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市場調査レポート
商品コード
1432581

フレキシブル包装:市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測(2024~2029年)

Flexible Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 196 Pages | 納期: 2~3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報(例:国別セグメント)の追加などの対応が可能です。  詳細はお問い合わせください。

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フレキシブル包装:市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測(2024~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 196 Pages
納期: 2~3営業日
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本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

フレキシブル包装市場規模は2024年に2,014億米ドルと推定され、2029年には2,520億6,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中(2024~2029年)のCAGRは4.59%で成長する見込みです。

Flexible Packaging-Market

包装業界は、エネルギーと環境面で大きなメリットがあることから、フレキシブル包装ソリューションの採用へとシフトしています。

主なハイライト

  • さらに、フレキシブル包装への生分解性ポリマーの使用と環境への影響に対する懸念が高まっているため、メーカーは安全で安全な環境に優しいパッケージングを提供するよう求められています。メーカー各社は、生産時に使用する資源やエネルギーが少なく、エンドユーザーの製品やブランド名に適合し、輸送にかかる費用が少なくて済み、製品の賞味期限が長く、コストプレッシャーが緩和され、製品パッケージの完全性が保たれる持続可能なパッケージングオプションを提供することに引き続き注目しています。
  • フレキシブル包装の需要は、複数の最終用途にわたって伸びています。これにはeコマース、デジタル印刷、持続可能性の動向が含まれ、市場開拓と成長の原動力となっています。顧客は、フレキシブル包装によって強化された特定の製品属性に追加料金を支払うことを望むようになっています。持続可能な包装を施した製品により多くの対価を支払おうとする消費者の意欲は、業界が持続可能な包装に切り替えるためのコスト増を吸収するのに役立つと思われます。
  • 食品事業における食肉、鶏肉、魚介類のフレキシブル包装の選択は、持続可能性、透明性、食品安全性、食品廃棄物の削減など、利便性以外の要因に影響されます。企業は、リサイクル可能な素材や再生素材を使用したフレキシブル包装・ソリューションへの関心を高めているが、その理由のひとつは持続可能性です。バリア性に優れ、ポーションパックやランチミートに適しており、業界の試算によればプラスチック使用量を最大80%削減できる成形可能な紙を含むソリューションが、この点で台頭してきています。
  • 世界の多くの企業が、モノ素材の助けを借りてPEベースのパッケージを構築する傾向にあります。例えば、2022年8月、モンディとヘンケルは、全く新しい再利用可能なパッケージのアイデアを開発することで、消費者により環境に優しい食器洗いを支援しました。両社はヘンケルの手洗い用食器洗いソリューションのパッケージング・ソリューションで協力し、フレキシブル・パウチからペットボトルへの詰め替えを可能にしました。このコラボレーションは、2025年までに100%リサイクルまたは再利用可能なパッケージングを実現し、化石燃料から作られるバージンプラスチックを50%削減するというヘンケルのサステナビリティ目標の達成に貢献します。硬質ペットボトルに置き換えた場合、フレキシブルスタンドアップパウチはプラスチックを70%削減し、リサイクルインフラが確立された地域ではリサイクルも簡単です。
  • さらに、2021年7月には、100%リサイクル可能で、OPRL基準を完全に遵守しながらPA系素材より環境に優しい選択肢を提供する熱成形モノポリエチレンフィルム、EcoflexがAR Packagingから発売されました。Ecoflexのイントロダクションより、小売業者は持続可能な素材を選択できるようになった。Ecoflexは、フレキシブルな熱成形用途において、PA/PE素材の代わりに同等の機械的強度と衝撃強度を提供します。例えば、英国ではリサイクル施設がフレキシブルなポリオレフィン包装を店頭でリサイクルすることができます。
  • ほとんどのリサイクル施設は時代遅れであるため、廃棄物の流れの変化に対応するには非効率的です。例えば現在の装置は、紙ゴミの量が減少しプラスチックゴミの量が増加しているにもかかわらず、このような包装廃棄物の動向の変化に対応するには不十分です。
  • フレキシブル包装のメーカーは、インフレへの懸念を強めています。人件費、エネルギー費、輸送費は、高い運営費を伴う競争業界を作り出しています。さらなる原材料価格の高騰は、ロシアとウクライナの危機、ロシアの制裁、地政学的分野における西側諸国と東側諸国の再編成の影響を受けています。
  • 最近のCOVID-19の発生は、フレキシブル包装メーカーに多くの問題を引き起こしており、医薬品用途に頼らなかった分野での需要減退もそのひとつだが、これらはしばらく続くと思われます。サプライチェーンの中断、製造のための原材料の不足、労働力不足、製造コストを押し上げ予算を超過しかねない価格変動、出荷の問題などは、ロックダウンの結果のほんの一部に過ぎないです。COVID-19の影響は、ロックダウンの緩和と解除後に市場が回復していることから、現在では薄れ始めています。

フレキシブル包装市場の動向

食品セグメントでは乳製品が大きな市場シェアを占める見込み

  • 現在の市場シナリオは、乳製品の消費が健全な割合で増加していることから、乳製品に対する需要が急増していることを示しています。例えば、米国農務省(USDA)によると、1人当たりのチーズ消費量は欧州で最も多いです。2021年に欧州連合(EU)で消費されたチーズの平均は20.44キロだった。1人当たりのチーズ消費量は約17.9キロと15キロで、米国とカナダは同年の2位と3位だった。2021年、欧州連合(EU)を構成する27カ国のチーズ生産量は1,035万トンで、生産量2位の国の約2倍だった。
  • 乳製品の中でも牛乳は主要な主食であり、カルシウムやその他の重要な栄養素を多く含むバランスの取れた食生活に欠かせない食品です。FAO(国連食糧農業機関)と米国農務省によると、2021年のインドの牛乳消費量は約8,300万トンで世界一。次いで多いのが欧州連合(EU)の2,390万トンです。牛乳包装全体ではフレキシブルパウチが圧倒的に多く、その後に無菌包装が続くが、その使用量は増加傾向にあります。フレキシブルパウチは、迅速、安価、安全な包装オプションとしての地位を確立しています。この包装タイプは、国内の広大な流通網により、包装も取り扱いも簡単です。ミルクパウチに対する消費者の好意的な反応が、新技術の採用を後押ししました。
  • リキッドボックス包装は、食品を保護し、環境にも良いことから、従来は牛乳に関連していました。板紙は、牛乳包装用のリキッドボックスを作るために頻繁に使用される材料です。ゲーブルトップカートンとしても知られる牛乳パックは、ポリコート紙を使用した一般的な包装形態です。重量比では、牛乳パックは80%が紙、20%がポリエチレンです。紙パック牛乳は1950年代に詰め替え可能なガラス瓶に取って代わり、消費者に便利で軽量な代替品を提供しました。
  • すでに数多くのチーズブランドや生産者が、価値と利便性を提供するためにフレキシブル包装を採用しています。フレキシブル包装は、他の包装タイプにダメージを与え、悪い結果につながる可能性のある厳しいサプライチェーンを通して、製品の強度と保護を実現します。
  • 例えば、GOOD PLANeT Foods社は、2022年の大幅な成長予測を見越して、2022年4月に植物性チーズの全シリーズのデザインを変更し、Giant Martin社、Giant Eagle社、Hy-Vee社などのスーパーマーケットで最近流通が拡大し、Sprouts社でも全国的に流通が増加しています。GOOD PLANeTは、製剤と包装を強化するため、この製品にベルマークのリサイクル可能なフレキシブルパウチを選びました。
  • 中程度のバリア性(PA/PE)または高いバリア性(PA/EVOH/PE)を持つ真空パウチは、広く受け入れられています。これらのフィルムベースの真空パウチは、ガス置換包装(MAP)アプリケーションに組み込まれ、主に乳製品やタンパク質の包装に利用されています。

アジア太平洋地域が著しい成長を遂げる見込み

  • 食品業界では、利便性だけでなく、持続可能性、透明性、食品安全性、食品廃棄物の削減といった他の特性も、肉、鶏肉、魚介類のフレキシブル包装の選択に影響を与えています。中国工業情報化部および国家統計局によると、2021年、中国の食品産業は約6,187億人民元の利益を生み出しました。
  • 厚生労働省によると、2021年9月現在、日本の医療用医薬品市場におけるジェネリック医薬品の数量シェアは約79%です。国際貿易に関する国連COMTRADEデータベースによると、日本は2021年に372億9,000万米ドルの医薬品を輸入します。急速に高齢化が進む日本では、関連疾患のための新薬が求められるため、この需要は増加すると予想されます。したがって、こうした動向は市場の成長にプラスに働くと予想されます。
  • 米農務省海外農業局によると、インドの包装食品市場における乳製品の販売量は2021年に2,381万トンに達しました。2017年の約1,974万トンから大幅な増加を記録しました。インドの食品小売の拡大と多様化は乳製品包装食品の触媒として作用すると予想され、都市部が売上の75%以上を占める。
  • インド・ブランド・エクイティ財団の報告によると、インド政府は最近、FMCG(Fast Moving Consumer Goods)部門に良好な投資と支援を行っています。2000年4月から2022年3月までに、FMCG業界には201億1,000万米ドルの健全なFDIが流入しました。さらに、2022-23年度連邦予算では、消費者庁に2億2,219万米ドル、食品・公共流通省に278億2,000万米ドルが割り当てられています。流通への投資の増加は、地域全体の輸出入における持続可能な包装の採用を改善する可能性があります。

フレキシブル包装業界の概要

フレキシブル包装市場は、大きな市場シェアを持つ少数のベンダーが存在するため、適度に統合されています。市場はやや集中しているようで、主要企業は競争力を維持するために製品革新、合併、買収などの戦略を採用しています。業界の主要企業としては、Amcor PLC、Mondi Group、Berry Global Inc、Sealed Air Corporationなどが挙げられます。

  • 2022年4月-モンディはフランスの機械メーカーThimonnierと提携し、プラスチック廃棄物を削減するリサイクル可能なパッケージを開発しました。両社は、完全に空にできる新しい液体詰め替え用パッケージを開発しました。リサイクル可能なモノ素材である共押出ポリエチレンが、バーリンゴ・サシェの製造に使用されています。硬質プラスチックボトルと比較して、製品の重量は軽く、使用するプラスチックは75%以上少ないです。この詰め替えソリューションは、現在業界標準となっているがリサイクル不可能な多層PVC詰め替え容器に取って代わることができます。
  • 2021年10月- ベリー世界とLyondellBasell社は、2026年までに顧客向けパッケージの100%を持続可能な方法で調達するという目標を推進するために協力しました。この協業は、リサイクル可能なプラスチック裏地の紙コップから、より多くの消費者がリサイクルできる一枚基板の透明プラスチック製飲料コップへの選択を支援します。
  • 2021年6月-コベリスは、その技術力で新しいシリアルライナー・ソリューションを開発。Cereal+ライナーは、パッカー性能と保存性の向上を実現するために開発されました。コベリスのCereal+ライナーは完全にリサイクル可能なポリエチレン製で、バッグ・イン・ボックス・フィルムで包装されたシリアルや乾燥食品に製品保護、鮮度保持、賞味期限を提供します。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19の業界への影響評価
  • 市場促進要因
    • 便利な包装への需要の高まり
    • 長期保存の需要とライフスタイルの変化
  • 市場抑制要因
    • 環境とリサイクルに関する懸念

第5章 市場セグメンテーション

  • 素材タイプ
    • プラスチック
      • ポリエチレン(PE)
      • 二軸延伸ポリプロピレン(BOPP)
      • キャストポリプロピレン(CPP)
      • ポリ塩化ビニル(PVC)
      • エチレンビニルアルコール(EVOH)
    • アルミ箔
  • 製品タイプ
    • パウチ
    • フィルム&ラップ
    • その他の製品タイプ
  • エンドユーザー産業
    • 食品
      • 冷凍食品
      • 乳製品
      • 果物・野菜
      • 肉、鶏肉、魚介類
      • 焼き菓子・スナック菓子
      • キャンディー・菓子
      • その他の食品
    • 飲料
    • 医薬品・医療品
    • 家庭用品・パーソナルケア
    • その他エンドユーザー産業
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • トルコ
      • ポーランド
      • ロシア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • メキシコ
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • エジプト
      • イラン
      • ナイジェリア
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Amcor Plc
    • Berry Global Inc.
    • Mondi Group
    • Sealed Air Corporation
    • Coveris Holdings SA
    • UFlex Limited
    • Huhtamaki Group
    • Proampac LLC
    • WIPF Doypak(Wipf AG)
    • FlexPak Services LLC
    • Laser Packaging Manufacturing PTE Limited
    • KM Packaging Services Ltd
    • Sonoco Products Company

第7章 投資分析

第8章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 51365

The Flexible Packaging Market size is estimated at USD 201.40 billion in 2024, and is expected to reach USD 252.06 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.59% during the forecast period (2024-2029).

Flexible Packaging - Market

The packaging industry has been shifting toward adopting flexible packaging solutions owing to its considerable energy and environmental benefits.

Key Highlights

  • Additionally, manufacturers have been prompted to provide environmentally friendly packaging choices that are safe and secure, owing to growing worries about the usage of biodegradable polymers for flexible packaging and its effects on the environment. Manufacturers continue to look toward providing sustainable packaging options that use fewer resources and energy during production, fit with the product and brand name of the end-user, need less money for transportation, and provide products with a longer shelf life to ease cost pressure and preserve the integrity of product packages.
  • The demand for flexible packaging is growing across multiple end-use applications. It includes e-commerce, digital printing, and sustainability trends, which can drive market development and growth. Customers are increasingly eager to pay extra for specific product attributes boosted by flexible packaging. Consumers' willingness to pay more for products with sustainable packaging could help the industry absorb the increased costs of switching to sustainable packaging.
  • The choice of flexible packaging for meat, poultry, and seafood in the food business is influenced by factors beyond convenience, such as sustainability, transparency, food safety, and a reduction in food waste. Companies are becoming increaslngly interested in flexible packaging solutions that uses recyclable and recycled content for obvious reasons, one of which is sustainability. Solutions, including formable paper, which offers good barrier qualities, is suited for portion packs and lunchmeat, and according to some industry estimates it reduces plastic use by up to 80%, are gaining ground in this regard.
  • Many companies worldwide are following a trend of building PE-based packages with the help of mono materials. For instance, in August 2022, Mondi and Henkel assisted consumers in more environmentally friendly dishwashing by developing an entirely new reusable packaging idea. The two businesses collaborated on a packaging solution for Henkel's hand dishwashing solutions in allowing the refilling of plastic bottles from flexible pouches. The collaboration helps Henkel achieve its sustainability goals of 100% recyclable or reusable packaging by 2025 and a 50% decrease in virgin plastic made from fossil fuels. When rigid plastic bottles are replaced, the flexible stand-up pouch eliminates plastic by 70% and is simple to recycle in areas with established recycling infrastructure.
  • Furthermore, in July 2021, Ecoflex, a thermoforming mono polyethylene film that is 100% recyclable and offers a greener option to PA-based materials while completely adhering to OPRL criteria, was launched by the AR Packaging. Retailers now have a sustainable material of choice with the introduction of Ecoflex. Ecoflex provides comparable mechanical and impact strength for its flexible thermoformed applications instead of PA/PE material. For instance, recycling facilities can recycle flexible polyolefin packaging at the front-of-store in the United Kingdom.
  • Most recycling facilities are inefficient in handling changes in waste streams because they are outdated. The current device, for instance, is inadequate to address such shifts in packaging waste trends, even while the amount of paper trash has declined and the amount of plastic waste has increased.
  • Manufacturers of flexible packaging are getting increasingly concerned about inflation. Labor, energy and transportation costs have created a competitive industry with high operational expenses. Additional raw material price hikes are influenced by the crisis between Russia and Ukraine, Russian sanctions, and the realignment of western and eastern countries in the geopolitical arena.
  • The recent COVID-19 outbreak has caused many problems for flexible packaging makers, including demand decline in the sectors that were not relted to pharmaceutical applications, although these are only likely to last for a short while. Supply chain interruptions, a lack of raw materials for manufacture, workforce shortages, pricing fluctuations that could drive up production costs and push them beyond budget, and shipping issues are just a few consequences of a lockdown. The COVID-19 impact has now started to wear-off with market recovering post easing and lifting of lockdown.

Flexible Packaging Market Trends

Dairy Products are Expected to Hold a Significant Market Share in the Food Segment

  • The current market scenario indicates an upsurge in demand for dairy products, as the consumption of dairy products is increasing at a healthy rate. For instance, according to the United States Department of Agriculture (USDA), cheese consumption per capita is the highest in Europe. The average cheese consumed in the European Union in 2021 was 20.44 kilos. With around 17.9 and 15 kg of cheese per person, the United States and Canada placed second and third in the year. In 2021, the 27 countries that make up the European Union produced 10.35 million metric tonnes of cheese, nearly twice as much as the second-largest producer.
  • Among all dairy products, milk is a primary staple food and an essential part of a balanced diet containing a high percentage of calcium and other vital nutrients. According to the FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) and the US department of agriculture, India consumed roughly 83 million metric tonnes of cow milk in 2021, the world's largest. With 23.9 million metric tons, the European Union utilized the next-highest amount of milk. Flexible pouches, which predominate in total milk packaging, are followed by aseptic packaging, whose use is on the rise. Flexible pouches have established themselves as a rapid, inexpensive, and secure packing option. The packaging type is also simple to package and handle due to the nation's vast distribution network. The positive consumer reaction to milk pouches made the adoption of new technology.
  • Liquidbox packaging has conventionally been associated with milk, as it protects food and is also good for the environment. Paperboard is a frequently used material for making liquidbox for milk packaging. Also known as gable-top cartons, milk cartons is a common form of poly-coated paper packaging. By weight, milk cartons are 80% paper and 20% polyethylene. Paper milk cartons substituted refillable glass bottles in the 1950s, offering consumers a convenient, lightweight alternative.
  • Numerous cheese brands and producers have already adopted flexible packaging to provide value and convenience. Flexible packaging delivers strength and protection for the product throughout the demanding supply chain, which can damage other packaging types and lead to poor outcomes.
  • For instance, GOOD PLANeT Foods redesigned its whole range of plant-based cheeses in April 2022 in anticipation of a significant growth prediction in 2022, with recent distribution gains at supermarkets like Giant Martin, Giant Eagle, and Hy-Vee, as well as increasing distribution nationally in Sprouts. GOOD PLANeT chose Belmark's recyclable flexible pouches for the product to enhance formulation and packaging.
  • Vacuum pouches with moderate (PA/PE) or high barrier (PA/EVOH/PE) properties have gained widespread acceptance. These film-based vacuum pouches are incorporated in Modified Atmosphere Packaging (MAP) applications and utilized mainly for dairy and protein packaging.

Asia Pacific is Expected to Witness Significant Growth

  • In the food industry, beyond convenience, other characteristics, such as sustainability, transparency, food safety, and reduction in food waste, influence the flexible packaging choice for meat, poultry, and seafood. According to the Ministry of Industry and Information Technology and the National Bureau of Statistics of China, in 2021, the food industry in the country generated total profits of around CNY 618.7 billion.
  • According to the Ministry of Health, Labor and Welfare (MHLW Japan), the volume share of generics in the Japanese prescription drugs market stood at around 79% as of September 2021. According to the United Nations COMTRADE database on international trade, Japan imported pharmaceutical products worth USD 37.29 billion in 2021. This demand is anticipated to increase as the country's rapidly aging population demands new medicines for associated conditions. Hence, such trends are expected to positively contribute to the market's growth.
  • According to the USDA Foreign Agricultural Service, the sales volume of dairy food in the Indian packaged foods market amounted to 23.81 million metric tons in 2021. A significant increase from about 19.74 million metric tons in 2017 was recorded. India's food retail expansion and diversification are expected to act as catalysts for dairy packaged foods, with urban areas accounting for more than 75% of the sales.
  • The government of India has recently provided the Fast Moving Consumer Goods (FMCG) sector with good investments and support, according to India Brand Equity Foundation reports. From April 2000 to March 2022, the industry saw healthy FDI inflows of USD 20.11 billion. Additionally, the Department of Consumer Affairs has been allocated USD 222.19 million, while the Department of Food and Public Distribution has been allocated USD 27.82 billion under the Union Budget 2022-23. The increased investments in distribution could improve sustainable packaging adoption for imports and exports across the region.

Flexible Packaging Industry Overview

The Flexible Packaging Market is moderately consolidated owing to the presence of a few vendors in the market with significant market share. The market appears to be slightly concentrated, with the major players adopting strategies such as product innovation, mergers, and acquisitions to stay competitive. Some of the major players in the industry are Amcor PLC, Mondi Group, Berry Global Inc, and Sealed Air Corporation, among others.

  • April 2022 - Mondi teamed up with French machine producer Thimonnier to create a recyclable package that cuts down on plastic waste. The businesses have developed new liquid refill packaging that can be completely emptied. Coextruded polyethylene, a recyclable mono-material, is used to make the berlingot sachet. Compared to rigid plastic bottles, the product weighs less and employs more than 75% less plastic. The refill solution can replace the multilayer PVC refill containers, which are currently the industry standard but aren't recyclable.
  • October 2021 - Berry Global and LyondellBasell collaborated to advance the goal of sourcing 100% of its customer-facing packaging sustainably by 2026. The collaboration supports the selection of plastic-lined paper cups with limited recyclability to single-substrate, clear plastic drink cups that more consumers will be able to recycle.
  • June 2021 -Coveris, with its technical capabilities, developed a new cereal liner solution. The Cereal+ liner has been created to deliver packer performance and improved shelf life. Coveris Cereal+ liner is made from fully recyclable polyethylene and provides product protection, freshness, and shelf life for cereals and dry foods packed in bag-in-box films.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.3 Threat of Substitutes
    • 4.2.4 Threat of New Entrants
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry
  • 4.5 Market Drivers
    • 4.5.1 Increased Demand for Convenient Packaging
    • 4.5.2 Demand for Longer Shelf Life and Changing Lifestyles
  • 4.6 Market Restraints
    • 4.6.1 Concerns Regarding the Environment and Recycling

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Material Type
    • 5.1.1 Plastic
      • 5.1.1.1 Polyethene (PE)
      • 5.1.1.2 Bi-orientated Polypropylene (BOPP)
      • 5.1.1.3 Cast polypropylene (CPP)
      • 5.1.1.4 Polyvinyl Chloride (PVC)
      • 5.1.1.5 Ethylene Vinyl Alcohol (EVOH)
    • 5.1.2 Paper
    • 5.1.3 Aluminum Foil
  • 5.2 Product Type
    • 5.2.1 Pouches
    • 5.2.2 Bags
    • 5.2.3 Films & Wraps
    • 5.2.4 Other Product Types
  • 5.3 End-User Industry
    • 5.3.1 Food
      • 5.3.1.1 Frozen Food
      • 5.3.1.2 Dairy Products
      • 5.3.1.3 Fruits and Vegetables
      • 5.3.1.4 Meat, Poultry, and Seafood
      • 5.3.1.5 Baked Goods and Snack Foods
      • 5.3.1.6 Candy and Confections
      • 5.3.1.7 Other Food Products
    • 5.3.2 Beverage
    • 5.3.3 Pharmaceutical and Medical
    • 5.3.4 Household and Personal Care
    • 5.3.5 Other End-User Industries
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 United Kingdom
      • 5.4.2.2 Germany
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Turkey
      • 5.4.2.7 Poland
      • 5.4.2.8 Russia
      • 5.4.2.9 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 Rest of Asia Pacific
    • 5.4.4 Latin America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Mexico
      • 5.4.4.4 Rest of Latin America
    • 5.4.5 Middle East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 Egypt
      • 5.4.5.4 Iran
      • 5.4.5.5 Nigeria
      • 5.4.5.6 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Amcor Plc
    • 6.1.2 Berry Global Inc.
    • 6.1.3 Mondi Group
    • 6.1.4 Sealed Air Corporation
    • 6.1.5 Coveris Holdings SA
    • 6.1.6 UFlex Limited
    • 6.1.7 Huhtamaki Group
    • 6.1.8 Proampac LLC
    • 6.1.9 WIPF Doypak (Wipf AG)
    • 6.1.10 FlexPak Services LLC
    • 6.1.11 Laser Packaging Manufacturing PTE Limited
    • 6.1.12 KM Packaging Services Ltd
    • 6.1.13 Sonoco Products Company

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS