表面処理用化学品：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、表面処理用化学品の市場規模は2025年に47億8,000万米ドルと評価され、2026年の51億米ドルから2031年までに70億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは6.72％となる見込みです。

当レポートは、化学物質の種類（洗浄剤、化成コーティング、陽極酸化処理用化学品、その他）、基材（金属、プラスチック、その他の基材）、エンドユーザー産業（自動車・輸送機械、建設、電子機器、産業機械、その他）、地域（アジア太平洋、北米、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の表面処理用化学品市場の動向と洞察

アジアにおける自動車生産の急速な拡大

2024年、中国では多くの新エネルギー車を含む車両が市場に投入されました。この生産量の急増により、前処理ラインでは鋼製ボディとアルミニウム製ボディの切り替えが迅速に行われるようになりました。一方、インドのFAMEイニシアチブは、2030年までに年間で大幅なEV販売台数の達成を目指しています。この目標を達成するためには、バッテリートレイやモーターハウジング向けの化成コーティングの生産能力の増強が必要となります。2024年、ASEAN諸国は自動車および電子機器工場への新規投資を呼び込み、現地調達される化学薬品の需要を高めました。業界がマルチマテリアル車体構造へと移行する中、リン酸塩スラッジの欠点なしに同等の腐食防止効果を提供するジルコニウムコーティングへの顕著なシフトが見られます。地域のOEM研究所と提携して化学薬品を共同開発しているサプライヤーは、誰もが望む優先ベンダーとしての地位を確保しつつあります。

電子機器の小型化に伴う高精度めっきの需要促進

2024年、TSMCの先進パッケージング事業の売上高は、銅TSVおよびマイクロバンプめっきへの需要に牽引され、伸びました。これらはいずれも10 nm未満の均一性が求められます。一方、サムスンの3D集積戦略は、ニッケル・金および銅・スズ合金の使用を中核としており、これは大電流ラインにおけるボイドの発生を防ぐことを目的とした動きです。ウェーハあたりのメッキ表面積が大幅に増加したことに伴い、サプレッサー、レベラー、ブライトナーの需要も急増しています。しかし、一般的な界面活性剤に対するEUのPFAS規制が迫っているため、2027年の期限に先立ち、添加剤の再配合が求められています。その結果、ファウンドリ各社は、実績のあるPFASフリーのシステムと、有機物の分解を監視するためのインライン浴分析機能を備えたサプライヤーを模索しています。

六価クロムに対する規制の強化

2026年に適用期限が迫る中、EUのREACH規則は12種類の六価クロム塩を指定しました。この動きにより、航空宇宙、防衛、重機業界の各社は、ASTM B117サイクルに準拠した代替品の再認定を余儀なくされており、この作業には18～24ヶ月を要します。一方、米国環境保護庁（EPA）は、特定のCr（VI）化合物を有害大気汚染物質として指定する予定です。この分類により継続的なモニタリングが義務付けられ、各拠点において多大なリソースを消費する可能性があります。カリフォルニア州では、プロポジション65に基づき、消費者向け警告ラベルの表示が義務付けられたため、家電メーカーはメッキ工程を海外に移管する動きを見せています。三価クロムは耐摩耗性に劣る一方、高銅含有アルミニウム向けにシランカップリング剤に依存するジルコニウム系システムは、特殊用途における六価クロムプロセスの需要が依然として根強いことを示しています。

セグメント分析

化成コーティングは、自動車および家電製品ラインにおける主要な接着促進剤であり続けているため、2025年には表面処理用化学品市場の42.45％を占めました。洗浄剤市場は、従来の潤滑剤がコーティングされた状態で搬入されるリサイクルアルミニウム原料の影響を受け、2031年までにCAGR7.12％を記録すると予測されています。電子機器分野では、高アルカリ性が銅の配線を侵食する恐れがあるため、酸性洗浄剤の採用が進んでいます。表面処理用化学品の市場規模は、依然として小規模ながら堅調に推移しており、タイプIIの着色可能酸化物を必要とする建築用クラッディングやスマートフォン筐体によって支えられています。

EVの組立ラインでは、リン酸鉄浴に代わってジルコニウム系薬剤が採用され、すすぎ温度の低下やスラッジの削減が図られています。BASF社の「Gardobond」やChemetall社の「Oxsilan」シリーズは、室温で処理が可能であり、排水量の削減にも貢献しています。洗浄剤の需要は循環型経済の動向に乗っています。テスラの4680型リサイクルアルミ缶は、陽極酸化処理の前に3段階の洗浄工程を経るため、需要量の増加が見込まれます。ルーヴル・アブダビの染色ブロンズ外装パネルのような硬質陽極酸化処理を施した建築用パネルは、高級デザインが陽極酸化処理用化学薬品を高利益率のニッチ市場に留め続けていることを示しています。

地域別分析

アジア太平洋は、2025年の表面処理用化学品市場シェアの42.95%を占めており、2031年まで年率7.05%で成長しています。中国における転化皮膜への需要急増は、新エネルギー車によって牽引されており、一方、インドの野心的な半導体イニシアチブは、追加の電気めっきラインへの需要を後押ししています。2024年、ASEANは自動車および電子機器工場にとっての魅力が高まり、現地調達クラスターの拠点としての地位を確固たるものにしました。一方、日本と韓国は、半導体材料向けの高純度ニッチ製品の供給に貢献しているもの、自動車生産がすでに成熟していることから、絶対的な成長には限界があります。2025年初頭には、地域的にジルコニウム前駆体が不足し、リードタイムが長期化したため、OEM各社はデュアルソーシング戦略を採用するようになりました。

北米は売上高シェアにおいて大きな比重を占めています。同地域における電気自動車（EV）への注力は、「インフレ抑制法（Inflation Reduction Act）」によって裏付けられており、同法はEVおよびバッテリー工場への巨額の投資を促進しました。この急増により、ミシガン州、オハイオ州、テネシー州、ジョージア州などの各州で、新たな前処理ラインが設立されました。2024年、モンテレーのテスラやサン・ルイス・ポトシのBMWの存在に後押しされ、メキシコは自動車を市場に投入し、その自動車産業の力強さを示しました。この自動車ブームは、その後、より環境に優しい電気めっきソリューションの販売を牽引しました。しかし、カリフォルニア州の規則1469号（草案）は課題をもたらしており、一部の受託加工業者に対し、三価クロムへの切り替えを余儀なくされるか、あるいは事業そのものを停止せざるを得なくなる可能性があります。これは短期的には生産量を押し下げる可能性がありますが、新規制に準拠するサプライヤーにとっては恩恵となる可能性があります。さらに、人手不足も設備稼働率をさらに圧迫しています。

2025年の支出において、欧州は顕著なシェアを占めました。英国の洋上風力発電プロジェクトは重要な節目を超え、野心的なプロジェクトが計画されています。この拡大に伴い、ハンバーサイドの造船所ではC5-Mコーティングシステムの使用が不可欠となっています。エネルギー価格の高騰という課題に直面しているにもかかわらず、ドイツでは自動車の組み立てが順調に進んでおり、そのうちの相当な割合をバッテリー式電気自動車（BEV）が占めています。フランスのエアバスはA320neoの生産を拡大していますが、サプライチェーンの支障により、それに伴う化学薬品の需要が阻害されています。南欧州は、太陽光パネル用ガラスの処理技術を活用し、独自のニッチ市場を切り拓いています。一方、南米および中東・アフリカ地域も市場に貢献しており、ブラジルの自動車生産やサウジアラビアの下流プロジェクトが牽引役となっています。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 表面処理用化学品の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に47億8,000万米ドル、2026年には51億米ドル、2031年までには70億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.72%です。
• アジアにおける自動車生産の急速な拡大についての動向は何ですか？
  • 中国では新エネルギー車の生産が急増し、インドのFAMEイニシアチブは2030年までにEV販売台数の大幅な達成を目指しています。
• 電子機器の小型化に伴う高精度めっきの需要についての動向は何ですか？
  • TSMCの先進パッケージング事業の売上高は、銅TSVおよびマイクロバンプめっきへの需要に牽引されて伸びています。
• 六価クロムに対する規制の強化についての動向は何ですか？
  • EUのREACH規則は12種類の六価クロム塩を指定し、航空宇宙、防衛、重機業界の各社は代替品の再認定を余儀なくされています。
• 化成コーティングの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年には表面処理用化学品市場の42.45%を占めると予測されています。
• アジア太平洋地域の表面処理用化学品市場の成長率はどのくらいですか？
  • 2031年まで年率7.05%で成長すると予測されています。
• 北米における電気自動車（EV）への注力についての動向は何ですか？
  • インフレ抑制法によってEVおよびバッテリー工場への巨額の投資が促進され、新たな前処理ラインが設立されています。
• 主要企業・競合企業はどこですか？
  • Aalberts Surface Technologies GmbH、ALANOD GmbH and Co. KG、Asterion LLC、BASF、Bulk Chemicals Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • アジアにおける自動車生産の急速な拡大
  • 電子機器の小型化に伴う、高精度なメッキ加工の需要
  • 風力発電タワーの厳しい耐食性基準
  • プリント後の表面処理が必要な、現場で3Dプリントされた金属部品
  • EVプラットフォームにおけるアルミニウム使用量の急増により、多金属用洗浄剤が必要となっています
• 市場抑制要因
  • 六価クロムに対する規制の強化
  • バイオ由来塗料への移行により、従来の化学製品の需要が減少しています
  • 自社所有の金属表面処理ラインの総所有コスト（TCO）の上昇
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模・成長率の予測

• 化学物質の種類別
  • 洗浄剤
  • 化成コーティング
  • 陽極酸化処理用化学品
  • その他の種類の化学物質
• 基材別
  • 金属
  • プラスチック
  • その他の基材（ガラス、合金、木材）
• エンドユーザー産業別
  • 自動車・輸送機械
  • 建設
  • 電子機器
  • 産業機械
  • その他（石油・ガスパイプライン、電力、軍事、包装など）
• 地域
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Aalberts Surface Technologies GmbH
  • ALANOD GmbH and Co. KG
  • Asterion LLC
  • BASF
  • Bulk Chemicals Inc.
  • ChemTech Surface Finishing Pvt. Ltd.
  • Dow
  • Element Solutions Inc
  • Henkel AG and Co. KGaA
  • MKS|Atotech
  • Nihon Parkerizing Co., Ltd.
  • Nippon Paint Holdings Co. Ltd.
  • OC Oerlikon Management AG
  • PPG Industries, Inc.
  • Quaker Chemical Corporation
  • The Sherwin-Williams Company
  • YUKEN INDUSTRY CO.,LTD.

第7章 市場機会と将来の展望