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市場調査レポート
商品コード
1404082
糖尿病治療薬の市場シェア分析、産業動向と統計、2024年～2029年の成長予測Diabetes Care Drugs - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029 |
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| 糖尿病治療薬の市場シェア分析、産業動向と統計、2024年～2029年の成長予測 |
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出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 150 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
糖尿病治療薬市場規模は2024年に875億3,000万米ドルと推定され、2029年には1,040億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024～2029年）のCAGRは3.51%で成長する見込みです。
糖尿病治療薬市場は、COVID-19の大流行により大きな影響を受けました。この世界の健康危機は、ヘルスケア専門家と糖尿病患者のバーチャルな協議や糖尿病テクノロジーの活用による糖尿病ケアの進歩の可能性に光を当てました。この危機管理によって、患者と医療提供者の双方から遠隔診療に対するかつてない関心が高まり、その結果、長い間存在したさまざまな規制上の障壁が取り除かれました。一例として、米国食品医薬品局は、パンデミックの間、病院内での個人用血糖測定器と持続グルコース監視装置の使用を許可しました。COVID-19感染で入院した患者の糖尿病有病率が高かったことと、血糖コントロールの向上がSARS-CoV-2患者の転帰を改善し、入院期間を短縮できることが理解されたことで、糖尿病ケア機器の重要性が強調されました。
糖尿病は、治療法が確立されていない、生命を脅かす慢性疾患です。世界保健機関（WHO）によると、糖尿病患者は全世界で4億人を超え、その治療費は世界規模での総医療費の約12％を占めています。糖尿病は世界の流行病となり、世界中で何百万人もの人々を苦しめています。
市場の著しい成長は、糖尿病有病率の上昇や、健康意識に関連する様々な医療機関が開始するプログラムの増加といった要因によるものです。現在、糖尿病患者の約10％が1型糖尿病であり、残りが2型糖尿病です。
2021年現在、北米が市場の主要シェアを占め、アジア太平洋がそれに続いています。糖尿病患者数の増加は、主に不健康な食生活と座りがちな生活習慣による人々の肥満の増加が原因です。アジア太平洋地域の市場は、主に中国とインドにおける糖尿病治療薬需要の増加が牽引しています。現在、中国の糖尿病患者数は1億2,900万人を超え、インドの糖尿病患者数は2027年までに8,200万人に達すると予想されています。
薬剤別では、インスリン製剤が市場で大きなシェアを占めています。1型糖尿病患者全員と2型糖尿病患者の10％から25％を含め、世界中で1億人以上がインスリンを必要としています。インスリンの製造は非常に複雑で、市場でインスリンを製造している企業は非常に少ないです。そのため、これらのメーカー間では高い競合があり、最高品質のインスリンを供給するために常に患者のニーズに応えようと努力しています。
糖尿病治療薬の市場動向
インスリン製剤の市場シェアが今年最も高い
- インスリン製剤は、予測期間中にCAGR 3%以上の伸びが見込まれています。これは主に、予測期間末までに5,800万人を超える1型糖尿病患者からの需要によるものです。
- 国際糖尿病連合によると、糖尿病患者は2021年に9,660億米ドルを費やしており、そのうち1型糖尿病患者がインスリン製剤に大きな金額を費やしています。2型糖尿病患者もインスリンに頼っている人は少ないです。糖尿病人口の10％しか1型糖尿病患者はいないが、インスリン摂取量は1型糖尿病患者の方が多いです。
- インスリンまたは糖尿病治療薬の需要は、特に新興経済圏において、糖尿病患者にとってのインスリンの利点に関する意識の高まりによって牽引されています。その他、インスリン・デリバリー・システムの急速な開拓、大手企業による薬剤やアナログの開発、老人や肥満人口の増加などが、インスリン市場の成長を促進する可能性があります。
- 2型糖尿病患者は、血糖値を正常に保つために、インスリンの追加投与や炭水化物の追加摂取など、一日を通して多くの補正を必要とします。さらに、血糖値の変動に伴う長期的な合併症を予防するために血糖値をコントロールしようとする患者は、過剰補正とその結果としての低血糖のリスクが高いです。
- インスリンは90年以上にわたって世界中の糖尿病治療に使用されてきたが、今日でもインスリンを必要とする人口の半数以上は、インスリンを購入することも入手することもできないです。1型糖尿病患者にはインスリン治療が必要であり、治療は合併症を予防するためにインスリン、食事療法、生活習慣による血糖値の管理に重点を置いています。従来のバイオシミラー製剤は、インスリン製薬会社によって、特許保護が切れたバイオ医薬品のコピーとして製造された、通常のヒト・インスリン製剤のバイオシミラー製剤が主流でした。
北米が糖尿病治療薬市場を独占すると予想されます。
- 北米は、座りがちなライフスタイルや新薬のイントロダクション起因する糖尿病有病率の高さから、世界のインスリン治療薬市場を独占しています。北米の中では、米国が予測期間中に大きな成長を遂げると予想されています。肥満の有病率の上昇や糖尿病治療に対する意識の高まりといった要因が、この成長を後押ししています。
- 米国は北米最大のインスリン製剤市場であり続け、その主な要因は大きな需要です。米国糖尿病協会は、米国の糖尿病管理を専門とする著名な機関であり、糖尿病の管理、治療、予防のための重要な研究開発事業に資金を提供し、国民の意識を高めることを目的としています。
- 北米の収益に貢献している米国は、糖尿病人口が多いことから、今年度の収益の92％を占め、大きなシェアを占めています。年間約175万人の米国人が糖尿病の診断を受けており、同国は2型糖尿病の主な原因である肥満の有病率も高いです。
- 従来のヒト・インスリン製剤市場は、患者にとって経済的に購入しやすいことから成長が見込まれています。これらの薬剤の中では、Humulinが市場シェアでリードしており、Novolinが僅差で続いています。特筆すべきは、米国では現在、従来のヒト・インスリン製剤市場にはジェネリック医薬品の競合が必要なことです。これらの要因が総合的に、予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。
糖尿病治療薬業界の概要
糖尿病治療薬市場は中程度に断片化されており、大手企業やジェネリック企業はほとんど存在しないです。インスリン製剤とSglt-2製剤市場は、Novo-Nordisk、Sanofi、AstraZeneca、Bristol Myers Squibbといった糖尿病治療薬の大手数社によって支配されています。スルホニル尿素やメグリチニドのような経口薬市場は、より多くのジェネリック・プレーヤーで構成されています。各プレーヤーは新薬を開発し、競争力のある価格で提供しようと努力しているため、プレーヤー間の競争は激しいです。さらに、市場シェアを拡大するため、各社は新市場、特に供給に比べて需要が非常に高い新興国への参入を進めています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 市場抑制要因
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 消費者の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション
- 薬剤別
- 経口糖尿病治療薬
- ビグアナイド薬
- メトホルミン
- α-グルコシダーゼ阻害薬
- ドパミン-D2受容体作動薬
- シクロセット（ブロモクリプチン）
- ナトリウム-グルコース共輸送担体-2（SGLT-2）阻害薬
- インボカーナ（カナグリフロジン）
- ジャーディアンス（エンパグリフロジン）
- ファルキシガ／フォルキシガ（ダパグリフロジン）
- スグラット（イプラグリフロジン）
- ジペプチジルペプチダーゼ-4（DPP-4）阻害薬
- ジャヌビア（シタグリプチン）
- オングリザ（サキサグリプチン）
- トラジェンタ（リナグリプチン）
- ビピディア/ネシーナ（アログリプチン）
- ガルバス（ビルダグリプチン）
- スルホニル尿素
- メグリチニド
- インスリン製剤
- 基礎または長時間作用型インスリン
- ランタス（インスリングラルギン）
- レベミル（インスリンデテミル）
- トウジオ（インスリングラルギン）
- トレシーバ（インスリンデグルデク）
- バサグラ（インスリングラルギン）
- ボーラスまたは速効型インスリン
- ノボラピッド/ノボログ（インスリンアスパルト）
- ヒューマログ（インスリンリスプロ）
- アピドラ（インスリングルリジン）
- 従来のヒトインスリン
- ノボリン/アクトラピッド/インスラタード
- ヒュムリン
- インスマン
- バイオシミラーインスリン
- インスリングラルギンバイオシミラー
- ヒトインスリンバイオシミラー
- 非インスリン注射剤
- GLP-1受容体作動薬
- ビクトーザ（リラグルチド）
- バイエッタ（エキセナチド）
- ビデュロン（エキセナチド）
- トルリシティ（デュラグルチド）
- リクシア（リクセナチド）
- アミリンアナログ
- シムリン（プラムリンチド）
- 配合剤
- インスリン製剤
- ノボミックス（二相性インスリンアスパルト）
- ライゾデグ（インスリンデグルデクおよびインスリンアスパルト）
- Xultophy（インスリンデグルデク＋リラグルチド）
- 経口配合剤
- ジャヌメット（シタグリプチン＋メトホルミン塩酸塩）
- 経口糖尿病治療薬
- 投与経路別
- 経口
- 皮下
- 静脈内投与
- 販売チャネル別
- オンライン
- オフライン
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- その他の北米
- 欧州
- フランス
- ドイツ
- イタリア
- スペイン
- 英国
- ロシア
- その他の欧州
- ラテンアメリカ
- メキシコ
- ブラジル
- その他のラテンアメリカ
- アジア太平洋
- 日本
- 韓国
- 中国
- インド
- オーストラリア
- ベトナム
- マレーシア
- インドネシア
- フィリピン
- タイ
- その他のアジア太平洋
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- イラン
- エジプト
- オマーン
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ
- 北米
第6章 市場指標
- 1型糖尿病人口
- 2型糖尿病人口
第7章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Novo Nordisk
- Sanofi
- Eli Lilly and Company
- Biocon
- AstraZeneca
- Bristol Myers Squibb
- Boehringer Ingelheim
- Mylan
- Pfizer
- Johnson & Johnson
- Merck & Co.
- Novartis
- Astellas Pharma
- Teva Pharmaceuticals
- 企業シェア分析
- Insulin Drugs
- Novo Nordisk
- Sanofi
- Eli Lilly and Company
- Others
- Insulin Drugs
第8章 市場機会と今後の動向
The Diabetes Care Drugs Market size is estimated at USD 87.53 billion in 2024, and is expected to reach USD 104.01 billion by 2029, growing at a CAGR of 3.51% during the forecast period (2024-2029).
The diabetes care drugs market experienced a significant impact due to the COVID-19 pandemic. This global health crisis shed light on the potential for advancements in diabetes care through virtual consultations between healthcare professionals and individuals with diabetes, as well as the utilization of diabetes technology. The management of the crisis led to an unprecedented interest in remote care from both patients and providers, resulting in the removal of various regulatory barriers that had long been in place. As an example, the US Food and Drug Administration permitted the use of personal blood glucose meters and continuous glucose monitoring devices in hospitals during the pandemic. The high prevalence of diabetes among individuals hospitalized with COVID-19 infection, coupled with the understanding that better glycemic control could enhance outcomes and reduce hospital stays for patients with SARS-CoV-2, emphasized the significance of diabetes care devices.
Diabetes is a chronic, life-threatening disease with no known cure. As per the World Health Organization, there are over 400 million people with diabetes across the world, and its treatment constitutes around 12% of the total healthcare expenditure on a global scale. It has emerged as a global epidemic and afflicted millions worldwide.
The significant growth in the market can be attributed to factors such as the rising prevalence of diabetes and the increasing number of programs initiated by various health organizations related to health awareness. Currently, about 10% of all diabetes cases are Type-1, and the remaining are Type-2.
As of 2021, North America accounted for a major share of the market, followed by Asia-Pacific. The increase in the number of diabetes patients is primarily due to increasing obesity among people caused by unhealthy diets and sedentary lifestyles. The market in Asia-Pacific is mainly driven by increasing demand for diabetes drugs from China and India. Currently, China has over 129 million diabetes patients, while the number of diabetes patients in India is expected to reach 82 million by 2027.
Based on drugs, the insulin segment holds a significant share of the market. Over 100 million people around the world need insulin, including all the people who have Type-1 diabetes and between 10% and 25% of people with Type-2 diabetes. Production of insulin is very complex, and there are very few companies in the market that manufacture insulin. Due to this, there is high competition between these manufacturers, who always strive to meet the patient's needs to supply the best-quality insulin.
Diabetes Drug Market Trends
Insulin Drugs is Having the Highest Market Share in current year
- The insulin segment is expected to increase with a CAGR of over 3% during the forecast period, mainly due to the demand from the Type-1 diabetes population, which was more than 58 million by the end of the forecast year.
- According to the International Diabetes Federation, diabetes patients spent USD 966 billion in 2021, of which Type-1 diabetes patients spent a major chunk on insulin drugs. Few Type-2 diabetes patients also depend on insulin. Although only 10% of the diabetes population is Type-1, their intake of insulin is higher in them.
- Demand for insulin or diabetes treatment drugs is driven by an increase in awareness about the benefits of insulin for diabetes patients, especially in emerging economies. Other factors, such as rapid development in insulin delivery systems, drug and analog development by major companies, and the rise in the geriatric and obese population, may fuel the growth of the insulin market.
- Patients with Type 2 diabetes require many corrections throughout the day to maintain nominal blood glucose levels, such as the administration of additional insulin or ingestion of additional carbohydrates. Furthermore, patients attempting to control their blood glucose levels to prevent the long-term complications associated with fluctuations in blood glucose levels are at greater risk for overcorrection and the resultant hypoglycemia.
- Although insulin has been used in the treatment of diabetes across the world for over 90 years, more than half of the population in need of insulin today still cannot afford or access it. People with Type-1 diabetes need insulin therapy, and the treatment focuses on managing blood sugar levels with insulin, diet, and lifestyle to prevent complications. Traditional biosimilars were mostly the regular human insulin biosimilars that were manufactured copies of previously approved biopharmaceuticals, which are no longer under patent protection, by any insulin pharma companies.
North America is Expected to Dominate the Diabetes Drugs Market.
- North America dominates the global insulin therapeutics market due to the region's high prevalence of diabetes, attributed to sedentary lifestyles and the introduction of new drugs. Within North America, the United States is expected to experience significant growth in the forecast period. Factors like the escalating prevalence of obesity and an increasing focus on diabetes care awareness fuel this growth.
- The United States remains the largest market for insulin drugs in North America, primarily driven by substantial demand. The American Diabetes Association, a prominent agency dedicated to diabetes control in the U.S., aims to enhance public awareness, funding vital research and development operations for managing, curing, and preventing diabetes.
- Contributing to North America's revenue, the United States holds a major share, accounting for 92% of the current year's revenue, owing to its significant diabetic population. Annually, approximately 1.75 million Americans receive a diabetes diagnosis, with the country also facing a high prevalence of obesity, a leading cause of Type 2 diabetes.
- The traditional human insulin drugs market is anticipated to grow due to its economic affordability for patients. Among these drugs, Humulin leads in market share, closely followed by Novolin. Notably, there currently need to be generic competitors for the traditional human insulin drugs market in the United States. These factors collectively are expected to drive market growth over the forecast period.
Diabetes Drug Industry Overview
The diabetes drugs market is moderately fragmented, with few significant and generic players. The insulin drugs and Sglt-2 drugs market are dominated by a few major players in diabetes pharamcetutical companies, like Novo-Nordisk, Sanofi, AstraZeneca, and Bristol Myers Squibb. The market for oral drugs, like Sulfonylureas and Meglitinides, comprises more generic players. The intensity of competition among the players is high, as each player is striving to develop new drugs and offer them at competitive pricing. Furthermore, to increase their market shares, players are tapping into new markets, especially emerging economies where the demand is very high compared to the supply.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definitions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.3 Market Restraints
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Drugs
- 5.1.1 Oral Anti-diabetic drugs
- 5.1.1.1 Biguanides
- 5.1.1.1.1 Metformin
- 5.1.1.2 Alpha-glucosidase Inhibitors
- 5.1.1.3 Dopamine -D2 Receptor Agonist
- 5.1.1.3.1 Cycloset (Bromocriptin)
- 5.1.1.4 Sodium-glucose Cotransport -2 (SGLT-2) Inhibitors
- 5.1.1.4.1 Invokana (Canagliflozin)
- 5.1.1.4.2 Jardiance (Empagliflozin)
- 5.1.1.4.3 Farxiga/Forxiga (Dapagliflozin)
- 5.1.1.4.4 Suglat (Ipragliflozin)
- 5.1.1.5 Dipeptidyl Peptidase-4 (DPP-4) Inhibitors
- 5.1.1.5.1 Januvia (Sitagliptin)
- 5.1.1.5.2 Onglyza (Saxagliptin)
- 5.1.1.5.3 Tradjenta (Linagliptin)
- 5.1.1.5.4 Vipidia/Nesina (Alogliptin)
- 5.1.1.5.5 Galvus (Vildagliptin)
- 5.1.1.6 Sulfonylureas
- 5.1.1.7 Meglitinides
- 5.1.2 Insulin
- 5.1.2.1 Basal or Long-acting Insulin
- 5.1.2.1.1 Lantus (Insulin Glargine)
- 5.1.2.1.2 Levemir (Insulin Detemir)
- 5.1.2.1.3 Toujeo (Insulin Glargine)
- 5.1.2.1.4 Tresiba (Insulin Degludec)
- 5.1.2.1.5 Basaglar (Insulin Glargine)
- 5.1.2.2 Bolus or Fast-acting Insulin
- 5.1.2.2.1 NovoRapid/Novolog (Insulin Aspart)
- 5.1.2.2.2 Humalog (Insulin Lispro)
- 5.1.2.2.3 Apidra (Insulin Glulisine)
- 5.1.2.3 Traditional Human Insulin
- 5.1.2.3.1 Novolin/Actrapid/Insulatard
- 5.1.2.3.2 Humulin
- 5.1.2.3.3 Insuman
- 5.1.2.4 Biosimilar Insulin
- 5.1.2.4.1 Insulin Glargine Biosimilars
- 5.1.2.4.2 Human Insulin Biosimilars
- 5.1.3 Non-insulin Injectable Drug
- 5.1.3.1 GLP-1 Receptor Agonists
- 5.1.3.1.1 Victoza (Liraglutide)
- 5.1.3.1.2 Byetta (Exenatide)
- 5.1.3.1.3 Bydureon (Exenatide)
- 5.1.3.1.4 Trulicity (Dulaglutide)
- 5.1.3.1.5 Lyxumia (Lixisenatide)
- 5.1.3.2 Amylin Analogue
- 5.1.3.2.1 Symlin (Pramlintide)
- 5.1.4 Combination Drug
- 5.1.4.1 Combination Insulin
- 5.1.4.1.1 NovoMix (Biphasic Insulin Aspart)
- 5.1.4.1.2 Ryzodeg (Insulin Degludec and Insulin Aspart)
- 5.1.4.1.3 Xultophy (Insulin Degludec and Liraglutide)
- 5.1.4.2 Oral Combination
- 5.1.4.2.1 Janumet (Sitagliptin and Metformin HCl)
- 5.1.1 Oral Anti-diabetic drugs
- 5.2 By Route of Administration
- 5.2.1 Oral
- 5.2.2 Subcutaneous
- 5.2.3 Intravenous
- 5.3 By Distribution Channel
- 5.3.1 Online
- 5.3.2 Offline
- 5.4 Geography
- 5.4.1 North America
- 5.4.1.1 United States
- 5.4.1.2 Canada
- 5.4.1.3 Rest of North America
- 5.4.2 Europe
- 5.4.2.1 France
- 5.4.2.2 Germany
- 5.4.2.3 Italy
- 5.4.2.4 Spain
- 5.4.2.5 United Kingdom
- 5.4.2.6 Russia
- 5.4.2.7 Rest of Europe
- 5.4.3 Latin America
- 5.4.3.1 Mexico
- 5.4.3.2 Brazil
- 5.4.3.3 Rest of Latin America
- 5.4.4 Asia-Pacific
- 5.4.4.1 Japan
- 5.4.4.2 South Korea
- 5.4.4.3 China
- 5.4.4.4 India
- 5.4.4.5 Australia
- 5.4.4.6 Vietnam
- 5.4.4.7 Malaysia
- 5.4.4.8 Indonesia
- 5.4.4.9 Philippines
- 5.4.4.10 Thailand
- 5.4.4.11 Rest of Asia-Pacific
- 5.4.5 Middle-East and Africa
- 5.4.5.1 Saudi Arabia
- 5.4.5.2 Iran
- 5.4.5.3 Egypt
- 5.4.5.4 Oman
- 5.4.5.5 South Africa
- 5.4.5.6 Rest of Middle-East and Africa
- 5.4.1 North America
6 MARKET INDICATORS
- 6.1 Type-1 Diabetes Population
- 6.2 Type-2 Diabetes Population
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Novo Nordisk
- 7.1.2 Sanofi
- 7.1.3 Eli Lilly and Company
- 7.1.4 Biocon
- 7.1.5 AstraZeneca
- 7.1.6 Bristol Myers Squibb
- 7.1.7 Boehringer Ingelheim
- 7.1.8 Mylan
- 7.1.9 Pfizer
- 7.1.10 Johnson & Johnson
- 7.1.11 Merck & Co.
- 7.1.12 Novartis
- 7.1.13 Astellas Pharma
- 7.1.14 Teva Pharmaceuticals
- 7.2 Company Share Analysis
- 7.2.1 Insulin Drugs
- 7.2.1.1 Novo Nordisk
- 7.2.1.2 Sanofi
- 7.2.1.3 Eli Lilly and Company
- 7.2.1.4 Others
- 7.2.1 Insulin Drugs
