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市場調査レポート
商品コード
1692451
米国の水道メーター- 市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年）US Water Meter - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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価格
| 米国の水道メーター- 市場シェア分析、産業動向、統計、成長予測（2025年～2030年） |
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出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
概要
米国の水道メーター市場規模（出荷台数ベース）は、2025年の2,506万台から2030年には3,135万台に拡大し、予測期間（2025年～2030年）のCAGRは4.58%と予測されます。
主なハイライト
- 水道メーターは、主にパイプを流れる水の量を測定するために使用されます。これは、建物、施設、施設全体の主給水管であったり、産業空間の冷凍プロセスユニットのようなサブゾーンであったりします。水道メーターは通常、この体積をガロンまたは立方フィートで測定します。長年にわたり、水道メーター技術は基本的な機械式メーターから電磁式、超音波式、そして最先端のスマートメーターへと大きく進化してきました。
- 水道メーターの採用にはいくつかの利点があり、利用者が請求書や消費パターンを理解するのに役立つからです。メーターのデータを分析し、簡単なログを残すことで、一定期間にどれだけの水が消費されたかを知ることもできます。最新のスマートメーターを使えば、施設の清掃などのイベント中に使用された水の量を把握したり、水の盗難や漏水など、使用するつもりのない水の流れを検知したりすることができます。
- 米国は都市化率が高く、水道インフラへの支出額がトップクラスであるため、水道メーターの主要市場のひとつです。さらに、企業や消費者の間で高度な技術が浸透しているため、この国はスマート水道メーター市場において有利な状況となっています。米国土木学会によると、同国の飲料水インフラ・システムは220万マイル以上に及ぶ地下パイプで構成され、数百万人の住民に安全で信頼できる水を供給しています。
- 近年、同国の水道インフラを近代化し、節水を促進することを目的とした公共投資や民間投資が大幅に増加しており、これが調査対象市場の成長を促進する主な要因の一つとなっています。例えば、2024年5月、イリノイ州中央部のブルーミントン・ノーマル水再生区は、米国環境保護庁（EPA）から水インフラ金融革新法（WIFIA）を通じて3,900万米ドルの融資を受けました。この融資は、同地区の廃水システム近代化・復旧プログラムの資金調達に重要な役割を果たすもので、公衆衛生と環境安全の確保を目指すと同時に、経済開発も促進します。
- 米国の都市化率は世界で最も高いです。ミシガン大学のデータによると、現在、米国人口の約83％が都市部に住んでおり、2050年には89％を超えると予想されています。水は人口の生存に不可欠なものであるため、都市人口の増加は水と供給インフラへの需要を促進し、ひいては調査対象市場にビジネスチャンスをもたらすと予想されます。
- しかし、水道メーター、特にスマート水道メーターの高い設置費用とメンテナンス費用、遠隔地や古いインフラ内での統合の課題などの要因は、調査した市場の成長にとって重要な課題的要因であり続けています。
- さらに、国の経済状況は地域のインフラ開拓に大きく影響するため、調査対象市場の成長にも影響を与えると予想されます。米国では、水道インフラ開発のためのかなりの資金が公共部門から調達されています。そのため、経済成長の変動が政府の新規プロジェクトや新技術への投資能力を制約し、市場拡大にとって不利な環境となる可能性があります。
米国の水道メーター市場動向
急ピッチで進む水道インフラ開発が市場成長を牽引
- 米国は長年にわたり、先進技術の導入に積極的に投資してきました。この動向は水道管理にも表れており、同国は水道メーターソリューションの早期導入国のひとつであり、スマートメーターの導入においても先進国のひとつです。
- 近年、同国の水道インフラへの投資は著しく伸びています。例えば、米国国勢調査局とセントルイス連銀が提供したデータによると、2023年、米国の水道インフラへの建設支出は270億米ドル以上に達しました。このカテゴリーには、水の移動と処理に使用されるすべてのインフラの建設、修理、メンテナンスが含まれます。住宅や商業の分野で水の需要が増加しているため、この金額はさらに拡大すると予想されます。
- 米国政府や各州によって、いくつかの新しい給水・水管理プロジェクトが割り当てられており、これも調査対象市場の成長に有利な見通しを生み出しています。例えば、2024年5月、政府は部族の家庭用水インフラに3億2,000万米ドルを投資すると発表しました。同政府は、清潔な飲料水やその他の生活用水への信頼できるアクセスがない部族の世帯やコミュニティのためのプロジェクトに資金を提供することを目的としています。
- 2024年2月、政府は「アメリカへの投資」ツアーの一環として、上下水道インフラの改善に約60億米ドルを投資すると発表しました。インフラ整備法は、米国の水インフラの改善に500億米ドル以上を投資するもので、米国史上最大のクリーン・ウォーター投資となります。
- 水インフラへの投資の拡大とは別に、アメリカではそれを支えるインフラの開発も急成長しています。例えば、近年、フェニックス、アトランタ、オースティン、マイアミ、シャーロット、ポートランドなどの州全体でLoRaWANネットワークの拡大が顕著に見られ、スマートメーターなどのソリューションを提供するベンダーは、通信インフラを構築することなく、さまざまなIoTセンサーをワイヤレスで経済的にクラウドに接続するために必要なインフラを提供しています。
- 公益事業分野におけるクラウドサービスの採用も大幅に増加しています。アマゾン・ウェブ・サービス（AWS）によると、過去2年間で、ザイレム、ネプチューン、イノヴィーズ、バジャーなどの業界リーダーが、AWSのようなクラウド技術を利用した革新的なソリューションを開発し、SaaS（Software-as-a-Service）ソリューションを提供しています。このような動向は、予測期間中、調査対象市場の成長を支え続けると予想されます。
スマート水道メーターが主要市場シェアを占める
- スマートメーター技術は、水の使用量を含む様々なパラメーターのデータを正確かつリアルタイムで測定・記録する機能を備えているため、急速に先進的なメータリング・インフラの不可欠な要素になりつつあります。従来の水道メーターとは異なり、スマートメーターは自動化された測定値を提供し、請求や分析の目的で高度な通信ネットワークを通じて電力会社に送信されます。
- 米国は、先端技術ソリューションの普及率が高いこと、消費者の意識が高まっていること、政府の見通しが支持的であることなどの要因から、スマート水道メーターの重要な市場であり続けると予想されています。近年、米国政府はさまざまな分野で節水を促進するためにいくつかのイニシアチブを取っています。
- スマートメーター・セグメントの成長は、スマート水道メーター・インフラをサポートするために必要な強力な通信ネットワークが利用可能であることにも支えられています。例えば、低消費電力広域ネットワークのプロバイダーであるイーサネット社は、米国で約550都市をカバーするLoRaWANネットワークを展開しています。
- 米国はまた、5Gサービスの導入においても主要国のひとつです。エリクソン・モビリティ・レポートによると、2028年までに北米の5G契約数は4億500万件を超えると予想されています。例えば、米国の大手携帯電話サービス・プロバイダーの1つであるAT&Tは、全国で2億8,500万人以上をカバーする5Gサービスを提供しています。5Gの普及と導入は予測期間中に大きく伸びると予想されており、より高速で待ち時間のないネットワークを促進することで、同セグメントにさらなるビジネスチャンスをもたらすと期待されています。
- さまざまな州で発表されているスマートメータリング・プロジェクトの増加も、米国におけるスマート水道メーターの需要を促進しています。例えば、2023年9月には、ニューオーリンズ下水道局によって、企業および住宅顧客向けに14万台のスマート水道メーターの設置が発表されました。これらの高度なメーターは、計量と請求プロセスの精度を高めると同時に、頻繁な検針によって漏水をより効果的に検出することを可能にします。
- 同様に、2023年6月、バージニア州のニューポートニューズ水道局は、104,000以上のAMIメーターを設置するというマイルストーンの完了を発表し、これにより同社は約80％を達成しました。
米国の水道メーター業界の概要
米国の水道メーター市場は断片化されており、Zenner USA Inc.、Sensus USA Inc.（Xylem Inc.）、Badger Meter Inc.、Honeywell International Inc.、Carlon Meter Inc.などの大手企業が参入しています。同市場の企業は、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携や買収などの戦略を採用しています。
- 2024年4月米国陸軍工兵隊とアセンション・パリッシュは、アセンション・パリッシュ水道メーター交換プロジェクトの開始を祝う起工式を発表しました。このプロジェクトは、ルイジアナ州ドナルドソンビル市全域で2,000個以上の水道メーターを交換するものです。既存の手動読み取り式水道メーターを取り外し、遠隔読み取り式水道メーターに交換するため、450万米ドルの建設契約が結ばれました。市民や企業の水道インフラを改善するための重要なステップが、アセンション・パリッシュ水道メーター交換プロジェクトです。このプロジェクトは、2,000個以上の水道メーターを手動検針から遠隔検針に切り替えることで、水道メーターの検針を容易にし、精度を高め、効率化を図るものです。
- 2024年1月Badger Meter社は、Trimble社から特定の遠隔水モニタリング・ハードウェアとソフトウェアの購入を完了しました。これには、TelogブランドのRTU（遠隔遠隔測定ユニット）とTrimble Unity遠隔監視ソフトウェアが含まれます。この買収により、上下水道、雨水、環境水モニタリングなど様々な分野での分散データ収集用に設計されたリアルタイム・モニタリング・ソリューションで、Badger Meterの製品が強化されました。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査想定と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競合の度合い
- 業界バリューチェーン分析
- COVID-19の副作用とその他のマクロ経済要因が市場に与える影響
第5章 市場力学
- 市場促進要因
- 国の規制支援と水の無駄遣いに対する意識の高まり
- 急ピッチで進む水インフラの開発
- 市場の課題
- 公共事業者による設置に伴うコスト、セキュリティと統合の課題
第6章 市場セグメンテーション
- タイプ別
- スマート水道メーター
- 基本型水道メーター
第7章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Zenner USA Inc.
- Sensus USA Inc.
- Badger Meter Inc.
- Honeywell International Inc.
- Carlon Meter Inc.
- Master Meter Inc.
- Metron-Farnier Inc.
- Muller Systems LLC
- Neptune Technology Group Inc.
- Kamstrup Water Metering LLC（Kamstrup A/S）
- DIEHL Metering LLC USA（DIEHL Stiftung & Co. KG）
第8章 市場の将来展望
目次
Product Code: 91167
The US Water Meter Market size in terms of shipment volume is expected to grow from 25.06 million units in 2025 to 31.35 million units by 2030, at a CAGR of 4.58% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Water meters are primarily used to measure the volume of water flowing through a pipe. This could either be the main water supply pipe of a building, facility, or an entire facility, or a sub-zone, like a refrigeration process unit in an industrial space. Water meters usually measure this volume in gallons or cubic feet. Over the years, water meter technology has evolved significantly from basic mechanical meters to electromagnetic, ultrasonic, and the most advanced smart meters.
- The adoption of water meters has several advantages, as it helps the user understand their bills and consumption patterns. By analyzing the meter data, they can also determine how much water was consumed over a period by keeping a simple log. Modern smart meters enable users to determine the amount of water used during an event, such as facility cleaning, and detect water flowing that they do not intend to use, such as water theft and leakage.
- The United States is among the key markets for water meters as the country has a high rate of urbanization and is among the leading spenders on water supply infrastructure. Furthermore, the high penetration of advanced technologies among businesses and consumers makes the country a lucrative smart water meter market landscape. According to the American Society of Civil Engineers, the country's drinking water infrastructure system comprises underground pipes stretching over 2.2 million miles, delivering safe, reliable water to millions of inhabitants.
- Recent years have witnessed significant growth in public and private investments aimed at modernizing the country's water supply infrastructure and promoting water conservation, which is among the major factors driving the growth of the market studied. For instance, in May 2024, The Bloomington and Normal Water Reclamation District in central Illinois was granted a USD 39 million loan by the US Environmental Protection Agency (EPA) through the Water Infrastructure Finance and Innovation Act (WIFIA). This loan plays a crucial role in funding the district's Wastewater System Modernization and Rehabilitation Program, which aims to ensure public health and environmental safety while also promoting economic development.
- The rate of urbanization in the United States is among the highest in the world. According to the data provided by the University of Michigan, currently, about 83% of the US population lives in urban areas, which is anticipated to grow beyond 89% by 2050. As water is a crucial requirement for the survival of the population, the growing urban population is also anticipated to drive the demand for water and supply infrastructure, which in turn will create opportunities in the market studied.
- However, factors such as a higher installation and maintenance cost of water meters, especially smart water meters, along with integration challenges in remote areas and within old infrastructures, continue to remain key challenging factors for the growth of the market studied.
- Furthermore, the economic condition of a country significantly affects the infrastructure development of a region, which is expected to impact the growth of the market under study. In the United States, a considerable amount of funding for water supply infrastructure development is sourced from the public sector. Consequently, variations in economic growth could constrain the government's ability to invest in new projects or technologies, leading to an unfavorable environment for the market's expansion.
US Water Meter Market Trends
Fast-Paced Development of Water Infrastructure to Drive Market Growth
- Over the years, the United States has been among the leading spenders on adopting advanced technologies. This trend is also visible in water management, as the country has been among the early adopters of water metering solutions and has also been among the leading countries in terms of the adoption of smart meters.
- In recent years, the country's investment in water supply infrastructure has grown significantly. For instance, according to the data provided by the US Census Bureau and St. Louis Fed, in 2023, construction spending on water infrastructure in the United States reached over USD 27 billion. This category covers the construction, repair, and maintenance of all the infrastructure used to move and treat water. With the demand for water increasing across residential and commercial verticals, the value is anticipated to grow further.
- Several new water supply and water management projects have been assigned by the US government and individual states, which is also creating a favorable outlook for the growth of the market studied. For instance, in May 2024, the government announced an investment of USD 320 million for tribal domestic water infrastructure. The government aims to fund projects for tribal households or communities that do not have reliable access to clean drinking water and other domestic water supplies.
- In February 2024, as part of the Investing in America tour, the government announced that almost USD 6 billion would be invested to improve water and wastewater infrastructure. The Infrastructure Act will invest over USD 50 billion in upgrading America's water infrastructure, making it the largest clean water investment in US history.
- Apart from the growing investments in water infrastructure, the country is also witnessing rapid growth in the development of supporting infrastructure. For instance, recent years have witnessed notable growth in the expansion of the LoRaWAN network across states like Phoenix, Atlanta, Austin, Miami, Charlotte, and Portland, providing vendors offering solutions such as smart meters with the required infrastructure to wirelessly and economically connect a variety of IoT sensors to the cloud without having to build communications infrastructure.
- The adoption of cloud services in the utilities sector has also increased significantly. According to Amazon Web Services (AWS), in the past two years, industry leaders such as Xylem, Neptune, Innovyze, and Badger have developed innovative solutions using cloud technology like AWS and delivering software-as-a-service (SAAS) solutions. Such trends are anticipated to continue to support the growth of the market studied during the forecast period.
Smart Water Meters to Hold Major Market Share
- Smart metering technology is fast becoming an essential component of advanced metering infrastructure owing to its capability to measure and record data on various parameters, including water usage, accurately and in real time. Unlike traditional water meters, smart meters provide automated readings that are transmitted to utility companies through advanced communication networks for billing and analysis purposes.
- The United States is anticipated to remain an important market for smart water meters owing to its higher penetration of advanced tech solutions, factors such as growing consumer awareness, and a supportive government outlook. In recent years, the US government has taken several initiatives to promote water conservation across different sectors.
- The smart meter segment's growth is also supported by the availability of a strong communication network required to support smart water metering infrastructure. For instance, Ethernet Ltd, a provider of low-power wide area networks, has its LoRaWAN network in the United States, covering around 550 cities.
- The United States is also among the major countries in terms of adoption of 5G services. According to the Ericsson Mobility Report, by 2028, North America is expected to have over 405 million 5G subscriptions. For instance, AT&T, one of the leading cellular service providers in the United States, offers 5G services that cover over 285 million people nationwide. With the footprint and adoption of 5G anticipated to grow significantly during the forecast period, it is anticipated to bring more opportunities in the segment by facilitating a faster and latency-free network.
- The growing number of smart metering projects being announced across different states is also driving the demand for smart water meters in the United States. For instance, in September 2023, the installation of 140,000 smart water meters for business and residential customers was announced by the Sewerage and Water Board of New Orleans. These advanced meters will enhance the accuracy of metering and billing processes while also enabling the Board to detect leaks more effectively through frequent meter readings.
- Similarly, in June 2023, Newport News Waterworks, Virginia, announced the completion of the milestone of installing more than 104,000 AMI meters, which got the company to about the 80% mark.
US Water Meter Industry Overview
The US water meter market is fragmented, with major players like Zenner USA Inc., Sensus USA Inc. (Xylem Inc.), Badger Meter Inc., Honeywell International Inc., and Carlon Meter Inc. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantages.
- April 2024: The US Army Corps of Engineers and Ascension Parish announced a groundbreaking ceremony to celebrate the start of the Ascension Parish Water Meter Replacement Project. The project will replace over two thousand water meters across the city of Donaldsonville, Louisiana. A USD 4.5 million construction contract was awarded to remove and replace existing manually read water meters with remotely read water meters. A vital step to improve water infrastructure for citizens and businesses is the Ascension Parish Water Meter Replacement Project. This initiative will facilitate the process of reading water meters by replacing more than 2000 manually read water meters with remotely read meter technology to increase accuracy and ensure greater efficiency.
- January 2024: Badger Meter completed the acquisition of specific remote water monitoring hardware and software from Trimble. This includes the Telog brand of RTUs (remote telemetry units) and Trimble Unity Remote Monitoring software. This acquisition enhances Badger Meter's offerings with real-time monitoring solutions designed for distributed data collection in various sectors such as water, wastewater, stormwater, and environmental water monitoring.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumption and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Degree of Competition
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Supportive State Regulations and Growing Awareness of the Wastage of Water
- 5.1.2 Fast-Paced Development of Water Infrastructure
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 Costs Involved with Installation by Utility Providers and Security and Integration Challenges
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Type
- 6.1.1 Smart Water Meter
- 6.1.2 Basic Water Meter
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Zenner USA Inc.
- 7.1.2 Sensus USA Inc.
- 7.1.3 Badger Meter Inc.
- 7.1.4 Honeywell International Inc.
- 7.1.5 Carlon Meter Inc.
- 7.1.6 Master Meter Inc.
- 7.1.7 Metron-Farnier Inc.
- 7.1.8 Muller Systems LLC
- 7.1.9 Neptune Technology Group Inc.
- 7.1.10 Kamstrup Water Metering LLC (Kamstrup A/S)
- 7.1.11 DIEHL Metering LLC USA (DIEHL Stiftung & Co. KG)
