米国の水道メーター：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、米国の水道メーター市場規模は2025年に2,509万台でしたが、2026年には2,616万台へと増加し、2031年までに3,157万台に達すると予測されています。

2026～2031年にかけては、CAGR3.83％で成長すると見込まれています。

本レポートは、メータータイプ別（スマート水道メーター、機械式と基本型メーター、その他）、通信技術別（AMI、AMR、その他）、ネットワーク接続性別（携帯電話回線、PLCと有線、その他）、エンドユーザー分野別（住宅、商業、産業、その他）、公益事業規模区分別（Tier-1、Tier-2、Tier-3）、地域別に分類されています。市場予測は数量（台数）ベースで提示されています。

米国の水道メーター市場の動向と洞察

連邦IIJA助成金によるAMI導入の加速

IIJAは水道インフラに約500億米ドルを割り当てており、現在ではサイバーセキュリティとAMIへの支出が明示的に対象となっています。この資金提供により、公益事業者がかつて採用していた10年にわたる段階的な展開モデルが廃止され、代わりに単一の債券発行サイクル内でシステム全体の導入が可能となります。恵まれない地域社会は元本免除の対象となりますが、申請手続きが複雑なため、助成金申請チームを維持している大規模な公益事業者が有利となり、規模の優位性が維持されています。米国土地改良局のWaterSMART助成金は、非収益水の測定された削減量に給付額を連動させる成果連動型インセンティブを追加しています。その結果、プロジェクトの範囲において、水道メーター、配管の交換、サイバーセキュリティが1つの資本計画に統合されるケースが増えており、導入が加速し、米国の水道メーター市場を牽引しています。

非収益水に対する州の節水義務の強化

カリフォルニア州の「節水をカリフォルニアのライフスタイルにする（Making Conservation a California Way of Life）」規制では、灌漑専用水道メーターの導入について明確な期限が設定されており、AMIが承認されたコンプライアンス技術として挙げられています。アリゾナ州の地下水管理区域、テキサス州の年次水損失監査、新たに策定されつつあるフロリダ州の規則は、AMIのみが満たすことのできる最低検針頻度やデータ精度クラスを基準とする、同様の施行枠組みを構築しています。これらに準拠できない水道事業者は、是正措置や州資金の支給制限を受けるリスクがあり、多くの管轄区域において、意思決定の猶予期間は2年未満にまで短縮されています。西部地域の干ばつ状況により世論の監視が厳しくなっているため、厳格な規制に対する政治的後押しは依然として強く、これにより米国の水道メーター市場における長期的な成長が確固たるものとなっています。

ティア3の公益事業者に対する初期設備投資（CAPEX）の圧力

接続数が4万5,000件未満のシステムでは、ネットワークインフラコストがより少ない基盤に分散されるため、エンドポイントあたりのコストが30～50％高くなります。回転基金による融資は低金利ですが、その手続きには資産管理計画、環境調査、取締役会の承認が必要となり、従業員8名程度の公益事業者の多くはこれらを満たすことができません。これに対し、ベンダー各社は、初期費用を不要とする15～20年のMaaS（Metering-as-a-Service）契約を提案していますが、その結果、総支払額が増加し、長期的な契約拘束が生じることになります。連邦政府による元本免除の助成金が利用可能な場合でも、小規模な水道事業者にはその申請を行う人材が不足していることが多く、その結果、農村部における米国の水道メーター市場の普及を妨げる主要因は資金調達となっています。

セグメント分析

2025年の導入台数の63.84％を占めるのは機械式メーターであり、その背景には、依然として手動またはドライブバイ方式で検針されている膨大な既存設備があります。しかし、古い機械式メーターが耐用年数を迎えると、水道事業者は静的スマートメーターへの導入をますます進めています。というのも、計測不足が1％増えるごとに、収益が直接的に損なわれるからです。超音波式水道メーターは、低流量時でも高精度な漏水検知を実現します。この機能は、MID R1000の精度基準を上回るためにIntelis wSourceを採用したPubliacquaなどの早期導入企業によって広く知られています。2026～2031年にかけて、スマート水道メーターの出荷台数は市場全体の成長率を上回ると予測されており、米国におけるスマート水道メーターの市場シェアは数ポイント上昇する見込みです。2027年までは、コスト重視の住宅用改修工事において機械式メーターが依然として主流となるでしょうが、静的技術によるメンテナンスコストの削減とデータの詳細度は、最終的には初期費用の高さを上回るメリットをもたらします。

ベンダー情勢もこれに歩調を合わせています。Badger Meterは、AMI需要を背景に2024年第3四半期に公益事業部門の売上高で過去最高を記録しました。一方、Neptuneのソフトウェア定義型R900 Gateway v4により、自治体はこれまでの投資を無駄にすることなく、AMRからAMIへのアップグレードが可能になります。このような下位互換性により、沈没コストを懸念する自治体の意思決定が加速され、米国の水道メーター市場において、機械式から超音波式と電磁式プラットフォームへ、緩やかではあるが決定的な移行が後押しされています。

一方向型自動検針（AMR）は、2025年のエンドポイントの56.91％を占めており、これは2000年代初頭のドライブバイ方式による導入の名残です。しかし、現在ではほぼすべての新規調達において、遠隔遮断、ファームウェアの更新、1時間ごとの間隔データ収集のための双方向機能が指定されています。ミネソタ州のアノカ市からフロリダ州のオレンジ郡に至るまで、各水道事業者は2025年からのAMIへの全面移行を予算に計上しており、AMRモジュールを、顧客ポータルへデータをストリーミングするネットワーク接続型端末に置き換えるか、または既存のシステムに重ねて導入しています。調達動向の変化に伴い、サイバーセキュリティと節水効果をもたらすプロジェクトを優先するIIJA（インフラ投資・雇用法）の助成金も後押しとなり、米国水道メーター市場におけるAMIのシェアは着実に上昇する見込みです。

また、AMIは、迅速な漏水アラートや顧客との関わりを求める今後の節水規制に対しても、公益事業者を将来に備えさせるものです。AMRではこうした遅延やデータ量の基準を満たすことができないため、既存設備は交換やオーバーレイネットワークを通じて、引き続きAMIへと移行していくと考えられます。その結果、2年以内に新規設置の大部分をAMIが占めるようになると予想され、AMRは既存設備の一部に縮小し、次回の更新サイクルで段階的に廃止されることになります。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 米国の水道メーター市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に2,509万台、2026年には2,616万台、2031年までに3,157万台に達すると予測されています。CAGRは3.83%です。
• 米国の水道メーター市場の主要なメータータイプは何ですか？
  • 機械式メーターが2025年の導入台数の63.84%を占めています。
• 米国の水道メーター市場における通信技術の主な種類は何ですか？
  • 先進計量インフラ（AMI）と自動検針（AMR）が主な通信技術です。
• 米国の水道メーター市場における主要企業はどこですか？
  • Badger Meter Inc.、Sensus USA Inc.、Neptune Technology Group Inc.、Mueller Systems LLC、Kamstrup Water Metering LLCなどです。
• 連邦IIJA助成金は水道メーター市場にどのように影響していますか？
  • IIJAは水道インフラに約500億米ドルを割り当て、公益事業者がAMIを導入する加速要因となっています。
• 非収益水に対する州の節水義務はどのように強化されていますか？
  • カリフォルニア州やアリゾナ州、テキサス州などで、AMIが承認されたコンプライアンス技術として導入されています。
• ティア3の公益事業者に対する初期設備投資の圧力はどのようなものですか？
  • 接続数が4万5,000件未満のシステムでは、エンドポイントあたりのコストが30～50%高くなります。
• スマート水道メーターの市場シェアはどのように変化すると予測されていますか？
  • 2026～2031年にかけて、スマート水道メーターの出荷台数は市場全体の成長率を上回ると予測されています。
• AMRとAMIの違いは何ですか？
  • AMRは一方向型自動検針で、AMIは双方向機能を持ち、より高精度なデータ収集が可能です。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 連邦IIJA助成金によるAMI導入の加速
  • 非収益水に対する州の節水義務の強化
  • 5G RedCapとNB-IoTの普及による地方での通信エリアの拡大
  • メーター設備の老朽化による15年ごとの更新サイクルの発生
  • MaaS型サブスクリプションモデルへの公益事業者の移行
  • ESG連動型地方債の資金調達によるスマートプロジェクトの後押し
• 市場抑制要因
  • ティア3の公益事業者に対する初期設備投資（CAPEX）の圧力
  • 超音波式流量計用ICの半導体供給の変動
  • 公益事業用サイバー保険料の上昇
  • 小規模公益事業における分析人材のスキルギャップ
• 産業バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測

• メータータイプ別
  • スマート水道メーター
  • 機械式と基本型メーター
  • 超音波式メーター
  • 電磁式メーター
• 通信技術別
  • 先進計量インフラ（AMI）
  • 自動検針（AMR）
  • 手動とウォークバイ
• ネットワーク接続性別
  • セルラー（LTE-M/NB-IoT/5G RedCap）
  • RF-Mesh 900 MHz
  • PLCと有線
  • LoRaWAN
• エンドユーザー分野別
  • 住宅
  • 商業
  • 産業
  • 地方公共団体
• 公益事業規模区分別
  • Tier-1（40万接続以上）
  • Tier-2（4万5,000～40万接続）
  • Tier-3（4万5,000接続未満）

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Badger Meter Inc.
  • Sensus USA Inc.
  • Neptune Technology Group Inc.
  • Mueller Systems LLC
  • Kamstrup Water Metering LLC
  • Diehl Metering LLC USA
  • Itron Inc.
  • Aclara Technologies LLC
  • Landis+Gyr Technology Inc.
  • Master Meter Inc.
  • Zenner USA Inc.
  • Metron-Farnier LLC
  • Carlon Meter Inc.
  • Elster AMCO Water LLC
  • Datamatic Inc.
  • Spire Metering Technology LLC
  • Arad Technologies USA Inc.
  • Honeywell International Inc.
  • Xylem Inc.
  • B Meters USA Inc.
  • Trimble Water Inc.
  • SmartCover Systems Inc.

第7章 市場機会と将来の展望