米国のHVAC機器・サービス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、米国のHVAC機器・サービス市場の規模は、2025年に764億8,000万米ドル、2026年に799億6,000万米ドルとなり、2031年までに1,005億5,000万米ドルに達すると予測されており、2026～2031年にかけてCAGR4.69％で成長すると見込まれています。

本レポートは、機器（スプリットシステム、パッケージユニット、チラー、その他）、サービスタイプ（新規導入、改修、保守）、流通チャネル（直接販売、卸売業者、小売、オンライン）、エンドユーザー（住宅、商業、産業、機関）、技術（ダクト式、ダクトレス、スマートHVAC）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

米国のHVAC機器・サービス市場の動向と洞察

高効率HVACへの更新に対する連邦政府のインセンティブ

「インフレ抑制法」に基づき2032年まで延長された、適格なヒートポンプシステムに対して最大2,000米ドルの税額控除が適用される連邦政府の制度は、住宅所有者や中小企業にとっての総所有コスト（TCO）の計算方法に変化をもたらしています。45億米ドル規模の「高効率電気住宅リベートプログラム」は、低所得と中所得世帯を対象としており、最大8,000米ドルのリベートを提供するとともに、州のプログラムと併用することで、設置費用の最大70％を相殺することが可能です。9つの州が2030年までにヒートポンプの普及率を65％に引き上げることを公約しており、意思決定サイクルを短縮する協調的な施策推進が示されています。カリフォルニア州の「TECH Clean California」プログラムは、連邦政府のインセンティブに加え、施工業者用の研修や技術支援を提供することで、プロジェクトの頓挫を招きがちなソフトコストを削減しています。これらの措置が相まって、平均的な世帯における投資回収期間は5年未満に短縮され、米国のHVAC機器・サービス市場におけるヒートポンプの導入を後押ししています。

冷媒の段階的削減義務化が機器の更新を加速

「米国イノベーション・製造法」により、2025年1月以降、新規のHVACシステムにはGWP値700未満の冷媒の使用が義務付けられ、R-410Aからの急激な移行が促されています。メーカー各社は、R-454BやR-32などのA2L冷媒に対応するよう組立ラインを転換するとともに、軽度の可燃性特性に対処するための技術者用安全プログラムを導入しています。この急速な切り替えにより、設備の更新需要が顕著に高まっており、資材コストの上昇にもかかわらず、規制に準拠したソリューションへの投資が促進されています。早期導入企業はライフサイクル排出量の削減というメリットを享受でき、法人購入者にとってはESGコンプライアンスの達成にも寄与しています。A2Lシステムがすでに新規住宅用出荷の60％以上を占める中、米国のHVAC機器・サービス市場は、法定期限を大幅に前倒しして、低GWP製品へと製品構成を再編しています。

HFC代替冷媒価格の急騰

R-454Bの価格は1ポンドあたり17米ドルから60米ドルへと上昇し、大型商用システムのコストに3,000～5,000米ドルの追加負担をもたらしています。また、2024年以降、エンドユーザーには約250億米ドルの追加費用が転嫁されています。供給は依然として中国からの輸入に大きく依存しており、市場は地政学的リスクや運賃の変動にさらされています。国内の生産能力が限られているため、規制移行期間中の供給が制約されており、施工業者は在庫を事前に購入せざるを得ず、運転資金に負担がかかっています。チラーやVRFシステムにおける冷媒充填量の増加は、商業購入者への影響をさらに強めており、大幅な効率向上が期待されるにもかかわらず、一部のプロジェクトが遅延しています。

セグメント分析

ヒートポンプは、インセンティブや脱炭素化施策により予算が電気暖房ソリューションへと振り用られることから、2031年のCAGRが5.89％と、最も急速に拡大している機器カテゴリーです。スプリットシステムは、販売店による定着した知識と幅広いSKUの品揃えにより、2025年には売上高シェア36.92％を維持し、優位な地位を保ちます。しかし、一般家庭や小規模商業施設がデュアル機能ヒートポンプへ移行するにつれ、その成長は鈍化しています。パッケージ型・屋上設置型ユニットは、特にプラグアンドプレイ方式の交換を重視する小売ストリップモールや低層オフィスにおいて、迅速な商業施設改修の定番として定着しています。チラーは、厳密な温度制御が求められる病院、大学、製造施設における大規模な中央空調プラントの主力であり続けます。VRFソリューションは、ゾーン単位の調整により部分負荷時のエネルギー消費を大幅に削減できるため、中規模のオフィスやホスピタリティ産業で普及が進んでいます。エアハンドリングユニット、ファンコイル、コイルはこれらの基幹システムを支えており、その需要はダクト式とダクトレス式の建築構造の動向と密接に関連しています。

ダクト式スプリットからダクトレスミニスプリット、ハイブリッド、地熱利用といったヒートポンプ技術の多様化により、対応可能な気候帯が広がっています。可変速インバータ技術の進歩により、寒冷地用モデルでも5°Fで100％の暖房能力を発揮できるようになり、北部地域全体での適用範囲が拡大しています。最も寒冷な地方市場では依然として暖房用炉が主流ですが、デュアルフューエルや全電気式パッケージの導入が経済的に有利になるにつれ、そのシェアは緩やかに低下しています。窓用と壁貫通型ユニットは、従来型集合住宅や仮設建築物で利用されていますが、コンパクトなミニスプリットが優れた季節効率を発揮するため、そのシェアは縮小傾向にあります。ボイラーは、輻射式配管システムが整備されている公共施設や古い高層ビルにおいて、温水暖房の基盤として引き続き重要な役割を果たしています。加湿器や除湿器などの付帯的な空気質改善機器は、パンデミック期における意識の高まりを受けて着実に成長しましたが、依然として販売数量を牽引するものではなく、補完的な収益源にとどまっています。こうしたポートフォリオの構成は、米国のHVAC機器・サービス市場において、電気式・可変速ヒートポンププラットフォームへの緩やかではあるが明確な転換が進んでいることを示しています。

新規導入は、継続的な商業施設の内装工事や住宅の新築需要に支えられ、2025年の売上高の43.62％を占めました。しかし、規制や効率化の要件がシステムの更新を前倒しさせるため、改修と交換工事のセグメントはさらに急速に成長し、CAGR5.74％で拡大する見込みです。老朽化したHVAC設備の平均稼働年数は15～20年に達しており、新たな冷媒規制により、大規模な修理が必要となった時点で、多くのR-410Aユニットは技術的に陳腐化することになります。エンドユーザーは、機器の交換に加え、公益事業者のリベート、融資、予知保全のサブスクリプションを組み合わせたターンキー方式のアップグレードパッケージに、ますます関心を寄せています。

保守契約は依然として安定した基幹収益源ですが、デジタルツールが業務の実践を再構築しつつあります。クラウドベース診断機能により異常を早期に検知できるため、サービスプロバイダは事後対応型の派遣から、ダウンタイムを最小限に抑える定期的な介入へと移行できるようになっています。請負業者が実証された省エネ効果を共有する「パフォーマンスベースサービス契約」は、自治体や学区で普及が進んでいます。電力会社のデマンドレスポンスプログラムは、需要抑制措置による収益を生み出すことで、収益性を高めています。こうしたビジネスモデルにより、米国のHVAC機器・サービス市場において、サービス企業は単発の設置業者ではなく、長期的なエネルギーパートナーとしての地位を確立しつつあります。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 米国のHVAC機器・サービス市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に764億8,000万米ドル、2026年に799億6,000万米ドル、2031年までに1,005億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.69%です。
• 米国のHVAC機器・サービス市場における主要企業はどこですか？
  • Carrier Global Corporation、Johnson Controls International plc、Daikin Industries Ltd.、Trane Technologies plc、Lennox International Inc.、Goodman Manufacturing Company LP（Daikin）、Rheem Manufacturing Company、Emerson Electric Co.、Bosch Thermotechnology Corp.、Mitsubishi Electric US, Inc.、Uponor Corporation、Fujitsu General America、EMCOR Group、Samsung HVAC America、Honeywell International Inc.、Danfoss A/S、York International Corp.（JCI）、LG Electronics USA Air Conditioning、Bosch Thermotechnology、AAON Inc.などです。
• 高効率HVACへの更新に対する連邦政府のインセンティブはどのようなものですか？
  • 適格なヒートポンプシステムに対して最大2,000米ドルの税額控除が適用され、45億米ドル規模の「高効率電気住宅リベートプログラム」が提供され、最大8,000米ドルのリベートを受けられます。
• 冷媒の段階的削減義務化はどのように機器の更新を加速させていますか？
  • 2025年1月以降、新規のHVACシステムにはGWP値700未満の冷媒の使用が義務付けられ、R-410Aからの急激な移行が促されています。
• HFC代替冷媒の価格はどのように変動していますか？
  • R-454Bの価格は1ポンドあたり17米ドルから60米ドルへと上昇し、大型商用システムのコストに3,000～5,000米ドルの追加負担をもたらしています。
• ヒートポンプの市場成長はどのように予測されていますか？
  • 2031年のCAGRが5.89%と、最も急速に拡大している機器カテゴリーです。
• 新規導入と改修・交換工事の市場シェアはどのように変化していますか？
  • 新規導入は2025年の売上高の43.62%を占め、改修と交換工事のセグメントはCAGR5.74%で拡大する見込みです。
• 保守契約の市場動向はどのようになっていますか？
  • 保守契約は安定した基幹収益源ですが、デジタルツールが業務の実践を再構築しつつあります。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 高効率HVACへの更新に対する連邦政府の奨励措置
  • 冷媒の使用削減義務化による機器の入れ替えの加速
  • 南部での熱波の頻発による冷房需要の押し上げ
  • 主要州における建物の電化義務化
  • IoTを活用した予知保全によるコスト削減
  • データセンターの冷却負荷の増加
• 市場抑制要因
  • HFC代替冷媒価格の高騰
  • 熟練労働者の不足による設置コストの上昇
  • 電気料金の上昇によるHVAC稼働時間の抑制
  • 鉄鋼と銅の投入コストの変動性
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場におけるマクロ経済動向の評価

第5章 市場規模と成長予測

• 機器別
  • スプリットシステム（ダクト式・ダクトレス式）
  • パッケージ型・屋上設置型ユニット
  • チラー
  • 空調ユニット
  • 炉
  • ファンコイル
  • 窓用/壁貫通型/PTAC
  • ボイラー
  • ヒートポンプ
  • 加湿器・除湿器
  • 可変冷媒流量（VRF）システム
  • その他の機器タイプ
• サービスタイプ別
  • 新規導入
  • 改修/交換
  • 保守・修理
  • デマンドレスポンス・パフォーマンスコントラクト
• 流通チャネル別
  • 直接販売（OEMからエンドユーザーへ）
  • HVAC販売代理店/卸売業者
  • 小売/DIY店
  • オンラインECプラットフォーム
• エンドユーザー別
  • 住宅
  • 商業
  • 産業
  • 機関（医療、教育）
  • その他
• 技術別
  • ダクト式システム
  • ダクトレスミニスプリット
  • ハイブリッド/地熱ヒートポンプシステム
  • スマートコネクテッドHVAC

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Carrier Global Corporation
  • Johnson Controls International plc
  • Daikin Industries Ltd.
  • Trane Technologies plc
  • Lennox International Inc.
  • Goodman Manufacturing Company LP（Daikin）
  • Rheem Manufacturing Company
  • Emerson Electric Co.
  • Bosch Thermotechnology Corp.
  • Mitsubishi Electric US, Inc.
  • Uponor Corporation
  • Fujitsu General America
  • EMCOR Group
  • Samsung HVAC America
  • Honeywell International Inc.
  • Danfoss A/S
  • York International Corp.（JCI）
  • LG Electronics USA Air Conditioning
  • Bosch Thermotechnology
  • AAON Inc.

第7章 市場機会と将来の展望