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市場調査レポート
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1444000

生物的防除：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Biological Control - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 134 Pages | 納期: 2～3営業日

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生物的防除：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 134 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

生物的防除市場規模は2024年に37億3,000万米ドルと推定され、2029年までに52億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に7.08％のCAGRで成長します。

生物的防除- 市場

主なハイライト

  • 生物的防除方法は環境に優しく、合成農薬に比べて人体に悪影響がなく、季節を通じて効果が持続するため、害虫駆除に最適です。人体に対する合成農薬の危険性に対する国民の懸念の高まりと、農業における合成化学物質に対する規制の強化と、それに伴う世界中での合成化学物質の禁止が、来年の生物的防除市場を牽引することになります。
  • 農薬よりもコストが低いため、生物的防除の人気が高まっており、市場の拡大を促進しています。環境への排出量を削減することで化学薬品に代わることができ、ひいては土壌や水の汚染の軽減につながるため、その必要性は日々高まっています。さらに、有機栽培面積の増加、規制の緩和、食料安全保障へのニーズの高まりが、生物製剤の売上を押し上げている主要な市場促進要因となっています。しかし、製品の寿命が短く、農家の意識も低いため、市場の成長が抑制される可能性があります。
  • 米国のような先進国では、作物の生産性と樹勢を早期に強化するために、主に土壌処理の場合に生物的防除を採用しています。農薬の価格が高騰し、その結果、生物的防除製品の使用量が多くなりました。
  • 市場はまだ初期段階にあります。生物的管理市場の開発と拡大を目指して、研究開発協力、パートナーシップ、その他の活動の強化が進行中であり、消費者の嗜好が有機食品に移行するにつれて成長が見込まれています。たとえば、バイエルAGは2021年3月に、柑橘類農場の害虫を防除するための生物的およびフェロモンに基づく作物保護製品であるVynyty citrusを導入しました。この製品は現在スペインで使用されており、他の地中海諸国の柑橘類やその他の作物の生産者にも利用可能です。

生物的防除市場の動向

有機農業の増加

有機農業は、食品業界の中でも急速に成長している固有の分野です。有機農業が行われている面積は世界中で急速に拡大しています。 FiBL統計によると、世界中で有機栽培が行われている面積は2019年に7,200万ヘクタールでしたが、4.1％増加し、2020年には7,490万ヘクタールに達しました。

さらに、有機農業には、合成農薬を使用するのではなく、害虫に対処する方法として生物的防除の使用が組み込まれているため、市場における生物的防除の成長は有機農業の増加に直接比例します。

さらに、世界中の政府が有機農業の成長に向けて努力しており、これにより、今後数年間で有機農業を推進する法改正が行われることになります。たとえば、EUは2021年に有機農業業界のための効果的な法的枠組みのための新しい法律を可決しました。この法律は、有機製品に対する消費者の関心の高まりと相まって、予測期間中に生物的防除市場の成長を促進すると考えられます。同様に、生物的防除製品の分野における革新と、合成殺虫剤の悪影響に関する消費者の意識の高まりにより、間もなく生物的防除の採用率が高まることが予想されます。

北米が生物的防除市場を独占

北米は生物的防除市場を独占しています。北米では、利用可能な耕地が豊富にある米国が最大の市場を占めており、北米市場の約半分を占めています。有機ラベル製品に対する懸念の高まりと微生物農薬の効率に対する意識が、この地域の市場を牽引しています。高度に進化した農業部門を持つ米国は、最近、自然で有機的な農業方法に適応しつつあります。したがって、そこでは生物的防除製品の消費が増加傾向にあります。化学物質の投入コストの上昇、土壌塊と環境への悪影響、バランスの取れた植物栄養に対する意識の高まりが、この国の市場需要を牽引する主な要因となっています。

北米市場での生物的防除の採用に影響を与える主な要因の1つは、登録や製品性能の問題による従来の製品の喪失です。調査は、FMC Corporation、Corteva Agriscience、Marrone Bio Innovationsなど、多くの重要企業にとって重点的に注力されている分野です。たとえば、2021年に米国ボタニカルソリューション社（BSI）とシンジェンタは、BSIの最初の製品であるBotriStopをペルーとメキシコで商品化することで合意に達しました。 BotriStopは、ブルーベリー、ブドウの木、野菜のボトリチス・シネレアを効果的に制御する生物殺菌剤として配合されました。両社は、ペルーとメキシコの市場における生鮮食品の生産需要を狙うことになります。

さらに、カナダにおける生物的防除製品の需要は、主に従来型農業、化粧品用殺虫剤の使用を規制する地方自治体および州法の最近の変更、および低リスク害虫駆除製品の法制定とその後の促進によって推進されています。殺虫剤の価格の上昇もまた、生物的防除製品の使用量の増加につながっています。

生物的防除業界の概要

生物的防除市場は細分化された市場であり、さまざまな小規模および地域のプレーヤーが市場で活動しています。市場の注目すべきプレーヤーには、Certis、BASF SE、Marrone Bio Innovations Inc.、Bayer CropScience AG、Valent Biosciencesなどがあります。市場の主要企業は、市場での拠点を獲得し、市場全体により多くの収益シェアをもたらすために、パートナーシップ、新分野への事業拡大、合併・買収などのさまざまな戦略の採用に主に焦点を当てています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場セグメンテーション

  • タイプ
    • 微生物
      • 細菌
      • ウイルス
      • 菌類
    • Macrobial
      • 寄生虫
      • 捕食者
    • 昆虫病原性線虫
  • 対象害虫
    • 節足動物
    • 雑草
    • 微生物
  • 適用
    • 種子処理
    • オンフィールド
    • ポストハーベスト
  • 作物適用
    • 穀物・穀類
    • 油糧種子・豆類
    • 果物・野菜
    • その他
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
      • その他北米
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • スペイン
      • イタリア
      • ロシア
      • その他欧州
    • アジア太平洋地
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • その他アジア太平洋
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 世界のその他の地域
      • 南アフリカ
      • その他

第6章 競合情勢

  • 最も採用されている戦略
  • 市場シェア分析
  • 企業プロファイル
    • BASF SE
    • Bayer CropScience
    • Corteva Agriscience
    • UPL Ltd.
    • Syngenta Ag
    • Koppert BV
    • Brettyoung（Lallemand）
    • Certis USA LLC
    • Chr. Hansen
    • Marrone Bio Innovations
    • Symbiota
    • Precision Laboratories LLC
    • Verdesian Life Sciences LLC
    • Valent Biosciences Corporation（Sumitomo Chemical Company Limited）
    • IsAgro

第7章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 50344

The Biological Control Market size is estimated at USD 3.73 billion in 2024, and is expected to reach USD 5.25 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.08% during the forecast period (2024-2029).

Biological Control - Market

Key Highlights

  • Biological Control methods are environmentally friendly, have no harmful effects on humans compared to synthetic agrochemicals, and are effective throughout the season, therefore making them ideal for pest control. Rising public concern about synthetic pesticide hazards to the human body coupled with growing regulations on synthetic chemicals in farming and subsequent bans on such chemicals across the world drives the biological control market during the coming year.
  • Due to their lower cost than pesticides, biological controls are becoming more popular, which is fostering the expansion of the market. The need for it is growing daily because it can replace chemical agents by reducing emissions into the environment, which in turn leads to less soil and water pollution. Further, the increasing area under organic cultivation, less stringent regulations, and increasing need for food security are the major market drivers that are boosting the sales of biologicals. However, the less self-life of the product and low awareness among the farmers are likely to restrain the market growth.
  • The developed country like United States is adopting biological control, mainly in case of soil treatment, to strengthen the crop productivity and vigor at an early stage. The rising cost of pesticides, which has, in turn, led to high usage of biological control products.
  • The market is still in its initial stages. Increased R&D collaborations, partnerships, and other activities are underway to develop and expand the biological control market, which is expected to grow as consumer preferences shift toward organic food products. For instance, in march 2021, Bayer AG introduced Vynyty citrus, a crop protection product based on biological and pheromones to control pests on citrus farms. The product is currently being used in Spain and is available to growers of citrus and other crops in other Mediterranean countries.

Biological Control Market Trends

Increasing Organic Farming

Organic farming represents a unique, fast-growing segment of the food industry. The area under organic farming is rapidly growing across the world. According to FiBL statistics, the area under organic cultivation across the world was 72.0 million hectares in 2019, which increased by 4.1% and reached 74.9 million hectares in 2020.

Furthermore, Organic Farming incorporates the use of biological controls as a method to deal with pests rather than using Synthetic Crop Protection Chemicals, therefore Biological Control growth in the market is directly proportional to the increasing organic farming.

Additionally, governments around the world are making efforts for the growth of organic farming and this has led them to make legislative changes that shall boost organic farming in coming years. For instance, in 2021, the EU passed new legislation for an effective legal framework for the organic farming industry. This legislation coupled with increased consumer interest in organic products will drive the growth of the biological controls market during the forecast period. Similarly, innovations in the area of biological control products, coupled with a growing consumer awareness about the negative impact of synthetic pesticides, are expected to boost the adoption rate of biological controls shortly.

North America Dominates the Biological Control Market

North America dominates the biological control market. In North America, the United States holds the largest market, with around half of the North American market, owing to the plenty of available arable lands. Rising concerns over organic labeled products and awareness of microbial pesticides efficiency have driven the market in the region. The United States, with its highly evolved agricultural sector, has been adapting to the natural and organic way of farming lately. Therefore, biological control product consumption is a growing trend there. The increasing cost of chemical inputs, their adverse effect on soil mass and the environment, and the increasing awareness regarding balanced plant nutrition are the major factors driving the market demand in the country.

One of the main factors influencing the North American market adoption of biological control is the loss of conventional products due to registration or product performance concerns. Research is a major area of concentration for many important companies, including FMC Corporation, Corteva Agriscience, and Marrone Bio Innovations. For instance, in 2021, Botanical Solution Inc. (BSI), US, and Syngenta reached an agreement to commercialize BSI's first product, BotriStop, in Peru and Mexico. BotriStop was formulated as a biofungicides to effectively control Botrytis cinerea in blueberries, vines, and vegetables. The companies would target the fresh food production demand in Peruvian and Mexican markets.

Furthermore, the demand for biological control products in Canada is largely driven by conventional agriculture, recent changes to municipal and provincial laws governing the cosmetic use of pesticides, and legislation and ensuing promotion for lower-risk pest control products. The rise in the cost of pesticides also has, in turn, led to the high usage of biological control products.

Biological Control Industry Overview

The biological control market is a fragmented market with the presence of various small and regional players operating in the market. Some of the notable players in the market include Certis, BASF SE, Marrone Bio Innovations Inc., Bayer CropScience AG, and Valent Biosciences. The major players in the market are mainly focusing on adopting different strategies, such as partnerships, expanding operations into new areas, and mergers and acquisitions in order to obtain a stronghold in the market and to bring more revenue share to the overall market.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Microbials
      • 5.1.1.1 Bacteria
      • 5.1.1.2 Viruses
      • 5.1.1.3 Fungi
    • 5.1.2 Macrobials
      • 5.1.2.1 Parasitoids
      • 5.1.2.2 Predators
    • 5.1.3 Entomopathogenic Nematodes
  • 5.2 Target Pest
    • 5.2.1 Arthropods
    • 5.2.2 Weeds
    • 5.2.3 Microorganisms
  • 5.3 Application
    • 5.3.1 Seed Treatment
    • 5.3.2 On-field
    • 5.3.3 Post Harvest
  • 5.4 Crop Application
    • 5.4.1 Grains and Cereals
    • 5.4.2 Oilseeds and Pulses
    • 5.4.3 Fruits and Vegetables
    • 5.4.4 Other Crop Applications
  • 5.5 Geography
    • 5.5.1 North America
      • 5.5.1.1 United States
      • 5.5.1.2 Canada
      • 5.5.1.3 Mexico
      • 5.5.1.4 Rest of North America
    • 5.5.2 Europe
      • 5.5.2.1 Germany
      • 5.5.2.2 United Kingdom
      • 5.5.2.3 France
      • 5.5.2.4 Spain
      • 5.5.2.5 Italy
      • 5.5.2.6 Russia
      • 5.5.2.7 Rest of Europe
    • 5.5.3 Asia Pacific
      • 5.5.3.1 China
      • 5.5.3.2 Japan
      • 5.5.3.3 India
      • 5.5.3.4 Australia
      • 5.5.3.5 Rest of Asia Pacific
    • 5.5.4 South America
      • 5.5.4.1 Brazil
      • 5.5.4.2 Argentina
      • 5.5.4.3 Rest of South America
    • 5.5.5 Rest of the World
      • 5.5.5.1 South Africa
      • 5.5.5.2 Other Countries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Most Adopted Strategies
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 BASF SE
    • 6.3.2 Bayer CropScience
    • 6.3.3 Corteva Agriscience
    • 6.3.4 UPL Ltd.
    • 6.3.5 Syngenta Ag
    • 6.3.6 Koppert BV
    • 6.3.7 Brettyoung (Lallemand)
    • 6.3.8 Certis USA LLC
    • 6.3.9 Chr. Hansen
    • 6.3.10 Marrone Bio Innovations
    • 6.3.11 Symbiota
    • 6.3.12 Precision Laboratories LLC
    • 6.3.13 Verdesian Life Sciences LLC
    • 6.3.14 Valent Biosciences Corporation (Sumitomo Chemical Company Limited)
    • 6.3.15 IsAgro

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS