欧州のHVACサービス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州のHVACサービス市場規模は、2025年に156億4,000万米ドル、2026年に168億2,000万米ドルとなり、2031年までに236億3,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR 7.04％で成長すると見込まれています。

本レポートは、サービスの種類（保守・修理、設置など）、実施形態（新築、既存建物の改修）、エンドユーザー業界（住宅など）、サービス提供モデル（従来の時間・材料契約、成果連動型エネルギー契約など）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州のHVACサービス市場の動向と洞察

EUの「リノベーション・ウェーブ」の義務化

欧州委員会は、2030年までに3,500万棟の建物を改修する方針であり、通常は外皮断熱、ヒートポンプ、スマート制御を組み合わせた改修を義務付けています。ドイツは2024年に144億5,000万米ドルを計上し、対象となる改修費用の最大70％を補助しており、フランスとオランダも同様に、5年間のサービス契約とインセンティブの支給を連動させる助成制度を実施しています。欧州の建築ストックの約4分の3は、1990年以前の省エネ基準に基づいて建設されているため、規制への準拠により、欧州の暖房・換気・空調（HVAC）サービス市場には今後10年にわたる安定した需要が見込まれます。適格性基準は認定施工業者を優遇しており、継続的なメンテナンス収益が確保されます。補助金予算が継続的に投入される中、ターンキー方式での改修を提供できるサービスプロバイダーは、高い利益率を獲得できる立場にあります。

ヒートポンプの交換ブーム

2024年にはドイツで35万6,000台以上が設置され、EU全域で数百万台に上る老朽化したボイラーが耐用年数の終わりを迎えつつあります。サービス需要はガスボイラーの交換に比べて40％～60％高く、欧州の暖房・換気・空調（HVAC）サービス市場の平均取引額を押し上げています。ポーランドの「My Heat」制度だけでも、2026年までに住宅用ヒートポンプの導入に向けて32億1,000万米ドルが投入されます。電力とガスの価格比が4対1未満に保たれる限り、総所有コスト（TCO）の観点からは、一貫して電気式システムが有利となります。しかし、技術者の不足により、ドイツでは待ち時間が16週間にまで延びており、プロバイダー各社は研修への投資や小規模な設置業者の買収に踏み切っています。

Fガス認定技術者の不足

欧州には現在、約36万7,000人の認定技術者がいますが、政策目標を達成するためには、2030年までにさらに7万～50万人の技術者が必要とされています。認定コースは最大80時間を要し、受講者1人あたり1,605～3,210米ドルの費用がかかります。その結果生じる人手不足により、ドイツではサービス呼出料金が192.60米ドルまで高騰しており、価格に敏感な住宅プロジェクトの利益率を圧迫しています。このボトルネックは、複雑な統合に熟練した施工業者を必要とする改修工事のスケジュールを特に遅らせています。

セグメント分析

2025年には、大陸全体で1億8,000万台を超えるHVAC機器の設置台数を基盤として、保守・修理が売上高の46.74％を占めました。しかし、機械学習プラットフォームが数日前に故障を予測し、ダウンタイムを最大35％削減できることから、スマート接続型運用・保守は2031年までに年率7.39％で拡大しています。このセグメントにおける予測分析への移行により、契約額は1台あたり年間85.60米ドルから428米ドル以上に上昇しています。設置サービスは依然として不可欠であり、ヒートポンプの交換や液体冷却システムのオーバーホールにより、7.2％の成長率を維持しています。ドイツでは、1回の出張修理にかかる平均コストが128.40米ドルであるため、遠隔診断が促進され、利益率が向上しています。オンラインマーケットプレースの台頭により、住宅向けチャネルでは設置業者の価格が最大15％も圧縮されており、プロバイダーは収益源を守るために10年間の保証をセットで提供せざるを得なくなっています。その結果、欧州のHVACサービス市場は、人員数ではなくデータを収益化するデジタル対応のサービスモデルへと移行しつつあります。

スマートプラットフォームは、複数のEU指令で義務付けられている詳細なエネルギー報告も可能にします。キャリア社の「Abound」スイートは、200万台の接続機器を監視し、オフピーク時間帯にメンテナンスをスケジュールすることで、労働時間を18％削減しています。売上高の4％～6％をデジタルツインに投資しているプロバイダーは、サービス利益率が200～300ベーシスポイント向上したと報告しています。一方、従来のメンテナンス事業は、IoTの能力を統合しなければ、収益が侵食されるリスクに直面しています。サブスクリプション型のリモートモニタリングが臨界点に達するにつれ、欧州のHVACサービス市場において、スマート接続型契約の市場規模は2020年代後半までに従来のメンテナンスを上回る見込みです。

2025年には、改修プロジェクトが導入収益の58.59％を占め、2031年までのCAGRは7.84％となり、新築プロジェクトを110ベーシスポイント上回ります。省エネ効果と炭素税の回避を考慮すると、ディープ・エネルギー・パッケージは最大9％の内部収益率をもたらします。調査、アスベスト対策、およびレガシーシステムの統合により、改修工事1平方メートルあたりのサービス収益は、新築工事に比べて40％～60％多くなります。6.74％の成長率を示す新築市場は、北欧市場全体でヒートポンプが標準的な熱源となりつつある恩恵を受けていますが、開発業者との厳しい交渉により利益率は圧迫されています。金利の上昇により、2024年のドイツにおける住宅着工件数は18％減少した一方で、改修工事の許可件数は27％増加しました。その結果、欧州のHVACサービス市場における改修工事のシェアは、予測期間を通じて拡大し続ける見込みです。

政策の不均衡がこの動向を後押ししています。改正された「建築物のエネルギー性能に関する指令」は、既存建築物のうちエネルギー性能が下位15％を対象としており、家主は対策を講じなければ資産価値の低下を招くことになります。補助金制度は改修の徹底化にさらに重点を置いており、ドイツでは対象となる費用の最大70％が助成金の対象となります。人手不足は依然として不確定要素ですが、一方で現場での作業時間を短縮するデジタル監視ツールの導入を促進しています。最終的には、特に炭素価格が上昇するにつれて、改修活動に紐づく欧州のHVACサービス市場の規模が、長期的に市場を牽引する見込みです。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州のHVACサービス市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に156億4,000万米ドル、2026年に168億2,000万米ドル、2031年までに236億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.04%です。
• EUの「リノベーション・ウェーブ」に関する義務規定は何ですか？
  • 欧州委員会は、2030年までに3,500万棟の建物を改修する方針であり、通常は外皮断熱、ヒートポンプ、スマート制御を組み合わせた改修を義務付けています。
• ヒートポンプの交換ブームについての状況は？
  • 2024年にはドイツで35万6,000台以上が設置され、EU全域で数百万台に上る老朽化したボイラーが耐用年数の終わりを迎えつつあります。
• Fガス認定技術者の不足についての現状は？
  • 欧州には現在、約36万7,000人の認定技術者がいますが、2030年までにさらに7万～50万人の技術者が必要とされています。
• 2025年のHVACサービス市場における保守・修理の売上高はどのくらいですか？
  • 2025年には、保守・修理が売上高の46.74%を占めました。
• スマート接続型運用・保守の成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までに年率7.39%で拡大しています。
• 改修プロジェクトの導入収益はどのくらいの割合を占めますか？
  • 2025年には改修プロジェクトが導入収益の58.59%を占め、2031年までのCAGRは7.84%となります。
• 主要企業はどこですか？
  • Johnson Controls International PLC、Carrier Corporation、Daikin Industries Ltd、Vaillant Group、Aggreko PLC、Aermec SpA、Trane Technologies PLC、Bosch Thermotechnology GmbH、Siemens Building Technologies、Honeywell International Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • EUの「リノベーション・ウェーブ」に関する義務規定
  • ヒートポンプの買い替えブーム
  • 省エネ改修への需要の高まり
  • データセンターの冷却需要が急増
  • 「Heat-as-a-Service」契約の拡大
  • 季節型蓄熱システムを活用した運用・保守（O&M）による収益源
• 市場抑制要因
  • Fガス認定技術者の不足
  • レガシーシステムにおけるIoT導入のコストの高さ
  • ヒートポンプ需要の急増に伴うコンプレッサーのサプライチェーンの脆弱性
  • リモートメンテナンスにおけるデータプライバシーコンプライアンスの負担
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 投資分析

第5章 市場規模と成長予測

• サービスタイプ別
  • 保守・修理
  • 設置
  • スマート・コネクテッドO&M;
• 導入形態別
  • 新築
  • 既存建物の改修
• エンドユーザー産業別
  • 住宅
  • 非住宅
    • 商業
    • 産業
    • 公共・機関向け
• サービス提供モデル別
  • 従来の時間・材料契約
  • 成果連動型エネルギー契約
  • Heat-as-a-Service契約
  • サブスクリプション型リモートモニタリング
• 国別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Johnson Controls International PLC
  • Carrier Corporation
  • Daikin Industries Ltd
  • Vaillant Group
  • Aggreko PLC
  • Aermec SpA
  • Trane Technologies PLC
  • Bosch Thermotechnology GmbH
  • Siemens Building Technologies
  • Honeywell International Inc.
  • BDR Thermea Group
  • Ingersoll Rand PLC
  • Crystal Air Holdings Limited
  • Klima Venta
  • IAC Vestcold AS
  • Airedale International Air Conditioning Ltd
  • Envirotec Limited
  • Kospel SA
  • Spectrum Engineering Limited
  • Pentair Inc.

第7章 市場機会と将来の展望