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市場調査レポート
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1690107

タイの軟質包装：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）

Thailand Flexible Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 181 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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タイの軟質包装：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 181 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

タイの軟質包装市場規模は2025年に54億4,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは6.31%で、2030年には73億9,000万米ドルに達すると予測されています。

Thailand Flexible Packaging-Market-IMG1

軟包装は、紙、プラスチック、フィルム、アルミ箔、またはそれらの組み合わせから製造されます。パウチ、袋、小袋、ラップなど、飲食品、医薬品、パーソナルケアなどの産業向けに多種多様な軟包装製品が市場に出回っており、タイの市場成長を後押ししています。

米国農務省によると、タイは東南アジア第2位の経済大国で、ツナ缶、パイナップル缶、冷凍エビの主要輸出国です。タイの食品産業の収益は2024年には717億9,000万米ドルに成長すると予測されており、これは飲料産業の拡大が市場成長の推進力になると推定されています。

タイにおける観光客の増加は、同国の飲食品消費の増加に寄与しています。アジア太平洋旅行協会によると、タイへの国際観光客到着数は2023年に1,800万人を超えました。タイでは、炭酸飲料、調理済み食品、焼き菓子への消費支出が伸びており、市場成長の原動力となっています。

また、タイでは毎年様々な包装展示会やイベントが開催され、各社が新しく革新的な包装ソリューションや、包装機械や加工技術の先進性を披露しており、メーカーが競合の一歩先を行くのに役立っています。2024年6月にはバンコクでアジア国際加工包装展が開催され、飲食品加工包装の先進オートメーションと技術が発表されます。

しかし、軟質包装は、製造技術の進歩の変化に伴い、常に進化し続ける市場です。消費者基盤の強化や市場の高成長に向けた市場競争は、タイの市場成長を妨げる可能性があります。

タイの軟質包装市場動向

食品セグメントが著しい成長を遂げる見込み

  • 軟質包装は鮮度を保ち、保存性を高め、汚染から守ることができるため、食品に広く使用されています。軟質プラスチック包装は、生鮮食品、肉・鶏肉、乳製品、スナック菓子、調理済み食品など様々な食品に使用されています。タイでは飲食品産業が成長しており、軟質プラスチック包装へのニーズが高まっている
  • レストランからの食品配達のほか、オンライン食料品サービスもタイで台頭しています。タイにおける食品宅配産業は、オンライン注文の需要の高まりと、食品宅配におけるスピードと利便性へのニーズにより、近年著しい成長を遂げています。米国農務省によると、タイの食品サービス額は2023年に前年比12.6%増となり、市場成長を後押ししています。
  • タイにおける加工食品需要の増加とコンビニエンス食品への消費支出の増加は、軟質包装の需要にとって重要な成長要因です。米国農務省のデータによると、タイの食品小売産業の成長は、生活費の上昇が消費者の消費力に影響を与えていることに起因しています。
  • 米国農務省のデータによると、タイの加工食品輸出は2023年に輸出全体の54%を占め、市場拡大を後押ししています。
  • タイでは、飲食品産業における軟質包装の重要性が高まっており、液体含有量の多いパウチへの移行が進んでいます。また、サステイナブル包装オプションの使用とその材料の減価償却は、エコフレンドリー実践を行う企業からの購入を好む消費者への製品アピールを後押ししています。

力強い成長を確認するBOPP

  • 二軸延伸ポリプロピレン（BOPP）は、PET（ポリエチレンテレフタレート）に似た特性を持つ熱可塑性ポリマーです。二軸延伸ポリプロピレン（BOPP）は、ポリプロピレンフィルムを製造する際に両方向に延伸することで、高い引張強度を持つ材料となります。
  • BOPPフィルム製品は、湿気や紫外線、あらゆる外的課題から製品を保護する高いバリア性を持つため、軟質包装に広く使用されています。食品包装にBOPPフィルムを使用することで、ベーカリーや菓子類、香ばしいスナック、調理済み食品など、腐りやすい食品の保存期間を延ばすことができます。
  • Kingchaun Packagingのような企業は、タイでBOPPフィルムを製造しています。マット、光沢、防曇、ホログラフィック、パール加工など、様々な用途に適した先進的な多機能フィルムを提供しています。
  • BOPPパウチは医薬品包装に広く使用されています。湿気や外部環境から確実に保護することで、医薬品の生産性と信頼性を維持するのに役立っています。タイにおける製薬産業の成長と消費者の医療支出の増加は、市場の成長をさらに後押ししています。

タイの軟包装市場概要

タイの軟質包装市場は断片的で競争が激しく、Thug Hua Sinn Group（TPN FlexPak）、Amcor PLC、T Tarutani Pack、Sealed Air Corporation、Huhtamaki OYJなど多数の市場参入企業が存在します。この市場の特徴は、製品の差別化が限定的であること、製品の普及が進んでいること、競争が激しいことです。デザイン、技術、用途の革新は、長期的な競合を提供することができます。

2023年12月、タイを拠点とするKao Industrialは、タイを拠点とする化学メーカーSCG ChemicalsとDow Thailand Groupと提携し、INNATE、ELITE、Dow PCRなどの革新的なプラスチックを使用したサステイナブル包装を開発しました。このパートナーシップにより、新材料を開発し、革新的な製造技術を使用して硬質と軟質のサステイナブル包装を提供することで、花王はカーボンフットプリントを削減し、消費者の需要に応えることができます。

2023年7月、TPBIはオンライン流通サービスを提供する「LifeHakStore by TPBI」を立ち上げ、TPBIとそのパートナーから様々な包装をいつでも注文したい顧客に利便性を記載しています。このような事業拡大アプローチにより、同社は新たな収益源を生み出しながら、より幅広い顧客層にリーチすることができます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 現在の地政学的シナリオが市場に与える影響
  • 主要産業別ベンダーレベルのプレゼンス

第5章 市場力学

  • 市場の促進要因
    • エンドユーザー産業からの需要増加
    • 利便性の高い包装に対する需要の増加
  • 市場抑制要因
    • 環境とリサイクルに関する懸念

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • パウチ
      • タイプ
      • スタンドタイプ
      • フラットタイプ
      • エンドユーザー
      • 食品
      • 飲料
      • ペットフード
      • その他
    • バッグ
    • フィルムとラップ
      • タイプ
      • BOPP（二軸延伸ポリプロピレン）
      • BOPET（二軸延伸ポリエチレンテレフタレート）
      • CPP（キャストポリプロピレン）
      • PVC（ポリ塩化ビニル）
      • PE（ポリエチレン）
      • その他
      • エンドユーザー
      • 食品
      • 消費財
      • 医療
      • その他
    • その他

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Huhtamaki OYJ
    • Sealed Air Corporation
    • T Tarutani Pack Co. Ltd
    • Amcor PLC
    • Thug Hua Sinn Group（TPN FlexPak）
    • JR Pack Co. Ltd
    • Thai Artec Co. Ltd
    • Innopack industry co. ltd
    • TPBI Public Company Limited
    • Mondi Group
    • SCG Packaging Public Company Limited
    • Scientex Packaging（Ayer Keroh）Berhad
    • Kim Pai Co. Ltd
    • Print Master Co. Ltd
    • South East Packaging Industry Co. Ltd
    • LLH Printing & Packaging
    • Majend Macks Co. Ltd
    • Fuji Seal Inc.
    • Royal Meiwa Pax Co. Ltd
    • Craftz Co. Ltd

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 69946

The Thailand Flexible Packaging Market size is estimated at USD 5.44 billion in 2025, and is expected to reach USD 7.39 billion by 2030, at a CAGR of 6.31% during the forecast period (2025-2030).

Thailand Flexible Packaging - Market - IMG1

Flexible packaging is produced from paper, plastic, film, aluminum foil, or a combination of those materials. The wide variety of flexible packaging products, such as pouches, bags, sachets, and wraps, available in the market for industries like food and beverages, pharmaceuticals, and personal care boosts the market growth in Thailand.

According to the US Department of Agriculture, Thailand is Southeast Asia's second-largest economy and a major exporter of canned tuna, canned pineapple, and frozen shrimp. Thailand's food industry's revenue is projected to grow to USD 71.79 billion in 2024, driven by the expanding beverage industry, which is estimated to propel the market growth.

The growing tourism in Thailand has contributed to the country's increased food and beverage consumption. According to the Pacific Asia Travel Association, International tourist arrivals in Thailand exceeded 18 million in 2023. Growing consumer expenditure on carbonated drinks, ready-to-eat meals, and baked goods in Thailand drives the market growth.

Also, various packaging expos and events are organized in Thailand every year, where companies showcase new and innovative packaging solutions and advancements in packaging machinery and processing technologies, which helps manufacturers stay ahead of the competition. In June 2024, the International Processing and Packaging Exhibition for Asia will be held in Bangkok, showcasing advanced automation and technology in food and beverage processing and packaging.

However, flexible packaging is a constantly evolving market with changing technological advancements in manufacturing. High competition in the market to enhance the consumer base and high market growth can hamper the market growth in Thailand.

Thailand Flexible Packaging Market Trends

The Food Segment is Expected to Witness Significant Growth

  • Flexible packaging is widely used for food products because it can preserve freshness, enhance shelf life, and protect against contamination. Flexible plastic packaging is used for various food products, including fresh produce, meat and poultry, dairy products, snacks, and ready-to-eat meals. Thailand's growing food and beverage industry drives the segment's need for flexible plastic packaging.
  • Besides food delivery from restaurants, online grocery services are also rising in Thailand. The food delivery industry in Thailand has seen tremendous growth in recent years due to the rising demand for online ordering and the need for speed and convenience in food delivery. According to the US Department of Agriculture, Thailand's foodservice value grew by 12.6% in 2023 compared to the previous year, boosting the market growth.
  • Increasing demand for processed food products and growing consumer spending on convenience food products in Thailand are significant growth factors for the demand for flexible packaging. According to data from the US Department of Agriculture, growth in Thailand's food retail industry is attributable to rising living costs impacting consumers' spending power.
  • According to data from the US Department of Agriculture, Thailand's exports of processed foods constituted 54% of the total exports in 2023, propelling market expansion.
  • The increasing importance of flexible packaging in Thailand for food and beverage industries is experiencing a major shift to pouches that contain high liquid contents. Also, using sustainable packaging options and their depreciation of materials boost product appeal to consumers who prefer buying from companies with eco-friendly practices.

BOPP to Witness Robust Growth

  • Biaxially oriented polypropylene (BOPP) is a thermoplastic polymer with properties similar to PET (polyethylene terephthalate). Biaxially oriented polypropylene (BOPP) is a polypropylene film stretched in both directions during manufacturing to create a material with high tensile strength.
  • BOPP film products are widely used in flexible packaging as they have high barrier properties that protect products from moisture, UV, and any external challenge. Using BOPP film in food packaging helps extend the shelf life of perishable food items, including bakery and confectionery, savory snacks, and ready-to-eat food.
  • Companies such as Kingchaun Packaging manufacture BOPP films in Thailand. They provide advanced, multi-functional films in matte, glossy, anti-fog, holographic, and pearlized formats suitable for various applications.
  • BOPP pouches are extensively used for pharmaceutical packaging. They help preserve the productivity and reliability of medicines by ensuring protection from moisture and external environmental situations. The growing pharmaceutical industry in Thailand and increased consumer healthcare spending further boost the market growth.

Thailand Flexible Packaging Market Overview

The Thai flexible packaging market is fragmented and competitive, with a high number of market players such as Thug Hua Sinn Group (TPN FlexPak), Amcor PLC, T Tarutani Pack Co. Ltd, Sealed Air Corporation, and Huhtamaki OYJ. This market is distinguished by limited product differentiation, increasing product penetration, and intense competition. Design, technology, and application innovation can provide a long-term competitive edge.

In December 2023, Kao Industrial Co. Ltd, a Thai-based company, partnered with SCG Chemicals, a Thai-based chemical manufacturer, and Dow Thailand Group to develop sustainable packaging using innovative plastics such as INNATE, ELITE, and Dow PCR. This partnership will develop new materials and use innovative manufacturing technologies to provide rigid and flexible sustainable packaging, enabling Kao to lower its carbon footprint and meet consumer demand.

In July 2023, TPBI launched the "LifeHakStore by TPBI" to provide online distribution services, providing convenience to customers who wish to order various packaging from TPBI and its partners anytime. Such business expansion approaches enable the company to reach a broader customer base while generating new revenue streams.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Impact of Current Geo-political Scenarios on the Market
  • 4.5 Vendor Level Presence in Major Verticals

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Demand from End-user Industries
    • 5.1.2 Increased Demand for Convenient Packaging
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Concerns Regarding the Environment and Recycling

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product Type
    • 6.1.1 Pouches
      • 6.1.1.1 Type
      • 6.1.1.1.1 Stand-up
      • 6.1.1.1.2 Flat
      • 6.1.1.2 End User
      • 6.1.1.2.1 Food
      • 6.1.1.2.2 Beverage
      • 6.1.1.2.3 Pet Food
      • 6.1.1.2.4 Other End Users
    • 6.1.2 Bags
    • 6.1.3 Films and Wraps
      • 6.1.3.1 Type
      • 6.1.3.1.1 BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene)
      • 6.1.3.1.2 BOPET (Biaxially-oriented Polyethylene Terephthalate)
      • 6.1.3.1.3 CPP (Cast Polypropylene)
      • 6.1.3.1.4 PVC (Polyvinyl Chloride)
      • 6.1.3.1.5 PE (Polyethene)
      • 6.1.3.1.6 Other Types
      • 6.1.3.2 End User
      • 6.1.3.2.1 Food
      • 6.1.3.2.2 Consumer Goods
      • 6.1.3.2.3 Medical
      • 6.1.3.2.4 Other End Users
    • 6.1.4 Other Product Types

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Huhtamaki OYJ
    • 7.1.2 Sealed Air Corporation
    • 7.1.3 T Tarutani Pack Co. Ltd
    • 7.1.4 Amcor PLC
    • 7.1.5 Thug Hua Sinn Group (TPN FlexPak)
    • 7.1.6 JR Pack Co. Ltd
    • 7.1.7 Thai Artec Co. Ltd
    • 7.1.8 Innopack industry co. ltd
    • 7.1.9 TPBI Public Company Limited
    • 7.1.10 Mondi Group
    • 7.1.11 SCG Packaging Public Company Limited
    • 7.1.12 Scientex Packaging (Ayer Keroh) Berhad
    • 7.1.13 Kim Pai Co. Ltd
    • 7.1.14 Print Master Co. Ltd
    • 7.1.15 South East Packaging Industry Co. Ltd
    • 7.1.16 LLH Printing & Packaging
    • 7.1.17 Majend Macks Co. Ltd
    • 7.1.18 Fuji Seal Inc.
    • 7.1.19 Royal Meiwa Pax Co. Ltd
    • 7.1.20 Craftz Co. Ltd

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET