北米の工業用ファスナー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、北米の産業用ファスナー市場規模は、2025年に213億3,000万米ドル、2026年に222億9,000万米ドルとなり、2031年までに271億7,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR4.04％で成長すると見込まれています。

本レポートは、材質（金属、プラスチック、複合材および特殊材）、グレード（標準および高性能）、製品タイプ（雄ねじ、雌ねじなど）、エンドユーザー用途（OEM、MRO、建設）、コーティング／仕上げ（無処理、亜鉛メッキなど）、および国（米国、カナダ、メキシコ）ごとにセグメント分けされています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

北米の工業用ファスナー市場の動向と洞察

自動車および航空宇宙製造の拡大

ゼネラル・モーターズ（GM）およびステランティスによる数十億米ドル規模の工場拡張が継続しており、バッテリーパック内部でのガルバニック腐食を防ぐ、アルミニウム対応のボルトやセルフロックナットに対する長期的な受注につながっています。ヒュンダイは、米国史上最大規模の単一自動車複合施設を建設中です。この投資プロジェクトは2027年に稼働開始予定であり、年間約1億5,000万個のファスナーを消費することになります。航空宇宙分野の生産量も増加しており、GEエアロスペースがオハイオ州でタービン生産能力を拡大していることから、650°C以上の高温に耐えられるニッケル基合金「インコネル718」製のネジに対する需要が高まっています。熱処理ロットの追跡が可能で、NADCAP監査要件を満たす認定サプライヤーは競争上の優位性を持ち、設備が不十分な競合他社を汎用部品のニッチ市場へと追いやっています。こうした動きが相まって、北米の工業用ファスナー市場全体において、特殊部品のリードタイムが短縮され、現地調達要件が厳格化されています。

北米EVサプライチェーンの急速な成長

2025年には、バッテリー・ギガファクトリーにより58 GWhの公称生産能力が追加され、ISO 16047のトルク規格に準拠して設計されたステンレス鋼およびアルミニウム製ファスナーの需要が生まれています。テスラのテキサス工場だけでも、この1年間で約8,000万個のファスナーが使用され、その使用数量のトップはM6およびM8のアルミニウム製ボルトでした。EVのパワートレインでは、内燃機関用のネジが数千本削減されていますが、バッテリー筐体、インバーターハウジング、モーターマウントには、激しい熱サイクルに耐えうる耐振動設計が求められます。アルゴンヌ国立研究所によると、EV生産の拡大に鍛造生産能力が追いつかず、特注部品のリードタイムが長期化しているとのことです。そのため、ドロップイン設計のサポートや地域ごとの倉庫保有が可能なサプライヤーは、長期的な大量発注の確約を確保しています。

構造用接着剤の採用拡大

ヘンケルの自動車用接着剤部門は2025年に12％の成長を記録し、1台あたり最大12キログラムの軽量化が可能なホワイトボディ組立において、ボルトに取って代わっています。接着剤は荷重を分散させ、腐食を低減し、NVH性能を向上させるため、OEM各社は接合構造の再設計を進めています。3Mのアクリルフォームテープやシーカのポリウレタンシステムは、現在、外装トリムやバッテリートレイの固定に使用されており、サイクルタイムの短縮や金型の複雑さの軽減を実現しています。メンテナンス性の懸念は依然として残っているため、少数の締結部品と接着剤を組み合わせたハイブリッドソリューションが登場しています。締結部品メーカーは、現場で硬化するネジと接着剤の組み合わせでこれに対応していますが、北米の工業用締結部品業界全体では、基本的なハードウェアに対する純需要圧力は依然としてマイナスとなっています。

セグメント分析

金属ファスナーは2025年の売上高の84.23％を占めており、自動車の衝突安全構造、機械の筐体、鉄骨構造におけるその確固たる役割を浮き彫りにしています。炭素鋼は、強度対コスト比に優れているため、大部分の生産量の要件を満たしていますが、合金鋼やステンレス鋼は、アンダーボディのサスペンション取り付け点や化学処理装置など、より高い引張強度や耐食性が求められる用途に使用されています。プラスチック製のクリップやプッシュピンは、高い引き抜き強度よりも誘電絶縁性や傷防止が重視されるダッシュボード、白物家電、電子機器の分野で広く採用されています。複合材や特殊素材の製品はニッチな分野ではありますが、OEM各社が軽量化を図る一方で、金属と炭素繊維基板間のガルバニック腐食を防ぐ必要があることから、CAGR 4.62％で市場が拡大しています。

製品設計の急速な変化により、部品表（BOM）の選定基準も見直されています。エアバスとボーイングは、複合材製胴体の採用比率を高めており、機体の熱膨張に適合し、ガルバニックカップリングを回避するCFRPネジの採用を後押ししています。1キログラムあたり50米ドル以上するチタングレード5のボルトは、生体適合性と、ステンレス鋼に比べて3対1という優れた強度対重量比が依然として決定的な要因となるジェットエンジンや整形外科用インプラントにおいて、確固たる地位を築いています。北米の産業用ファスナー市場では、PennEngineering社の薄肉アルミニウム筐体用セルフクリンチングスタッドが、ねじの抜け落ちによる故障を30％削減し、プロセスの革新がいかに特殊用途への浸透を促進できるかを実証しました。一方、PEEK製ネジは、術後の画像診断においてX線透過性があることから脊椎固定用途で採用されており、この臨床上の利点により、316Lステンレス製の代替品に比べて10倍の価格差が正当化されています。

ASTM A307およびSAEグレード2に準拠する標準グレードのボルトは、2025年の売上高の67.13％を占め、コストと即時入手可能性が高度な技術的指標よりも重視される建設およびMRO（保守・修理・運用）の定番製品として需要を支えています。これらのファスナーはパレット単位で流通ハブを経由して流通しており、支店マネージャーは引張曲線の知識よりも、品目ごとの納品率の最適化に注力しています。価格下落は依然として課題であるため、北米の産業用ファスナー市場のこの層において、利益率を守るための唯一の持続可能な手段として、大規模な物流と自動ピッキングが際立っています。

高性能グレードは、電動化、LNGプロジェクト、および先進的な民間航空機に追随することで、2031年までにCAGR4.49％を記録する見込みです。150,000 psiの引張強度に熱処理されたグレード8の炭素合金ボルトは、極端なねじり応力にさらされる農業用噴霧器や大型輸送車両に広く採用されています。メートル法のグレード10.9スタッドは、現在、EVのモーターマウントに採用されています。これは、回生ブレーキにより、ガソリンエンジンよりも高い逆応力サイクルが接合部に加わるためです。ハウメット社の2,800万米ドル規模のインコネル718生産ラインは、650°C以上の高温環境でタービン部品を結合するニッケル基ファスナーの競争優位性をさらに強固なものにしています。KAMAX社が独自に開発した焼入れ後焼戻し処理により、疲労寿命が25％向上し、OEMメーカーには保証期間の余裕が生まれ、40％の価格プレミアムが実現されています。これにより、北米の産業用ファスナー市場における全体的な価値が押し上げられています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 北米の産業用ファスナー市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に213億3,000万米ドル、2026年に222億9,000万米ドル、2031年までに271億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.04%です。
• 北米の工業用ファスナー市場の主要企業はどこですか？
  • Illinois Tool Works Inc.、Howmet Aerospace Inc.、Stanley Black and Decker, Inc.、Wurth Group、Fastenal Company、Fontana Gruppo（Acument Global Technologies, Inc.）、LISI Group、Nifco Inc.、Bulten AB、ARaymond Group、Marmon Holdings, Inc.（Berkshire Hathaway）、Hilti Corporation、KAMAX Holding GmbH and Co. KG、Bossard Holding AG、PennEngineering and Manufacturing Corp.、Simpson Manufacturing Co., Inc.、Precision Castparts Corp.（SPS Technologies）、TriMas Corporation、Agrati Group、SFS Group AG、Optimas Solutionsなどです。
• 北米の工業用ファスナー市場の動向は何ですか？
  • 自動車および航空宇宙製造の拡大、北米EVサプライチェーンの急速な成長、構造用接着剤の採用拡大が挙げられます。
• 金属ファスナーの市場シェアはどのくらいですか？
  • 金属ファスナーは2025年の売上高の84.23％を占めています。
• 高性能グレードのファスナーはどのように成長すると予測されていますか？
  • 2031年までにCAGR4.49%を記録する見込みです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 建設セクターの成長
  • 自動車および航空宇宙産業における製造の拡大
  • 耐食性コーティング技術の進歩
  • 北米におけるEVサプライチェーンの急速な成長
  • 「バイ・アメリカン法」が地元調達を後押し
  • デジタルトレーサビリティとスマートファスナーの取り組み
• 市場抑制要因
  • 構造用接着剤の採用拡大
  • 鉄鋼および非鉄金属価格の変動
  • メッキに関する厳しい環境規制
  • リショアリングに起因する特殊製品の生産能力のボトルネック
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• マクロ経済動向が市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• 素材別
  • 金属
  • プラスチック
  • 複合材料および特殊材料
• グレード別
  • スタンダード
  • 高性能
• 製品タイプ別
  • 雄ねじ
  • 内ネジ式
  • ネジなし
  • 特定用途向け／特殊用途
• エンドユーザー用途別
  • OEM
    • 自動車／自動車産業
      • 内燃機関（ICE）搭載の軽自動車
      • 内燃機関（ICE）搭載の中型・大型トラック／バス
      • 電気自動車
    • 航空宇宙
    • 機械・資本財
    • 電気・電子機器
    • 金属加工品
    • 医療機器
    • その他のOEM用途
  • 保守・修理・運用（MRO）
  • 建設
• コーティング／仕上げ別
  • プレーン（未コーティング）
  • 亜鉛メッキ
  • 溶融亜鉛めっき
  • PTFEおよび特殊コーティング
• 国別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Illinois Tool Works Inc.
  • Howmet Aerospace Inc.
  • Stanley Black and Decker, Inc.
  • Wurth Group
  • Fastenal Company
  • Fontana Gruppo（Acument Global Technologies, Inc.）
  • LISI Group
  • Nifco Inc.
  • Bulten AB
  • ARaymond Group
  • Marmon Holdings, Inc.（Berkshire Hathaway）
  • Hilti Corporation
  • KAMAX Holding GmbH and Co. KG
  • Bossard Holding AG
  • PennEngineering and Manufacturing Corp.
  • Simpson Manufacturing Co., Inc.
  • Precision Castparts Corp.（SPS Technologies）
  • TriMas Corporation
  • Agrati Group
  • SFS Group AG
  • Optimas Solutions

第7章 市場機会と将来の展望