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市場調査レポート
商品コード
1432945

CMOSイメージセンサ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024～2029年）

CMOS Image Sensors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 151 Pages | 納期: 2～3営業日

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CMOSイメージセンサ：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 151 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

CMOSイメージセンサ市場規模は2024年に228億5,000万米ドルと推定され、2029年までに322億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に7.12%のCAGRで成長します。

CMOSイメージセンサ- 市場

主なハイライト

  • さまざまな業界で高解像度の画像キャプチャデバイスに対する需要が高まっているため、CMOS（相補型金属酸化膜半導体）テクノロジーの大幅な採用が促進されています。この技術はシャッタースピードを速くするだけでなく、高画質な画像も保証します。
  • 主にスマートフォンの需要の高まりにより、世界のCMOSイメージセンサ市場は大幅な成長を遂げています。スマートフォンにおけるイメージセンサを備えたカメラの普及は、家電業界に特に恩恵をもたらしています。スマートフォンのメーカーは、単一のデバイスに最大5台のカメラを組み込むことで、携帯電話での写真撮影の人気の高まりに対応しています。これらのCMOSイメージセンサは、スマートフォンだけでなく、ラップトップやデジタル一眼レフ（DSLR）カメラにも搭載されており、遍在しています。
  • スマートフォンへのカメラの統合により、スマートフォンの普及率の拡大に伴い、画像のキャプチャが大幅に強化されました。これらの要因により、イメージセンサ市場は前進することになります。
  • 同時に、スマートフォンのカメラで最高品質の画像を生成することとCMOSテクノロジーに対する需要が、イノベーションにより飛躍的に増加しています。さらに、マシンビジョンシステムの採用、自動運転車やADAS（先進運転支援システム）（ADAS）の登場により、CMOSセンサの需要がさらに高まっています。
  • CCD（電荷結合素子）センサはその成熟度と高品質により多くの産業用途に普及しているにもかかわらず、CMOSセンサの需要は依然として残っています。 CCDセンサは、高画質、高解像度の画像と優れた光感度に優れており、CMOSセンサと競合します。この競合は市場の成長を制限すると予想されます。
  • エレクトロニクス業界と半導体業界は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミック中、世界のサプライチェーンの閉鎖や混乱により、大きな後退に直面しました。それにもかかわらず、世界のCMOSイメージセンサ市場は、家庭用電化製品や自動車分野からの需要の増加により、依然として力強い成長が見込まれています。

CMOSイメージセンサの市場動向

自動車および輸送業界が最も急速に成長するエンドユーザーとなる

  • さまざまなカテゴリーの車両における先進運転支援システム（ADAS）の採用の増加により、自動車および輸送部門におけるCMOSイメージセンサの需要が急速に拡大しています。高性能保護機能を自動車システムに統合することは、特に世界中で今後登場する無人自動運転車の文脈において、カメラセンサシステムの広範な採用に影響を与えています。自動運転車やコネクテッドカーの開発が進行しており、新たな市場機会への道が開かれています。
  • たとえば、連邦交通局（FTA）は最近、実証プロジェクトに多大な機会を提供すると発表しました。これには、交通バスのADASに500万米ドル、自動交通バス保守の初期段階にさらに150万米ドルを含む、最大650万米ドルが提供されます。そしてヤードオペレーション。さらに、英国は2023年4月に、国内の高速道路で先導するフォードの先進運転支援システム（ADAS）「BlueCruise」によるハンズフリー運転技術の承認を発表しました。
  • さらに、IEAのデータによれば、この部門が世界のエネルギー関連排出量の15%以上を占めていることを考えると、電気自動車は道路交通の脱炭素化に極めて重要な技術として浮上しています。近年、EVの販売は、範囲の進歩、幅広いモデルの入手可能性、および性能の向上により急激に増加しています。乗用電気自動車の勢いが増しており、IEAは2023年に販売される新車の18%が電気自動車となり、欧州、中国、米国が電気自動車市場をリードすると予測しています。
  • 国家安全評議会は、2026年までに登録車両の約71%にリアカメラが装備され、60%にリアパーキングセンサが装備されると予測しています。 ADASのこの広範な採用は、市場の成長を大幅に促進すると予想されます。
  • 世界経済フォーラムによると、2035年までに推定年間1,200万台の完全自動運転車が販売され、世界の自動車市場の25%を占めると予測されています。コネクテッドカーや電気自動車に対する需要の急増により、CMOSイメージセンサ市場のイノベーションと製品開発が促進されました。主要市場ベンダーは、高まる消費者の需要に応えるための製品イノベーションに注力しています。

南北アメリカは大幅な成長が見込まれる

  • 米国全土でCMOSイメージセンサの採用が増加しているのは、モバイルカメラモジュールやその他のポータブルデバイスの使用率が高い家庭用電化製品市場の存在感によるものです。家庭用電化製品では、スマートフォンが主要なカメラデバイスとなり、カメラやデジタル一眼レフカメラを圧倒しています。スマートフォン分野での激しい競合により、メーカーは競合に勝つためにより優れたカメラを提供するようになり、その結果、この分野の技術革新に多額の投資が行われています。
  • 米国国勢調査局は、2022年から2023年のスマートフォン販売額を747億米ドルと推定しています。この成長の鈍化は、米国におけるスマートフォン出荷の減少の結果です。経済的課題、高インフレ、季節需要の低迷を背景に、ローエンドスマートフォンの販売減少が景気低迷の最大の要因となった。ただし、これは今後数年間で終了すると予想されます。こうした販売動向は、スマートフォンだけでなくPC、ラップトップ、タブレットなどを含む家電分野におけるCMOSイメージセンサの成長に大きな影響を与えると予想されます。
  • これに加えて、ロボットカメラはさまざまな業界で革命的な力となり、撮影、監視、周囲とのやり取りの方法を変革しました。最先端のテクノロジーを搭載したこれらの洗練されたデバイスは多くの利点を提供し、監視やセキュリティから製造やエンターテイメントに至るまでのアプリケーションにおいて貴重な資産となっています。したがって、CMOSセンサはデジタル画像の生成においてより効率的であり、CCDよりも消費電力が少なくなります。これらはCCDよりも大きくできるため、高解像度の画像が可能であり、CCDと比較して製造がより経済的であるため、地域市場の需要が高まります。
  • 車両運転支援システムによるバイオメトリクス、医療、フィルムカメラなどのイメージセンサデバイスの使用が増加しているため、セキュリティおよび監視デバイスは将来的に大きな市場になることが予想されます。さらに、ドローンは米国などの国で調査を行うために広く使用されており、メーカーは高度から画像を撮影できるカメラを常に探しています。高メガピクセル解像度と小さなセンササイズを備えたカメラは、画像の回折効果を受ける可能性があります。
  • これは、車載アプリケーションでの使用が増加しているCMOSイメージセンサの需要に影響を与えています。例えば、OICAによると、2022年にはメキシコが350万9,800台でラテンアメリカ地域の主要な自動車メーカーとなり、ブラジル（2,369.77台）、アルゼンチン（536.9台）、コロンビア（51.46台）が続いた。

CMOSイメージセンサ業界の概要

CMOSイメージセンサ市場は、STMicroelectronics NV、Sony Group Corporation、Samsung Electronics、ON Semiconductor Corporation、Canon Inc.などの主要企業によって高度な細分化が見られます。これらの企業は、パートナーシップや買収などの戦略を活用して製品ポートフォリオを強化し、永続的な競争力を確立しています。エッジ。

ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社は2023年9月、業界トップクラスの有効画素数1,742万画素を誇る車載カメラ向け最先端CMOSイメージセンサ「IMX735」を発表しました。この革新的な製品は、高度なセンシングと認識が可能な車載カメラシステムの開発を強化し、安全・安心な自動運転の推進に大きく貢献します。

さらに、2023年 1月に、サムスン電子は最新の200メガピクセル（MP）イメージセンサであるISOCELL HP2を発表しました。このセンサには、強化されたピクセル技術と増加したフルウェル容量が組み込まれており、プレミアムスマートフォンに素晴らしいモバイル画像を提供します。 ISOCELL HP2は、108MPの主要スマートフォンカメラで広く使用されているセンササイズである1/1.3インチ光学フォーマット内に2億の0.6マイクロメートル（μm）ピクセルを搭載しており、消費者は最新のハイエンドスマートフォンでさらに高い解像度を体験することができます。カメラの突起が大きくなりました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の業界への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • コンシューマー・エレクトロニクス分野におけるCMOSイメージセンサの導入拡大
    • セキュリティ・監視分野における4Kピクセル技術の登場
  • 市場抑制要因
    • CCDセンサとの競合

第6章 技術スナップショット

  • 通信タイプ別
    • 有線
    • ワイヤレス

第7章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー産業別
    • コンシューマーエレクトロニクス
    • ヘルスケア
    • 産業
    • セキュリティ・監視
    • 自動車・運輸
    • 航空宇宙・防衛
    • コンピューティング
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第8章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • STMicroelectronics NV
    • Sony Corporation
    • Samsung Electronics Co. Ltd
    • ON Semiconductor Corporation
    • Canon Inc.
    • SK Hynix Inc.
    • Omnivision Technologies Inc.
    • Hamamatsu Photonics KK
    • Panasonic Corporation
    • Teledyne Technologies Inc.
    • GalaxyCore Shanghai Limited Corporation
  • ベンダー市場シェア分析

第9章 投資分析

第10章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 56241

The CMOS Image Sensors Market size is estimated at USD 22.85 billion in 2024, and is expected to reach USD 32.22 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.12% during the forecast period (2024-2029).

CMOS Image Sensors - Market

Key Highlights

  • The rising demand for high-definition image-capturing devices in various industries has spurred a significant adoption of CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) technology. This technology not only provides faster shutter speeds but also ensures high-quality images.
  • Primarily driven by the increasing demand for smartphones, the global CMOS image sensors market has seen substantial growth. The widespread use of cameras with image sensors in smartphones has particularly benefited the consumer electronics industry. Smartphone producers are responding to the surge in popularity of cell phone photography by incorporating up to five cameras into a single device. These CMOS image sensors are omnipresent, found not only in smartphones but also in laptops and digital single-lens reflex (DSLR) cameras.
  • Integration of cameras into smartphones has significantly augmented image capturing, aligning with the expanding smartphone penetration rate. These factors are poised to propel the image sensor market forward.
  • Simultaneously, the demand for producing top-quality images in smartphone cameras and for CMOS technology is exponentially increasing due to innovations. Moreover, the adoption of machine vision systems and the emergence of self-driving cars and advanced driver assistance systems (ADAS) further drive the demand for CMOS sensors.
  • Despite the prevalence of CCD (Charge-Coupled Device) sensors in many industrial applications due to their maturity and higher quality, the demand for CMOS sensors persists. CCD sensors excel in high-quality, high-resolution images and excellent light sensitivity, providing competition to CMOS sensors. This competition is expected to limit the market's growth.
  • The electronics and semiconductor industries faced significant setbacks during the COVID-19 pandemic due to closures and disruptions in the global supply chain. Despite this, the anticipated growth of the global CMOS image sensors market remains strong, driven by increased demand from the consumer electronics and automotive sectors.

CMOS Image Sensors Market Trends

Automotive and Transportation Industry to be the Fastest Growing End User

  • The demand for CMOS image sensors in the automotive and transportation sectors is rapidly expanding due to the increasing adoption of advanced driver-assistance systems (ADAS) across various categories of vehicles. The integration of high-performance protective functions into automotive systems has influenced the widespread adoption of camera sensor systems, particularly in the context of upcoming driverless autonomous vehicles worldwide. The ongoing development of autonomous and connected vehicles is paving the way for new market opportunities.
  • For instance, the Federal Transit Administration (FTA) recently announced a substantial opportunity for demonstration projects, offering up to USD 6.5 million, including USD 5 million for ADAS in Transit Buses and an additional USD 1.5 million for the initial phase of Automated Transit Bus Maintenance and Yard Operations. Additionally, in April 2023, the UK announced the approval of hands-free driving technology through Ford's advanced driver-assistance system (ADAS), BlueCruise, set to lead the way on the country's motorways.
  • Moreover, electric vehicles have emerged as a pivotal technology for decarbonizing road transport, given that this sector contributes over 15% of global energy-related emissions, as per IEA data. Recent years have witnessed exponential growth in EV sales, with advancements in range, broader model availability, and enhanced performance. Passenger electric cars are gaining traction, and the IEA estimates that 18% of new cars sold in 2023 will be electric, with Europe, China, and the US leading the electric vehicle markets.
  • The National Safety Council projects that by 2026, approximately 71% of registered vehicles will feature rear cameras, while 60% will be equipped with rear parking sensors. This widespread adoption of ADAS is expected to fuel the market's growth significantly.
  • According to the World Economic Forum, an estimated 12 million fully autonomous cars are projected to be sold annually by 2035, encompassing 25% of the global automotive market. This surge in demand for connected and electric vehicles has spurred innovation and product development in the CMOS image sensor market. Key market vendors are concentrating on product innovation to meet the escalating consumer demand.

Americas is Expected to Witness Significant Growth

  • The growing adoption of CMOS image sensors across the United States is due to the strong presence of the consumer electronics market, which is fueling the usage of mobile camera modules and other portable devices at a high rate. In consumer electronics, the smartphone has become the primary camera device, dominating cameras and DSLRs. Heavy competition in the smartphone segment has driven manufacturers to provide better cameras to have the edge over the competition, resulting in high investments in technology innovations in this field.
  • The US Census Bureau estimated the smartphone sales value at USD 74.7 Billion in 2022-2023. This sluggish growth is an outcome of declined shipments of smartphones in the US. Low-end smartphone sale declines were the biggest contributing factor to the downturn amid economic challenges, high inflation, and poor seasonal demand; however, this is expected to end in the upcoming years. These sales trends are expected to have a significant impact on the growth of CMOS image sensors in the consumer electronics segment, which not only includes smartphones but also PCs, laptops, and tablets.
  • In addition to this, robotic cameras have become a revolutionary force in various industries, transforming the way of capturing, monitoring, and interacting with surroundings. These sophisticated devices, equipped with cutting-edge technology, offer a plethora of advantages, making them invaluable assets in applications ranging from surveillance and security to manufacturing and entertainment. Thus, CMOS sensors are more efficient in generating a digital image and consume less power than a CCD. They can be larger than a CCD, enabling high-resolution images, and their manufacture is more economical when compared to a CCD, thus driving the demand in the regional market.
  • With the increase in the use of image sensor devices in biometrics, medical, and film cameras by vehicle driver assistance systems, security, and surveillance devices are expected to have a substantial market in the future. Moreover, drones are widely used in countries such as the United States to conduct surveys, and manufacturers are constantly looking for cameras that can capture images from altitude. Cameras with high megapixel resolution and small sensor sizes can be subject to image diffraction effects.
  • This is impacting the demand for CMOS image sensors as they are increasingly being used in automotive applications. For instance, according to OICA, in 2022, Mexico was the leading motor vehicle manufacturer in the Latin American region, with 3,509.8 thousand vehicles, followed by Brazil (2,369.77), Argentina (536.9), and Colombia (51.46).

CMOS Image Sensors Industry Overview

The CMOS image sensor market exhibits high fragmentation, with major players such as STMicroelectronics NV, Sony Group Corporation, Samsung Electronics Co. Ltd, ON Semiconductor Corporation, and Canon Inc. These entities are leveraging strategies like partnerships and acquisitions to enrich their product portfolios and establish enduring competitive edges.

In September 2023, Sony Semiconductor Solutions Corporation unveiled the IMX735, a cutting-edge CMOS image sensor designed for automotive cameras, boasting an industry-leading pixel count of 17.42 effective megapixels. This innovative product is poised to bolster the development of automotive camera systems capable of sophisticated sensing and recognition, contributing significantly to the advancement of safe and secure automated driving.

Additionally, in January 2023, Samsung Electronics introduced its latest 200-megapixel (MP) image sensor, the ISOCELL HP2. This sensor incorporates enhanced pixel technology and increased full-well capacity, delivering stunning mobile images for premium smartphones. Packed with 200 million 0.6-micrometer (μm) pixels within a 1/1.3" optical format, a sensor size widely used in 108MP primary smartphone cameras, the ISOCELL HP2 enables consumers to experience even higher resolutions in the latest high-end smartphones without larger camera protrusions.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Implementation of CMOS Image Sensors in the Consumer Electronics Segment
    • 5.1.2 Emergence of 4K Pixel Technology in the Security and Surveillance Sector
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Competition from CCD Sensor

6 TECHNOLOGY SNAPSHOT

  • 6.1 By Communication Type
    • 6.1.1 Wired
    • 6.1.2 Wireless

7 MARKET SEGMENTATION

  • 7.1 By End-user Industry
    • 7.1.1 Consumer Electronics
    • 7.1.2 Healthcare
    • 7.1.3 Industrial
    • 7.1.4 Security and Surveillance
    • 7.1.5 Automotive and Transportation
    • 7.1.6 Aerospace and Defense
    • 7.1.7 Computing
  • 7.2 By Geography
    • 7.2.1 North America
    • 7.2.2 Europe
    • 7.2.3 Asia-Pacific
    • 7.2.4 Latin America
    • 7.2.5 Middle East and Africa

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles
    • 8.1.1 STMicroelectronics NV
    • 8.1.2 Sony Corporation
    • 8.1.3 Samsung Electronics Co. Ltd
    • 8.1.4 ON Semiconductor Corporation
    • 8.1.5 Canon Inc.
    • 8.1.6 SK Hynix Inc.
    • 8.1.7 Omnivision Technologies Inc.
    • 8.1.8 Hamamatsu Photonics KK
    • 8.1.9 Panasonic Corporation
    • 8.1.10 Teledyne Technologies Inc.
    • 8.1.11 GalaxyCore Shanghai Limited Corporation
  • 8.2 Vendor Market Share Analysis

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS