中国のスマートビルディング：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中国のスマートビルディング市場規模は、2025年の963億1,000万米ドルから2026年には1,093億5,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR13.55％で推移し、2031年には2,064億4,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、ソリューション別（ビルエネルギー管理システム、インフラ管理システム、インテリジェントセキュリティシステム、統合ワークプレイス管理プラットフォームなど）、コンポーネント別（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、接続方式別（有線、無線）、建物タイプ別（住宅、商業、工業）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

中国のスマートビル市場の動向と洞察

拡大する政府のスマートシティ構想

北京市の2024年ガイドラインでは、2027年までに1兆2,000億人民元（1,650億米ドル）を投じて市政サービスのデジタル化を推進し、スマートビルを5Gやデータセンターと並ぶ中核インフラとして位置付けています。この指針は16のモデル地区を対象としており、2026年までに延床面積1万平方メートルを超える新規の公共建築物が市のデータプラットフォームと連携することを義務付けています。この遵守期限により、ターンキープロジェクトが急増しており、自動化、セキュリティ、エネルギー関連モジュールを単一のアーキテクチャに統合できるベンダーが有利となっています。地方自治体は、住宅都市農村建設省が定めた2024年のスマートビル技術仕様への準拠を補助金受給の条件としており、事実上、市場参入のハードルを高めています。その結果、中国のスマートビル市場は、不動産市場全体が変動している中でも、政策に裏打ちされた需要の確実性を享受しています。

既存建築物における省エネ改修需要の高まり

中国の建築ストックの約60％は2010年のエネルギー基準以前に建設されたものであり、200億平方メートル以上に及ぶ改修の潜在的可能性を秘めています。炭素排出ピークアウト計画では、2030年までに運営段階での排出量を15％削減することを目標としており、その削減量の半分を改修が占めることになっています。中国人民銀行は、炭素削減融資の対象を建築物のエネルギー管理プロジェクトにも拡大し、金利を1.75％に設定することで、オーナーの投資回収期間を短縮しました。現在、14の省で賃貸契約の更新時にエネルギー性能の開示が義務付けられており、スマート機能を備えた物件には賃料プレミアムが生じています。上海では、2024年に自動化されたビルの賃料が8～12％高くなりました。こうしたインセンティブにより、エネルギーシステムはコストセンターから収益向上要因へと転換され、中国のスマートビル市場全体で2桁の導入拡大が持続しています。

中小企業にとっての多額の初期投資

包括的なスマート化改修には1平方メートルあたり最大200米ドルの費用がかかり、商業用床面積の40％を占めるもの、賃料利回りがわずか4～6％に留まる中小企業にとっては障壁となっています。4.5～6.0％の商業向け貸出金利は、国有開発業者向けに用意された中央銀行の優遇融資枠の効果を相殺し、投資回収期間を8～12年に延ばしています。浙江省や広東省では、費用の20～30％を補助する制度により負担は軽減されていますが、その対象は依然としてパイロット事業の予算範囲内に限定されています。その結果、中国のスマートビル市場には二極化が見られます。ティア1のポートフォリオは急速にデジタル化が進む一方で、分散した中小企業の資産は遅れをとっています。ベンダー各社は、モジュール式キットや段階的な導入、収益分配型のエネルギー契約などを提供することで対応していますが、資本面での摩擦は依然として全国的な普及を妨げる構造的なブレーキとなっています。

セグメント分析

2025年、中国のスマートビル市場において、ビルエネルギー管理システム（BEMS）は37.62％のシェアを占めました。これは、延べ床面積20,000 m2を超える物件に対する情報開示規則に支えられたものです。ベンダー各社は、空調（HVAC）、照明、太陽光発電設備をアルゴリズムに統合し、気象や利用状況のパターンを追跡することで、このセグメントを成果連動型契約へと導いています。ハードウェアの利益率低下は、省エネを保証するサブスクリプションモデルへの移行を促進しています。統合型ワークプレイス管理は規模は小さいもの、ハイブリッドワークの動向や、リアルタイムのスペース分析を求める不動産所有者の需要に後押しされ、CAGR15.12％で拡大しています。中国資源土地は2024年に280万平方メートルにわたってワークプレイスダッシュボードを導入し、テナントのスペースを最大20％削減することで、このセグメントの価値提案を実証しました。

エネルギー、セキュリティ、ワークプレイスの各モジュールは、単一のデータレイヤー上でますます統合が進んでいます。インフラ管理システムは、新築物件の建設量に連動して、緩やかではあるもの着実な成長を見せています。来訪者追跡に関するコンプライアンス要件の高まりの中で、セキュリティは依然として不可欠ですが、プライバシー規制により、住宅団地における顔認識技術の利用は制限されています。照明制御はエネルギープラットフォームに統合され、LEDへの改修が、より広範な自動化への入り口となっています。複数の機能を統合できるクロスドメインベンダーは、中国のスマートビル市場全体におけるバンドル入札を勝ち取る上で、最も有利な立場にあります。

ハードウェアは2025年の収益の54.88％を占めましたが、センサーやコントローラーのコスト低下に伴い、価格決定力は弱まっています。ワイヤレス5Gセンサーの普及によりゲートウェイの需要はさらに減少し、独自技術を持たないメーカーには圧力がかかっています。顧客が生のデータではなく洞察を求めるようになるにつれ、ソフトウェア層、分析、オペレーティングシステム、サイバー防御の戦略的重要性が高まっています。シーメンスの「Desigo CC」に代表されるサブスクリプション型価格設定は、キャッシュフローを安定させ、顧客の定着率を高めています。

2025年時点では最も規模の小さいサービス部門ですが、2031年までに13.95％という最も高いCAGRで推移する見込みです。レガシーシステムをめぐる統合の複雑化が専門のインテグレーターへの需要を後押しする一方、中小企業は運用をマネージドサービスプロバイダーに委託しています。ジョンソン・コントロールズの「OpenBlue」は、中国における成果連動型契約に基づく受注額が2024年に40％増加しており、パフォーマンス保証が受け入れられていることを示しています。収益化の形態が、単発のハードウェア販売からライフサイクルサービスへと移行する中、現地に密なサポートネットワークを持つベンダーは、中国のスマートビルディング市場全体においてシェアを拡大しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 中国のスマートビルディング市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の963億1,000万米ドルから2026年には1,093億5,000万米ドルへと拡大し、2031年には2,064億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは13.55％です。
• 中国のスマートビル市場における政府のスマートシティ構想の影響は何ですか？
  • 北京市の2024年ガイドラインでは、2027年までに1兆2,000億人民元を投じて市政サービスのデジタル化を推進し、スマートビルを中核インフラとして位置付けています。
• 既存建築物における省エネ改修の需要はどのように変化していますか？
  • 中国の建築ストックの約60％は2010年のエネルギー基準以前に建設されており、改修の潜在的可能性があります。2030年までに運営段階での排出量を15％削減することを目指しています。
• 中小企業にとってのスマートビル改修の障壁は何ですか？
  • 包括的なスマート化改修には1平方メートルあたり最大200米ドルの費用がかかり、賃料利回りがわずか4～6％に留まる中小企業にとっては障壁となっています。
• 2025年の中国のスマートビル市場におけるビルエネルギー管理システムのシェアはどのくらいですか？
  • ビルエネルギー管理システム（BEMS）は37.62％のシェアを占めています。
• 中国のスマートビル市場における主要企業はどこですか？
  • Johnson Controls International plc、Siemens Aktiengesellschaft、Honeywell International Inc.、Schneider Electric SE、ABB Ltd.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 政府によるスマートシティ構想の拡大
  • 既存建築物における省エネ改修への需要の高まり
  • ビルオートメーションにおける5GおよびAIoTプラットフォームの統合
  • 企業のネットゼロカーボンへの取り組みの拡大
  • スマート不動産管理サービスの急速な成長
  • デジタルツインを活用した都市計画の義務化の台頭
• 市場抑制要因
  • 中小企業にとって初期設備投資額が高額であること
  • 断片化されたビル通信プロトコル
  • データプライバシーおよびサイバーセキュリティに関するコンプライアンスの不備
  • 認定スマートビル施設管理者の不足
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 投資分析

第5章 市場規模と成長予測

• ソリューション別
  • ビルエネルギー管理システム
  • インフラ管理システム
  • インテリジェントセキュリティシステム
  • 統合型ワークプレイス管理プラットフォーム
  • 照明制御システム
• コンポーネント別
  • ハードウェア
  • ソフトウェア
  • サービス
• 接続タイプ別
  • 有線
  • ワイヤレス
• 建築タイプ別
  • 住宅
  • 商業
  • 産業

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Johnson Controls International plc
  • Siemens Aktiengesellschaft
  • Honeywell International Inc.
  • Schneider Electric SE
  • ABB Ltd.
  • Azbil Corporation
  • Hitachi Ltd.
  • Huawei Technologies Co., Ltd.
  • Cisco Systems, Inc.
  • Xiaomi Corporation
  • Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.
  • Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.
  • SenseTime Group Inc.
  • Shanghai Yunding Network Technology Co., Ltd.（Tuyasmart）
  • Inspur Group Co., Ltd.
  • Beijing Megvii Technology Limited
  • Foxconn Industrial Internet Co., Ltd.
  • Legrand（China）Co., Ltd.
  • Delta Electronics（China）Co., Ltd.
  • Advantech Co., Ltd.
  • Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai
  • Hisense Smart Technology Co., Ltd.
  • Broad Group Co., Ltd.
  • Hollysys Automation Technologies Ltd.
  • iSoftStone Information Technology（Group）Co., Ltd.
  • Hikvision Digital Technology Co., Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望