アフリカのLED照明：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、アフリカのLED照明市場規模は、2025年の27億7,000万米ドルから2026年には29億7,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR 7.34％で推移し、2031年には42億4,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、製品タイプ（ランプ、照明器具）、流通チャネル（直販、卸売・小売、Eコマース）、用途（商業オフィスなど）、設置タイプ（新規設置、改修設置）、エンドユーザー（屋内、屋外、自動車）、国（南アフリカ、ナイジェリアなど）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

アフリカのLED照明市場の動向と洞察

政府によるエネルギー効率規制・段階的廃止義務

2024年1月に施行される南アフリカの「最低エネルギー性能基準（MEPS）」では、すべての政府施設においてLED照明の使用が義務付けられています。一方、ガーナの2025年政策枠組みでは、公共調達において認証済みの高効率ランプの採用が指針として示されています。ナイジェリアの標準化機関は現在、IEC 62560に基づく輸入コンプライアンスを施行しており、これにより低品質なランプが排除され、認証済みブランドへの需要が高まっています。各機関はスケジュールに基づいた改修目標を達成しなければならないため、これらの指針により、複数年にわたる調達サイクルが確保されます。認証を受けたサプライヤーは予測可能な大量発注を獲得でき、現地の販売代理店は、税関での書類審査をクリアする、品揃えは限定的ながらも利益率の高い製品群を在庫することで恩恵を受けます。民間の建設業者は公的機関の仕様を模倣することが多いため、規制による勢いは小売、商業、産業分野への需要にも波及しています。

LED部品のコスト低下と手頃な価格化

世界の供給過剰により、2024年にはLEDチップの価格が15～20％下落し、ドライバー電子部品もプラットフォームの標準化を通じて同程度のコスト削減を実現しました。ウガンダに拠点を置くPearlight社は、この部品原価の低下を反映して、輸入品と同等の製品よりも10～15％安い価格設定を行い、中所得層の住宅所有者の間でコスト主導の切り替えの波を加速させています。ナイジェリアでは、卸売業者が18ヶ月未満という損益分岐点までの回収期間を強調しており、この主張は、電力料金が補助金で賄われている地域であっても共感を呼んでいます。また、部品価格の下落は、自治体の街路灯プログラムにおける照明器具の交換を加速させています。予算内で1回の調達ごとに購入できる街灯柱の数が増えるため、限られた資金を広大な郊外地域に効率的に配分できるようになるからです。

価格に敏感なセグメントにおける照明器具の高額な初期費用

多くの農村部の家庭では、灯油ランプの価格が5米ドル未満であるのに対し、照明器具1台あたり15～25米ドルという価格は依然として手の届かないものとして捉えられています。この価格差は、電力補助によって月額請求額が抑えられ、その結果、省エネによる目に見えるメリットが薄れる地域でより顕著です。マイクロローンと地域レベルでの一括発注を組み合わせたプログラムが、この障壁を緩和しつつありますが、導入は依然として断続的な状況にとどまっています。メーカー各社は、エントリーレベルのルーメン要件を満たしつつ、統合センサーなどの高級機能については所得がアップグレードを許容する段階まで見送る、簡素化された光学パッケージの実験を進めています。

セグメント分析

2025年の売上高のうち、照明器具が59.83％を占めました。これは、施設管理者が、大規模なキャンパス全体での改修監査を簡素化する一体型ハウジングを好んだためです。この主導的な立場は、入札書類に特定のビーム角、防塵・防水等級、保証期間が明記されている場合、アフリカのLED照明市場がターンキーソリューションを好む傾向を反映しています。ランプはシェアは小さいもの、CAGR7.96％で最も急速に成長しています。コストに敏感な一般家庭では、配線工事を行うことなく既存のソケットにA60電球を差し込むことができるため、このカテゴリーは初めてLEDを導入する消費者にとっての入り口となっています。ジェネシス・ワン・ライティング社は、ヨハネスブルグのショッピングモールに2,400基のハイベイ照明器具を設置することで、省エネ効果を実証しました。その結果、電力使用量が65％削減され、不動産管理者に対する価値提案がさらに強化されました。

製品構成の変化は調達サイクルに影響を与えます。照明器具は、多くの場合、事前の実現可能性調査や設置作業員を必要とするため、購入は会計年度の予算に合わせて集中する傾向があります。対照的に、電球は小売店やEコマースチャネルを通じて継続的に流通しており、卸売業者の売上高の季節変動を平準化しています。今後、アフリカのLED照明市場では、ZigbeeやBluetoothを介して通信するスマートチップを搭載した電球へのアップグレードが進むと見込まれ、この動向により、照明器具への需要の一部が既存のソケット向けへとシフトする可能性があります。

2025年には、ヨハネスブルグ大都市圏、ラゴス、ナイロビにおける急速な世帯形成に牽引され、住宅セグメントが53.02％のシェアを占めました。省エネ意識の高い消費者は、60Wの白熱電球を9WのLEDに交換しており、この動きにより、明るさを維持しつつ月間の電力使用量を大幅に削減しています。商業施設は、企業のカーボン・コミットメントを背景に、照明の改修がESGスコアカードにおいて即効性のある成果をもたらすことから、最も急速に成長している分野として台頭しています。小売チェーンは、商品の魅力を高め、客の滞在時間を延ばすために高演色性（CRI）の照明器具を活用しており、一方、オフィスのオーナーは入居者の生産性を高めるために調光可能な白色ランプを導入しており、これにより商業分野での導入率はCAGR9.14％で推移しています。

産業分野での普及は若干遅れをとっていますが、工場では周囲温度が40°Cを超えてもハイベイ照明器具がルーメン維持率を維持できることが判明し、着実に成長しています。専門的な園芸分野での試験導入も勢いを増しており、Florensis Kenya社は、フィリップスのGreenPowerモジュールを導入することで93％の省エネ効果と作物の品質向上を達成したと報告しており、農業がニッチな需要拡大の原動力となり得ることを示唆しています。アフリカのLED照明市場におけるニッチ分野の規模は、現時点では依然として小さいもの、アグリテックの資金調達パッケージが定着すれば拡大が見込まれます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• アフリカのLED照明市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の27億7,000万米ドルから2026年には29億7,000万米ドルへと拡大し、2031年には42億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.34％です。
• アフリカのLED照明市場における主要企業はどこですか？
  • Signify N.V.、ams-OSRAM AG、Acuity Brands, Inc.、Eaton Corporation plc、Zumtobel Group AG、Schreder SA、Foshan Electrical and Lighting Co., Ltd.（FSL Group）、Opple Lighting Co., Ltd.、Nichia Corporation、CreeLED, Inc.、LG Innotek Co., Ltd.、Panasonic Holdings Corporation、BEKA（Pty）Ltd trading as BEKA Schreder、LED Lighting SA（Pty）Ltd、Sunfor Technologies（Pty）Ltd、Afrison LED（Pty）Ltd、D.light Design Inc.、BBOXX Limited、Heliospectra ABです。
• アフリカのLED照明市場の動向にはどのようなものがありますか？
  • 政府によるエネルギー効率規制・段階的廃止義務、LED部品のコスト低下と手頃な価格化、価格に敏感なセグメントにおける照明器具の高額な初期費用などがあります。
• 南アフリカのエネルギー効率規制はいつ施行されますか？
  • 2024年1月に施行されます。
• LED部品のコストはどのように変化していますか？
  • 2024年にはLEDチップの価格が15～20％下落し、ドライバー電子部品も同程度のコスト削減が実現しました。
• アフリカのLED照明市場における住宅セグメントのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年には53.02％のシェアを占めました。
• アフリカのLED照明市場における商業分野の成長率はどのくらいですか？
  • 商業分野での導入率はCAGR9.14％で推移しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 政府によるエネルギー効率規制・段階的廃止義務
  • LED部品のコスト低下と手頃な価格化の進展
  • 都市インフラの拡充とスマートシティ事業
  • 「使った分だけ支払う」方式の太陽光LEDモデルが、農村部の需要を喚起
  • Eコマースの普及がD2C方式によるLED流通を可能に
  • フリーゾーンにおける製造業への優遇措置が、地域の生産高を押し上げ
• 市場抑制要因
  • 価格に敏感なセグメントにおける初期設備投資コストの高さ
  • 農村地域における消費者の認知度の低さ
  • 電圧の不安定さがドライバーの早期故障を引き起こす
  • 電子廃棄物・リサイクルに関する枠組みが不十分であるため、コンプライアンスコストが高騰
• 業界バリューチェーン分析
• マクロ経済要因の影響
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • ランプ
  • 照明器具/備品
• 流通チャネル別
  • 直接販売
  • 卸売・小売
  • Eコマース
• 用途別
  • 商業オフィス
  • 小売店
  • ホスピタリティ
  • 産業
  • 高速道路・一般道路
  • 建築用
  • 公共の場所
  • 病院
  • 園芸・庭園
  • 住宅
  • 自動車
  • その他（化学、石油・ガス、農業）
• 設置タイプ別
  • 新規設置
  • 改修設置
• エンドユーザー別
  • 屋内
  • 屋外
  • 自動車
• 国別
  • 南アフリカ
  • ナイジェリア
  • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Signify N.V.
  • ams-OSRAM AG
  • Acuity Brands, Inc.
  • Eaton Corporation plc
  • Zumtobel Group AG
  • Schreder SA
  • Foshan Electrical and Lighting Co., Ltd.（FSL Group）
  • Opple Lighting Co., Ltd.
  • Nichia Corporation
  • CreeLED, Inc.
  • LG Innotek Co., Ltd.
  • Panasonic Holdings Corporation
  • BEKA（Pty）Ltd trading as BEKA Schreder
  • LED Lighting SA（Pty）Ltd
  • Sunfor Technologies（Pty）Ltd
  • Afrison LED（Pty）Ltd
  • D.light Design Inc.
  • BBOXX Limited
  • Heliospectra AB

第7章 市場機会と将来の展望