スマートテレビおよびセットトップボックス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、スマートテレビおよびセットトップボックスの市場規模は、2025年の3,272億2,000万米ドルから2026年には3,348億2,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR2.32％で推移し、2031年までに3,757億4,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、技術別（衛星放送／DTH、IPTVなど）、解像度別（SDなど）、画面サイズ別（32インチ以下など）、ディスプレイ技術別（LCD／LEDなど）、OS／プラットフォーム別（Android／Google TVなど）、販売チャネル別（オフライン小売、オンライン／Eコマース）、エンドユーザー（住宅など）、および地域ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界のスマートテレビおよびセットトップボックス市場の動向と洞察

ストリーミングプラットフォームの加入者数の急増がデバイスの買い替えを促進

2024年6月には、総視聴時間の大部分をストリーミングが占めるようになり、この節目を契機に、帯域幅を大量に消費するアプリに対応した接続型4Kテレビへの、従来のフラットパネルテレビからの家庭内アップグレードが加速しています。欧州やアジアの通信事業者は、顧客離脱を防ぐためにスマートテレビを光ファイバーパッケージとセットで販売しており、この動向は北米以外にも広がっています。メーカー各社は、より高速なプロセッサや追加メモリでこれに対応していますが、従来のSTBベンダーは、旧式のチップセットではAV1などの最新コーデックをデコードできないため苦戦しています。この買い替えの波は、100 Mbpsのサービスが一般的な都市部のブロードバンド回線沿いに広がっており、買い替えサイクルを5年以下に短縮しています。幅広いアプリエコシステムや音声アシスタントを備えたブランドは、ハードウェアの利益率が低下しているにもかかわらず、1台あたりの価値の上昇分を確保しています。

高解像度、4K、8K放送規格への移行

日本のNHKは、2024年のスポーツイベントに向けて8K衛星放送の規模を拡大し、韓国の放送局は2026年までにATSC 3.0による4K地上波放送の展開を約束しました。これらの動きは、2030年までにSD信号を段階的に廃止するという欧州の指令と一致しており、次世代パネルに組み込まれたチューナーに対する必須の需要を生み出しています。4Kパネルの生産ラインはすでに世界のLCD生産能力の大部分を占めているため、単価は低下しており、中堅ブランドはネイティブ4Kテレビを従来のフルHD価格帯で販売できるようになっています。その結果、消費者は4Kを新たな基準と認識するようになり、一方、アーリーアダプター層は大型スクリーンのホームシアターや商業用サイネージ向けに8Kに注目しています。

激しい競合がベンダーの利益率を圧迫

TCLとHisenseは、物流費や部品コストを削減する中国の統合サプライチェーンを活用し、Mini-LEDテレビの価格をSamsungやLGの同等製品より30％低く設定することで、2024年もシェアを拡大し続けました。IPTVモデル向けのセットトップボックスの契約価格は現在15米ドルを下回っており、通信事業者の補助金が圧迫され、ベンダーの収益性が低下しています。規制当局の監視も圧力を強めています。2024年、米国連邦取引委員会（FTC）は、データ収集に関する違反行為を理由にVizioに罰金を科し、視聴者分析に基づく相殺的な収益源を制限しました。そのため、老舗ブランドは、規模の経済とソフトウェアに基づく収益の多角化が報われるような状況下で、利益率の圧迫を乗り切ろうとしています。

セグメント分析

2025年、ハイブリッドおよびOTTデバイスはスマートテレビおよびセットトップボックス市場シェアの38.00％を占め、最大のシェアを占めました。また、2031年までにCAGR3.96％という最も高い成長率を記録すると予測されています。北米および欧州の事業者は、リニアチャンネルとストリーミングライブラリを統合したAndroid TV Operator Tierハードウェアを導入しており、これにより加入者数の減少を食い止めるのに役立っています。DirecTVや同業他社が純粋なストリーミングサービスへ資本を再配分しているため、衛星STBに起因するスマートテレビおよびセットトップボックス市場の規模は縮小し続けていますが、一方、IPTVボックスはアジア太平洋地域や中東における光ファイバー展開において依然として重要な役割を果たしています。ケーブルSTBは、コードカッティングやオープンスタンダードを推奨する規制の義務化の影響を受けています。予測期間中、差別化の重点は、独自仕様のハードウェアから、音声ナビゲーション、クラウドDVR、ターゲット広告を可能にするソフトウェアアップデートへと移行していきます。

また、ハイブリッドソリューションは、有料テレビ事業者に、ビデオヘッドエンド全体を置き換えることなく、帯域幅、ローカルキャッシュ、サービスのパーソナライゼーションのバランスを取る手段を提供します。これらは共通のSoCファミリーを活用することで、開発サイクルを短縮し、無線による機能アップデートを可能にします。ベトナムやメキシコの受託製造業者にとって、この転換は従来のリモコンと比較して部品原価（BOM）の価値を高め、平均販売価格の下落に対する利益率のクッションとなります。とはいえ、設計採用の成否は現在、データ収集に対する明確なオプトアウト手段を義務付けるプライバシー枠組みへの準拠にかかっており、ファームウェアや認証の複雑さが増しています。

4K UHD製品群は2025年の出荷台数の45.02％を占めており、パネルの歩留まり向上やコンテンツライブラリの拡充に伴い、2031年まで40％を上回る水準を維持すると予想されます。8Kテレビは、現在のシェアが1桁台半ばにとどまっていますが、NHKの8K放送やサムスンによるマイクロRGBディスプレイへの注力に牽引され、CAGR3.05％を示しています。8Kに関連するスマートテレビおよびセットトップボックスの市場規模は、高画素密度に対して割高な価格を支払うことを厭わないホームシアター愛好家やデジタルサイネージの購入者に大きく依存しています。標準解像度の製品は、アフリカや東南アジアにおける補助金主導の切り替えプログラムで依然として存在していますが、各国政府がアナログ放送を段階的に廃止するにつれて、その動向は減少傾向にあります。

消費者は、55インチ以上のリビングルーム用ディスプレイにおいて、4Kが新しい標準であると認識しており、65インチの4Kテレビの平均販売価格は2024年に前年比でさらに8％下落しました。サプライチェーンの効率化により、各ブランドは大幅な価格上乗せなしに120HzパネルやHDMI 2.1ポートを標準装備できるようになり、ゲーマーへの訴求力を高めています。対照的に、8Kメーカーは、フル解像度のコンテンツが主流となる2028年以降まで、AIベースのアップスケーリングやMicro-LED技術の進歩を武器に、価格差を正当化しようとしています。

55～65インチのテレビは、2025年の販売台数の41.05％を占め、リビングルームでの使い勝手の良さとパネルコストの低下とのバランスが取れています。一方、66インチ以上の画面サイズは、3.55％という最も高いCAGRを記録しており、これは高級ホームシアターの構築や、ホスピタリティ業界および小売業界におけるデジタルサイネージの導入を反映しています。66インチ以上のディスプレイを対象としたスマートテレビおよびセットトップボックスの市場規模は、可処分所得の高さから大型ディスプレイの需要を支える米国、湾岸協力理事会（GCC）諸国、および日本に偏っています。一方、32インチおよび33～43インチのモデルは、依然としてアジアやラテンアメリカのスペースに制約のある都市部のアパート向けに提供されており、安定した買い替えサイクルを維持しています。

ホテルチェーンなどの法人顧客は、家具の配置上の制約や視聴距離の都合から43～55インチのサイズを好む傾向にありますが、外部メディアプレーヤーを必要とせずに施設管理システムと統合できるLG Pro Centricのようなソフトウェアには、喜んで費用を支払う意向があります。中国の製造工場における大型ガラス基板への移行により、75インチパネルが以前は55インチセットが占めていた価格帯に位置づけられるようになり、住宅用市場の買い替え需要を、より大きな画面サイズへと後押ししています。

地域別分析

アジア太平洋地域は、中国、韓国、日本における製造拠点の集中に加え、インドや東南アジアでの可処分所得の増加により、地域別シェアで最大を占めています。中国では2024年に4,000万台以上のスマートテレビが販売され、TCL、Hisense、Xiaomiが価格と機能の同等性をめぐって競争を繰り広げています。インドの生産連動型インセンティブ（PLI）プログラムは、Dixon TechnologiesやAmber Enterprisesからの投資を呼び込み、国内でのパネル組立体制を構築しました。これにより、輸入への依存度が低下し、関税変動に対する耐性が向上しました。日本と韓国はプレミアムニッチ市場を独占しており、SonyやSamsungは、初期段階にある8K放送エコシステムと強力なブランド力を活用して、平均販売価格（ASP）を引き上げています。インドネシア、ベトナム、タイは、ブロードバンドの急速な普及と、3年以内にアナログ放送利用世帯をデジタル化するための政府によるセットトップボックス補助金の恩恵を受けています。

北米と欧州は成熟した市場であり、買い替え需要、プレミアムセグメントの成長余地、そして有料テレビのバンドル契約からアラカルト型ストリーミングへの継続的な移行によって特徴づけられています。2024年12月にWalmartがVizioを23億米ドルで買収したことは、小売業者が広告収入の獲得を目指していることを如実に示しています。米国は、65インチ以上の大画面テレビや、音声アシスタントを多用したインターフェースの早期導入において際立っています。カナダでは米国と同様にコードカッティングが進んでいますが、メキシコでは2026年に地上波デジタル移行が完了する予定であるため、依然としてSTB（セットトップボックス）への補助金支援が継続されています。欧州のGDPR（一般データ保護規則）はコンテンツの自動認識を制限しており、OEM各社のデータ収益化の機会を狭めていますが、ATSCに類似したDVB-T2へのアップグレードが4Kの普及を後押ししています。ドイツ、フランス、英国は欧州の売上高の60％以上を占めており、新興ブランドよりもSamsung、LG、Sonyによる品質とアフターサービスが重視されています。

南米、中東・アフリカでは、急速なデジタル移行の取り組みと、拡大する中産階級の消費が相まっており、ブラジルではMercado LivreによるEコマースの分割払いプランに支えられ、2024年にスマートテレビの販売が2桁の成長を記録しました。一方、アルゼンチンではマクロ経済の逆風により販売台数が停滞しましたが、先送りされていた買い替え需要が2026年にかけて蓄積されています。湾岸協力理事会（GCC）諸国では75インチ以上のパネルへの需要が高まっており、SamsungやLGにとって強力な需要牽引要因となっています。トルコは、北アフリカの近隣諸国に製品を供給する製造拠点としての役割を果たしています。南アフリカでは2024年3月にアナログ放送の終了が完了し、低価格の地上波デジタル受信機（DTTボックス）の需要が一時的に急増しました。一方、ケニアとナイジェリアは、中国のODM供給を優遇する補助金プログラムを導入し、2027年の期限に向けて進展しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• スマートテレビおよびセットトップボックスの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の3,272億2,000万米ドルから2026年には3,348億2,000万米ドルへと拡大し、2031年までに3,757億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは2.32%です。
• ストリーミングプラットフォームの加入者数の急増がどのようにデバイスの買い替えを促進していますか？
  • 2024年6月には、総視聴時間の大部分をストリーミングが占めるようになり、帯域幅を大量に消費するアプリに対応した接続型4Kテレビへの、従来のフラットパネルテレビからの家庭内アップグレードが加速しています。
• 高解像度、4K、8K放送規格への移行はどのように進んでいますか？
  • 日本のNHKは2024年のスポーツイベントに向けて8K衛星放送の規模を拡大し、韓国の放送局は2026年までにATSC 3.0による4K地上波放送の展開を約束しています。
• 激しい競合がベンダーの利益率に与える影響は何ですか？
  • TCLとHisenseは、物流費や部品コストを削減する中国の統合サプライチェーンを活用し、Mini-LEDテレビの価格をSamsungやLGの同等製品より30％低く設定することで、シェアを拡大し続けました。
• ハイブリッドおよびOTTデバイスの市場シェアはどのように予測されていますか？
  • 2025年、ハイブリッドおよびOTTデバイスはスマートテレビおよびセットトップボックス市場シェアの38.00％を占め、2031年までにCAGR3.96％という最も高い成長率を記録すると予測されています。
• アジア太平洋地域のスマートテレビ市場の特徴は何ですか？
  • アジア太平洋地域は、中国、韓国、日本における製造拠点の集中に加え、インドや東南アジアでの可処分所得の増加により、地域別シェアで最大を占めています。
• 北米と欧州の市場の特徴は何ですか？
  • 北米と欧州は成熟した市場であり、買い替え需要、プレミアムセグメントの成長余地、そして有料テレビのバンドル契約からアラカルト型ストリーミングへの継続的な移行によって特徴づけられています。
• スマートテレビおよびセットトップボックス市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Samsung Electronics、LG Electronics、TCL Technology、Hisense、Sony、Panasonic、Vizio、Skyworth、Sharp、Xiaomi、Roku、Amazon、Appleなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ストリーミングプラットフォームの加入者数の急増が、デバイスの買い替えを後押し
  • 高解像度、4K、8K放送規格への移行
  • 新興国における政府によるデジタル移行の義務化
  • AIを活用したアップスケーリングが、レガシーコンテンツの価値を高めている
  • 小売業者が所有するスマートテレビ広告プラットフォームが、OEMの収益源を拡大
  • 国内の製造奨励策がSTBの生産コストを削減
• 市場抑制要因
  • 激しい競合により、ベンダーの利益率が圧迫されている
  • 低価格のストリーミングスティックの普及がSTBの市場を侵食している
  • パネル価格の再調整がディスプレイのサプライチェーンに混乱をもたらしている
  • スマートテレビのデータ収益化を抑制するデータプライバシー規制
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 技術別
  • 衛星放送/DTH
  • IPTV
  • ケーブル
  • ハイブリッド／OTT
• 解像度別
  • SD
  • HD/FHD
  • 4K UHD
  • 8K以上
• 画面サイズ別
  • 32インチ以下
  • 33～43インチ
  • 44～55インチ
  • 56～65インチ
  • 66インチ以上
• ディスプレイ技術別
  • LCD／LED
  • OLED
  • QLED/Mini-LED
  • Micro-LED
• OS／プラットフォーム別
  • Android／Google TV
  • Tizen
  • webOS
  • Roku TV OS
  • Fire TV OS
• 販売チャネル別
  • オフライン小売
  • オンライン／Eコマース
• エンドユーザー別
  • 住宅
  • 商業/ ホスピタリティ
  • 機関
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • 韓国
    • 東南アジア
  • 中東
    • 湾岸協力会議
    • トルコ
  • アフリカ
    • 南アフリカ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Samsung Electronics Co., Ltd.
  • LG Electronics Inc.
  • TCL Technology Group Corp.
  • Hisense Group Co., Ltd.
  • Sony Group Corporation
  • Panasonic Holdings Corporation
  • Vizio Holding Corp.
  • Skyworth Group Ltd.
  • Sharp Corporation
  • Xiaomi Corporation
  • Roku, Inc.
  • Amazon.com, Inc.（Fire TV Devices）
  • Apple Inc.
  • CommScope Holding Company, Inc.
  • VANTIVA SA（formerly Technicolor SA）
  • Sagemcom SAS
  • HUMAX Holdings Co., Ltd.
  • Kaonmedia Co., Ltd.
  • ZTE Corporation
  • Shenzhen Skyworth Digital Technology Co., Ltd.
  • Evolution Digital, LLC
  • Shenzhen SDMC Technology Co., Ltd.
  • Echostar Corporation
  • Advance Digital Broadcast SA

第7章 市場機会と将来の展望