米国の航空貨物輸送：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の米国の航空貨物輸送市場規模は519億9,000万米ドルと推定されており、2025年の498億5,000万米ドルから成長し、2031年には641億1,000万米ドルに達すると予測されています。

2026～2031年にかけては、CAGR4.29％で成長すると見込まれています。

本レポートは、サービスタイプ（貨物輸送（貨物/CEP）、フォワーディング、その他）、目的地（国内とその他）、キャリアタイプ（旅客機貨物室、貨物専用機）、貨物タイプ（一般貨物と特殊貨物）、最終用途産業（eコマース・小売、製造・自動車、その他）、地域（北東部とその他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

米国の航空貨物輸送市場の動向と洞察

米国とアジア間の小包を牽引役とする、越境eコマースにおける2日配送ブーム

消費者の期待は「2日以内の配送」に集約されており、米国の買い物客の90％がこの期間を基準としており、30％はすでに海外注文に対して当日配送を求めています。現在、eコマースは太平洋横断貨物量の半分以上を占めており、米国の航空貨物輸送市場の要となっています。2024年に1兆600億米ドルの収益ポテンシャルが見込まれ、2025～2028年にかけてCAGRが7.4％に達する見込みであることから、航空各社はクロスドック施設の容量拡大、通関事前審査の統合、空港敷地内でのラストマイル仕分け施設の併設を迫られています。フルフィルメントのスピードが差別化要因となりつつあり、航空各社は、旅客便に起因するスロットの夜間使用制限や手荷物関連のトラブルを回避するため、貨物便のスケジュールを旅客便の貨物室スペースよりも優先するようになっています。

米国・メキシコ回廊における半導体・エレクトロニクス産業のリショアリング

2023年にメキシコで行われたニアショアリングへの投資約束額が310億米ドルを超え、ウエハー製造工場やプリント基板アセンブリ用の付加価値の高い回廊形成を後押ししています。メキシコからの完成品輸出のコンポーネントの40％は米国に由来しており、中国からの付加価値が4％であることと対照的です。この緊密な共同生産ループは、マキラドーラ（輸出加工区）のクラスターと米国の設計センターを結ぶ夜間航空ブリッジに依存しており、ハイテク製品のジャストインタイム（JIT）物流において、米国の航空貨物輸送市場の長期的な重要性を裏付けています。

パンデミック後の貨物室輸送能力の回復による収益率の圧迫

旅客需要の回復に伴い、休止状態にあったワイドボディ機の貨物室が再び稼働し始め、2024年後半には貨物需要が11％増加する一方で、世界の輸送能力は2％増加する見込みです。航空各社がAirbus A350やBoeing 787の機体を再稼働させるにつれ、荷主は運賃交渉の主導権を取り戻し、貨物専用機のプレミアムが縮小しています。国際航空運送協会（IATA）は、2025年の世界貨物取扱量の伸びが5.8％に減速し、貨物収入が1,110億米ドルに減少すると予測しています。これにより、貿易の持続的な成長にもかかわらず、米国の航空貨物輸送市場の収益展望は鈍化することになります。

セグメント分析

貨物輸送は、確立されたハブアンドスポーク方式の宅配ネットワークを強みとして、2025年には米国の航空貨物輸送市場シェアの46.62％を占めました。このセグメントの規模は、航空機の稼働率を支える基盤となる輸送量を提供しています。しかし、通関代行から保険に至るまでの付加価値サービスは、年率5.05％で成長し、米国の航空貨物輸送市場全体を上回るペースとなる見込みです。フォワーダー各社は、関税自動化ツールとコンプライアンス監査を組み合わせ、eコマース事業者がデミニミス輸入に関する規制変更に対応できるよう支援しています。UPSが医療分野の収益を倍増させる計画は、専門的なアドバイザリーサービスやコールドチェーンの調整において利益率向上の余地があることを示しており、こうしたサービスでは、幹線輸送よりも3～4％ポイント高いマージンが設定されることがよくあります。

規制上のハードルが増える中、荷主は、通関、ラベル貼付、ラストマイルを1つの契約に統合する「単一請求書」ソリューションを重視しています。こうした傾向により、統合事業者や技術を活用した4PLは、純粋な輸送収益が横ばいとなったとしても、米国の航空貨物輸送市場においてより大きなシェアを獲得できる立場にあります。予測期間中、コンサルティング、梱包、IoT追跡に関連する米国の航空貨物輸送市場規模は82億7,000万米ドルに達する可能性があり、コモディティ化した輸送量からのサービス転換を後押しすると考えられます。

アラスカ、ハワイ、東西横断のフルフィルメントパターンにより、2025年においても国内輸送は依然として米国の航空貨物輸送市場規模の61.35％を占めています。しかし、成長は国境を越えるルートにシフトしており、これらのルートはCAGR4.5％を記録しています。この成長加速を牽引しているのは、太平洋横断のeコマース貨物量と、メキシコから北米への貨物流です。アジア・北米間の輸送量はすでに世界の航空貨物の4分の1を占めており、オンライン注文の増加に伴い、このシェアは2020年代半ばまでに3分の1に近づく可能性があります。

陸上輸送は1,000マイル以下の国内輸送において激しい競争が繰り広げられていますが、アパレル、電子機器、バイオ医薬品については、2日以内のサービスレベル契約を満たす唯一の輸送手段として、依然として航空貨物が選ばれています。米国のゲートウェイとメキシコのマキラ都市との相互作用も、この勢いを裏付けています。2023年の最初の11か月間で6,560億米ドルの二国間貿易が行われ、この数字が米国の航空貨物輸送市場における国際部門の割合を押し上げています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の米国の航空貨物輸送市場規模はどのように予測されていますか？
  • 519億9,000万米ドルと推定されており、2025年の498億5,000万米ドルから成長し、2031年には641億1,000万米ドルに達すると予測されています。2026～2031年にかけてはCAGR4.29％で成長すると見込まれています。
• 米国の航空貨物輸送市場における越境eコマースの影響は何ですか？
  • 消費者の期待は「2日以内の配送」に集約されており、米国の買い物客の90％がこの期間を基準としており、30％はすでに海外注文に対して当日配送を求めています。
• 米国・メキシコ回廊における半導体・エレクトロニクス産業のリショアリングの影響は何ですか？
  • 2023年にメキシコで行われたニアショアリングへの投資約束額が310億米ドルを超え、ウエハー製造工場やプリント基板アセンブリ用の付加価値の高い回廊形成を後押ししています。
• パンデミック後の貨物室輸送能力の回復はどのような影響を与えていますか？
  • 旅客需要の回復に伴い、休止状態にあったワイドボディ機の貨物室が再び稼働し始め、2024年後半には貨物需要が11％増加する一方で、世界の輸送能力は2％増加する見込みです。
• 米国の航空貨物輸送市場におけるセグメント分析はどのようになっていますか？
  • 貨物輸送は、確立されたハブアンドスポーク方式の宅配ネットワークを強みとして、2025年には米国の航空貨物輸送市場シェアの46.62％を占めました。
• 米国の航空貨物輸送市場における主要企業はどこですか？
  • UPS（United Parcel Service Inc.）、FedEx Corp.、DHL（Deutsche Post AG）、Atlas Air Worldwide Holdings、Kuehne+Nagel、DSV A/S、Expeditors International、C.H. Robinson Worldwide、Nippon Express、CEVA Logistics（CMA-CGM）などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 米国とアジア間の小包を牽引役とする、越境eコマースにおける2日配送ブーム
  • 米国・メキシコ回廊における半導体・エレクトロニクス産業のリショアリング
  • 「オープンスカイ」協定の二国間拡大による新たな全貨物便ルートの開発
  • 温度管理が必要な生物製剤と細胞・遺伝子治療の成長
  • JIT航空輸送を必要とする自動車・航空宇宙部品のニアショアリング
  • 空港カーゴシティ投資（MIA、DFW、RFD）による取扱量の拡大
• 市場抑制要因
  • パンデミック後の貨物室輸送能力の回復による収益率の圧迫
  • 貨物ハブにおける人手不足と賃金上昇
  • 関税デミニミス規制の取り締まりによるeコマースの通関遅延
  • SAF混合義務化による燃料コストベース上昇
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制と技術の展望
• ポーターのファイブフォース
• 技術の概況とデジタル動向
• 航空輸送される主要商品の注目ポイント
• 航空運賃に関する詳細説明
• 重量貨物・プロジェクトロジスティクスの注目ポイント
• 地上支援機器に関する洞察
• 規格・規制－危険物
• 航空貨物におけるコールドチェーン物流
• 地政学とパンデミックの影響

第5章 市場規模と成長予測

• サービスタイプ別
  • 貨物輸送（貨物/CEP）
  • フォワーディング
  • その他の付加価値サービス（通関代行、保険、その他）
• 目的地別
  • 国内
  • 国際
• キャリアタイプ別
  • 旅客機貨物室
  • 貨物専用機
• 貨物タイプ別
  • 一般貨物
  • 特殊貨物
• 最終用途産業別
  • eコマース・小売
  • 製造・自動車
  • 医療・医薬品
  • 生鮮品・生鮮農産物
  • ハイテク・エレクトロニクス
• 地域（米国）別
  • 北東部
  • 中西部
  • 南東部
  • 南西部
  • 西部

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • UPS（United Parcel Service Inc.）
  • FedEx Corp.
  • DHL（Deutsche Post AG）
  • Atlas Air Worldwide Holdings
  • Kuehne+Nagel
  • DSV A/S
  • Expeditors International
  • C.H. Robinson Worldwide
  • Nippon Express
  • CEVA Logistics（CMA-CGM）
  • Kerry Logistics
  • American Airlines Cargo
  • Maersk Air Cargo
  • Polar Air Cargo
  • Kalitta Air
  • Southwest Airlines Cargo
  • Delta Cargo
  • XPO Logistics
  • United Airlines Cargo
  • Forward Air*

第7章 市場機会と将来の展望