米国のHVACサービス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、米国のHVACサービス市場規模は2025年に179億3,000万米ドルと評価され、2026年の189億8,000万米ドルから2031年までに253億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは5.90％となる見込みです。

本レポートは、実施形態（新築および改修物件）、サービスタイプ（設置・交換、保守・修理など）、システムタイプ（暖房、冷房、換気、室内空気質（IAQ）など）、エンドユーザー（住宅、商業、産業）、用途分野（データセンター、医療など）、および地域ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）ベースで提示されています。

米国HVACサービス市場の動向と洞察

OECD市場における老朽化した建築ストックは改修を必要としています

2025年時点で、米国の商業用建物の平均築年数は44年であり、1980年以前に建設された多くの建物では、可変速駆動装置、エコノマイザー、あるいは最新の制御機能を備えていない単段式屋上型空調ユニットが依然として使用されています。これらの旧式ユニットのエネルギー消費量は、建築基準の最低要件を満たすシステムに比べて30％～40％高く、情報開示義務のある都市では、不動産所有者がHVACの改修に資本を投じるよう迫られています。機関投資家は現在、不動産評価額に炭素強度を織り込んでいるため、ESGコンプライアンスもまた改修の契機となっています。「インフラ投資・雇用法」では、公共部門の改修に35億米ドルが割り当てられており、これらはしばしば民間所有者のモデルとなっています。暖房負荷が支配的な北東部および中西部では改修の緊急性が最も高いですが、サンベルト地域の建物でも、冷房のピーク需要を管理するための改修が進められています。

冷媒の段階的削減義務が改修需要を牽引

「米国イノベーション・製造法」は、2036年までにハイドロフルオロカーボン（HFC）の生産を85％削減することを目標としており、これによりR-410Aから、R-32やR-454BといったGWP（地球温暖化係数）の低いA2L系混合冷媒への移行が加速しています。A2L冷媒にはセンサー、換気装置、および火花防止部品が必要であるため、既存の設備の多くは単に冷媒を再充填するだけでは対応できず、所有者は通常のライフサイクルよりもかなり早い段階で、改修か交換かの決断を迫られています。ASHRAE規格15により、検知装置の設置コストが2,000～5,000米ドル増加しています。カリフォルニア州および北東部のいくつかの州では、規制遵守の期限を2028年に前倒ししたため、プロジェクトのスケジュールが圧縮され、サービス提供体制が逼迫しています。

熟練労働者の不足と人件費の高騰

HVAC分野の雇用は2024年から2034年にかけて2万3,000人増加すると予測されていますが、離職により年間3万5,000人の空きポストが生じ、かなりのギャップが残ることになります。2025年には時給の中央値が28.50米ドルに上昇し、A2L認定のマスター技術者の時給は40米ドルを超えました。人件費は現在、プロジェクト総コストの55％を超え、2020年の48％から上昇しています。見習い制度は拡大していますが、4年間の研修要件により、人手不足の解消には時間がかかっています。請負業者は、生産性を向上させるために拡張現実（AR）によるガイダンスや遠隔診断を導入していますが、賃金上昇により、特に中小企業の利益率は依然として圧迫されています。

セグメント分析

2025年の売上高の58.49％を改修物件が占めており、2031年まで年率6.23％の成長が見込まれており、米国のHVACサービス市場の成長エンジンとしての役割をさらに強めています。EPAの段階的廃止スケジュールに先立ち、所有者がR-410Aシステムの交換を急ぐ中、米国のHVACサービス市場における改修プロジェクトの規模は拡大しており、通常の耐用年数満了時期と重なる改修の波が生じています。ESGの要件により、資産価値は運用時の二酸化炭素排出量と結びつけられるため、資本パートナーは、1平方フィートあたりの電力消費量（kWh）を削減する可変速コンプレッサーやスマート制御システムの導入をますます強く求めています。プレハブ式のモジュラーキットは、クレーンで1日で設置できるため、工事による支障を大幅に軽減し、請負業者が1つの作業チームあたり1ヶ月に処理できる工事件数を増やすことが可能になります。

新築工事のCAGRは5.40％とやや低調ですが、設計・施工の一体化が進んだことで依然として恩恵を受けています。成長著しい大都市圏の開発業者は、テナントの快適性を向上させ、クラスA物件の差別化を図る熱回収型VRFシステムを採用しています。公共建築物に対する連邦政府の資金援助は改修工事に重点が置かれていますが、サンベルト諸州では、医療施設や産業施設のゼロから建設される新規プロジェクトにより、新築工事のパイプラインは活発な状態を維持しています。

2025年においても、保守・修繕が46.15％と最大のシェアを維持しましたが、最も勢いがあるのはエネルギー効率化および改修サービスであり、7.03％の伸びを示しています。最適化プロジェクトにおける米国のHVACサービス市場規模は、投資回収期間を3年以下に短縮する公益事業者のリベート制度の恩恵を受けています。建物が独立型サーモスタットからIP接続型プラットフォームへと移行するにつれ、制御システムのアップグレードは6.50％増加しています。住宅用スプリットシステムの交換における設置サービスはコモディティ化に直面しており、これにより請負業者は、試運転や複数年にわたるサービスを組み込んだ商業用パッケージ契約へと事業を転換するようになっています。

所有者が資本を配分する前に第三者による監査を求めるようになったことから、コンサルティングやその他のアドバイザリー業務が加速しています。現在、連邦施設で承認されている省エネパフォーマンス契約により、プロバイダーは費用を先行投資し、検証済みのkWh削減量に基づいて投資を回収できるようになり、収益認識のあり方が再構築されています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 米国のHVACサービス市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に179億3,000万米ドル、2026年には189億8,000万米ドル、2031年までには253億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.90%です。
• 米国のHVACサービス市場における改修物件の売上高はどのくらいですか？
  • 2025年の売上高の58.49%を改修物件が占めており、2031年まで年率6.23%の成長が見込まれています。
• 米国のHVACサービス市場における主要企業はどこですか？
  • Johnson Controls International PLC、Carrier Global Corporation、Daikin Industries Ltd.、Trane Technologies plc、Lennox International Inc.、Honeywell International Inc.、Siemens AG、LG Electronics Inc.、Electrolux AB、Robert Bosch GmbH、Fujitsu General Ltd.、Nortek Global HVAC、Mitsubishi Electric Corporation、Rheem Manufacturing Company、Danfoss A/S、GREE Electric Appliances Inc.、Midea Group Co. Ltd.、Johnson Service Group plc、Comfort Systems USA, Inc.、EMCOR Group Inc.などです。
• 米国のHVACサービス市場における保守・修繕のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年においても、保守・修繕が46.15%と最大のシェアを維持しています。
• 米国のHVACサービス市場における新築工事のCAGRはどのくらいですか？
  • 新築工事のCAGRは5.40%とやや低調ですが、設計・施工の一体化が進んでいます。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • OECD諸国の市場における老朽化した建築ストックの改修が必要となっています
  • 冷媒の使用量削減義務が、改修需要を牽引しています
  • ハイパースケール・データセンターの建設拡大
  • 「HVAC-as-a-Service」契約がもたらす定期収益
  • プレハブ式モジュラー改修ソリューションがプロジェクトの工期を短縮しています
  • 公益事業者が支援する予知保全サブスクリプションがサービス収益を押し上げています
• 市場抑制要因
  • 熟練労働者の不足と人件費の高騰
  • HVAC部品の供給の変動と原材料価格の高騰
  • コネクテッド・ビルディング・システムにおけるサイバーセキュリティリスク
  • A2L冷媒の貯蔵に関する都市部の許可取得のハードルが高まっている
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• ポーターのファイブフォース分析
• 投資およびM&Aの動向

第5章 市場規模と成長予測

• 導入形態別
  • 新築
  • 既存建物の改修
• サービスタイプ別
  • 設置・交換サービス
  • 保守・修理サービス
  • エネルギー効率化および改修サービス
  • HVAC制御システムのアップグレードおよび統合
  • コンサルティングおよびその他のサービス
• システムタイプ別
  • 暖房サービス
  • 冷却サービス
  • 換気および室内空気質（IAQ）サービス
  • 統合ビル管理サービス
• エンドユーザー別
  • 住宅
  • 商業
  • 産業
• 用途別
  • データセンター
  • ヘルスケア施設
  • 教育機関
  • ホスピタリティおよびレジャー
  • 小売スペース
  • 政府・公共施設
  • その他の用途
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • メキシコ
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • ベネルクス
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Johnson Controls International PLC
  • Carrier Global Corporation
  • Daikin Industries Ltd.
  • Trane Technologies plc
  • Lennox International Inc.
  • Honeywell International Inc.
  • Siemens AG
  • LG Electronics Inc.
  • Electrolux AB
  • Robert Bosch GmbH
  • Fujitsu General Ltd.
  • Nortek Global HVAC
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Rheem Manufacturing Company
  • Danfoss A/S
  • GREE Electric Appliances Inc.
  • Midea Group Co. Ltd.
  • Johnson Service Group plc
  • Comfort Systems USA, Inc.
  • EMCOR Group Inc.

第7章 市場機会と将来の展望