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市場調査レポート
商品コード
1403052

重要インフラ保護:市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測、2024~2029年

Critical Infrastructure Protection - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 174 Pages | 納期: 2~3営業日

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重要インフラ保護:市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測、2024~2029年
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 174 Pages
納期: 2~3営業日
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本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

重要インフラ保護市場の2024年の市場規模は1,485億米ドルで、予測期間中にCAGR 3.92%を記録し、1,918億3,000万米ドルに達すると予測されています。

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重要インフラ保護(CIP)市場は、現代社会のシームレスな進展と同化を支援する上で、積極的かつダイナミックな役割を果たすことで成長しています。重要インフラの性能、安全性、信頼性、継続的な運用、メンテナンス、保護は、世界中で国家的な優先事項となっています。

主なハイライト

  • 重要インフラ(CI)は、社会を支え、国家の経済、健康、安全保障の背骨となる重要なサービスを提供しています。家庭や産業、輸送、通信システムで使用される電力は、重要インフラの一部です。
  • 世界の急速な都市化により、都市インフラには莫大なストレスがかかっており、各国政府はより住みやすい環境を提供するため、交通、エネルギー、水などのインフラの強化に力を入れています。また、情報通信分野もこの市場で重要な役割を果たしています。
  • さらに、発電やユーティリティからビルオートメーションやセキュリティシステムに至るまで、さまざまな重要インフラや運用技術が防衛拠点や施設を広く支えています。これらの基盤が破壊されると、電源喪失、機密情報の漏洩、業務の中断など、国家の経済安全保障が弱体化する可能性があります。そのため、重要インフラ保護の問題は、政府、インフラ管理者、地方自治体にとっての主要な関心事として浮上しています。欧州連合(EU)は、重要インフラ保護のための欧州プログラム(EPCIP)を通じて、CIPの重要性をすべての加盟国と国民に発表しました。
  • 産業用制御システム機器は、送電網などの重要インフラにおいて不可欠な役割を果たしています。近年、さまざまなICS機器がオンラインでアクセスできるようになり、潜在的なセキュリティ問題が生じています。しかし、サイバースペースにおけるこれらの機器の特性については、深い理解が得られていないです。標準に基づいた技術的なセキュリティテストの欠如は、産業制御環境や重要な国家インフラをサイバー攻撃のリスクにさらしています。
  • COVID-19のパンデミックは、重要なインフラに部門によって異なる影響を与えました。エネルギー分野では収益が減少し、遠隔監視への移行が進んだが、防衛分野ではサイバーセキュリティの脅威増大への対策に重点が置かれました。スマートシティのインフラは、リソースの利用可能性の変化や脅威の進化といったより広範な状況の中で、遠隔管理に適応し、データプライバシーに関する懸念に対処しなければならなかった。

重要インフラ保護(CIP)市場の動向

メンテナンス・サポートサービスが大きく成長

  • メンテナンス・サポートサービスは、事業継続のためにサービスのパフォーマンスを確保するための一連の手順です。これらのサービスには、ハードウェアやソフトウェアシステムの定期的なメンテナンスが含まれます。重要インフラのメンテナンスは、継続的なオペレーションに不可欠です。そのため、事業開発マネージャーや重要インフラの所有者は、事業運営の中核や組織の重要なセキュリティ関連分野を守るために多額の投資を行っています。
  • ITネットワークとは異なり、運用技術(OT)コンポーネントの寿命は15年から25年と、数十年の範囲にあり、これらのシステムは、そのような時代遅れのソフトウェアやハードウェアの脆弱性や穴のために、サイバー攻撃の格好の標的となります。そのため、定期的なメンテナンスが必要となります。
  • エネルギー・発電・配電ネットワークでは、激増する電力需要に対応するため、メンテナンス・サポートサービスの需要が高まっています。エネルギー部門は、他のすべての重要なインフラ部門を可能にするため、他に類を見ないほど重要です。信頼性が高く安全な電力ネットワークがなければ、経済や地域社会は機能しないです。膨大なサプライチェーン、電力網、顧客情報をサイバー脅威から守るという課題に直面しているため、エネルギー・公益企業にとってサイバーセキュリティの重要性が高まっています。
  • 2023年10月、グーグル・クラウドはE-ISACベンダー・アフィリエイト・プログラムに参加し、重要な脆弱性とセキュリティソリューションに関する専門知識を提供することで、電力業界の集団防衛に貢献します。ベンダー・アフィリエイト・プログラムのパートナーとして、グーグル・クラウドは、電力セクターの変革と安全確保に向け、業界のリーダーたちとともに専門家を投入します。同社は、電力業界をサイバー攻撃から守るため、Google Cybersecurity Action Teamを派遣します。グーグルはまた、サイバーセキュリティを推進するために、5年間で少なくとも100億米ドルを投資することを約束しています。
  • 全体として、重要インフラを保護するために、サプライチェーンの相互依存関係を維持・サポートし、ランサムウェア、サプライチェーンの侵害、ボットネット、ワーム攻撃などを含むサイバー攻撃の増加に対する集団的防御を強化するために、産業界とベンダー間の協力が高まっていることが、調査対象市場の同分野の成長を促進しています。
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北米が大きな市場シェアを占める見込み

  • 米国における重要インフラ保護(CIP)の採用は、重要なシステムや資産を保護し、国家安全保障を確保する必要性によって推進される包括的かつ発展的なプロセスとなっています。
  • エネルギー分野では、連邦エネルギー規制委員会(FERC)のような規制機関が、送電網とエネルギーインフラのセキュリティを確保するための基準を実施しています。送電網や公益事業のデジタル化が進むにつれ、サイバーセキュリティに重点を置く必要があります。国土安全保障省(DHS)とサイバーセキュリティ・インフラ安全保障局(CISA)は、これらのシステムをサイバー脅威から守る上で重要な役割を果たしています。米国の電力部門には、6,413以上の発電所があり、約1,075ギガワットの発電設備が設置されています。米国のエネルギー・電力業界では、重要資産を保護するためにRADARセキュリティ技術の導入が進んでいます。経済、公共の安全、業務の継続性、環境に関する懸念は、サイバーセキュリティを電力会社や公益事業会社の最優先事項として高めています。
  • スマートシティや交通システムはデジタル技術に大きく依存しており、サイバー攻撃にさらされています。CIPは、これらのリスクを軽減するために、強固なサイバーセキュリティ戦略と脅威インテリジェンスを開発しています。運輸部門は運輸省(DoT)の管轄下にあり、空港や大量輸送システムを含む運輸インフラの安全確保に関する規制を実施しています。運輸省は、国のインフラを刷新する連邦政府のイニシアチブを主導しています。運輸省は、超党派インフラ法に基づく多額の投資を通じて、サイバーセキュリティの統合に主眼を置いています。この取り組みは主に州や地方レベルで行われています。さらに2023年5月、イリノイ工科大学の取り組みは、新たなTier 1輸送センターを設立するために1,000万米ドルの連邦補助金を受け、ナビゲーションシステムのサイバーセキュリティをさらに強化しました。
  • 2023年3月、連邦捜査局(FBI)は報告書を発表しました。それによると、前年、FBIは全米でランサムウェア攻撃の報告を受け、3分の1以上が重要インフラ部門の組織に影響を与えました。報告された2,385件のランサムウェアインシデントのうち、870件が重要インフラ事業体を標的としていました。重要インフラ部門を標的としたランサムウェア攻撃の多発は、強固な重要インフラ保護対策の必要性を強調しています。これに関連して、米国サイバーセキュリティ&インフラセキュリティ局(CISA)は2023年5月、ランサムウェア攻撃から重要インフラ組織のシステムを保護するための安全確保支援プログラム「ランサムウェア脆弱性警告パイロット(RVWP)」を開始しました。
  • カナダ政府は、主にカナダ公共安全局を通じて、重要インフラ保護の調整と強化に積極的に取り組んできました。デジタルインフラの重要性が高まる中、カナダは重要システムのサイバーセキュリティ強化に注力してきました。これには、サイバー脅威から保護するための規制や基準も含まれます。
  • カナダ政府によると、ランサムウェアはカナダ国民への石油・ガスの安定供給に対する主要なサイバー脅威であることはほぼ確実であり、カナダにおける石油・ガス供給の中断を意図するサイバー脅威行為者の最も可能性の高い標的は、石油の輸送・処理段階におけるボトルネックです。標的となりうるのは、大口径パイプラインの業務・OTネットワーク、中継ターミナル、主要精製施設などです。

重要インフラ保護(CIP)産業の概要

重要インフラ保護市場は、Bae Systems PLC、Honeywell International Inc.、Airbus SE、Hexagon AB、General Electric Companyといった大手企業が存在し、非常に断片化されています。市場のプレーヤーは、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度
  • COVID-19の市場への影響評価
  • 使用事例分析-エンドユーザー別

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • スマートグリッド技術への莫大な投資
    • 物理的脅威、サイバー脅威、インサイダー攻撃
    • クラウドコンピューティングと重要インフラ保護の共同機能
    • より良い規制と実装を求める政治的圧力
  • 市場抑制要因
    • 産業用制御システムへの理解不足
    • 製品間の相互運用性の欠如
  • 市場機会
    • 情報・物理セキュリティ市場を牽引するIoT

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品別
    • セキュリティ技術
      • ネットワークセキュリティ
      • 物理セキュリティ
      • スクリーニング・スキャン
      • ビデオ監視
      • PSIM・PIAM
      • アクセスコントロール
      • 車両識別管理
      • ビル管理システム
      • セキュア通信
      • レーダー
      • SCADAセキュリティ
      • CBRNE
  • サービス別
    • リスク管理サービス
    • 設計・統合・コンサルティング
    • マネージドサービス
    • メンテナンス・サポート
  • 業種別
    • エネルギー・電力
    • 輸送
    • 機密インフラ・企業
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • メキシコ
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • トルコ
      • その他中東・アフリカ

第7章 ベンダー市場シェア分析

第8章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • BAE Systems PLC
    • Honeywell International Inc.
    • Airbus SE
    • Hexagon AB
    • General Electric Company
    • McAfee Corp.
    • Waterfall Security Solutions
    • General Dynamics Corporation
    • Lockheed Martin Corporation
    • Northrop Grumman Corp.
    • Kaspersky Lab Inc.
    • Ericsson AB

第9章 投資分析

第10章 市場の将来

目次
Product Code: 47856
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The critical infrastructure protection market was valued at USD 148.5 billion in 2024, and it is expected to register a CAGR of 3.92%, reaching USD 191.83 billion during the forecast period.

The critical infrastructure protection (CIP) market is growing as it plays an active and dynamic part in helping modern society's seamless progression and assimilation. The performance, safety, reliability, continuous operation, maintenance, and protection of critical infrastructure are national priorities across the globe.

Key Highlights

  • Critical infrastructure (CI) offers essential services that underpin society and serve as the spine of any nation's economy, health, and security. The power used in homes and industries, transportation, and communication systems is a part of critical infrastructure.
  • Due to rapid urbanization worldwide, there has been immense stress on city infrastructure, and governments are focusing on enhancing the infrastructure, such as transport, energy, and water, to provide better livability. The information and the telecommunications sector also play a crucial role in the market.
  • Furthermore, various critical infrastructure and operational technologies widely support defense bases and facilities, from power generation and utilities to building automation and security systems. Destruction of these bases can weaken national economic security, such as loss of power, exposure of confidential information, interruptions to operations, etc. Therefore, the issue of critical infrastructure protection is emerging as a primary concern for governments, infrastructure managers, and local authorities. The European Union (EU), through its European Program for Critical Infrastructure Protection (EPCIP), announced the significance of CIP to all its member states and citizens.
  • Industrial control system devices play an essential role in critical infrastructures, such as the power grid. In recent years, various ICS devices have been accessible online, resulting in potential security issues. However, there is a lack of deep understanding of the characteristics of these devices in cyberspace. A lack of standard-based technical security testing puts the industrial control environments and critical national infrastructure at risk of cyberattacks.
  • The COVID-19 pandemic affected critical infrastructures differently across sectors. There were revenue losses and a shift to remote monitoring in the energy sector, while the defense sector focused on countering increased cyber security threats. Smart city infrastructure had to adapt to remote management and address data privacy concerns, all within the broader context of changing resource availability and evolving threat landscapes.

Critical Infrastructure Protection (CIP) Market Trends

Maintenance and Support Services to Witness Major Growth

  • . Maintenance and support services are a set of procedures designed to ensure the performance of the service for business continuity. These services include maintenance of hardware and software systems on a regular basis. Maintenance of critical infrastructure is essential for continuous operation. Damage to a critical infrastructure may have a significant negative impact; therefore, business development managers and owners of critical infrastructure are investing significantly to protect the core of business operations and critical security-related areas of the organization.
  • Unlike IT networks, the lifetimes of operational technology (OT) components are in the range of decades, varying from 15 to 25 years, and these systems become an easy target for cyberattacks because of the vulnerabilities and holes in such outdated software and hardware. Therefore, they need to be maintained regularly.
  • Energy and power generation and distribution networks are observing a growing demand for maintenance and support services to keep pace with dramatically increasing electricity demand. The energy sector is uniquely critical because it enables all other critical infrastructure sectors. Without reliable and secure electricity networks, economies and communities cannot function. This has increased the importance of cybersecurity for energy and utility companies because they face the challenges of protecting vast supply chains, electricity grids, and customer information from cyber threats.
  • In October 2023, Google Cloud joined the E-ISAC Vendor Affiliate Program to contribute to the electricity industry's collective defense by providing subject matter expertise on critical vulnerabilities and security solutions. As a Vendor Affiliate Program partner, Google Cloud will devote experts to working alongside industry leaders to transform and secure the electricity sector. The company will bring the Google Cybersecurity Action Team to protect the electricity industry against cyberattacks. Google has also committed to investing at least USD 10 billion over five years to advance cybersecurity.
  • Overall, the growing collaboration between industry and vendors for the maintenance and support of supply chain interdependencies and strengthening their collective defense against growing cyberattacks that include ransomware, supply chain compromise, botnets, and worm attacks to protect critical infrastructure is propelling the segment growth in the market studied.
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North America is Expected to Hold Significant Market Share

  • The adoption of critical infrastructure protection (CIP) in the United States has been a comprehensive and evolving process driven by the need to secure vital systems and assets, ensuring national security.
  • In the energy sector, regulatory bodies like the Federal Energy Regulatory Commission (FERC) enforce standards to ensure the security of power grids and energy infrastructure. The increasing digitization of power grids and utilities necessitates a strong focus on cybersecurity. The Department of Homeland Security (DHS) and the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) play vital roles in protecting these systems from cyber threats. The United States electricity segment contains more than 6,413 power plants with approximately 1,075 gigawatts of installed generation. The energy and power industry across the United States is experiencing a significant uptake of RADAR security technologies to safeguard critical assets. Concerns regarding the economy, public safety, operational continuity, and environmental well-being have elevated cybersecurity as a foremost priority for power and utility companies.
  • Smart cities and transportation systems heavily rely on digital technologies, which expose them to cyberattacks. CIP develops robust cybersecurity strategies and threat intelligence to mitigate these risks. The transportation sector falls under the purview of the Department of Transportation (DoT), which enforces regulations for securing transportation infrastructure, including airports and mass transit systems. The Department of Transportation is leading federal initiatives to revamp the country's infrastructure. They have a major focus on integrating cybersecurity through significant investments under the Bipartisan Infrastructure Law. This endeavor primarily takes place at the state and local levels. Moreover, in May 2023, Illinois Tech's initiatives received a USD 10 million federal grant to establish a new Tier 1 transportation center, further strengthening cybersecurity in navigation systems.
  • In March 2023, the Federal Bureau of Investigation (FBI) published a report. It stated that in the previous year, the FBI received reports of ransomware attacks across the country, with more than one-third affecting organizations in the critical infrastructure sectors. Out of the 2,385 ransomware incidents reported, 870 targeted critical infrastructure entities. The high incidence of ransomware attacks targeting critical infrastructure sectors underscores the need for robust critical infrastructure protection measures. In reference to this, in May 2023, the US Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) launched the Ransomware Vulnerability Warning Pilot (RVWP) program to help secure critical infrastructure organizations to protect their systems from ransomware attacks.
  • The Canadian Government, primarily through Public Safety Canada, has been actively engaged in coordinating and enhancing critical infrastructure protection. With the increasing importance of digital infrastructure, Canada has been concentrating on enhancing cyber security for critical systems. This includes regulations and standards to safeguard against cyber threats.
  • As per the Canadian Government, ransomware is almost certainly the primary cyber threat to the reliable supply of oil and gas to Canadians, and the most likely targets for cyber threat actors intending to disrupt the oil and gas supply in Canada are bottlenecks in the oil transmission and processing stages. Potential targets include large-diameter pipelines' business and OT networks, transfer terminals, and major refining facilities.

Critical Infrastructure Protection (CIP) Industry Overview

The Critical Infrastructure Protection Market is highly fragmented, with the presence of major players Bae Systems PLC, Honeywell International Inc., Airbus SE, Hexagon AB, and General Electric Company. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • September 2023 - Ericsson announced an expansion of its successful and long-standing partnership with Google Cloud to develop an Ericsson Cloud RAN solution on Google Distributed Cloud (GDC) that offers integrated automation and orchestration and leverages AI/ML for additional communications service providers (CSP) benefits. GDC is a fully managed hardware and software portfolio that extends Google Cloud's infrastructure and services to the edge and into the data centers. Deploying Ericsson Cloud RAN on GDC Edge enables the delivery of a fully automated and very large-scale distributed cloud, resulting in an efficient, reliable, highly performant, and secured software-centric radio access network infrastructure.
  • June 2023 - McAfee Corp., a global player in online protection, announced McAfee Business Protection, a new comprehensive security solution for small business owners in collaboration with Dell Technologies. McAfee Business Protection helps Dell small business customers avoid cyber threats and vulnerabilities with award-winning security, identity and dark web data monitoring, VPN, web protection for safe browsing, and more.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Degree of Competition
  • 4.3 An Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
  • 4.4 Use Case Analysis- By End-Users

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Enormous Investments in Smart Grid Technology
    • 5.1.2 Physical Threats, Cyber Threats, and Insider Attacks
    • 5.1.3 Joint Functioning of Cloud Computing and Critical Infrastructure Protection
    • 5.1.4 Political Pressures for Better Regulations and Implementations
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Poor Understanding of Industrial Control Systems
    • 5.2.2 Lack of Interoperability Between Products
  • 5.3 Market Opportunities
    • 5.3.1 IoT Driving the Information and Physical Security Market

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Offering
    • 6.1.1 Security Technology
      • 6.1.1.1 Network Security
      • 6.1.1.2 Physical Security
      • 6.1.1.2.1 Screening and Scanning
      • 6.1.1.2.2 Video Surveillance
      • 6.1.1.2.3 PSIM and PIAM
      • 6.1.1.2.4 Access Control
      • 6.1.1.3 Vehicle Identification Management
      • 6.1.1.4 Building Management Systems
      • 6.1.1.5 Secure Communications
      • 6.1.1.6 Radars
      • 6.1.1.7 Scada Security
      • 6.1.1.8 CBRNE
  • 6.2 By Services
    • 6.2.1 Risk Management Services
    • 6.2.2 Designing, Integration, and Consultation
    • 6.2.3 Managed Services
    • 6.2.4 Maintenance and Support
  • 6.3 By Vertical
    • 6.3.1 Energy and Power
    • 6.3.2 Transportation
    • 6.3.3 Sensitive Infrastructure and Enterprises
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
      • 6.4.1.1 United States
      • 6.4.1.2 Canada
    • 6.4.2 Europe
      • 6.4.2.1 Germany
      • 6.4.2.2 United Kingdom
      • 6.4.2.3 France
      • 6.4.2.4 Italy
      • 6.4.2.5 Rest of Europe
    • 6.4.3 Asia-Pacific
      • 6.4.3.1 China
      • 6.4.3.2 Japan
      • 6.4.3.3 India
      • 6.4.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 6.4.4 Latin America
      • 6.4.4.1 Brazil
      • 6.4.4.2 Argentina
      • 6.4.4.3 Mexico
      • 6.4.4.4 Rest of Latin America
    • 6.4.5 Middle East and Africa
      • 6.4.5.1 United Arab Emirates
      • 6.4.5.2 Saudi Arabia
      • 6.4.5.3 South Africa
      • 6.4.5.4 Turkey
      • 6.4.5.5 Rest of Middle East and Africa

7 VENDOR MARKET SHARE ANALYSIS

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles
    • 8.1.1 BAE Systems PLC
    • 8.1.2 Honeywell International Inc.
    • 8.1.3 Airbus SE
    • 8.1.4 Hexagon AB
    • 8.1.5 General Electric Company
    • 8.1.6 McAfee Corp.
    • 8.1.7 Waterfall Security Solutions
    • 8.1.8 General Dynamics Corporation
    • 8.1.9 Lockheed Martin Corporation
    • 8.1.10 Northrop Grumman Corp.
    • 8.1.11 Kaspersky Lab Inc.
    • 8.1.12 Ericsson AB

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OF THE MARKET