航空貨物の市場規模、シェア、動向、予測：サービス別、目的地別、エンドユーザー別、地域別、2026年～2034年

世界の航空貨物の市場規模は、2025年に3,352億米ドルと評価されました。今後の見通しとして、IMARC Groupは2034年までに市場規模が5,062億米ドルに達し、2026年から2034年にかけてCAGR4.70％を示すと予測しています。アジア太平洋地域が市場を主導し、2025年には39.5％という大きな市場シェアを占めました。この市場は主に、国境を越えた迅速かつ効率的な貨物輸送への需要の高まりと、拡大を続ける電子商取引セクターによって牽引されています。さらに、世界各国における貨物の輸出入の増加と、継続的な技術進歩も、2025年の航空貨物市場を後押ししています。

航空貨物市場の動向：

• 国際貿易の拡大
• 世界の貿易の急増と、国境を越えた迅速かつ信頼性の高い貨物輸送の必要性が高まっていることが、航空貨物サービス需要を押し上げる主要因です。加えて、様々な国々の企業による部品・資材・完成品の調達増加、および生鮮食品、花、電子機器、医薬品などの高級品を含む腐敗しやすい高価値品の頻繁な輸送が、航空貨物セクターの拡大を促進しています。例えば、2023年8月時点で、中国・深セン宝安国際空港における1月から7月までの越境EC貨物取扱量は前年同期比で2倍に増加し、貨物専用機の運航開始に伴い、残り5ヶ月間でもさらなる成長が見込まれています。同空港ではこの7か月間で9万3,000トンの越境EC貨物を扱い、前年同期比101％の増加となりました。これに伴い、空港貨物輸送に伴う保管スペースの需要増加が、特別経済区（SEZ）、自由貿易区（FTZ）、保税倉庫の開発と利用を促進すると見込まれています。
• 航空貨物によるサプライチェーンのレジリエンス強化
• 航空貨物市場は、世界のサプライチェーンのレジリエンス強化において極めて重要な役割を果たしています。地政学的緊張、パンデミック、自然災害による混乱に対応するため、企業はスピード、信頼性、柔軟性を備えた航空貨物輸送をますます活用しています。海上輸送や陸上輸送とは異なり、航空貨物輸送は重要物資の迅速な移動を可能にし、ダウンタイムを最小限に抑え、企業が在庫水準を維持するのを支援します。これは、遅延が重大な損失につながる可能性のある医療、電子機器、高付加価値製造業などの業界にとって特に重要です。航空貨物輸送はジャストインタイム（JIT）納品モデルも支え、企業が倉庫保管の必要性を削減し、市場の変化に迅速に対応することを可能にします。物流プロバイダーは、リスクをさらに低減するため、マルチモーダル輸送ネットワーク、デジタル追跡、貨物可視化ツールへの投資を進めています。地域ハブの台頭と国境を越えた貿易の拡大に伴い、航空貨物輸送は、サプライチェーン計画において俊敏性とリスク軽減を優先する戦略の中核となりつつあります。
• 迅速な配送サービスへの需要の高まり
• 電子商取引やオンライン小売の成長に後押しされ、当日配送や翌日配送といった迅速な配送サービスへの需要が高まっており、これが航空貨物市場の拡大を後押ししています。現在、航空貨物総量の16％を占める世界の電子商取引セクターは、2022年の3兆5,000億米ドルから2025年までに7兆米ドルへ成長すると予測されています。これに伴い、電子機器、医薬品、ファッション商品、自動車部品など、時間的制約や保存期間が限られている品目の迅速な配送に対する圧力も高まっています。アジア太平洋航空協会（AAPA）によれば、航空貨物は重要な医療機器や物資の輸送において重要な役割を果たしています。予測では、世界の電子商取引は2026年までに4兆4,000億米ドルに達する可能性も示唆されています。さらに、IATAは世界の電子商取引貨物の80％が航空輸送を利用していることを強調しており、これにより国際的な購入がより迅速かつ安全になり、国境を越えた物流の効率性、可視性、信頼性の向上に貢献しています。
• 急速な技術革新と進歩
• スマート追跡ツールの導入や、透明性と効率性を高める自動化・デジタルツールへの移行など、航空貨物分野における継続的な技術革新が市場拡大を支えています。業界関係者によれば、今後5年間でデジタルシステムが世界のGDP成長の70％に貢献すると予測されています。貨物取扱いの最適化、ルート計画、予知保全、リスク検知、需要予測におけるAIの活用も、航空貨物分析の在り方を変えつつあります。2023年4月には、デジタル貨物プラットフォームに新機能が追加され、輸入貨物を扱う物流事業者が海外代理店を通じて迅速に輸出貨物の手配を行えるようになりました。この更新により、電話やメールによる見積もり取得に伴う遅延が解消されます。Lufthansa Cargoもデジタル化を推進し、電子予約システムへの投資や、外部ユーザーが在庫を確認・予約できるAPI経由の予約機能提供に取り組んでいます。2023年5月、FedExは排出量追跡のためのクラウドベースプラットフォーム「FedEx Sustainability Insights」を立ち上げました。FedExの運営から得られるほぼリアルタイムのデータを活用し、追跡番号ごと、およびFedEx.comアカウントごとのCO2排出量を推定します。

目次

第1章 序文

第2章 調査範囲と調査手法

• 調査の目的
• ステークホルダー
• データソース
  • 一次情報
  • 二次情報
• 市場推定
  • ボトムアップアプローチ
  • トップダウンアプローチ
• 予測調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 イントロダクション

第5章 世界の航空貨物市場

• 市場概要
• 市場実績
• COVID-19の影響
• 市場予測

第6章 市場内訳：サービス別

• 貨物
• 速達
• 郵便
• その他

第7章 市場内訳：目的地別

• 国内
• 国際

第8章 市場内訳：エンドユーザー別

• 個人向け
• 商業用

第9章 市場内訳：地域別

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• アジア太平洋地域
  • 中国
  • 日本
  • インド
  • 韓国
  • オーストラリア
  • インドネシア
  • その他
• 欧州
  • ドイツ
  • フランス
  • 英国
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • その他
• 中東・アフリカ

第10章 SWOT分析

第11章 バリューチェーン分析

第12章 ポーターのファイブフォース分析

第13章 価格分析

第14章 競合情勢

• 市場構造
• 主要企業
• 主要企業のプロファイル
  • American Airlines Inc.
  • ANA Cargo Inc.
  • Bollore Logistics
  • Cargolux Airlines International S.A.
  • Delta Air Lines Inc.
  • Deutsche Bahn AG
  • Deutsche Post AG
  • DSV A/S
  • Expeditors International of Washington Inc.
  • FedEx Corporation
  • Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. KG
  • Kuehne+Nagel International AG
  • Nippon Express Co. Ltd.
  • Qatar Airways
  • United Parcel Service Inc.