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市場調査レポート
商品コード
1549915
ラテンアメリカのワイヤレスメッシュネットワーキング：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2029年）Latin America Wireless Mesh Networking - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| ラテンアメリカのワイヤレスメッシュネットワーキング：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024年～2029年） |
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出版日: 2024年09月02日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
ラテンアメリカワイヤレスメッシュネットワーキング市場規模は、2024年に6億4,148万米ドルと推定され、2029年には9億9,367万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024～2029年）のCAGRは9.15%で成長すると予測されます。
同市場の急成長は、主にワイヤレスメッシュネットワークの採用増加によるもので、同ネットワークは信頼性が高く、より高速なデータトランスミッションを提供し、展開が簡素化されることから支持されています。
同市場は、モノのインターネット（IoT）や5Gネットワークの登場など、先端技術の統合が進んでいることが後押ししています。この進歩の合流は、接続性のパラダイムを再構築し、デジタル時代における産業の接続方法と、そのニーズを満たすためのワイヤレスメッシュネットワーキングデバイスの導入方法に大きな変化をもたらします。
2024年4月までに、ラテンアメリカでは10カ国にまたがる29の事業者が商用5Gサービスを導入しました。さらに、複数の通信事業者が近い将来、独自の5Gサービスを開始する計画を明らかにしています。この急増は、新たな5G市場の立ち上げと、これまでカバーされていなかった地域への既存ネットワークの拡大によって促進されます。GSMAの報告書によると、5Gは2030年までにラテンアメリカ全モバイル接続の60%近くを占め、支配的な地位を占めるようになるといいます。
クラウドネイティブなインフラへの移行は、5Gスタンドアロン（5G SA）の展開を促進する上で極めて重要です。ラテンアメリカは世界の多くの地域と同様、5Gの初期展開では主にノン・スタンダロン（NSA）アプローチを採用しているが、ブラジルは5G SAネットワークに重点を置いており、際立っています。それにもかかわらず、この地域の他の地域では、5GのSA利用が急増する見込みです。GSMA Intelligenceによると、すでに5Gネットワークを運用しているラテンアメリカ事業者の55%は、世界の動向に従い、5G SAへの移行を表明しています。
ワイヤレスメッシュネットワーキングは、インテリジェントな交通管理、環境モニタリング、明るい照明など、革新的な都市アプリケーションの開発に欠かせないです。フィラ・デ・バルセロナは、スマートシティ・エキスポ・ワールド・コングレス（SCEWC）で開催されたワールドスマートシティ・アワードで、2023年のスマートシティとしてブラジルを表彰しました。サンティアゴ（チリ）やサンパウロ（ブラジル）などの都市は、都市生活を向上させる技術に投資しており、これが調査対象市場の成長を促進しています。
初期費用とメンテナンス費用が高いため、特に地方ではワイヤレスメッシュネットワーキングの統合が制限されています。政府補助金、国際援助、官民パートナーシップに大きく依存しており、ラテンアメリカあらゆる地域で市場が繁栄するための課題となっています。
COVID-19以降、信頼性の高い広範なインターネット接続の必要性が加速しています。オンライン教育やハイブリッドワークモデルへのシフトが進んでおり、ニーズの高まりに対応するには先進的ワイヤレスメッシュネットワーキングシステムが必要となります。ラテンアメリカ多くの国では、スマートシティプロジェクト用の先進的ネットワークシステムに投資し、これらのプロジェクトでIoTデバイスをサポートしています。
ラテンアメリカワイヤレスメッシュネットワーキング市場動向
企業向けが最も速いCAGRで推移する見込み
- ラテンアメリカでは、企業需要が最も急成長しています。企業は、安全な接続ソリューションのためにワイヤレスメッシュネットワークを選択するようになってきています。5G展開におけるデジタルトランスフォーメーションの需要の高まりは、IoT、クラウドコンピューティング、ビッグデータ分析などの技術をサポートする信頼性の高い大容量ネットワークを必要としています。GSMAの報告書によると、2030年までに5Gの総接続数の普及率はブラジルが77%、次いでチリが68%に達すると予想されています。
- この動向に乗じて、市場はインテリジェント交通管理、電気自動車、コネクテッドカー、公共交通システムのアップグレードなどの革新的ソリューションを導入することができます。技術・プロバイダーと都市当局の戦略的コラボレーションは、まとまりのある環境に優しいモビリティソリューションを開発するまたとない機会を記載しています。
- 政府と企業は、さまざまなIoTデバイスやセンサーを接続するために無線メッシュネットワークに大きく依存するプロジェクトに投資するスマートシティプロジェクトで協力しています。スマート技術の統合に重点を置くメキシコ政府の都市開発への取り組みは、主要な市場促進要因として際立っています。
- 国家デジタル戦略やスマートシティ・チャレンジのような取り組みが示すように、メキシコは都市問題に積極的に取り組んでいます。デジタルインフラ、コネクティビティ、データ主導の意思決定が重視され、交通、エネルギーから医療、公共安全まで、幅広い産業でスマートソリューションの採用が進んでいます。
- ラテンアメリカ数カ国は、持続可能性目標を達成するために技術を導入しています。環境に配慮した取り組みを強化するため、IoTデバイスを利用するケースが増えており、ワイヤレスメッシュネットワークのニーズが高まっています。ブラジルのグリーンキャピタル」として知られるクリチバはその一例です。同市は、バス高速輸送システムの導入、自転車道と緑地の広範なネットワークの確立、廃棄物管理システムによるリサイクルと堆肥化の促進など、低炭素化への取り組みで大きく前進しました。特にクリチバは、2050年までにカーボンニュートラルを達成することを目標に掲げています。
ブラジルが最大の市場シェアを占める
- ブラジルのワイヤレスメッシュネットワーキング市場は大きく拡大しています。この拡大は、信頼性が高く効果的な通信インフラの必要性によるもので、スマートホーム、産業、その他のセグメントで拡大する相互接続デバイスのネットワークを維持するために不可欠です。
- ブラジルの都市は、世界に相互接続された景観を促進するため、国際的に認知されつつある取り組みに投資しています。このような取り組みは、多くの場合、協力的な努力から生まれたもので、デジタルツールを活用し、市民の参加を重視しています。モノのインターネット（IoT）や5G技術の登場といった革新は、市民と公共領域との相互作用に革命をもたらし、市民参画の本質を再構築しています。その結果、コネクティビティへの投資を優先することが最重要となり、包括的でデジタル主導のガバナンス構造の基盤が確立されます。GSMA Intelligenceのデータによると、5Gの貢献は2030年までに260億米ドルに達すると予想されています。
- カスタマイズ型プライベート5Gネットワークに対するブラジルの需要の高まりは、5Gの可能性に対する新たな機会を浮き彫りにしています。ブラジルのクラウドベースのサービスは、高速かつ低遅延の必須要件である5Gを活用しています。TIMブラジルは、クラウドゲームサービスを展開することで、これを利用しました。さらに、Claro BrasilはEricssonとNianticと共同で、5G SAネットワーク上でARゲームを試行しました。5Gの登場は、ワイヤレスメッシュネットワークの性能を向上させ、ビデオ会議や遠隔医療から企業や教育プラットフォームに至るまで、さまざまなセグメントでシームレスなリアルタイム・アプリケーションへの道を開きます。
- ブラジルのCuritibaは、先日バルセロナで開催されたスマートシティ・エキスポ・ワールドコングレスで、名誉あるスマートシティ賞を受賞した。この賞は、先進的な都市イノベーション・プロジェクトに世界的にスポットライトを当てるものです。審査員団は、クリチバの都市計画戦略、社会経済発展の躍進、環境の持続可能性への取り組みを高く評価しました。クリチバがスマートシティ構想を取り入れる中で、インターネット接続を容易にし、公共交通網内のリアルタイムの追跡と通信を強化する上で極めて重要なワイヤレスネットワーキング・メッシュの役割が高まっています。さらに、WMNで結ばれた同市の街灯は、歩行者や車両の交通状況をリアルタイムで更新し、自動的に停電を報告することで、エネルギー効率と公共安全を強化しています。
- ブラジルの多くの市場関係者は、無線ネットワーキングのメッシュ機器をアップグレードするため、先進技術に投資しています。例えば、2023年10月、ラテンアメリカ主要な通信展示会であるFuturecom Brazilで、FiberHomeは先進的なWi-Fi7ホームゲートウェイを発表しました。この次世代ゲートウェイは、ネットワーク遅延、スループット、接続性において目覚ましい強化を発表しました。これらの改良は、ホームネットワーク体験を向上させ、デジタル化された家庭の増大する需要に完璧に対応する態勢を整えています。
ラテンアメリカワイヤレスメッシュネットワーキング産業概要
ラテンアメリカワイヤレスメッシュネットワーキング市場は競争が激しいです。Motorola Solutions Inc.、ABB（Tropos Networks Inc.）、Cisco Systems、Google、Qualcomm Inc.などの主要企業がシェアで市場を独占しています。さらに、競合他社に対する競合を高めるために、さまざまなM&Aや製品革新などが行われています。
2024年4月、米国の半導体企業Qualcomm Technologiesは、マイクロパワーWiFi SoC（システムオン・ア・チップ）と並んで、先進的な産業用と組み込みAIプラットフォームを発表しました。Qualcommの最新製品であるQCC730の最新発表では、前世代と比較して消費電力を最大88%削減できると主張しました。この進歩は、産業用と民生用の両方で、バッテリ駆動デバイスに大きなメリットをもたらすものと考えられます。
ASUSはCES 2024で、最新のメッシュルーターZenWiFi BQ16とZenWiFi BQ16 Proを発表しました。これらのルーターは次世代クワッドバンドWiFi 7を誇り、最大30 Gbpsのスピードと、最新のスマートホームに理想的な最大8,000平方フィート（2pk）の素晴らしいカバーエリアを記載しています。さらに、デュアル10 Gbpsポートにより、ユーザーは強化された有線ゲーム体験、在宅勤務の生産性向上、シームレスな4K HDRエンターテイメントストリーミングを楽しむことができます。本製品は、ASUSの公式流通チャネルを通じてブラジルでお求めいただけます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- マクロ経済シナリオの分析（景気後退、ロシア・ウクライナ危機など）
- COVID-19からの影響と回復の評価
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- より高速なデータトランスミッションとより良いWi-Fiカバレッジに対する需要の高まり
- IoTの急速な普及とWi-Fi利用の拡大
- ワイヤレスメッシュ技術によるコストメリット
- 市場抑制要因
- ネットワーク相互運用性の問題
- セキュリティ攻撃を受けやすい
- ラテンアメリカにおけるネットワーク関連の規制状況
- ワイヤレスメッシュネットワーキング洞察：アーキテクチャ別市場成長パターン
- インフラストラクチャー型ワイヤレスメッシュネットワーク
- ハイブリッドワイヤレスメッシュネットワーク
- クライアント型ワイヤレスメッシュネットワーク
- ワイヤレスメッシュネットワーキング洞察：市場成長パターン（用途別）
- 屋内外の市場動向と開拓範囲
第6章 市場セグメンテーション
- エンドユーザータイプ別（市場推定・予測、動向、その他市場力学）
- 消費者（住宅）
- 企業（商業、工業、官公庁）
- 中小企業
- 大企業
- 国別（市場規模推定・予測、動向、その他市場力学）
- ブラジル
- メキシコ
- アルゼンチン
- コロンビア
第7章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Motorola Solutions Inc.
- ABB（Tropos Networks Inc.）
- Cisco Systems
- Qualcomm Inc.
- TP-Link Corporation Limited
- Qorvo Inc.
- D-Link Corporation
- ASUSTeK Computer Inc.
- CommScope Holding Company Inc.
第8章 市場機会と今後の動向
The Latin America Wireless Mesh Networking Market size is estimated at USD 641.48 million in 2024, and is expected to reach USD 993.67 million by 2029, growing at a CAGR of 9.15% during the forecast period (2024-2029).
The surge in the market is primarily driven by the rising adoption of wireless mesh networks, which are favored for their reliable capabilities, offering faster data transmission and simplified deployment.
The market is propelled by the increasing integration of advanced technologies like the Internet of Things (IoT) and the advent of 5G networks. This confluence of advancements reshapes connectivity paradigms, marking a significant shift in how industries connect in the digital era and deploy wireless mesh networking devices to meet the needs.
By April 2024, 29 operators in Latin America, spanning 10 countries, had introduced commercial 5G services. Additionally, several operators have outlined plans to launch their own 5G services in the near future. This surge will be fueled by launching new 5G markets and expanding existing networks into previously uncovered regions. According to the GSMA report, 5G is poised to dominate, constituting nearly 60% of all mobile connections in Latin America by 2030.
Transitioning to cloud-native infrastructure is pivotal for facilitating 5G standalone (5G SA) rollouts. While Latin America, like much of the world, has predominantly adopted a non-standalone (NSA) approach for its initial 5G deployments, Brazil stands out with its emphasis on 5G SA networks. Nonetheless, the rest of the region is poised to witness a surge in 5G SA availability. According to GSMA Intelligence, 55% of Latin American operators already operating 5G networks have committed to transitioning to 5G SA, following the global trend.
Wireless mesh networking is crucial in developing innovative city applications, including intelligent traffic management, environmental monitoring, and bright lighting. Fira de Barcelona awarded Brazil as the Smart City of 2023 at the World Smart City Awards gala held at the Smart City Expo World Congress (SCEWC) to appreciate innovative initiatives and projects in the urban transformation industry. Cities such as Santiago (Chile) and Sao Paulo (Brazil) are investing in technologies to enhance urban living, which is driving the growth of the market studied.
The high initial costs and maintenance expenses restrict the integration of wireless mesh networking, especially in rural areas. It is heavily dependent on government grants, international aid, or public-private partnerships, which create challenges for the market to prosper in every area of Latin America.
Post-COVID-19 has accelerated the need for reliable and widespread internet connectivity. There is a shift toward online education and hybrid work models, which require an advanced wireless mesh networking system to cater to the growing needs. Many countries in Latin America are investing in advanced networking systems for smart city projects to support IoT devices in these projects.
Latin America Wireless Mesh Networking Market Trends
Enterprise is Expected to Record the Fastest CAGR
- In Latin America, the fastest-growing segment is driven by enterprise demand. Enterprises are increasingly opting for wireless mesh networks for secure connectivity solutions. The rise of demand for digital transformation in 5G deployment requires reliable and high-capacity networks to support technologies such as IoT, cloud computing, and big data analytics. As per the GSMA report, Brazil is expected to reach 77%, followed by Chile, with a 68% penetration rate of 5G total connections by 2030.
- Capitalizing on this trend, the market can introduce innovative solutions like intelligent traffic management, electric and connected vehicles, and upgraded public transportation systems. Strategic collaborations between technology providers and city authorities offer a unique chance to develop cohesive, eco-friendly mobility solutions.
- Governments and enterprises are collaborating on smart city projects, which invest in projects that heavily rely on wireless mesh networks to connect various IoT devices and sensors. The Mexican government's dedication to urban development, underscored by its focus on integrating smart technologies, stands out as a key market driver.
- As evidenced by initiatives like the National Digital Strategy and the Smart Cities Challenge, Mexico is proactively tackling urban issues. This emphasis on digital infrastructure, connectivity, and data-driven decision-making drives the widespread adoption of smart solutions, spanning industries from transportation and energy to healthcare and public safety.
- Several Latin American nations are adopting technology to meet their sustainability targets. They are increasingly turning to IoT devices to bolster their green initiatives, fueling a rising need for wireless mesh networks. Curitiba, known as the "green capital of Brazil," is an example. The city has made significant strides with its low-carbon endeavors, such as implementing a bus rapid transit system, establishing an extensive network of bike paths and green spaces, and promoting recycling and composting through its waste management system. Notably, Curitiba has set its targets on achieving carbon neutrality by 2050.
Brazil Holds the Largest Market Share
- The Brazilian wireless mesh networking market is expanding significantly. This expansion is due to the need for dependable and effective communication infrastructures, which are crucial to sustaining the growing network of interconnected devices in smart homes, industries, and other sectors.
- Brazilian cities are investing in initiatives gaining international recognition to facilitate a globally interconnected landscape. These efforts, often resulting from collaborative endeavors, harness digital tools and emphasize citizen involvement. Innovations like the Internet of Things (IoT) and the advent of 5G technology have revolutionized the interaction between citizens and public domains, reshaping the very essence of civic engagement. Consequently, prioritizing investments in connectivity becomes paramount, establishing the foundation for inclusive, digitally-driven governance structures. According to the data from GSMA Intelligence, 5G contribution is expected to reach USD 26 billion by 2030.
- Brazil's increasing demand for tailored private 5G networks underscores the new opportunities for the potential of 5G. Cloud-based services in Brazil are leveraging 5G for its imperative high-speed and low-latency requirements. TIM Brasil has seized on this by rolling out its cloud gaming services. Additionally, Claro Brasil, in collaboration with Ericsson and Niantic, trialed AR gaming specifically on 5G SA networks. The advent of 5G enhances the performance of wireless mesh networks and paves the way for seamless real-time applications in various sectors, from video conferencing and telemedicine to corporate and educational platforms.
- Curitiba, Brazil, received the prestigious Smart City award at the recent Smart City Expo World Congress in Barcelona. These awards spotlight advanced urban innovation projects globally. The jury lauded Curitiba's urban planning strategies, socioeconomic development strides, and commitment to environmental sustainability. As Curitiba embraces smart city initiatives, there is a growing role for wireless networking mesh, which facilitates internet connectivity and is pivotal in enhancing real-time tracking and communication within its public transportation network. Moreover, the city's streetlights, linked through WMNs, allow real-time updates on pedestrian and vehicular traffic and automatically report outages, bolstering energy efficiency and public safety.
- Many market players in Brazil are investing in advanced technologies to upgrade wireless networking mesh devices. For instance, in October 2023, at Futurecom Brazil, Latin America's premier communications exhibition, FiberHome unveiled its advanced Wi-Fi7 Home Gateway. This next-gen gateway announced remarkable enhancements in network latency, throughput, and connectivity. These improvements are poised to elevate home network experiences, aligning perfectly with the growing demands of digitalized homes.
Latin America Wireless Mesh Networking Industry Overview
The Latin American wireless mesh networking market is highly competitive. Key players in the market, such as Motorola Solutions Inc., ABB (Tropos Networks Inc.), Cisco Systems, Google, and Qualcomm Inc., dominate the market in terms of their share. Moreover, the variables are involved in various mergers and acquisitions and product innovation, among others, to gain a competitive edge over other companies.
In April 2024, Qualcomm Technologies, an American semiconductor company, unveiled advanced industrial and embedded AI platforms alongside a micro-power WiFi SoC (system on a chip). Qualcomm's latest offering, the QCC730, latest launch claimed to reduce power consumption by up to 88% compared to previous generations. This advancement is poised to significantly benefit battery-powered devices in both industrial and consumer applications.
At CES 2024, ASUS unveiled its latest offerings, the ZenWiFi BQ16 and ZenWiFi BQ16 Pro mesh routers. These routers boast next-gen quad-band WiFi 7, delivering speeds of up to 30 Gbps and an impressive coverage area of up to 8000 sq. ft (2pk), ideal for modern smart homes. Additionally, with dual 10 Gbps ports, users can enjoy enhanced wired gaming experiences, bolstering work-from-home productivity and seamless 4K HDR entertainment streaming. This product is available in Brazil through ASUS's official distribution channels.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Analysis of Macro-Economic Scenarios (Recession, Russia-Ukraine Crisis, etc.)
- 4.3 An Assessment of the Impact and Recovery from COVID-19
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Growing Demand for Faster Data Transmission and Better Wi-Fi Coverage
- 5.1.2 Surging Adoption of IoT and Growing Wi-Fi Usage
- 5.1.3 Cost Benefits Offered by Wireless Mesh Technologies
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Network Interoperability Issues
- 5.2.2 Vulnerable to Security Attacks
- 5.3 Regulatory Landscape in Latin America Related to Networking
- 5.4 Insights Market Growth Patterns for Wireless Mesh Networking, by Architecture
- 5.4.1 Infrastructure Wireless Mesh Networks
- 5.4.2 Hybrid Wireless Mesh Networks
- 5.4.3 Client Wireless Mesh Networks
- 5.5 Insights Market Growth Patterns for Wireless Mesh Networking, by Application
- 5.5.1 Coverage of Market Trends and Developments for Indoor and Outdoor Locations
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By End-user Type (Market Estimates, Forecast, Trends and Other Market Dynamics)
- 6.1.1 Consumers (Residential)
- 6.1.2 Enterprises (Commercial, Industrial, Government)
- 6.1.2.1 Small and Medium-sized Enterprises
- 6.1.2.2 Large Enterprises
- 6.2 By Country (Market Size Estimates & Forecast, Trends, and Other Market Dynamics)
- 6.2.1 Brazil
- 6.2.2 Mexico
- 6.2.3 Argentina
- 6.2.4 Colombia
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Motorola Solutions Inc.
- 7.1.2 ABB (Tropos Networks Inc.)
- 7.1.3 Cisco Systems
- 7.1.4 Google
- 7.1.5 Qualcomm Inc.
- 7.1.6 TP-Link Corporation Limited
- 7.1.7 Qorvo Inc.
- 7.1.8 D-Link Corporation
- 7.1.9 ASUSTeK Computer Inc.
- 7.1.10 CommScope Holding Company Inc.
