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市場調査レポート
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アジア太平洋の水道メーター：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

Asia Pacific Water Meter - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
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英文 120 Pages
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2～3営業日
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アジア太平洋の水道メーター：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年01月05日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

アジア太平洋の水道メーター市場規模は2025年に118億8,000万米ドルと推定され、予測期間（2025～2030年）のCAGRは10.21%で、2030年には193億2,000万米ドルに達すると予測されています。

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アジア太平洋では、急速な都市化と建設・製造活動の増加により水需要が増加しており、これが水道メーターの必要性を高めています。メーター開発の急速な進展は、水道事業体がより効率的にリソースをモニタリング、測定、分析するのに役立っています。

主要ハイライト

  • 日本、インド、中国を含むアジア諸国は、外国投資の増加に伴い、スマート水道メーターに多額の投資を行っています。さらに、正確な水道料金の請求と無駄遣いを避けるための漏水検知の必要性が、これらの国々でのスマート水道メーターの採用を促進しています。スマート水道メーターは請求精度を向上させ、無収水ロスを削減します。
  • 中国国家統計局によると、2022年、中国では人口の65.22%が都市部に住んでいます。さらに、中国の都市化率は2021年の63.89％から2022年には65.22％に上昇しました。このため、効果的な水資源管理の必要性が高まり、同市場の成長が促進されると予想されます。
  • アジア太平洋は欧州や北米地域に比べて人口が多いため、過去数年間にいくつかの都市で水不足が報告されているように、必要不可欠な資源である水を効果的に管理する必要性が非常に高まっています。例えば、インド政府Niti Aayogによると、マハラシュトラ州、カルナータカ州、グジャラート州、ジャールカンド州、ラジャスタン州、アンドラ・プラデシュ州、タミル・ナードゥ州は、ここ数年深刻な水危機に直面しています。
  • 産業、特に製造業は大量の水を消費するため、産業と農業活動の増加も調査市場の成長を支えています。例えば、半導体の大手メーカーであるSK Hynixによると、半導体の生産には大量の水が必要であり、それが規制されないまま放置されると、浪費や汚染の原因となります。急速な人口増加と気候変動により、サステイナブル未来のための水資源管理システムが求められています。
  • AsiaWater.orgによると、2050年までにアジアの人口の70％が都市部に居住するようになり、清潔な水の供給に対する需要が生まれます。しかし、適切な規制枠組みの必要性、消費者の意識、熟練労働者の利用可能性、高い設置コストは、調査した市場の成長に影響を与える可能性のある主要要因のいくつかです。

アジア太平洋の水道メーター市場動向

スマートメーターの設置が大きく成長

  • アジア太平洋は、スマート技術の採用という点で急速に成長しています。ITUによると、過去4年間、同地域ではICTインフラへのアクセスと利用のほとんどのセグメントで継続的な成長が見られました。例えば、アジア太平洋の携帯電話カバー率は、ITUの推定では100％に近いです。
  • さらに、この地域におけるICTセクターの成長は、スマート技術の普及をさらに促進し、スマート水道メーターの開発にとって有利な市場開拓シナリオを作り出しています。例えば、Microsoftによると、オーストラリアのエネルギー、電力、公益事業会社は、グリッドの自動化（44％）とメンテナンス（43％）を支援するためにIoTを使用しています。
  • IoTやAIのような技術の利点を考慮し、地域全体の政府がスマート水道メーターの設置を推進しています。例えば、東京都は2022年4月、2022年にスマート水道メーターを導入する計画を発表しました。政府は2022年度末までに3万台、2024年までに13万台のスマートメーターを設置する計画です。
  • 2022年1月、インドのGurugram Metropolitan Development Authority（GMDA）は、手動の水道メーターを電子式のスマート水道水に変更すると発表しました。政府は、電子スマートメーターの助けを借りて、統合制御コマンドセンター（ICCC）から水の供給をモニタリングすることを目指しています。
  • 2023年3月、Itron Inc.はPT.Megalopolis Manunggal Industrial Development（PT.MMID）と、インドネシアの工業団地における水道事業の転換と運営効率の向上を目的とした契約を締結しました。この契約により、PT.MMIDはItronのメーター管理・データ収集ソリューションであるTemetraの導入を目指します。このソリューションにより、正確な水道使用量データを収集し、請求ミスを減らすことで、イノベーションを促進し、同国の成長に貢献することが期待されます。

最大市場シェアを占める中国

  • 中国は水資源の確保にますます力を入れています。最近、中国は水不足に直面し始めています。earth.orgによると、中国は世界人口の20％近くを抱える一方で、世界の淡水資源のわずか6％しか利用できないです。
  • 中国は、特に華北地域の経済を維持するために地下水資源に大きく依存しています。中国政府は、全地域で安定した水の供給を支えるため、いくつかの取り組みを行っています。例えば、2022年3月、中国の黄河流域における水不足と生態系の劣化に対処するため、世界銀行は3億8,000万米ドルの融資を承認しました。
  • さらに、過去10年間で、中国はアジア太平洋でインフラと技術に関して最も発展した国の一つとして台頭してきました。こうした動向は、同国における水道メーターの成長に有利な市場シナリオを生み出しています。例えば、NB-IoT技術によるHuaweiのLiteOSアシスト型スマート水道メーターソリューションは、水道会社向けにスマート水道メーターの読み取りを実装しています。さらに、これらのスマートメーターはMCUユニットの不要な電力消費を削減します。
  • 2022年9月、Liasonは中国でSTSプリペイド型スマート水道メーター「Pariseシリーズ」を発売しました。この新しいメーターは、プリペイド/ポストペイドの切り替え可能、10年間の消費データ保存、複数の通信オプション、遠隔メーターモニタリング、新型UV耐性材料など、様々な機能を備えてアップグレードされました。

アジア太平洋の水道メーター産業概要

アジア太平洋の水道メーター市場は中程度の競合関係にあり、認知度の向上と需要の増加により、予測期間中に競争激化が予想されます。同市場の主要企業には、Honeywell International Inc.、Diehl Stiftung &Co.KG、Arad Group、UPC Instruments Pvt. Ltd.などが挙げられます。

2022年11月、水エネルギー資源管理技術企業であるItron Inc.は、シンガポールの国立水道局が、既存のItron産業用IoTネットワークに約30万台のスマート水道メーターを展開する計画を発表しました。スマート水道メーター・プログラムの初期段階は、フーガン、ブキ・バトック、タンピネス、ジュロン・ウェスト、トゥアス、テンガとタンピネス・ノースの住民で開始されるようです。

2022年3月、IotaとOptus Networks Australiaが率いるコンソーシアムは、Toowoomba Regional Council（TRC）からAdvanced Metering Infrastructure（AMI）スマート水道メーターを受注しました。この契約では、最大6万8,000台のスマート水道メーターが段階的に導入される予定です。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 産業バリューチェーン分析
  • 主要マクロ経済動向の市場への影響評価
  • 水道メーター市場におけるIoT・通信技術の活用に関する報道（Nb-IoT、LTE-Mなど）

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 公益事業の利用と効率改善の必要性
    • 水の無駄遣いに対する意識の高まりと支援規制
  • 市場課題
    • 高い設置・運用コスト

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • ベーシックメーター
    • スマートメーター
  • 用途別
    • 産業用
    • 水道事業
  • ***国別
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • インドネシア

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Diehl Stiftung & Co. KG
    • Honeywell International Inc.
    • Arad Group
    • UPC Instruments Pvt. Ltd.
    • Aichi Tokei Denki Co.Ltd.
    • ASMA Industrial Corporation
    • Azbil Kimmon Co. Ltd.
    • Itron Inc.
    • PT. BARINDO ANGGUN INDUSTRI
    • Adept Fluidyne Pvt. Ltd.
    • Holley Technology Ltd.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 91073

The Asia Pacific Water Meter Market size is estimated at USD 11.88 billion in 2025, and is expected to reach USD 19.32 billion by 2030, at a CAGR of 10.21% during the forecast period (2025-2030).

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The water demand is increasing across the Asia-Pacific region owing to rapid urbanization and growing construction and manufacturing activities, which, in turn, is driving the need for water meters. Rapid metering development helps water utilities monitor, measure, and analyze their resources more efficiently.

Key Highlights

  • Asian countries, including Japan, India, and China, heavily invest in smart water meters with the increased foreign investment. Further, the need to ensure accurate water billing and detect leakages to avoid wastage fuels the adoption of smart water meters in the countries. Smart water meters improve billing accuracy and reduce non-revenue water losses.
  • According to the National Bureau of Statistics of China, in 2022, 65.22% of the population lived in urban areas in China. Furthermore, China's urbanization rate increased from 63.89% in 2021 to 65.22% in 2022. This, in turn, is expected to create the need for effective water resources management, driving the growth of the given market.
  • As the Asia Pacific region is highly populated compared to the European or North American area, the need to effectively manage water as an essential resource is very much required, as several cities have reported water shortages in the past few years. For instance, according to Niti Aayog, the Government of India, the states of Maharashtra, Karnataka, Gujarat, Jharkhand, Rajasthan, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu have been facing severe water crises for the last few years.
  • Increasing industrial and agricultural activities also support the growth of the studied market as industries, especially manufacturing, consume large amounts of water. For example, according to SK Hynix, a leading manufacturer of semiconductors, the production of semiconductors requires a large amount of water that, left unregulated, can contribute to wastage and pollution. Rapid population growth and climate change create demand for water resource management systems for a sustainable future.
  • According to AsiaWater.org, by 2050, 70% of Asia's population will likely reside in urban areas, creating demand for clean water supply. However, the need for a proper regulatory framework, awareness among the consumers, availability of a skilled workforce, and high installation costs are some of the primary factors that can affect the growth of the studied market.

Asia Pacific Water Meter Market Trends

Installation of Smart Meters to Grow Significantly

  • The Asia-Pacific region is fast growing in terms of adopting smart technologies. According to ITU, in the last four years, the region has witnessed continued growth in most areas of ICT infrastructure access and use. For instance, the mobile cellular coverage in Asia and the Pacific is estimated by ITU to be close to 100 percent; it refers to the percentage of the population that lives within reach of a mobile cellular signal.
  • Furthermore, the growth of the ICT sector in the region has further enhanced the penetration of smart technologies, creating a favorable market scenario for the development of smart water meters. For instance, according to Microsoft, energy, power, and utility companies in Australia use IoT to help with grid automation (44 percent) and maintenance (43 percent).
  • Considering the benefits of technologies like IoT and AI, governments across the region are promoting the installation of smart water meters. For instance, in April 2022, the Tokyo Metropolitan Government announced its plans to introduce smart water meters in 2022. The government plans to install 30,000 smart meters by the end of fiscal 2022 and 130,000 by 2024.
  • In January 2022, the Gurugram Metropolitan Development Authority (GMDA) in India announced to change of manual water meters with electronic smart water waters. The government aims to monitor the water supply from the integrated control and command center (ICCC) with the help of electronic smart meters.
  • In March 2023, Itron Inc. signed an agreement with PT. Megalopolis Manunggal Industrial Development (PT. MMID) to transform water operations and improve operational efficiency in Indonesia's industrial estate. Through this agreement, PT.MMID aims to deploy Temetra, Itron's meter management and data collection solution. The solution is expected to help collect accurate water usage data and reduce billing errors, driving innovation and contributing to the country's growth.

China to Occupy Maximum Market Share

  • China is increasingly focusing on the availability of water resources. Lately, it has started facing water shortages. According to earth.org, China is home to nearly 20 percent of the global population, while it has access to only 6% of the world's total freshwater resources.
  • China heavily depends on groundwater resources to maintain its economy, especially in the North China region. The Chinese government is undertaking several initiatives to support a stable water supply across all its regions. For instance, in March 2022, to help address water scarcity and ecosystem degradation in China's Yellow River basin, the World Bank approved a USD 380 million loan.
  • Additionally, in the last decade, China has emerged as one of the most developed countries in the Asia Pacific region regarding infrastructure and technology. Such trends are creating a favorable market scenario for the growth of water meters in the country. For instance, based on NB-IoT technology, Huawei LiteOS-assisted Smart Water Meter Solution implements smart water meter reading for water companies. Additionally, these smart meters cut the unnecessary power consumption of MCU units.
  • In September 2022, Liason launched an STS Prepaid Smart Water Meter, "Parise Series," in China. The new meter was upgraded with various capabilities such as prepaid/postpaid switchable, ten years' consumption data storage, multiple communication options, remote meter monitoring, and new UV-resistant materials.

Asia Pacific Water Meter Industry Overview

The Asia-Pacific water meter market is moderately competitive and expected to grow in competition during the forecast period owing to increasing awareness and increased demand. Major players in the market include Honeywell International Inc., Diehl Stiftung & Co. KG, Arad Group, and UPC Instruments Pvt. Ltd.

In November 2022, Itron Inc., a water and energy resource management technology company, announced a plan for Singapore's national water agency to roll out around 300,000 smart water meters to its existing Itron industrial IoT network. The initial phase of the Smart Water Meter Program will likely be launched in Hougang, Bukit Batok, Tampines, Jurong West, and Tuas, as well as in the residents of Tengah and Tampines North.

In March 2022, a consortium led by Iota and Optus Networks Australia was awarded the Advanced Metering Infrastructure (AMI) Smart Water Meter contract for the Toowoomba Regional Council (TRC). The contract is expected to see a staged implementation of up to 68,000 smart water meters.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of the Impact of Key Macroeconomic Trends on the Market
  • 4.5 Coverage on the use of IoT & CommunicationTechnologies in the Water Meter Market (Nb-IoT, LTE-M, etc.)

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Need for Improvement in Utility Usage and Efficiency
    • 5.1.2 Growing Awareness on the Wastage of Water and Supportive Regulations
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Higher Installation and Operation Cost Involved

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Basic Meters
    • 6.1.2 Smart Meters
  • 6.2 By Application
    • 6.2.1 Industrial
    • 6.2.2 Water Utilities
  • 6.3 ***By Country
    • 6.3.1 China
    • 6.3.2 India
    • 6.3.3 Japan
    • 6.3.4 South Korea
    • 6.3.5 Indonesia

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Diehl Stiftung & Co. KG
    • 7.1.2 Honeywell International Inc.
    • 7.1.3 Arad Group
    • 7.1.4 UPC Instruments Pvt. Ltd.
    • 7.1.5 Aichi Tokei Denki Co.Ltd.
    • 7.1.6 ASMA Industrial Corporation
    • 7.1.7 Azbil Kimmon Co. Ltd.
    • 7.1.8 Itron Inc.
    • 7.1.9 PT. BARINDO ANGGUN INDUSTRI
    • 7.1.10 Adept Fluidyne Pvt. Ltd.
    • 7.1.11 Holley Technology Ltd.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET