欧州の生物防除剤：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2025～2030年）

欧州の生物防除剤市場規模は2025年に5億8,580万米ドルと推定・予測され、2030年には8億8,000万米ドルに達し、予測期間（2025～2030年）のCAGRは8.48%で成長すると予測されます。

• マクロ生物防除剤が市場を独占しており、2022年の市場規模は約4億5,880万米ドルです。その優位性は主に、環境に害を及ぼすことなく広範囲の害虫を効果的に駆除する能力によるものです。
• マクロ生物防除剤の中では、捕食動物が市場を独占しており、2022年の市場規模は3億9,990万米ドルです。生物防除剤市場全体における捕食者セグメントの優位性は、害虫の異なるライフステージ、さらには異なる害虫種を攻撃する能力によるものです。捕食者は他の生物防除剤に比べて貪欲に餌を食べる。
• 連作作物は、主にこの地域での栽培面積が大きいことから、マクロ生物防除剤市場を独占しています。連作作物におけるマクロ生物防除剤の消費額は、2029年までに6億9,530万米ドルに達すると予想されています。
• 微生物生物防除剤の市場シェアは、マクロ生物防除剤に比べて限定的であるが、その理由は、入手可能性が限られていること、農業従事者の間で利用メカニズムに関する認識が低いこと、登録や商品化プロセスが複雑であることなど、さまざまな要因があります。
• 細菌性生物防除剤は微生物市場を独占し、2022年にはその金額の約89.0%を占めました。細菌性生物防除剤は主に、様々な病気や害虫を駆除する能力により優位を占めています。
• しかし、総合的害虫管理プログラムでは、捕食者や寄生虫などのマクロ生物生物防除剤の使用が推進されています。欧州委員会は、農業従事者やアドバイザーを支援できる総合的害虫管理ツールを推進しており、これが2023～2029年にかけてのマクロ生物生物防除剤市場規模を押し上げる可能性があります。
• 微生物は、化学的な植物保護製品に代わるものとして人気が高まっており、農業従事者に作物の害虫や病害を駆除する効果的なツールを提供すると同時に、環境への影響を軽減しています。欧州の生物防除剤市場は、微生物を含有する生物学的植物保護製品の承認・認可プロセスを簡素化する4つの法律が欧州委員会の加盟国によって承認されたため、2022年に着実な成長が見られました。その目的は、農業従事者に化学植物保護製品の代替となる効果的な手段を提供し、Farm-to-Fork戦略の目標を達成することです。
• ロシアは現在、欧州の生物防除剤市場で最大のシェアを占めており、2022年の金額シェアは55.5%、数量シェアは21.2%です。園芸作物の栽培増加や、作物を加害する新たな害虫の発見がロシア市場のさらなる成長を牽引し、2023～2029年のCAGRは8.3％と予測されています。
• 有機農業はEU農業セクタの主要産業であり、2019年にはEUで約33万戸の有機農業従事者が誕生し、加盟国の耕作面積の最大20％を占めています。Farm-to-Fork戦略の目標のひとつは、EUで有機農業を営む農地の総面積を拡大することであり、2030年までにEUの農地の少なくとも25％を有機農業にする計画です。
• 新規制により、EUの有機農業従事者は、生物学的植物保護製品に使用される微生物へのアクセスが容易になると期待されています。これにより、植物害虫を駆除するための新たなサステイナブル選択肢が提供され、より環境に優しくサステイナブル農業へのアプローチに貢献することになります。

欧州の生物防除剤市場動向

欧州のグリーンディールは、この地域全体の有機栽培の増加に大きく貢献しています。

• 欧州諸国では有機農業の推進が進んでおり、有機栽培に分類される土地の量は過去10年間で大幅に増加しています。2021年3月、欧州委員会は、2030年までに農地の25%を有機農業にするという欧州グリーンディール目標を達成するため、有機行動計画を立ち上げました。オーストリア、イタリア、スペイン、ドイツは、欧州における有機栽培の主要国のひとつです。イタリアは農地面積の15.0％を有機栽培しており、EU平均の7.5％を上回っています。
• 2021年には、EUの有機栽培地は1,470万ヘクタールと記録されました。農業生産面積は、耕地作物（主に穀物、根菜類、生鮮野菜）、永続的草地、永続的作物の3つの主要な利用タイプに分けられます。2021年の有機耕地面積は650万ヘクタールで、EU全体の有機農業面積の46％に相当します。
• EUにおける穀物、油糧種子、タンパク質作物、豆類の有機栽培面積は、2017～2021年の間に32.6％増加し、160万ヘクタールを超えました。130万ヘクタールで生産されている多年生作物は、2020年には有機栽培地の15%を占めます。オリーブ、ブドウ、アーモンド、柑橘類はこのグループに属する作物の数例です。スペイン、イタリア、ギリシャは有機オリーブの重要な栽培国であり、近年ではそれぞれ197,000ヘクタール、179,000ヘクタール、47,000ヘクタールとなっています。オリーブもブドウも、国内外に需要のある特産品に加工できるため、欧州の農業にとって極めて重要です。この地域における有機栽培面積の増加は、欧州の有機農業産業を強化すると予想されます。

同地域における有機製品に対する需要の増大と1人当たり支出の増加

• 欧州の消費者は、自然材料や自然製法で作られた商品をますます購入するようになっています。有機食品が欧州連合全体の農業生産に占める割合はまだわずかであるもはやニッチ産業ではないです。欧州連合は、オーガニック商品の単一市場としては国際的に2番目に大きく、1人当たりの年間平均支出額は74.8米ドルです。欧州におけるオーガニック食品への1人当たりの支出は、過去10年間で倍増しています。2020年には、スイスとデンマークの消費者が有機食品に最も多く支出した（それぞれ1人当たり494.09米ドルと453.90米ドル）。
• 世界のオーガニックトレードのデータによれば、ドイツは欧州最大のオーガニック食品市場であり、米国に次いで世界第2位の市場規模を誇り、2021年の市場規模は63億米ドル、1人当たり消費額は75.6米ドルです。同国は世界の有機食品需要の10.0%を占め、2021～2026年にかけて2.7%のCAGRで推移すると推定されます。
• フランスの有機食品市場は力強い成長を示し、2021年の小売売上高は12.6%増加しました。世界のオーガニックトレードのデータによると、同国のオーガニック食品に対する1人当たり支出額は2021年に88.8米ドルを記録しました。2018年、Agence BIO/Spirit Insight Barometerが記録したように、フランス人の88%がオーガニック製品を消費したことがあると宣言しました。健康、環境、動物福祉の保護が、フランスでオーガニック食品を消費する主要理由です。オーガニック市場は、スペイン、オランダ、スウェーデンを含む他のいくつかの国でも、オーガニックストアの開店とともに成長し始めています。有機食品の売上は、COVID-19の大流行中とその後に伸びた。消費者が健康問題に関心を持ち始め、従来栽培の食品の悪影響を知ったからです。

欧州の生物防除剤産業概要

欧州の生物防除剤市場は細分化されており、上位5社で27.60%を占めています。この市場の主要企業は、Biobest Group NV、Bioline AgroSciences Ltd、Bioplanet France、E-NEMA GmbH、Koppert Biological Systems Inc.などです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月のアナリストサポート

目次

第1章 エグゼクティブサマリーと主要調査結果

第2章 レポートのオファー

第3章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲
• 調査手法

第4章 主要産業動向

• 有機栽培面積
• 一人当たりのオーガニック製品への支出
• 規制の枠組み
  • フランス
  • ドイツ
  • イタリア
  • オランダ
  • ロシア
  • スペイン
  • トルコ
  • 英国
• バリューチェーンと流通チャネル分析

第5章 市場セグメンテーション

• 形態
  • マクロ微生物
    • 生物別
    • 昆虫病原性線虫
    • 寄生虫
    • 捕食者
  • 微生物
    • 生物別
    • 細菌性生物防除剤
    • 真菌生物防除剤
    • その他の微生物
• 作物タイプ
  • 換金作物
  • 園芸作物
  • 耕作作物
• 生産国
  • フランス
  • ドイツ
  • イタリア
  • オランダ
  • ロシア
  • スペイン
  • トルコ
  • 英国
  • その他の欧州

第6章 競合情勢

• 主要な戦略動向
• 市場シェア分析
• 企業情勢
• 企業プロファイル
  • Andermatt Group AG
  • Biobest Group NV
  • Bioline AgroSciences Ltd
  • Bioplanet France
  • Dragonfli
  • E-NEMA GmbH
  • If Tech
  • Koppert Biological Systems Inc.
  • OpenNatur
  • VIRIDAXIS SA

第7章 CEOへの主要戦略的質問

第8章 付録

• 世界概要
  • 概要
  • ファイブフォース分析フレームワーク
  • 世界のバリューチェーン分析
  • 市場力学（DROs）
• 情報源と参考文献
• 図表一覧
• 主要な洞察
• データパック
• 用語集

The Europe Biocontrol Agents Market size is estimated at 585.8 million USD in 2025, and is expected to reach 880 million USD by 2030, growing at a CAGR of 8.48% during the forecast period (2025-2030).

• Macrobial biocontrol agents dominate the market, with a value of about USD 458.8 million in 2022. Their dominance is mainly due to their ability to effectively control a wide range of pests without causing harm to the environment.
• Among macrobial biocontrol agents, predators dominate the market and are valued at USD 399.9 million in 2022. The predators' segment's dominance in the overall biocontrol agents market is due to their ability to attack different life stages of pests and even different pest species. They are voracious feeders compared to other biocontrol agents.
• Row crops dominate the macrobial biocontrol agents market, mainly due to their large cultivation area in the region. The consumption value of macrobial biocontrol agents in row crops is anticipated to reach USD 695.3 million by 2029.
• The market share of microbial biocontrol agents is limited compared to macrobial biocontrol agents due to various factors such as limited availability, less awareness about the utilization mechanism among farmers, and complex registration and commercialization processes.
• Bacterial biocontrol agents dominated the microbial market and accounted for about 89.0% of its value in 2022. Bacterial biocontrol agents are mainly dominant due to their ability to control various diseases and pests.
• However, integrated pest management programs promote the use of macrobial biocontrol agents such as predators and parasitoids. The European Commission promotes integrated pest management tools that can assist farmers and advisors, which may drive the macrobial biocontrol agents market value between 2023 and 2029.

• Microorganisms have become an increasingly popular alternative to chemical plant protection products, providing farmers with effective tools to control pests and diseases in their crops while reducing the environmental impact. The European biocontrol agents market witnessed steady growth in 2022 as four legal acts were endorsed by the Member States of the European Commission that simplify the approval and authorization process of microorganism-containing biological plant protection products. The objective is to provide farmers with effective tools to substitute chemical plant protection products and deliver on the objectives of the Farm-to-Fork Strategy.
• Russia currently occupies the largest share in the European biocontrol agents market, with a value share of 55.5% and a volume share of 21.2% in 2022. The increasing cultivation of horticultural crops and the discovery of new pests attacking crops are expected to drive further growth in the Russian market, with a projected CAGR of 8.3% between 2023 and 2029.
• Organic farming is a key industry of the EU agricultural sector, with nearly 330,000 organic farmers in the European Union in 2019, representing up to 20% of the farming area in the Member States. One of the targets of the Farm-to-Fork Strategy is to increase the total farmland under organic farming in the European Union, with plans for at least 25% of the EU's agricultural land to be under organic farming by 2030.
• The new regulations are expected to make it easier for EU organic farmers to access microorganisms used in biological plant protection products. This will provide them with new sustainable alternatives for controlling plant pests, contributing to a more environmentally friendly and sustainable approach to farming.

Europe Biocontrol Agents Market Trends

European green deal is majorly contributing for increasing organic cultivation across the region

• European countries are increasingly promoting organic farming, and the amount of land categorized as organic has significantly increased over the last 10 years. In March 2021, the European Commission launched an organic action plan to achieve the European Green Deal target of ensuring that 25% of agricultural land is under organic farming by 2030. Austria, Italy, Spain, and Germany are among the leading countries for organic cultivation in the European region. Italy has 15.0% of its agricultural area under organic farming, which is higher than the EU average of 7.5%.
• In 2021, organic land in the European Union was recorded at 14.7 million hectares. The agricultural production area is divided into three main types of use: arable land crops (mainly cereals, root crops, and fresh vegetables), permanent grassland, and permanent crops. The area of organic arable land was 6.5 million hectares in 2021, the equivalent of 46% of the European Union's total organic agricultural area.
• The organic cultivation area of cereals, oilseeds, protein crops, and pulses in the European Union increased by 32.6% between 2017 and 2021, amounting to more than 1.6 million hectares. With 1.3 million hectares in production, perennial crops accounted for 15% of the organic land in 2020. Olives, grapes, almonds, and citrus fruits are a few examples of crops in this group. Spain, Italy, and Greece are significant growers of organic olive trees, with 197,000, 179,000, and 47,000 hectares, respectively, in recent years. Both olives and grapes are crucial for the European agricultural industry because they can be turned into specialty products that are in demand locally and globally. The increasing organic acreage in the region is expected to strengthen the organic agricultural industry in Europe.

Growing demand and rising the per capita spending on organic products in the region

• European consumers are increasingly purchasing goods made using natural materials and methods. Even though organic food still only makes up a fraction of the European Union's overall agricultural production, it is no longer a niche industry. The European Union represents the second-largest single market for organic goods internationally, with an average per capita spending of USD 74.8 annually. The per capita spending on organic food in Europe has doubled in the last decade. In 2020, Swiss and Danish consumers spent the most on organic food (USD 494.09 and USD 453.90 per capita, respectively).
• Germany is the largest organic food market in Europe and the second largest market in the world after the United States, with a market size of USD 6.3 billion in 2021 and a per capita consumption of USD 75.6, as per Global Organic Trade data. The country accounted for 10.0% of the global organic food demand and is estimated to record a CAGR of 2.7% between 2021 and 2026.
• The organic food market in France witnessed strong growth, with a 12.6% rise in retail sales in 2021. The country's per capita spending on organic food was recorded at USD 88.8 in 2021, as per Global Organic Trade data. In 2018, as recorded by the Agence BIO/Spirit Insight Barometer, 88% of French people declared having consumed organic products. The preservation of health, environment, and animal welfare are the primary justifications for consuming organic foods in France. The organic market has begun to grow in several other nations, including Spain, the Netherlands, and Sweden, with the opening of organic stores. Organic food sales grew during and post the COVID-19 pandemic as consumers began paying more attention to health issues and learned the adverse effects of conventionally grown food.

Europe Biocontrol Agents Industry Overview

The Europe Biocontrol Agents Market is fragmented, with the top five companies occupying 27.60%. The major players in this market are Biobest Group NV, Bioline AgroSciences Ltd, Bioplanet France, E-NEMA GmbH and Koppert Biological Systems Inc. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Area Under Organic Cultivation
• 4.2 Per Capita Spending On Organic Products
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 France
  • 4.3.2 Germany
  • 4.3.3 Italy
  • 4.3.4 Netherlands
  • 4.3.5 Russia
  • 4.3.6 Spain
  • 4.3.7 Turkey
  • 4.3.8 United Kingdom
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Form
  • 5.1.1 Macrobials
    • 5.1.1.1 By Organism
    • 5.1.1.1.1 Entamopathogenic Nematodes
    • 5.1.1.1.2 Parasitoids
    • 5.1.1.1.3 Predators
  • 5.1.2 Microbials
    • 5.1.2.1 By Organism
    • 5.1.2.1.1 Bacterial Biocontrol Agents
    • 5.1.2.1.2 Fungal Biocontrol Agents
    • 5.1.2.1.3 Other Microbials
• 5.2 Crop Type
  • 5.2.1 Cash Crops
  • 5.2.2 Horticultural Crops
  • 5.2.3 Row Crops
• 5.3 Country
  • 5.3.1 France
  • 5.3.2 Germany
  • 5.3.3 Italy
  • 5.3.4 Netherlands
  • 5.3.5 Russia
  • 5.3.6 Spain
  • 5.3.7 Turkey
  • 5.3.8 United Kingdom
  • 5.3.9 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 Andermatt Group AG
  • 6.4.2 Biobest Group NV
  • 6.4.3 Bioline AgroSciences Ltd
  • 6.4.4 Bioplanet France
  • 6.4.5 Dragonfli
  • 6.4.6 E-NEMA GmbH
  • 6.4.7 If Tech
  • 6.4.8 Koppert Biological Systems Inc.
  • 6.4.9 OpenNatur
  • 6.4.10 VIRIDAXIS SA

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR AGRICULTURAL BIOLOGICALS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms