商用車向けADAS：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）
Commercial Vehicle ADAS - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2125626
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概要
Mordor Intelligenceによると、商用車向けADAS（高度運転支援システム）の市場規模は2025年に156億米ドルと評価され、2026年の185億米ドルから2031年までに435億8,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR18.69％で成長すると予測されています。
当レポートは、システム別（ACC、死角検出など）、センサー別（レーダー、ライダーなど）、車種別（小型商用車、中型・大型商用車）、流通チャネル別（OEM装着、アフターマーケット）、地域別（北米、南米など）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の商用車向けADAS市場の動向と洞察
道路安全規制の強化
一般安全規則2022/1426では、EU域内のすべての新型商用車に、運転者の居眠り警報、自動ブレーキ、および死角検知機能の搭載が義務付けられています。この規則により、EU加盟27カ国すべての仕様が統一されます。インドではこれに続き、AIS-162、AIS-186、およびAIS-188の義務化が実施されます。これらは新車モデルについては2026年4月に、既存のプラットフォームについては2026年10月に発効します。これらの義務化により、コスト重視のセグメントにおいても、これらの機能の標準装備が促進されるでしょう。中国のGB 39901-2025では、2028年1月からN1クラスのバンにも自動緊急ブレーキの要件が適用されます。さらに、同国の自動運転に関する規定により、2027年7月からレベル3の運転が許可され、事実上、段階的な性能基準が確立されることになります。米国では、NHTSAが提案した大型車両の制動に関する規則が、2023年の公示・意見募集期間を経て、現在最終審査の段階にあります。UNECEの規制R131、R152、R171、およびR157は、署名国間で調和のとれた技術基準を提供し、コンプライアンスのばらつきを軽減するとともに、国境を越えた車両導入を促進します。
自動運転/ADASスタックにおける技術的進歩
センサーフュージョンは、コストパフォーマンスのバランスに優れた、レーダー・カメラ・LiDARを組み合わせたハイブリッド形式へと収斂しつつあります。PlusAIの「SuperDrive 6.0」は、100億パラメータの基盤モデルを0.5億パラメータのエッジ版に圧縮し、クラウドの遅延なしにリアルタイムの物体分類を可能にしています。ヴァレオ社は、時速130 kmでのレベル3高速道路自動運転をサポート可能なイメージングレーダーの受注を獲得しました。これにより、構造化された使用事例において4DレーダーがLiDARの代替となり、部品コストを大幅に削減できることが実証されました。2028年までに、マイクロビジョン社の「Movia S LiDAR」は、905 nmのMEMSスキャンモジュールを活用して競争力のある価格設定を実現することを目指しています。この動きにより、同製品の適用範囲は高級トラックだけにとどまらなくなります。初期融合手法は、レーダー、LiDAR、カメラからの生データを組み合わせ、認識能力を向上させますが、より多くの演算能力を必要とします。対照的に、後期融合は遅延を低減しますが、各モダリティ間の位置ずれが生じるリスクがあります。OEM各社は、性能とコストの適切なバランスを見出すため、両方の手法を実験しています。
ADASコンポーネントの初期コストの高さ
インドやブラジルでは、標準的な77 GHzレーダーとモノカメラのセットが小型トラックの価格を押し上げていますが、その割合は工場出荷価格のわずかな割合に過ぎません。機械式回転LiDARは依然として高価ですが、マイクロビジョンのソリッドステート技術ロードマップでは、今後3年間で大幅なコスト削減を目指しています。ヴァレオ（Valeo）のイメージングレーダーは、整備された高速道路においてLiDARに代わることで、システムコストを大幅に削減できると謳っています。しかし、車両保有企業は、ADASのコストと電動化やドライバー研修のコストとのバランスを取ろうとしています。財政的負担を軽減するため、リースや保険連動型ファイナンスによって、資本支出を運営費へと転換しています。この戦略により、広範な経済変動の中でも、商用車向けADAS市場の勢いを維持することができています。
セグメント分析
商用車向けADAS市場のうち、ドライバーモニタリングシステム分野は、欧州連合（EU）およびインドにおける規制の義務化を背景に、2031年までCAGR20.05％で拡大すると予測されています。一方、アダプティブ・クルーズ・コントロール（ACC）は、2025年に商用車向けADAS市場シェアの26.15％を占めると見込まれていますが、技術の汎用化に伴い、単価マージンは低下傾向にあります。自動緊急ブレーキは多くのUNECE管轄地域で義務化されており、誤検知率の低い知覚アルゴリズムへの注目が高まっています。死角検知機能は、特にアジア太平洋地域の公共交通機関の車両において、後付けキットを通じて普及が進んでいます。一方、パーキングアシストやナイトビジョンなどの機能は、サーマルカメラが1台あたりのコストを押し上げ続けているため、プレミアム観光バスセグメント以外での採用は限定的であり、依然としてニッチな分野にとどまっています。
統合ドメインコントローラーは、複数のADAS機能を1台のカメラに集約することで、車両あたりのコストを削減し、無線（OTA）によるアップグレードを簡素化します。この統合により、商用車向けADAS市場は、ハードウェアベースの収益からソフトウェア主導の価値創出へと移行しています。OEM各社は、ドライバーモニタリングシステムを車線維持支援や前方衝突警報とバンドルしており、ハードウェアへの追加投資を大幅に削減しています。
レーダーは引き続き車両知覚システムの基盤であり、2025年には商用車向けADAS市場シェアの49.05％を占める見込みです。しかし、LiDARは19.72％のCAGRで推移すると予想されており、単価が200米ドルを下回るにつれて、その強力な成長の可能性が反映されています。点群深度データを提供するイメージングレーダーは、従来のセンサーの分類の境界を曖昧にし、回転式LiDARを必要とせずに、構造化された高速道路上でレベル3の自動運転を実現しています。カメラは依然として最も費用対効果の高いモダリティであり、ドライバーモニタリング、交通標識認識、および物体分類に不可欠です。マルチモーダルデータの早期融合は、霧や低照度条件下でのシステムの堅牢性を向上させますが、計算コストを増加させるため、シリコンに最適化された推論エンジンの導入機会を生み出しています。
LiDAR価格の下落により、高級長距離バスから大量生産される中型トラックに至るまでLiDARの採用が進み、商用車向けADAS市場が拡大する見込みです。ただし、欧州の大都市圏におけるレーダースペクトルの混雑により、2030年以降は高周波数帯の140 GHzレーダーに需要が生まれる可能性があります。
地域別分析
アジア太平洋は、商用車向けADAS市場で39.26％という最大のシェアを占めており、年率18.97％で拡大しています。インドの2025年12月の商用車販売台数は前年同月比24.6％増の8万3,666台となり、2026年4月からは、すべての新型大型トラックおよびバスにADASの搭載が義務付けられます。中国のGB 39901-2025規格では、2028年までにN1クラスのバンへの自動ブレーキ搭載が義務付けられており、また、レベル3の枠組みにより、2027年7月からは部分的な自動運転が合法化されます。こうした総合的な規模の拡大がサプライヤーの現地化を促進しており、安徽省、マハラシュトラ州、名古屋でカメラ、レーダー、LiDARの工場が拡張されています。
欧州では厳しいスケジュールが課されており、ソフトウェア定義アーキテクチャの導入が加速しています。2028年までに、TRATONの「ONE OS」は、MAN、スカニア、インターナショナルのトラック用ソフトウェアスタックを統合することを目指しています。一方、マドリード～サラゴサ間でレベル4で運行されているIVECOのパイロット事業は、同地域がレベル3の広範な導入を飛び越える可能性を示唆しています。東欧の旧式車両は依然として改造への依存度が高いもの、規制執行の甘さが市場浸透の妨げとなっています。
北米では、NHTSAによる大型車両の制動に関する最終規則の発表を待っている状況です。それでも、すでにレベル4のパイロット事業が商用化されています。ボッシュとコディアックは、2026年末までにパーミアン盆地に100台の無人トラックを導入する予定であり、本格的な展開に先立ち、ルート制御型自動運転の可能性を実証しています。カナダでは、長距離輸送ルートが米国の経済パターンを反映しており、メンテナンスに伴う稼働停止時間が、ADASの投資収益率（ROI）を大幅に押し上げています。南米や中東・アフリカ地域は依然として初期段階にありますが、ブラジルの野心的なインフラ整備計画や、UAEが物流ハブとして目指す取り組みが、早期の実験に向けた道を開いています。さらに、保険テレマティクスによる取り組みでは、ADASが稼働している間、走行距離に応じた割引が提供されており、これらのシステムの導入コストを抑えることが可能になっています。
その他の特典：
- Excel形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 分析の前提条件と市場の定義
- 分析範囲
第2章 分析手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 交通安全規制の強化
- 自動運転/ADASスタックにおける技術の進歩
- 車両総所有コスト（TCO）最適化の義務化
- 保険・テレマティクスと連動したADASのインセンティブ
- 2026年以降のEUの運転者モニタリング義務化
- 旧型車両向け標準化改修キット
- 市場抑制要因
- ADAS部品の初期コストの高さ
- CAN非対応車両の改造における複雑さ
- 都市部のレーダー・周波数帯の混雑
- ドライバーの離職とスキルギャップ
- バリューチェーン・サプライチェーン分析
- サプライヤーの動向
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模・成長率の予測
- システム別
- アダプティブ・クルーズ・コントロール (ACC)
- 死角検出
- 車線逸脱警報システム (LDWS)
- 自動緊急ブレーキ
- 前方衝突警報
- 暗視システム
- ドライバーモニタリング
- タイヤ空気圧監視システム (TPMS)
- ヘッドアップディスプレイ (HUD)
- 駐車支援システム
- その他
- センサー別
- レーダー
- LiDAR
- 超音波
- 画像
- その他
- 車種別
- 小型商用車
- 中型・大型商用車
- 流通チャネル別
- OEM装着
- アフターマーケット
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- その他の北米諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- オーストラリア
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Robert Bosch GmbH
- Continental AG
- ZF Friedrichshafen AG
- Autoliv Inc.
- Valeo SA
- Daimler Truck AG
- Volvo Group
- MAN Truck & Bus SE
- HL Mando Corporation
- Harman International
- Applied Intuition
- Imagination Technologies
- Vignal Group
- Gauzy Ltd.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
