南米のコイルチュービング：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、南米のコイルドチュービング市場規模は、2025年の6億5,123万米ドルから2026年には6億8,444万米ドルへと拡大し、2031年までに8億9,332万米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGRは5.47％となる見込みです。

南米のコイルドチュービング市場の動向と洞察

ブラジルのプレソルト層およびガイアナの深海生産の拡大

ブラジルのプレソルト層における生産拡大に伴い、完成工事、クリーンアウト、生産支援を必要とする坑井の数が増加しています。ブラジルでは2025年に1日あたり490万boeの石油・ガス生産量を記録しましたが、そのうちプレソルト層の生産が国内総生産量の79.6％を占めました。ペトロブラスは2026年から2030年にかけて1,200億米ドルの上流部門への投資を計画しており、2030年までにプレソルト層の生産量が同社の総生産量の最大82％を占める見込みです。新規の海底井戸ごとに、完成工事が必要となり、生産状況の変化に伴い、後日介入が必要になる場合もあります。ガイアナでは、エクソンモービルが2025年9月、68億米ドル規模の「ハンマーヘッド」プロジェクトについて最終投資決定を行いました。これは同社にとって7件目のスタブローク開発プロジェクトであり、2029年には日量15万バレルの生産施設が稼働する見込みです。FPSOプロジェクトの増加は、現地で設備や人員を動員できるサービスプロバイダーにとって好機となっています。

ヴァカ・ムエルタにおける坑井開発および再完成作業

ヴァカ・ムエルタでは、マルチウェル・パッド開発や再完成作業を通じて、南米のコイルドチュービング市場における陸上需要基盤が拡大しています。コイルドチュービングは、破砕工程間のプラグドリルアウトに使用されるほか、側方再進入やサイドトラック作業にも対応可能です。オペレーターが初期の評価作業から反復可能なパッド開発へと移行するにつれ、こうした活動の頻度が高まります。この需要パターンは、深海での船舶を基盤とした作業ではなく、大規模なキャンペーンを中心としている点で、ブラジルの状況とは異なります。ハリバートン社がYPF社と締結した独占的な複数年契約「Zeus」は、非在来型完成工事を対象としていますが、パッド開発活動の広範な拡大は、契約範囲外の介入作業や再完成工事も支えています。これにより、ネウケン盆地での反復作業に向けて、信頼性の高いストリング、坑内ツール、現場作業員を供給できるサービスプロバイダーには、参入の余地が残されています。

高い動員コストと専門人材のコスト

深海でのコイルドチュービング作業には、圧力制御装置、専用船舶、および高圧作業の資格を持つ要員が必要となります。これらの要件により、ブラジルのプレソルト層油田へ機器を輸送したり、ガイアナへ輸入したりする際のコストが高くなります。このコストの障壁は、現地のサービス拠点が限られている地域において特に顕著です。ANPの安全要件では、オペレーターに対し、海洋井戸作業における圧力バリアの完全性を文書化することが求められており、これにより介入計画にコンプライアンス対応の作業が追加されます。確立されたプロバイダーは、設備、研修、およびコンプライアンスコストを複数の契約に分散させることができるため、優位性があります。これにより、海洋での需要が拡大している場合でも、小規模なプロバイダーの市場参入が遅れる可能性があります。

セグメント分析

2025年、南米のコイルドチュービング市場シェアのうち、坑井介入が63.2％を占めました。このセグメントは、ブラジルの成熟した海洋資産と、カンポス盆地における継続的な介入作業量から恩恵を受けています。オペレーターは、クリーンアウト、圧力管理作業、刺激処理、その他の生産支援業務にコイルドチュービングを使用しています。ハリバートンのペトロブラスとの契約には、コイルドチュービングサービスを含む、オフショア介入およびプラグ・アンド・アバンドンメント活動が含まれています。ベイカー・ヒューズも、マカエにオフショア・ワークオーバーおよびプラグ・アンド・アバンドンメント・プログラム専用の設備を確保しています。これらの契約は、プログラムの有効期間を通じて、坑井介入収益の安定した基盤を提供しています。

掘削は最も急成長しているサービス種別であり、このセグメントにおける南米のコイルドチュービング市場規模は、2026年から2031年にかけてCAGR6.7％で拡大すると予測されています。コイルドチュービングによる掘削は、特にヴァカ・ムエルタにおいて、側方再進入やサイドトラック作業を支援します。このセグメントは、パッド井の生産寿命を延長し、残存する貯留層セクションにアクセスするという高まるニーズと密接に関連しています。また、ブラジルやガイアナでFPSOに接続された海底開発井が増加するにつれ、坑井完成工事も増加しています。窒素リフトやマトリックス刺激を含むその他のサービスは、依然として規模は小さいもの、成熟した坑井の生産性向上を支えています。サンタカタリーナ州立大学による2025年の研究では、生産誘導のためのコイルドチュービングを用いた窒素利用が検討され、ブラジルの坑井におけるこの手法の技術的な有効性が示されました。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 南米のコイルドチュービング市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に6億5,123万米ドル、2026年には6億8,444万米ドル、2031年までに8億9,332万米ドルに達すると予想されています。CAGRは5.47%です。
• ブラジルのプレソルト層における生産の状況はどうなっていますか？
  • ブラジルでは2025年に1日あたり490万boeの石油・ガス生産量を記録し、そのうちプレソルト層の生産が国内総生産量の79.6％を占めています。
• ガイアナにおける主要なプロジェクトは何ですか？
  • エクソンモービルが2025年9月に68億米ドル規模の「ハンマーヘッド」プロジェクトについて最終投資決定を行いました。
• ヴァカ・ムエルタにおけるコイルドチュービングの需要はどのように変化していますか？
  • マルチウェル・パッド開発や再完成作業を通じて、陸上需要基盤が拡大しています。
• 南米のコイルドチュービング市場における坑井介入のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、南米のコイルドチュービング市場シェアのうち、坑井介入が63.2％を占めています。
• 掘削サービスの成長予測はどうなっていますか？
  • 掘削は最も急成長しているサービス種別であり、このセグメントにおける南米のコイルドチュービング市場規模は、2026年から2031年にかけてCAGR6.7％で拡大すると予測されています。
• 南米のコイルドチュービング市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Aker Solutions ASA、Baker Hughes Company、Halliburton Company、SLB（Schlumberger Limited）などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ブラジルのプレソルト層およびガイアナの深海生産の拡大
  • ヴァカ・ムエルタにおける井戸開発および再完成作業
  • 「エイジング・ウェル」による生産の最適化と寿命の延長
  • リグレス介入の需要が、オフショアにおける非生産時間の削減につながる
  • リアルタイムの坑内診断および自動コイルチューブ
  • 統合型改修およびプラグ・アンド・アバンドンメント作業
• 市場抑制要因
  • 高い動員コストおよび専門人材のコスト
  • 有線式、油圧式ワークオーバー、およびその他の代替競合
  • 疲労、腐食およびサワー環境における認定限界
  • 現地調達、許認可、および国境を越えた物流における摩擦
• サプライチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
• 技術動向
• 規制情勢
• 投資分析

第5章 市場規模と成長予測

• サービスタイプ別
  • 坑内作業
  • 掘削
  • 坑井完成
  • その他のサービス
• 展開ロケーション別
  • オンショア
  • オフショア
• 地域別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • ガイアナ
  • コロンビア
  • チリ
  • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Aker Solutions ASA
  • Altus Intervention
  • Archer Limited
  • Baker Hughes Company
  • C&J Well Services
  • Calfrac Well Services Ltd.
  • Halliburton Company
  • Helix Energy Solutions Group, Inc.
  • Jereh Group
  • Key Energy Services, LLC
  • Nabors Industries Ltd.
  • National Oilwell Varco（NOV）Inc.
  • Oceaneering International, Inc.
  • Royal IHC
  • SLB（Schlumberger Limited）
  • STEP Energy Services Ltd.
  • Superior Energy Services, Inc.
  • Tenaris S.A.
  • Trican Well Service Ltd.
  • Weatherford International plc

第7章 市場機会と将来の展望