商業用照明：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Commercial Lighting - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 191 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2124725
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概要
Mordor Intelligenceによると、商業用照明市場の規模は、2025年に187億6,000万米ドル、2026年に225億7,000万米ドルとなり、2031年までに510億4,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR17.73％で成長すると見込まれています。
本レポートは、照明の種類（ランプおよび照明器具）、光源（LEDおよび従来型）、エンドユーザー（商業オフィス、小売、ホスピタリティ・レジャー、医療など）、設置形態（新築および改修・改装）、接続性（コネクテッド／スマート照明および非コネクテッド照明）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の商業用照明市場の動向と洞察
エネルギー効率規制とLEDの導入
世界的に規制が強化されるにつれ、仕様書から旧式のランプが排除され、多くの管轄区域において単純回収期間が3年未満に短縮されています。2024年に発効した欧州のエコデザイン規制の改定により、高ワット数のT8蛍光灯が禁止され、建物の所有者は改修を行うか、あるいは罰金を科されることになります。カリフォルニア州の「タイトル24」の2025年改訂では、屋内照明の最低光束効率が1ワットあたり100ルーメンに引き上げられ、広大な空間でのネットワーク制御が義務付けられており、これにより新規プロジェクトから非ネットワーク接続型の選択肢が事実上排除されています。中国のGB 50034-2024規格では、照明の電力密度に上限が設けられ、周辺部の調光が義務付けられており、2060年のカーボンニュートラル公約に沿った国家的な建設基準が確立されています。インドは2024年、星評価制度を商業用照明器具にも拡大し、すでに国産LEDアセンブリを優遇している輸入関税に加え、性能に基づくインセンティブをさらに上乗せしました。これらの措置が相まって、2025年時点で依然として世界の設置台数の約3分の1を占めていた蛍光灯の撤去が加速しています。
LED価格の下落と効率の向上
中国メーカーが8インチエピタキシャルウエハーの生産規模を拡大し、歩留まり管理を改善した結果、中出力LEDパッケージの価格は2024年と2025年の両方で2桁の下落を記録しました。シグニファイ社は、一般的なトロファーの部品原価が15％下落したと報告しており、これにより利益率が上昇したにもかかわらず、小売価格は横ばいを維持することができました。日亜化学工業の220ルーメン/ワットのパッケージや、クリー社が実験室で達成した240ルーメン/ワットという数値は、量産製品において150ルーメン/ワットを超えるシステム効率につながります。ソウルセミコンダクターの「Acrich」ドライバーレスプラットフォームは、故障の多い電源を排除することで信頼性を向上させると同時に、照明器具のコストを18％削減しました。したがって、商業用照明市場はフライホイール効果を享受しています。初期コストの低下により潜在需要が拡大し、それが規模の経済をもたらして価格をさらに押し下げるという好循環が生じています。
部品サプライチェーンの変動性
少数のドライバーICおよび希土類サプライヤーによる市場集中により、商業用照明市場は長期化するリードタイムや価格高騰のリスクにさらされています。2025年初頭、テキサス・インスツルメンツとSTマイクロエレクトロニクスはパワーマネジメントIC市場の約60％を支配していましたが、自動車需要の高まりにより、両社とも納期を22週間に延長しました。中国によるユーロピウム添加蛍光体の輸出割当により、2024年にはスポット価格が28％上昇しましたが、2025年半ばには安定しました。大量発注契約を持たない中小のOEMメーカーは、製品の発売を延期するか、市場から撤退しました。北米の組立メーカーは、多くのLEDモジュールに対して25％の関税が課され続けており、ベトナムやメキシコへの生産拠点移転が進んでいますが、コストや認定スケジュールに関しては結果がまちまちです。
セグメント分析
2025年の売上高に占める照明器具の割合は56.78％であり、商業用照明市場におけるシェアにおいて、ランプを明らかに上回っていることが示されています。2031年まで年率17.79％の成長が見込まれることから、施工業者は、完全に統合された照明器具がもたらす労力削減を高く評価していることがうかがえます。一体型設計により、現場での組み立て時間が約30％短縮されます。これは、成熟市場において熟練労働者の不足が設置コストを押し上げている状況において、極めて重要な利点です。このセグメントの優位性は、現代的な浅いプレナムに対応した埋め込み型トロファーやリニアストリップによって支えられています。HubbellやAcuityといった市場リーダー各社は、工場でのワイヤレスコントローラーの組み込みを継続しており、相互運用性を保証するとともに、現場でのミスを削減しています。
調光可能な白色光機能は、ブランドの差別化やウェルネス指標が重視されるホテルや病院で普及が進んでいます。Fagerhult社は、北欧の120軒以上のホテルに「Organic Response」プラットフォームを導入し、天井の再設計を行うことなく、宿泊客の満足度スコアを向上させました。ハイベイ照明器具には現在、BluetoothやLi-Fiの無線機能が工場出荷時に標準装備されており、倉庫の天井をデータネットワークへと変えています。WAC Lightingの「Aether」シリーズは、Li-Fiを内蔵したリニアプロファイルを提供しており、安全なブロードバンドを求める企業キャンパスにとって魅力的な選択肢となっています。対照的に、建築基準法により、ネジ式ソケットのレトロフィットとは互換性のない照明器具レベルでの制御が義務付けられているため、ランプセグメントは着実に縮小しています。
LED製品は2025年の市場価値の66.59％を占め、2031年まで年平均18.31％の成長率を維持すると見込まれており、商業用照明市場におけるその中心的な役割を浮き彫りにしています。1ワットあたり150ルーメンを超えるシステムレベルの効率と価格の下落により、電気料金に補助金が支給されている市場においても、LEDへの改修は魅力的な選択肢となっています。現在、プレミアムなフォームファクターにおいて、チップ・オン・ボード（COB）およびチップスケールパッケージが、従来の中出力アレイに取って代わり、より高いルーメン密度と優れた放熱性能を提供しています。デルタ・エレクトロニクスは2025年、3,000ケルビンで140ルーメン／ワットを達成し、演色評価指数が95を超えるCOBダウンライトを発売しました。これは、色の忠実度が収益を左右する小売用途を直接ターゲットとしたものです。
EUや日本における水銀含有ランプの廃棄処分税により、従来の光源は後退を続けています。オスラム（OSRAM）は、2024年末にランプ事業部門を売却した後、5,000万米ドルの研究開発予算をHIDからLEDおよびLiDAR部品へと振り向けました。Nanosys社および3M社の量子ドット変換フィルムが、ハイエンドの建築用照明器具に採用され、効率を大幅に損なうことなく分光範囲を拡大しています。蛍光灯の残存市場は低所得地域で存続していますが、サプライヤーネットワークの解消や交換用在庫の枯渇に伴い、年々縮小しています。
地域別分析
2025年、アジア太平洋地域は売上高シェアの84.12％を占め、商業用照明市場における中心的な役割を浮き彫りにしました。中国だけでも、スマート街路灯や商業用照明を含むスマートシティ計画に2兆3,000億人民元（3,200億米ドル）を投入した一方、インドのエネルギー効率局は、公共建築物の調達指針となる最低光束効率基準を設定しました。日本は2024年、周辺区域における自然採光の自動導入を義務付け、国のエネルギー法をさらに強化しました。韓国は「グリーン・ニューディール」融資を通じて、改修費用の最大40％を補助しており、建築ストックが成熟しているにもかかわらず、商業需要を喚起しています。
アフリカは、年率4％の都市化と、太陽光発電マイクログリッドとLEDパッケージを組み合わせた多国間開発融資に後押しされ、2031年まで年率20.06％という最も高い成長率を示しています。アフリカ開発銀行の「持続可能なエネルギー基金」は2024年に18億米ドルを拠出しましたが、そのうち18％を商業用照明プロジェクトが占めています。ナイジェリアの農村電化庁は、2,500カ所の市場に太陽光発電式LEDを設置し、モバイルキオスクを通じて支払いを一括管理しました。ケニアの新たな基準は、2030年までに100％再生可能エネルギーで稼働するという国家公約に沿ったものであり、LEDの効率は電力網の安定性にとって極めて重要となっています。
北米と欧州は、世界シェアは小さいもの、依然としてイノベーションの中心地であり続けています。米国エネルギー省は2024年、調光可能な照明の研究開発に4,500万米ドルを割り当てました。ドイツのKfW銀行は、40％以上の節電効果が見込める改修工事に対し、年利0.5％の融資を提供しており、照明を即効性のある省エネ対策に変えています。中東では、NEOMのようなプロジェクト主導型のメガシティを通じて進展が見られます。そこでは、Li-Fi照明器具が電磁干渉なしにデータを提供しており、一方、ドバイの2050年クリーンエネルギーロードマップでは、すべての新規商業建築物においてLEDの使用が義務付けられています。ラテンアメリカでは進展にばらつきが見られますが、ブラジルのPROCEL規格やメキシコのCONUEE規格により、小売業やホスピタリティ業界においてLEDの普及率は上昇し続けています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- エネルギー効率規制とLEDの普及
- LED価格の下落と効率の向上
- スマートビルディングとIoT統合への需要
- 利用者のウェルネスを重視したヒューマンセントリック・ライティング
- データ接続対応のLi-Fi対応照明器具
- ESG連動型資金調達により、改修工事が加速しています
- 市場抑制要因
- 部品サプライチェーンの変動性
- 建設景気の変動への依存
- コネクテッドシステムにおける相互運用性のギャップ
- EPRおよびリサイクル遵守に伴うコスト負担
- 業界バリューチェーン分析
- マクロ経済要因が市場に与える影響
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 照明の種類別
- ランプ
- 照明器具
- 光源別
- LED
- 従来型（蛍光灯、HID、その他の従来型光源）
- エンドユーザー別
- 商業オフィス
- 小売
- ホスピタリティおよびレジャー
- ヘルスケア
- その他のエンドユーザー
- 設置タイプ別
- 新築
- レトロフィット／改修
- 接続性別
- コネクテッド／スマート照明
- 非接続型照明
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- 東南アジア
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他のアフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Signify N.V.
- Acuity Brands, Inc.
- Hubbell Incorporated
- Zumtobel Group AG
- Cree Lighting（IDEAL INDUSTRIES, Inc.）
- Panasonic Corporation（Lighting）
- OSRAM GmbH
- Eaton Corporation plc（Cooper Lighting）
- Wipro Lighting Limited
- ABB Ltd.（Lighting）
- Honeywell International Inc.（LED Lighting）
- Legrand SA
- Lutron Electronics
- GE Current, a Daintree Company
- Fagerhult Group
- Siteco GmbH
- Delta Electronics, Inc.（Lighting BU）
- Syska LED Lights Pvt Ltd.
- WAC Lighting
- Havells India Ltd.（Lighting）
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 191 Pages
- 納期
- 2～3営業日
