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市場調査レポート
商品コード
1403953

金属製キャップ・クロージャ:市場シェア分析、産業動向と統計、2024年~2029年の成長予測

Metal Caps & Closures - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 127 Pages | 納期: 2~3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。  詳細はお問い合わせください。

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金属製キャップ・クロージャ:市場シェア分析、産業動向と統計、2024年~2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 127 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

世界の金属製キャップ・クロージャ市場規模は、予測期間中にCAGR 3.38%を記録し、前年の229億9,000万米ドルから今後5年間で271億4,000万米ドルに成長すると予測されています。

金属製キャップとクロージャは、市場で消費者に優れた製品イメージを示すと同時に、剛性と安定性を提供します。

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主なハイライト

  • 金属製キャップ・クロージャ市場は、飲食品需要の増加により予測期間中に急拡大すると予測されます。アルコール飲料、ビール、パン、鶏肉・魚、調理済み食品、乳製品などの需要が増加しています。さらに、プラスチック規制のため、清涼飲料包装ベンダーは飲料包装に金属製クラウンキャップを好んでおり、市場成長を牽引しています。
  • 環境に優しい製品の使用に関する懸念の高まりが、金属製キャップ・クロージャーの採用を後押ししています。プラスチックベースのキャップは金属キャップに高い脅威を与えるが、プラスチックキャップ市場は環境問題に関する高い脅威を目の当たりにしています。これが金属製キャップとクロージャーのチャンスを生み出しています。近年、いくつかの企業がプラスチックベースのキャップとクロージャーを金属に置き換えています。
  • さらに、金属製キャップ・クロージャーはロゴやその他のデザインでブランド化することができ、特徴的なブランドをアピールすることで需要を高めています。さらに、適応性のあるクラウンキャップは、ネジ式のボトルネックと組み合わせたときに最適なフィット感を与えるユニークな金属で構成されています。クラウンキャップはリーズナブルな価格で、非常に機能的で、使い方が簡単で、高速で使用でき、本物のいたずら防止を提供します。
  • 金属製キャップとクロージャーは、無菌で一般的に多層材料で作られているため、製薬業界でもよく利用されています。業界で最も一般的に使用されている金属キャップは、スチールとアルミニウムで構成されています。さらに、アルミニウムは、無地、エンボス加工、着色、天然など、さまざまなバリエーションで作られています。その結果、医薬品包装は消費者の需要に応じて提供される可能性があります。小児用、付加価値用、高齢者用クロージャーの市場は、急速に拡大する製薬業界や、規制改革によってメーカーが優れた品質のキャップやクロージャーを製造するようになったことが原動力になると予想されます。
  • しかし、プラスチックや木材などで作られた他のクロージャーシステムの存在が抑制要因として作用し、予測期間中の金属製クロージャー市場の成長に課題すると予想されます。
  • 金属製キャップ・クロージャー市場で主要なシェアを占める飲食品産業は、COVID-19パンデミックの中、産業が必需品に該当し、莫大な需要を目の当たりにしました。特に包装食品、食肉、野菜、果物などの需要が増加していました。消費者行動は、市場が同時に現在のシナリオにさらに順応するにつれて、予測期間中も間違いなく変化し続けるであろう。したがって、COVID-19後の金属製キャップ・クロージャー市場の将来は、需要面で有望と思われます。

金属製キャップ・クロージャ市場の動向

医薬品用途が成長の可能性を提供

  • 金属製キャップ・クロージャーは無菌であり、一般的に層状材料で構成されているため、医薬品分野で主に使用されています。スチール製とアルミニウム製の金属キャップがこの分野で主に使用されています。また、アルミニウムは、ナチュラル、カラー、無地、エンボスなど、高度なカスタマイズが可能です。このように、医薬品包装は消費者のニーズに応じて供給することができます。
  • 医薬品の販売と生産が急速に伸びていることと、規制の変更により、小児用、付加価値用、高齢者用のクロージャーがさらに好まれ、予測される期間に市場を牽引すると予想されます。世界保健機関(WHO)は、世界で販売される医薬品の3分の1が違法なものであると推定しています。偽造医薬品によるリスクの増大は、効率的な偽造防止ソリューションの必要性を生み出し、偽造防止用クロージャーの採用を後押ししています。
  • 医薬品業界では、ゴム製クロージャーが医薬品を汚染する傾向があるため、アルミニウム製クロージャーの採用が増加しています。汚染はエラストマー容器のクロージャー部品に起因します。考えられる汚染物質には微生物、内毒素、化学物質などがあります。2022年度には、166の製造拠点から912件の医薬品リコールが発生し、過去5年間で最多を記録しました。
  • データによると、これらのリコールの最大の欠陥グループは、CDERが例年報告しているように、現行の適正製造規範(CGMP)逸脱であることに変わりはないです。リコールされた製品の大半は、倉庫における温度管理と保管に問題があったためです。報告書では、このような条件が製品の劣化を引き起こし、保存期間、安全性、有効性に悪影響を及ぼす可能性があることを強調しています。
  • さらに、金属製キャップとクロージャーの需要は、シロップボトル分野では、その使用において一般的な規制のため、いくつかの課題に直面する可能性があります。ハーブ医薬品(HMP)は最近重要性を増しており、様々な病気の予防や治療に広く使用されています。
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アジア太平洋が最も速い成長を示す

  • アジア太平洋地域は、中国とインドという人口の多い2カ国の存在により、最も速い成長が見込まれています。この2カ国では、可処分所得の増加が金属キャップ・クロージャー市場の成長を補うと思われます。
  • アルコールから成るインドの飲料セクターは、最も多様なセクターのひとつです。この産業は、天候に関連した広大な地域の影響を強く受けています。それに伴い、飲料を封じ込め、輸送を可能にし、機械的ストレスや材料の損失から飲料を保護する包装機能が不可欠となっています。Banco do Nordesteの調査によると、2020年のインドのアルコール消費量は48億6,000万リットルでした。2024年には62億1,000万リットルに達すると予想されています。
  • 中国の蒸留酒市場は継続的に拡大しており、パッケージング・ソリューションに対する高い需要につながっています。こうした売上高は、中国国内の飲料パッケージメーカーにとって大きなチャンスとなります。外国人投資家は、このような市場セグメントの大きな可能性を認識しています。さらに、中国からのアルコール飲料の輸入額の増加が、飲料用キャップとクロージャーの市場を押し上げています。2022年10月に発表された最近のデータによると、中国の税関データによると、中国は7月から9月にかけて北朝鮮に300万米ドル近いワインと酒類を輸出しました。
  • 持続可能な飲料用パッケージングの動向は東南アジアで加速しており、これは持続可能性に対する消費者の意識の高まりと様々な利害関係者による関心の高まりに後押しされたものです。一部のメーカーは、プラスチックをより持続可能な素材に置き換えることを選択しています。
  • 包装食品と飲食品の需要の大幅な増加と、包装された消耗品を長期間新鮮に保つためにキャップとクロージャーが果たす重要な役割は、これらの地域の市場を押し上げる可能性が高いです。

金属製キャップ・クロージャー産業の概要

世界の金属製キャップ・クロージャー市場は、国際的なベンダーの存在により、非常に細分化され競合が激しいです。この市場の主要企業としては、Crown Holdings、O.Berk Company、Guala Closures S.P.A.、Amcor P.L.C.などが挙げられます。市場では、製品の差別化、ポートフォリオ、価格設定の面で激しい競争が繰り広げられています。付加価値の高いクロージャーや耐タンパー性に対する需要の高まりは、医薬品や飲料を中心とした様々な分野でのメタルキャップやクロージャーの使用を増大させると思われます。

2022年7月、様々なタイプのボトル用クロージャーを製造していたGuala Closures社は、ヴィチェンツァに本拠を置く高級クロージャーのスペシャリストであるLabrenta社を買収しました。この買収はGuala Closures社にとって非常に重要であり、高級品分野でのリーチを拡大し、業界の世界的リーダーとなることに貢献しました。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 持続可能な包装材料へのニーズの高まりに伴う飲料消費の増加
    • 他のクロージャー材料に比べ優れた特性
  • 市場抑制要因
    • 他のタイプのクロージャー材料の高い採用率

第6章 市場セグメンテーション

  • 素材タイプ別
    • アルミニウム
    • スチール
  • クロージャータイプ別
    • クラウンキャップ
    • スクリューキャップ
    • ツイストメタルキャップ
    • その他のキャップ(イージーオープンエンド、ROPPメタルキャップ)
  • エンドユーザー産業別
    • 食品
    • 飲料
      • アルコール飲料
      • ノンアルコール
    • 医薬品
    • パーソナルケア
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Crown Holdings Inc.
    • O.Berk Company
    • Guala Closures S.P.A.
    • Pelliconi & C. SpA
    • Nippon Closures Co. Ltd
    • Silgan White Cap LLC
    • Sks Bottle & Packaging Inc.
    • Amcor PLC
    • Qorpak(Berlin Packaging)
    • Alameda Packaging LLC
    • Closure Systems International Inc(CSI)

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 54104
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The Global Metal Caps And Closures market size is expected to grow from USD 22.99 billion in the previous year to USD 27.14 billion in the next five years, registering a CAGR of 3.38% during the forecast period. Metal caps and closures provide rigidity and stability while portraying a superior product image to the consumers in the market.

Key Highlights

  • The market for metal caps and closures is predicted to expand rapidly during the forecast period due to the increased demand for food and beverages. There is a rising demand for alcoholic drinks, beer, bread, poultry and fish, ready-to-eat meals, dairy goods, etc. Moreover, due to plastic regulations, soft drink packaging vendors prefer metal crown caps for beverage packaging, driving the market growth.
  • The growing concerns regarding the usage of environment-friendly products have boosted the adoption of metal caps and closures. Though plastic-based caps pose a high threat to metal caps, the plastic caps market is witnessing high threats regarding environmental problems. This has been creating the opportunity for metal caps and closures. Several companies in recent years have been replacing their plastic-based caps and closures with metal.
  • Further, metal caps and closures can be branded with logos or other designs, increasing demand for them by promoting the distinctive brand. Moreover, the adaptable crown caps are composed of a unique metal that gives the optimum fit when combined with a threaded bottleneck. Crown caps are reasonably priced, very functional, simple to use, allow for high-speed application, and provide genuine tamper protection.
  • Metal caps and closures are also often utilized in the pharmaceutical industry since they are sterile and typically made of multilayer materials. The most common metal caps used in the industry are comprised of steel and aluminum. Additionally, aluminum is made in various variations, including plain or embossed, colored, or natural. As a result, pharmaceutical packaging may be provided in accordance with consumer demand. The market for child-resistant, value-added, and senior-friendly closures is expected to be driven by the rapidly expanding pharmaceutical industry as well as regulatory reforms, which have encouraged manufacturers to produce superior-quality caps and closures.
  • However, the presence of other closure systems made of plastics, wood, etc., is expected to act as a restraint and challenge the growth of the metal closures market over the forecast period.
  • The food and beverage industry, with a major share in the metal caps and closures market, witnessed huge demand amidst the COVID-19 pandemic as the industry fell under the essential commodity. There was an increasing demand for packaged food products, meat, vegetables, and fruits, among others. Consumer behavior was to undoubtedly continue to change in the forecast period as the market simultaneously acclimated more to the current scenario. Thus, the post-COVID-19 future for the metal caps and closures market looks promising in terms of demand.

Metal Caps & Closures Market Trends

Pharmaceutical Application Offers Potential Growth

  • Metal caps and closures are predominantly used in the pharmaceutical sector as they are sterile and are generally composed of layered material. Metals caps made of steel and aluminum are mostly used in the sector. Besides, aluminum can be highly customizable: natural or colored, plain or embossed. Thus, pharmaceutical packaging can be supplied according to the consumers' needs.
  • The rapidly growing pharmaceutical sales and production and the regulatory changes further favor child-resistant, value-added, and senior-friendly closures, which are anticipated to drive the market in the foreseen period. The World Health Organization (WHO) estimated that one-third of all medicines sold worldwide are illegitimate. The increasing risks from falsified drugs are creating the need for efficient anti-counterfeiting solutions, boosting the adoption of anti-counterfeiting closures.
  • The adaptation of aluminum closures in the pharmaceutical industry is on the rise, as its rubber counterparts tend to contaminate the drugs. The contamination is attributable to elastomeric container closure components. Possible contaminants include microorganisms, endotoxins, and chemicals. In the fiscal year 2022, 912 drug recalls were generated by 166 manufacturing sites, marking the highest number of recalls in the past five years.
  • The data indicates that the largest defect group for these recalls remains current good manufacturing practice (CGMP) deviations, as reported in previous years by CDER. The majority of the products were recalled due to issues with temperature control and storage in warehouses. The report highlights the fact that these conditions can cause degradation of the product, leading to a negative impact on its shelf-life, safety, or effectiveness.
  • Further, the demand for metal caps and closures may witness a few challenges in the syrup bottle sector owing to the regulations prevailing in their usage. Herbal medicinal products (HMP) have recently gained importance and are extensively used to prevent and treat various ailments.
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Asia-Pacific to Witness the Fastest Growth

  • Asia-Pacific is expected to witness the fastest growth because of the presence of two highly populated countries, i.e., China and India. In these two countries, the increase in disposable income will supplement the growth of the metal caps and closures market.
  • The Indian beverage sector, consisting of alcohol, is one of the most diverse sectors. The industry is highly influenced by the country's vast geography associated with the weather. With it comes the imperative of packaging function to contain beverages, enabling transportation, and protecting beverages against mechanical stress and material loss. According to a study performed by Banco do Nordeste, alcohol consumption in India was 4.86 billion liters in 2020. The consumption is expected to reach 6.21 billion liters in 2024.
  • China's spirits market is expanding continuously, leading to a high demand for packaging solutions. Such turnover represents an enormous opportunity for domestic producers in Chinese beverage packaging. Foreign investors have recognized the huge potential of such a market segment. Moreover, the growing import value of alcoholic drinks from China has boosted the market for caps and closures for beverages. Recent data published in October 2022 showed that China exported nearly USD 3 million of wine and liquor to North Korea from July to September, according to Chinese customs data.
  • The trend for sustainable beverage packaging is accelerating in Southeast Asia, buoyed by greater consumer awareness of sustainability and increased focus by various stakeholders, with governments incentivizing a shift towards a circular economy and manufacturers focusing on recycling, packaging reduction, and the adoption of more sustainable packaging alternatives. Some manufacturers are opting to replace plastics with more sustainable materials.
  • The vast rise in the demand for packaged foods and beverages and the critical role played by caps and closures in keeping packaged consumables fresh for extended periods are likely to boost the market in these regions.

Metal Caps & Closures Industry Overview

The global metal caps and closures market is highly fragmented and competitive due to the presence of international vendors. Some of the key players in this market are Crown Holdings, O.Berk Company, Guala Closures S.P.A., and Amcor P.L.C., amongst others. Intense competition prevails in the market in terms of product differentiation, portfolio, and pricing. The rising demand for value-added closures and tamper resistance properties will augment the usage of metal caps and closures in various segments, primarily pharmaceuticals and beverages.

In July 2022, Guala Closures, a company that produced closures for various types of bottles, acquired Labrenta, a high-end closure specialist based in Vicenza. This acquisition was crucial for Guala Closures as it helped the company expand its reach in the luxury segment, thus making it a world leader in the industry.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Consumption of Beverages with a Rising Need for Sustainable Packaging Materials
    • 5.1.2 Superior Properties Compared to Other Closure Materials
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Adoption Rate of Other Types of Closure Materials

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Material Type
    • 6.1.1 Aluminium
    • 6.1.2 Steel
    • 6.1.3 Tin
  • 6.2 By Closures Type
    • 6.2.1 Crown Caps
    • 6.2.2 Screw Caps
    • 6.2.3 Twist Metal Caps
    • 6.2.4 Other Closures Types (Easy Open Ends, ROPP Metal Caps)
  • 6.3 By End-User Industry
    • 6.3.1 Food
    • 6.3.2 Beverages
      • 6.3.2.1 Alcoholic
      • 6.3.2.2 Non-Alcoholic
    • 6.3.3 Pharmaceuticals
    • 6.3.4 Personal Care
    • 6.3.5 Other End-User Industries
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
    • 6.4.2 Europe
    • 6.4.3 Asia-Pacific
    • 6.4.4 Latin America
    • 6.4.5 Middle East and Africa

7 Competitive Landscape

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Crown Holdings Inc.
    • 7.1.2 O.Berk Company
    • 7.1.3 Guala Closures S.P.A.
    • 7.1.4 Pelliconi & C. SpA
    • 7.1.5 Nippon Closures Co. Ltd
    • 7.1.6 Silgan White Cap LLC
    • 7.1.7 Sks Bottle & Packaging Inc.
    • 7.1.8 Amcor PLC
    • 7.1.9 Qorpak (Berlin Packaging)
    • 7.1.10 Alameda Packaging LLC
    • 7.1.11 Closure Systems International Inc (CSI)

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET