativのネイティブミセラーカゼインとPronativのネイティブホエイプロテインを含む2つのネイティブプロテインソースを使用した高タンパク質コンセプトを発売しました。
  • 米国の消費者は、食品・飲料メーカーに対し、高脂肪成分の代替となり、元の配合と同様の風味と食感を維持するのに役立つ機能性ホエイプロテインを包装食品に含めるよう促しています。したがって、包装食品中のホエータンパク質に対する消費者の需要の高まりにより、市場における乳タンパク質の成長がさらに促進されています。
  • 健康的なライフスタイルを維持するための乳タンパク質の利点について、消費者の間で意識が高まっています。乳たんぱく質はたんぱく質が豊富で、アミノ酸の含有量も優れています。ホエイプロテイン、ミルクプロテイン、カゼインなどの成分も老化防止効果があることで知られています。乳タンパク質を摂取することは、健康を維持するだけでなく、ストレスを軽減し、免疫力を高めるのにも役立ちます。それらは子供の成長に重要な役割を果たします。その結果、乳製品原料の需要が世界的に増加しています。

乳製品原料市場動向

乳生産量の増加が乳製品原料の需要を支える

  • 健康やウェルネスに対する消費者の関心によって、より機能的な食品や飲料製品への需要が高まり、市場での乳タンパク質の使用が増加しています。食糧農業機関企業統計（FAOSTAT）データベースによると、インドは世界最大の牛乳生産国であり、2021年の牛乳生産量は2億960万トンを超えています。他の大規模な牛乳生産国は米国で、その牛乳の生産量は約1億262万トンです。アジア太平洋地域の活発な牛乳生産は、濃縮乳タンパク質、粉乳、ホエータンパク質原料などの派生品の成長を支えてきました。乳タンパク質分離物は、その消化特性により、乳児用シリアルや瓶詰めの離乳食などの製品に乳児用食品メーカーによって最も一般的に使用される原料です。
  • 2021年、Lactalisなどのメーカーは、菓子類・製パン業界など、さまざまなエンドユーザー業界にわたるさまざまな用途を備えた有機全粉乳製品原料を発売しました。これは、オーガニック食品の配合を求めるさまざまなエンドユーザー業界からの需要の急増に応えて行われました。
  • さらに、粉乳タンパク質濃縮物は、限外濾過（UF）、蒸発またはナノ濾過、噴霧乾燥などのプロセスを組み合わせて使用して、スキムミルクから製造されます。乳タンパク質濃縮物の需要の増加は、市場における脱脂粉乳生産の着実な成長によって支えられています。米国は脱脂粉乳の生産増加を記録しており、研究期間中の脱脂粉乳濃縮物と乳タンパク質濃縮物の成長を支えています。
  • 消費者の需要に加えて、乳業を支援する政府の取り組みも生産量の増加に重要な役割を果たしています。たとえば、インドの国家酪農開発計画（NPDD）は、高品質の牛乳とその製品の生産インフラを強化することを目的としています。市場における乳業界の前向きな見通しは、タンパク質が豊富な食品に対する需要の高まりと製品発売の絶え間ない進化と相まって、食品・飲料業界でのさまざまな乳製品原料の応用を積極的に加速させています。この傾向は、予測期間中もさらに勢いを増すことが予想されます。

欧州が主要なシェアを握る

  • 乳製品原料市場は欧州が独占しており、英国、ドイツ、フランスなどの国では、ホエイプロテインやミルクプロテインアイソレートなどの高濃度乳製品原料が使用されています。消費者、特にスポーツ業界における健康とウェルネスへの関心の高まりにより、サプリメントにおける乳製品原料の需要が高まっています。業界の主要企業は、消費者の進化する要求に応える新製品の開発に注力しています。たとえば、ユーロセラムは2021年 12月に、乳児用ミルクの配合に適した35%血清タンパク質濃縮物であるSICAPRO 35を発売しました。
  • 成分としてのプロテインへの関心の高まりは、特に欧州のフィットネス愛好家によって促進されています。食品・飲料分野でも、主流の健康およびウェルネス原料に対する需要が高まっています。ドイツやフランスなどの国では、乳タンパク質を利用した乳児用栄養剤や粉ミルクに対する大きな需要があります。さらに、この地域の強いコーヒー文化は、特に食品・飲料業界で使用されるクリーマーやホワイトナーの製造における乳製品原料の高い需要に貢献しています。
  • さらに、オーガニック食品消費の傾向により、新製品の開発も行われています。たとえば、2021年にラクタリス・イングリジェント社は、有機農業仕様に準拠したフランスの酪農場からのみ調達した有機全粉乳をフランスで発売しました。有機基準により、中和剤、抗生物質、保存料などの添加物が含まれていない製品が保証されます。
  • さらに、高たんぱく質のスナックに対する消費者の関心の高まりにより、プロテインバーや菓子類を専門とする企業が出現しました。この傾向は、乳製品原料市場に成長機会を生み出し続けると予想されます。 2022年 3月、モンデリーズインターナショナルは、急成長する高プロテインバー分野における英国のパフォーマンスニュートリションの先駆者であるグレネード社の過半数の株式を取得しました。グレネードは、高プロテインバーのカテゴリーリーダーの1つです。同社のCarb Killaはこの分野で最も売れている製品であり、英国での存在感が高まっており、北米やアジア太平洋を含む他の地域でも入手可能です。

乳製品原料業界の概要

乳製品原料市場は競争が激しく、業界内には多数の企業が参入しています。 Arla Food amba、Fonterra Co-Operative Group Limited、Saputo Inc.、Dairy Farmers of America、Groupe Lactalisは、市場の主要企業の一部です。これらの企業は、市場での存在感を強化するために、常に製品の革新と拡大を行っています。

たとえば、2022年 2月、Saputo Inc.は、米国部門および国際部門における製造拠点を最適化および強化するための一連の大規模な資本投資と統合の取り組みを発表しました。この動きは、業務効率の向上とビジネスプロセスの合理化を目的とした同社の世界戦略計画の一環です。全体として、乳製品原料市場は非常にダイナミックであり、企業は競争力を維持するために、変化する市場状況に継続的に適応する必要があります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • 粉乳
      • 脱脂粉乳
      • 全粉乳
    • 乳タンパク質濃縮物・乳タンパク質分離物
    • ホエイ成分
      • ホエイプロテインコンセントレート（WPC）
      • ホエイプロテインアイソレート（WPI）
      • 加水分解ホエイプロテイン（HWP）
    • 乳糖・誘導体
    • カゼイン・カゼイン塩
    • その他
  • 用途
    • ベーカリー・菓子類
    • 乳製品
    • 乳児用ミルク
    • スポーツ・臨床栄養
    • その他
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
      • その他北米
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • ロシア
      • イタリア
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • インド
      • 中国
      • 日本
      • オーストラリア
      • その他アジア太平洋
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東とアフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • 最も採用されている戦略
  • 市場シェア分析
  • 企業プロファイル
    • Arla Foods amba
    • Dairy Farmers of America
    • Sodiaal co-operative group
    • Fonterra Co-Operative Group Limited
    • Royal Friesland Campina
    • Kerry Group PLC
    • Kanegrade Ltd
    • Groupe Lactalis
    • Volac International Ltd
    • Hoogwegt International BV
    • Saputo Inc.

第7章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 51240

The Dairy Ingredients Market size is estimated at USD 62.5 billion in 2024, and is expected to reach USD 76.27 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.06% during the forecast period (2024-2029).

Dairy Ingredients - Market

Key Highlights

  • Dairy ingredients have been widely used in the food industry due to their functional and nutritional properties. For example, milk proteins, such as casein and whey protein, are often used as functional ingredients in food products due to their emulsifying, foaming, and gelling properties.
  • In addition, dairy ingredients are also rich in essential nutrients such as calcium, vitamin D, and vitamin B12, which are important for bone health, immune function, and energy metabolism. Fortifying foods with dairy ingredients can provide consumers with a convenient and accessible way to obtain these important nutrients. Moreover, dairy ingredients can also enhance the taste, texture, and appearance of food products, making them more appealing to consumers. For example, butter, cream, and cheese are commonly used in baked goods, sauces, and dips to provide richness and flavor.
  • Overall, the demand for functional and fortified foods has led to an increase in the use of dairy ingredients in the food industry as manufacturers seek to create products that are both nutritious and appealing to consumers. Ingredients, such as milk powder, are being used in infant formulas and sports drinks. The millennial population in the Asia-Pacific region is growing, so the demand for food and beverages is also rising. The trend of high-protein food and drinks has been rapidly gaining popularity worldwide. Manufacturers have been increasingly using protein claims in their food and drink launches due to the growing demand from health-conscious consumers.
  • Over the past few years, the number of high-protein food and drink launches has significantly increased, making it one of the fastest-growing claims in the food and drink market. This trend is driven by a growing awareness of the health benefits of protein, including its ability to promote satiety, build and repair muscles, and support overall health.
  • European consumers are actively seeking more milk protein in their meals, beverages, and snacks. The geriatric population in Germany has been increasing, with 22.09% of the population aged 65 and above in 2021, according to the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). This demographic trend has led to rising demand for medical and nutritional products to help maintain bone and muscle health among the elderly. Dairy ingredients are enriched with essential minerals such as calcium and phosphorus, crucial for bone health. Therefore, the demand for dairy ingredients has been increasing, as they are considered an important source of these minerals.
  • Additionally, dairy ingredients are a good source of protein, which is important for maintaining muscle mass and strength. The manufacturers of sports nutritional products widely prefer functional dairy ingredients like whey protein due to its wide availability, strong amino acid profile, and easy digestibility. Meanwhile, the consumption of sports nutrition has increased among fitness enthusiasts and active lifestyle consumers as it aids in gaining energy and muscle and supports weight management. Thus, the increasing demand for whey-based sports nutritional supplements is driving the growth of the dairy ingredients market.
  • Additionally, consumers and athletes are looking for natural and less processed nutritional solutions with proven benefits. Many dairy ingredient manufacturing companies are launching new nutritional solutions to support sports nutrition manufacturers. For instance, in December 2021, Lactalis Ingredients launched high-protein concepts with two native protein sources, including Ponativ's Native Micellar Casein and Pronativ's Native Whey Protein targeting sports nutrition and healthy aging.
  • US consumers are prompting food and beverage manufacturers to include functional whey protein in the packed food products as it helps to replace the high-fat ingredients and maintains the same flavor and texture similar to the original formulation. Thus, the growing consumer demand for whey protein in packed food products is further propelling the growth of dairy protein in the market.
  • There is a growing awareness among consumers about the benefits of dairy protein for maintaining a healthy lifestyle. Dairy proteins are rich in protein and have a superior content of amino acids. Ingredients such as whey protein, milk protein, and casein are also known for their anti-aging properties. Besides staying healthy, consuming dairy proteins also help reduce stress and improve immunity. They play a vital role in the growth of a child. As a result, the demand for dairy ingredients has increased globally.

Dairy Ingredients Market Trends

Increasing Milk Production Supporting the Demand for Dairy Ingredients

  • The demand for more functional food and beverage products, driven by consumers' interest in health and wellness, has led to an increase in the use of milk protein in the market. According to Food and Agriculture Organization Corporate Statistical (FAOSTAT) Database, India is the world's largest milk producer, with an output of over 209.6 million tons of cow's milk in 2021. Other large milk producers were the United States, with almost 102.62 million metric tons, and Pakistan, with around 60.8 million tons. The Asia-Pacific region's active milk production has supported the growth of its derivatives, such as milk protein concentrates, milk powder, and whey protein ingredients. Due to their digestibility properties, milk protein isolates are the most commonly used ingredient by infant food manufacturers for products such as baby cereals, bottled baby food, and others.
  • In 2021, manufacturers such as Lactalis launched organic whole milk powder ingredients with various applications across different end-user industries, such as the confectionery and bakery industries. This was done in response to the burgeoning demand from various end-user industries looking to formulate organic food products.
  • Additionally, dried milk protein concentrate is produced from skim milk using a combination of processes, such as ultrafiltration (UF), evaporation or nanofiltration, and spray drying. The increasing demand for milk protein concentrates is supported by steady growth in skimmed milk powder production in the market. The United States has registered an increasing production of skimmed milk powders, supporting the growth of skimmed milk concentrates and milk protein concentrates during the study period.
  • In addition to consumer demand, government initiatives to support the dairy industry have played a significant role in increased production. For example, the National Programme for Dairy Development (NPDD) in India aims to strengthen the infrastructure for the production of high-quality milk and its products. The positive outlook of the dairy industry in the market, coupled with the increasing demand for protein-rich food and constant evolution in product launches, is actively accelerating the application of various dairy ingredients in the food and beverage industry. This trend is expected to continue gaining momentum during the forecast period.

Europe Holds the Major Share

  • Europe dominates the dairy ingredients market, with countries like the United Kingdom, Germany, and France using high-concentrate dairy ingredients such as whey proteins and milk protein isolates. The increasing interest in health and wellness among consumers, especially in the sports industry, has driven the demand for dairy ingredients in supplements. Key players in the industry are focusing on developing new products that cater to the consumers' evolving requirements. For example, in December 2021, Euroserum launched SICAPRO 35, a 35% serum protein concentrate suitable for the formulation of infant formulas.
  • The increasing interest in protein as an ingredient is driven by fitness enthusiasts, particularly in Europe. The demand for mainstream health and wellness ingredients is also rising in the food and beverage sector. Countries like Germany and France have a significant demand for infant nutrition or baby formula that utilizes dairy proteins. Additionally, the region's strong coffee culture has contributed to the high demand for dairy ingredients, particularly in the preparation of creamers and whiteners for use in the food and beverage industry.
  • Furthermore, the trend of organic food consumption has led to new product developments. For instance, in 2021, Lactalis Ingredients launched organic whole milk powder in France, sourced exclusively from French dairy farms that adhere to organic farming specifications. The organic standards ensure a product free from additives like neutralizing agents, antibiotics, and preservatives.
  • Additionally, the growing consumer interest in high-protein snacking has resulted in the emergence of companies specializing in protein bars and confectionery. This trend is expected to continue to create growth opportunities in the dairy ingredients market. In March 2022, Mondelez International acquired a significant majority interest in Grenade, a leading UK performance nutrition pioneer in the fast-growing high protein bar segment. Grenade is one of the category leaders in high-protein bars. Its Carb Killa has been the best-selling product in the segment, with a growing presence in the UK and availability across other regions, including North America and Asia Pacific.

Dairy Ingredients Industry Overview

The dairy ingredients market is highly competitive, with a large number of players operating in the industry. Arla Food amba, Fonterra Co-Operative Group Limited, Saputo Inc., Dairy Farmers of America, and Groupe Lactalis are some of the major players in the market. These companies are constantly innovating and expanding their product offerings to strengthen their presence in the market.

For example, in February 2022, Saputo Inc. announced a series of significant capital investments and consolidation initiatives to optimize and enhance its manufacturing footprint in its US Sector and International sectors. This move is part of the company's global strategic plan, which aims to improve operational efficiency and streamline business processes. Overall, the dairy ingredients market is highly dynamic, and companies must continually adapt to changing market conditions to stay competitive.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
  • 4.2 Market Restraints
  • 4.3 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Milk Powders
      • 5.1.1.1 Skimmed Milk Powders
      • 5.1.1.2 Whole Milk Powders
    • 5.1.2 Milk Protein Concentrates and Milk Protein Isolates
    • 5.1.3 Whey Ingredients
      • 5.1.3.1 Whey Protein Concentrate (WPC)
      • 5.1.3.2 Whey Protein Isolate (WPI)
      • 5.1.3.3 Hydrolyzed Whey Protein (HWP)
    • 5.1.4 Lactose and Derivatives
    • 5.1.5 Casein and Caseinates
    • 5.1.6 Other Types
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Bakery and Confectionery
    • 5.2.2 Dairy Products
    • 5.2.3 Infant Milk Formula
    • 5.2.4 Sports and Clinical Nutrition
    • 5.2.5 Other Applications
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
      • 5.3.1.4 Rest of North America
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 United Kingdom
      • 5.3.2.2 Germany
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Russia
      • 5.3.2.5 Italy
      • 5.3.2.6 Spain
      • 5.3.2.7 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 India
      • 5.3.3.2 China
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 United Arab Emirates
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Most Adopted Strategies
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 Arla Foods amba
    • 6.3.2 Dairy Farmers of America
    • 6.3.3 Sodiaal co-operative group
    • 6.3.4 Fonterra Co-Operative Group Limited
    • 6.3.5 Royal Friesland Campina
    • 6.3.6 Kerry Group PLC
    • 6.3.7 Kanegrade Ltd
    • 6.3.8 Groupe Lactalis
    • 6.3.9 Volac International Ltd
    • 6.3.10 Hoogwegt International BV
    • 6.3.11 Saputo Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS