英国のITサービス：市場シェア分析、業界動向・統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、英国のITサービス市場規模は2025年に1,125億米ドルと評価され、2026年の1,201億1,000万米ドルから2031年までに1,665億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは6.76％となる見込みです。

本レポートは、サービスタイプ（ITコンサルティング・導入、ITアウトソーシング、ビジネスプロセスアウトソーシングなど）、エンドユーザー企業規模（中小企業、大企業）、展開モデル（オンショア提供、ニアショア提供など）、エンドユーザー業種（BFSI、政府・公共部門など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

英国のITサービス市場の動向とインサイト

AI主導のデジタルトランスフォーメーションの波

英国は現在、世界第3位のAI経済規模を誇り、AIの導入を通じて年間1.5％の生産性向上を目指しています。こうした熱意にもかかわらず、十分なAI知識を有していると回答した製造業者はわずか16％にとどまっており、サービスプロバイダーにとってはコンサルティングの機会が広がっています。40億米ドルの公的投資と140億米ドルの民間投資のコミットメントが、AIを中心としたプロジェクトに向けた堅調なパイプラインを形成しています。アクセンチュアだけでも、2025年度第2四半期に生成AI関連の受注額として14億米ドルを確保しており、企業の旺盛な需要を示しています。オックスフォードシャーのカルハムを皮切りに、政府が指定する「AI成長ゾーン」では、大規模なシステム統合とクラウド容量が必要となります。これらの要因が相まって、英国のITサービス市場に持続的な成長をもたらしています。

「クラウドファースト」の政府調達方針

G-Cloud 14のカタログに4,000社のサプライヤーから提供される4万6,000件のサービスが掲載されていることからも明らかなように、「クラウド・ファースト」の方針は、公共部門の調達形態を一新しつつあります。2012年以降、枠組み契約による23億米ドルのコスト削減実績は、その経済的メリットを裏付けるとともに、中小企業の参画を促進しています。今後実施される160億米ドル規模の「テクノロジー・サービス4」競合は、ベンダーにとって最大の単一のビジネスチャンスとなります。クラウドの導入は、「デジタル・テクノロジー部門計画」に基づく戦略的パートナーシップにも広がり、調達とイノベーションの境界線を曖昧にしています。規制産業が公共部門の基準を模倣するにつれ、民間部門への波及効果が顕著になっており、英国のITサービス市場全体におけるプラットフォームサービスの二桁成長を後押ししています。

IT人材市場における高い賃金インフレ

2024年、テクノロジー分野の給与は7～10％上昇し、雇用主の76％が深刻なスキル不足を指摘しています。2025年4月に国民保険料率が13.8％から15％に引き上げられることで、雇用主のコストが膨らみます。ブレグジット後のEU出身専門家の離職者30万人の影響により、60万人の求人空きが生じ、経済に年間630億米ドルの損失をもたらしています。企業はニアショア戦略や自動化戦略の拡大によってこの不足を補っていますが、人件費の高騰が利益率を圧迫し、英国ITサービス市場の成長を鈍化させています。

セグメント分析

2025年、クラウド・プラットフォームサービスは英国ITサービス市場シェアの28.15％を占め、G-Cloud 14によるカタログの拡充や、レガシーシステムからパブリッククラウドへの継続的な移行に支えられ、主導的な地位を確立しました。このセグメントにおける英国ITサービス市場の規模は、160億米ドル規模の「Technology Services 4」フレームワークを背景に、着実に拡大していくと予測されています。同時に、マネージドセキュリティサービスは、「サイバーセキュリティ・レジリエンス法案」に基づくコンプライアンス義務を反映し、2031年までにCAGR9.38％を記録すると予測されています。ITコンサルティングは、企業向けAIプログラムのおかげで堅調さを維持しており、一方、ITアウトソーシング・BPOは、自動化が進む中でバランスの取れた成長を見せています。

クラウド移行とセキュリティ強化の相乗効果が、プロバイダーの収益拡大を支えています。機関がオンプレミスシステムを置き換えるにつれ、プラットフォーム契約にマネージドセキュリティのバンドル契約が組み合わされ、ウォレットシェアが拡大しています。14億米ドル規模のNHS入札は、セクター固有の枠組みがエコシステムサプライヤーを牽引する様子を如実に示しています。したがって、英国のITサービス市場では、ハイパースケールのノウハウとゼロトラストアーキテクチャを組み合わせたベンダーが優位に立っています。

2025年、英国のITサービス市場規模の64.25％を大企業が占め、多額の予算を投じてマルチクラウドの導入、生成AIのパイロット導入、規制対応の近代化を推進しました。支配的な地位にあるもの、変革ロードマップが成熟するにつれて、その成長率は緩やかになっています。対照的に、中小企業セグメントは、「中小企業デジタル導入タスクフォース」の10段階の行動計画に後押しされ、2031年までCAGR8.98％で拡大すると予測されています。中小企業における英国ITサービス市場のシェアは依然として小規模ですが、AIを活用した生産性向上による781億米ドルの経済価値の潜在力は、有望な対象市場を形成しています。

サービスモデルは、販売サイクルの短縮や、中小企業が好む成果ベースの価格設定に対応する必要があります。地域のAIイノベーションハブ、税額控除、クラウドマーケットプレースにより参入障壁が低減され、プロバイダーは再現性のあるパッケージを開発できるようになっています。それに伴い、英国のITサービス市場では、ロンドン以外の零細企業向けにカスタマイズされたサブスクリプション型のソリューションが増加しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 英国のITサービス市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に1,125億米ドル、2026年には1,201億1,000万米ドル、2031年までには1,665億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.76%です。
• 英国のITサービス市場におけるAIの導入状況はどうですか？
  • 英国は現在、世界第3位のAI経済規模を誇り、AIの導入を通じて年間1.5％の生産性向上を目指しています。
• AIに関する公的および民間の投資額はどのくらいですか？
  • 40億米ドルの公的投資と140億米ドルの民間投資がAIを中心としたプロジェクトに向けた堅調なパイプラインを形成しています。
• 「クラウドファースト」の政府調達方針の影響は何ですか？
  • 公共部門の調達形態を一新し、23億米ドルのコスト削減実績を上げ、中小企業の参画を促進しています。
• IT人材市場における賃金の動向はどうなっていますか？
  • 2024年、テクノロジー分野の給与は7～10％上昇し、雇用主の76％が深刻なスキル不足を指摘しています。
• 英国のITサービス市場における大企業と中小企業のシェアはどのようになっていますか？
  • 2025年、英国のITサービス市場規模の64.25％を大企業が占め、中小企業は2031年までCAGR8.98％で拡大すると予測されています。
• クラウド・プラットフォームサービスの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、クラウド・プラットフォームサービスは英国ITサービス市場シェアの28.15％を占めると予測されています。
• 主要な競合企業はどこですか？
  • Accenture plc、IBM UK Ltd.、Capgemini SE、Tata Consultancy Services（TCS）UK、Infosys Ltd. UK、Cognizant Technology Solutions UKなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • AI主導のデジタルトランスフォーメーションの波
  • 「クラウドファースト」の政府調達政策
  • 深刻なサイバー脅威の状況
  • 英国の製造業におけるOTとITの融合
  • グリーンITの義務化（持続可能性目標）の台頭
  • ブレグジットに起因する規制の複雑化
• 市場抑制要因
  • IT人材市場における高い賃金上昇率
  • 短期的なマクロ経済の減速
  • オフショア納品に伴うデータ主権に関する懸念
  • ロンドン以外の中小企業における導入状況のばらつき
• 業界バリューチェーン分析
• マクロ経済要因の影響
• 重要な規制枠組みの評価
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• サービスタイプ別
  • ITコンサルティング・導入
  • ITアウトソーシング（ITO）
  • ビジネスプロセスアウトソーシング（BPO）
  • マネージドセキュリティサービス
  • クラウドプラットフォームサービス
• エンドユーザー企業の規模別
  • 中小企業（SME）
  • 大企業
• 展開モデル別
  • オンショアデリバリー
  • ニアショアデリバリー
  • オフショアデリバリー
• エンドユーザー業種別
  • BFSI
  • 製造業
  • 政府・公共部門
  • ヘルスケア・ライフサイエンス
  • 小売・消費財
  • 通信・メディア
  • 物流・運輸
  • エネルギー・ユーティリティ
  • その他のエンドユーザー業種

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Accenture plc
  • IBM UK Ltd.
  • Capgemini SE
  • Tata Consultancy Services（TCS）UK
  • Infosys Ltd. UK
  • Cognizant Technology Solutions UK
  • HCL Technologies UK
  • Wipro Ltd. UK
  • Fujitsu Services Ltd.
  • DXC Technology UK
  • CGI IT UK Ltd.
  • Sopra Steria Ltd.
  • Computacenter plc
  • Softcat plc
  • Kainos Group plc
  • BJSS Ltd.
  • Endava plc
  • Version 1 Software UK Ltd.
  • FDM Group plc
  • PA Consulting Group
  • Civica Ltd.
  • NTT DATA UK Ltd.
  • Capita IT Services
  • Rackspace Technology UK
  • Mastek（UK）Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望