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市場調査レポート
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1432884

ワイヤレスメッシュネットワーキング：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024～2029年）

Wireless Mesh Networking - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

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ワイヤレスメッシュネットワーキング：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

ワイヤレスメッシュネットワーキング市場規模は、2024年に95億6,000万米ドルと推定され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは8.78%で成長し、2029年には145億7,000万米ドルに達すると予測されます。

Wireless Mesh Networking-Market

世界のワイヤレスメッシュネットワーキング（WMN）市場は、無線通信分野の進歩により、予測期間中に大幅な拡大が見込まれています。この技術の導入は、弾力性のある通信、低い財務コスト、柔軟なスケールなどの主な利点によって推進されています。

主なハイライト

  • これらのネットワークのもう1つの利点は、自動設定と自己組織化機能であり、これにより他のノードの邪魔をすることなく、より多くのWAPを配備してカバレッジ、容量、可用性を高めることができます。そのため、拡張が容易で、さまざまな用途に適しています。
  • 2023年7月、ペンシルベニア州マルバーンに本社を置くキネティック・メッシュ・ワイヤレス・ネットワークの世界的パイオニアであるラジャント・コーポレーションは、昨年クロスオーバー・ディストリビューションと戦略的販売契約を締結しました。クロスオーバー社は、北米をサポートする設計とエンジニアリングの専門知識に長けた大手ワイヤレス・ソリューション・プロバイダーの1社です。両社の合意は、ラジャントが世界をリードするキネティック・メッシュ・ソリューションを、鉱業、屋内オートメーション、スマートシティ、公共安全、地方ブロードバンドなどの業界におけるクロスオーバーの顧客に紹介するための、さらなる世界投資を意味します。
  • ワイヤレス・メッシュネットワーキング市場は、あらゆる分野でIoTや産業オートメーションの導入が進んでいることから、大きな成長を遂げています。この技術の革新は、固定無線市場を含む様々な市場で新たなアプリケーションを生み出しています。
  • また、ワイヤレスメッシュネットワーキング（WMN）は、その接続性の優位性と低コストにより、信頼性の高い無線接続ネットワークでパレットを追跡したり、大型の物理オブジェクトを監視したりするのに理想的です。この技術は、工場フロアや複数の場所にまたがる重要なデータを簡単に追跡し、問題が発生する前に特定することができるため、多くのベンダーが業界向けの製品を提供するようになった。
  • 農業分野での自動化が進む中、WMN技術は農作物の日射量や水位を追跡するのにも優れています。土地全体にメッシュ対応ノードを設置することで、セルラー接続のIoT農場を低コストで拡張できます。

ワイヤレスメッシュネットワーキングの市場動向

ワイヤレスメッシュネットワーキングの屋外利用の増加が市場成長を牽引する見込み

  • 安価なWi-Fiクライアントの普及により、屋外での無線アクセスを通じてユーザーの生産性や応答性を向上させる新たなサービス機会やアプリケーションが生まれています。この動向は特にインダストリー4.0において重要であり、施設全体の遅延問題を解決するためにWMNのようなソリューションが必要とされています。
  • ABBが世界のWMN市場を幅広くカバーし、主要エンドユーザー向けにポートフォリオを拡充していることは、WMNルーターとクライアント・ノードに対する需要を実証しています。例えば、同社はニューヨークのミッドハドソン川流域にある公共施設に無線メッシュフィールドエリアネットワークを提供しました。このネットワークは、大容量、低遅延、複数のユーティリティ・アプリケーションをサポートする能力を包含していました。同社のソリューションとサービスには、TropOS 6420屋外メッシュルーター、TropOS 1410メッシュエッジノード、SuprOS通信ネットワーク管理システム、TropOSネットワークの設計、設置、カスタマーサービス、メンテナンスが含まれます。
  • 同社はまた、テキサス州の石油貯蔵タンクファームにも同様のソリューションを提供しました。このファームでは、電波を反射する金属タンクがある環境での信頼性の高い通信、リアルタイムのSCADAアプリケーションをサポートする低遅延無線通信、モバイルフィールドワーク中のインターネットアクセスのサポートが求められました。
  • エリクソンによると、5G固定無線アクセス（FWA）接続は、2028年までに世界で2億3600万に達すると予想されています。2022年の5G FWA接続数は世界で1,923万に達しました。
  • 屋外無線アクセスへの需要が高まる中、予算が厳しくリソースが限られている顧客は、既存のツールやネットワークリソースを最大限に活用し、導入の容易さや知識、WLANセキュリティの問題にコスト効率よく対処できる無線LAN（WLAN）ソリューションを採用する可能性が高いです。しかし、屋外ソリューションは、環境、カバレッジ、総所有コスト（TCO）、物理的なデバイスのセキュリティなどの課題に直面しており、屋内無線ソリューションに比べて魅力が劣る可能性があります。

北米が大きな市場シェアを占める見込み

  • 米国の無線メッシュネットワーク市場は、依然として世界最大です。セキュリティ監視への高い採用率とミッションクリティカルなアプリケーションへの需要の増加が、北米の市場成長に大きく貢献しています。この成長により、同地域では新製品の発売やM&Aが相次いでいます。
  • 北米では、ホームネットワーキング、ビデオ監視、医療機器接続の各アプリケーションが、今後5年間で大きな成長を遂げると予想されています。一方、英国では石油・ガス、化学、鉱業など様々な産業分野でワイヤレスメッシュネットワークの採用が増加しています。このような採用の背景には、遠隔地でのシームレスな通信の必要性や、モバイル機器やハンドヘルド機器の急速な普及があり、WMNソリューションの需要増につながっています。
  • 2022年、英国で有料テレビとインターネット接続サービスを提供するトークトーク社は、新しいフューチャーファイバー900とトータルホームWi-Fiのパッケージを開始しました。このパッケージは高速性とカバレッジを兼ね備え、顧客に家庭内のシームレスな接続を提供します。TalkTalkのFuture Fiber 900パッケージには、Amazon eero Pro 6メッシュWi-Fi機器が2台含まれています。
  • 英国におけるワイヤ・メッシュ・ネットワーク市場の拡大は、公共の場所に無料の市営無線ネットワークを構築することを目的とした政府のイニシアチブによっても後押しされています。市町村の無線ネットワークは都市全体にまたがり、一般的には無線メッシュネットワークを設置することで実現され、市町村の領域全体のかなりの部分にWi-Fiを通じて市町村のブロードバンドを提供します。一般的な展開計画では、数百の無線アクセスポイントが屋外、多くは電柱に設置されます。

ワイヤレスメッシュネットワーキング業界の概要

ワイヤレスメッシュネットワーキング市場は、企業が必要とする初期投資やインフラが高額なため、半固定的な市場となっています。同市場の主要企業には、ABB、Cisco、HPなどがあります。最近の市場開拓は以下の通り：

  • 2023年1月-Motorolaブランドは、HomeDepot.comでMotorolaホームネットワークデバイスを発売し、eコマースの足跡を拡大すると発表しました。このeコマースパートナーシップにより、モトローラブランドのネットワーキングソリューションが北米全域のホームセンター利用者に直接提供されます。WiFi 6対応機器の普及は続いており、Minimのeコマース関係はHome Depotと協力し、Motorola MH7603 WiFi 6 Mesh Systemを含むMotorolaホームネットワークポートフォリオから8つの高性能機器を提供します。
  • 2022年6月- ファーウェイがメッシュルーター製品ラインを拡張するHUAWEI WiFi Mesh 7を発表。新しいファーウェイのスマート・メッシュ・ルーターは2つのパックに分かれており、6,000平方フィート内で最大250台のデバイスに超高速のWi-Fi 6 Plus接続レートを可能にします。高速で信頼性の高いセキュアなインターネット接続を必要とする大規模住宅に最適です。
  • 2022年5月- リンクシスは、特に遠距離の作業者、マルチメディアストリーム、マルチユーザーゲームなどのホームユーザーに最高の無線LANパフォーマンスを提供するように設計された2つの新しいWi-Fi 6メッシュシステムを発表しました。Linksys Hydra 6とLinksys Atlas 6は、最新のエントリーレベル・デュアルバンド・デバイスで、これまでで最も手頃な価格のバージョンです。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の成果
  • 調査の前提
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因と市場抑制要因のイントロダクション
  • 市場促進要因
    • 費用対効果と柔軟な拡張性
    • マルチホッピングによる信頼性
    • ワイヤレスメッシュネットワーキングの屋外利用の増加
  • 市場抑制要因
    • セキュリティ攻撃に弱い
    • 冗長性と相互運用性の欠如
  • バリューチェーン／サプライチェーン分析
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • アーキテクチャ別
    • インフラストラクチャー型ワイヤレスメッシュネットワーク
    • ハイブリッドワイヤレスメッシュネットワーク
    • クライアント型ワイヤレスメッシュネットワーク
  • 用途別
    • 屋内
    • 屋外
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • その他アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Motorola Solutions Inc.
    • ABB（Tropos Networks Inc.）
    • Belair Networks（NAS Wireless LLC）
    • Cisco Systems
    • Strix Systems
    • Synapse Wireless Inc.
    • Brocade（Ruckus Wireless Inc.）
    • Firetide
    • HP（Aruba Networks Inc.）
    • Unicom Systems

第7章 投資機会

第8章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 54211

The Wireless Mesh Networking Market size is estimated at USD 9.56 billion in 2024, and is expected to reach USD 14.57 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.78% during the forecast period (2024-2029).

Wireless Mesh Networking - Market

The global wireless mesh networking (WMN) market is expected to experience significant expansion during the forecast period, owing to advancements in the wireless communication sector. The deployment of this technology is being driven by major advantages such as resilient communications, low financial cost, and flexible scale.

Key Highlights

  • Another advantage of these networks is their auto-configuration and self-organization capability, which allows them to enhance coverage, capacity, and availability by deploying more WAPs without disturbing other nodes. This makes them easy to expand and suitable for various applications.
  • In July 2023, Rajant Corporation, one of the leading global pioneers of Kinetic Mesh wireless networks headquartered in Malvern, Pennsylvania, entered a strategic distribution agreement with Crossover Distribution last year. Crossover is one of the leading wireless solutions providers skilled in design and engineering expertise to support North America. Their agreement represents Rajant's further global investment to introduce its global-leading Kinetic Mesh solution to Crossover's customers within industries such as mining, indoor automation, smart cities, public safety, and rural broadband.
  • The wireless mesh networking market is experiencing significant growth due to increasing adoption of IoT and industrial automation across all sectors. Innovations in this technology are creating new applications in various markets, including the fixed wireless market.
  • Wireless mesh networking (WMN) is also ideal for tracking pallets and monitoring large physical objects with a highly reliable wireless connectivity network due to its connectivity advantage and low cost. This technology can easily track key data across the factory floor and multiple locations to identify issues before they occur, attracting many vendors to offer industry-oriented products.
  • With growing automation in the agriculture sector, WMN technology is also excellent for tracking sun exposure and water levels in crops. It can be scaled at a low cost with mesh-enabled nodes across an entire land, to develop a cellular connected IoT farm.

Wireless Mesh Networking Market Trends

Increasing Outdoor use of Wireless Mesh Networking is Expected to Drive the Market Growth

  • The popularity of inexpensive Wi-Fi clients has led to new service opportunities and applications that improve user productivity and responsiveness through outdoor wireless access. This trend is particularly important in Industry 4.0, where solutions like WMN are needed to solve latency issues across facilities.
  • ABB's extensive coverage in the global WMN market, and the extension of its portfolio for major end-users, demonstrate the demand for WMN routers and client nodes. For example, the company provided a wireless mesh field area network to a utility facility in New York's Mid-Hudson River Valley. This network encompassed high capacity, low latency, and an ability to support multiple utility applications. The company's solutions and services included TropOS 6420 outdoor mesh routers, TropOS 1410 mesh edge nodes, SuprOS communication network management system, as well as design, installation, customer service, and maintenance of the TropOS network.
  • The company also provided similar solutions to an oil storage tank farm in Texas, which required reliable communication in an environment with metal tanks that reflected radio signals, low latency wireless communications to support real-time SCADA applications, and support for Internet access during mobile fieldwork.
  • According to Ericsson, 5G fixed wireless access (FWA) connections are expected to reach 236 million globally by 2028. In 2022, 5G FWA connections globally reached 19.23 million.
  • As the demand for outdoor wireless access increases, customers with tight budgets and reduced resources are likely to adopt wireless LAN (WLAN) solutions that take full advantage of existing tools and network resources to address ease of deployment, knowledge, and WLAN security issues in a cost-effective way. However, outdoor solutions face challenges such as environment, coverage, the total cost of ownership (TCO), and physical device security, which may make them less attractive compared to indoor wireless solutions.

North America is Expected to Hold Significant Market Share

  • The wireless mesh network market in the United States remains the largest in the world. The high adoption rates for security surveillance and increased demand for mission-critical applications have been significant contributors to the market's growth in North America. This growth has led to a series of new product launches and mergers and acquisitions in the region.
  • In North America, home networking, video surveillance, and medical device connectivity applications are expected to experience significant growth over the next five years. Meanwhile, the United Kingdom has seen a rise in the adoption of wireless mesh networks in various industrial sectors, such as oil and gas, chemicals, and mining. This adoption is driven by the need for seamless communication in remote locations, as well as the rapid uptake in mobile and handheld devices, which has led to an increase in demand for WMN solutions.
  • In 2022, TalkTalk, a company that provides pay television and internet access services in the United Kingdom, launched its new Future Fiber 900 and Total Home Wi-Fi package. This package combines high speed and coverage to provide customers with seamless connectivity throughout their homes. TalkTalk's Future Fiber 900 package includes two Amazon eero Pro 6 mesh Wi-Fi devices.
  • The expansion of the wire mesh networking market in the United Kingdom is also fueled by government initiatives aimed at building free municipal wireless networks in public locations. A municipal wireless network spans the entire city and is commonly accomplished by installing a wireless mesh network to provide municipal broadband through Wi-Fi to significant portions of the entire municipal territory. Typically, hundreds of wireless access points are installed outdoors, often on poles, in a typical deployment plan.

Wireless Mesh Networking Industry Overview

The wireless mesh networking market is semi-consolidated due to the high initial investments and infrastructure required by firms. Some key companies in the market include ABB, Cisco, and HP. Recent developments in the market include:

  • January 2023 - Motorola brand, announced the expansion of its e-commerce footprint with the launch of Motorola home network devices on HomeDepot.com. The organization's e-commerce partnership brings Motorola-branded networking solutions directly to Home Improvement shoppers across North America. The adoption of WiFi 6-enabled devices continues; working with Home Depot, Minim's e-commerce relationship would offer eight high-performance devices from the Motorola home network portfolio, including the Motorola MH7603 WiFi 6 Mesh System.
  • June 2022 - Huawei unveiled the HUAWEI WiFi Mesh 7, which extends its mesh router product line. The new Huawei smart mesh routers come in two packs and enable blazing-fast Wi-Fi 6 Plus connection rates for up to 250 devices within 6,000 square feet. They are ideal for large homes that require high-speed, dependable, and secure internet connections for everyone at home.
  • May 2022 - Linksys introduced two new Wi-Fi 6 mesh systems designed to provide peak wifi performance to home users, particularly distant workers, multimedia streams, and multi-user gaming. The Linksys Hydra 6 and Linksys Atlas 6 are the company's latest entry-level dual-band devices and the brand's most affordable versions to date.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Deliverables
  • 1.2 Study Assumptions
  • 1.3 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Introduction to Market Drivers and Restraints
  • 4.3 Market Drivers
    • 4.3.1 Cost-Effectiveness And The Flexibility To Expand Effortlessly
    • 4.3.2 Reliability Owing To Multi-Hopping Nature
    • 4.3.3 Increasing Outdoor use of Wireless Mesh Networking
  • 4.4 Market Restraints
    • 4.4.1 Vulnerable To Security Attacks
    • 4.4.2 Redundancy And Lack Of Interoperability
  • 4.5 Value Chain / Supply Chain Analysis
  • 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.6.1 Threat of New Entrants
    • 4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.4 Threat of Substitute Products
    • 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Architecture
    • 5.1.1 Infrastructure Wireless Mesh Networks
    • 5.1.2 Hybrid Wireless Mesh Networks
    • 5.1.3 Client Wireless Mesh Networks
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Indoor
    • 5.2.2 Outdoor
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 United Kingdom
      • 5.3.2.2 Germany
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 India
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Rest of The World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Motorola Solutions Inc.
    • 6.1.2 ABB (Tropos Networks Inc.)
    • 6.1.3 Belair Networks (NAS Wireless LLC)
    • 6.1.4 Cisco Systems
    • 6.1.5 Strix Systems
    • 6.1.6 Synapse Wireless Inc.
    • 6.1.7 Brocade (Ruckus Wireless Inc.)
    • 6.1.8 Firetide
    • 6.1.9 HP (Aruba Networks Inc.)
    • 6.1.10 Unicom Systems

7 INVESTMENT OPPORTUNITIES

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS