スペインの電力：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、スペインの電力市場の規模は、2025年の150.93ギガワットから2026年には156.9ギガワットへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR3.96％で推移し、2031年には190.55ギガワットに達すると予測されています。

本レポートは、動力源（火力、原子力、再生可能エネルギー）、エンドユーザー（公益事業、商業・産業、住宅）、およびT&D電圧レベル別に分類されています。市場規模および予測は、設備容量（GW）ベースで提示されています。

スペインの電力市場の動向と洞察

系統連系型太陽光発電の導入加速

スペインの太陽光発電セグメントは、2024年にガスや風力を抜き、国内最大の電源となったことで、画期的な転換点を迎えました。当局は2024年に26,159.2 MWの再生可能エネルギー建設を承認し、そのうち22,326.1 MWが太陽光発電です。これは、コストの低下、許可手続きの効率化、および企業による再生可能エネルギー証明書（REC）の需要を裏付けるものです。カスティーリャ・イ・レオン、アラゴン、カスティーリャ・ラ・マンチャの各州は、優れた日照条件と土地の確保が有利に働き、最大の割当量を獲得しました。同様に、工業団地全域で分散型の屋上太陽光発電システムが急速に普及しており、エネルギーコストとスコープ2排出量の削減に寄与しています。大規模発電所とオンサイト発電設備が相まって、スペイン電力市場における再生可能エネルギーの普及率を高めており、2030年までに再生可能エネルギー比率を81％にするという目標の達成が容易になっています。

ハイパースケールデータセンターの参入が牽引する企業向けPPA

ハイパースケール・プラットフォームからの需要が、スペインの電力市場における収益モデルを変革しつつあります。Googleによる35MWの風力発電PPA（10年間）、Amazonによる469MWの太陽光発電の導入約束、そしてAppleによる105MWの契約は、大手テクノロジー企業の後ろ盾を得た、開発業者による資金調達を基盤とした建設へのシフトを如実に示しています。データセンターの容量は、2026年に600 MW、2030年までに3,000 MWに達する可能性があり、これにより数ギガワット規模の再生可能エネルギー開発パイプラインが維持される見込みです。PPAは、安定したキャッシュフローと資金調達コストの低減をもたらし、ハイパースケール企業のネットゼロ戦略とも合致するため、従来の電力会社による調達量を上回る設置を加速させています。

送電網のアップグレードに向けた設備投資（CAPEX）の拡大

Red Electricaは2026年までの送電網強化に65億ユーロを予算化していますが、2030年までに100億ユーロが必要であると見込んでおり、35億ユーロの資金不足が生じています。料金上限により年率15％の値上げに制限されているため、コスト回収が阻害されています。変電所の建設では用地紛争が発生しており、15カ所の400kV施設のうち8カ所が、法的異議申し立てにより2年間の遅延を余儀なくされています。鉄鋼および銅の価格高騰により、送電線の建設コストは2020年の120万ユーロ／kmから、2024年には180万ユーロ／kmへと上昇しました。改革が行われない場合、2028年までに毎年5 TWhの再生可能エネルギー発電量が削減され、太陽光発電の実効利用率は22％にまで低下する可能性があります。

セグメント分析

2025年には、再生可能エネルギーが設備容量の67.10％を占め、年率6.95％の伸びにより、スペインのクリーンエネルギー源による電力市場規模は、2025年の101.27 GWから2031年には150.66 GWへと拡大することが確実です。太陽光発電は、2025年1月時点で32.0 GWと風力発電と同水準となり、風力発電を上回りました。これは、低い入札価格と24％の設備利用率に後押しされたものです。リパワリングにより、新たな用地を確保することなく陸上風力の生産性が向上する一方、2 GWの浮体式洋上風力発電のリース契約により、未開拓の海洋資源が活用されることになります。水力発電は17 GWで横ばいですが、貯水池の水位低下によりピークカット能力が制約されています。2027年までの石炭火力からの撤退と、再生可能エネルギーのためのピーク対応用非課税容量へのガス火力シフトにより、風力や日射量が少ない日には予備率がさらに逼迫することになります。

2025年には、火力発電の設備容量に占める割合が25.80％に低下しました。Endesaの石炭火力段階的廃止により2GWが削減され、CO2排出量は年間1,200万トン削減されました。複合サイクルガス発電の総容量は24GWですが、再生可能エネルギーの拡大に伴い稼働時間は減少しており、ハイブリッド型蓄電システムにより4時間の出力調整が可能となっています。原子力発電は2035年まで7.1 GWで横ばいのままですが、その後、発電所の閉鎖により50 TWhの供給ギャップが生じ、これを輸入または蓄電池で補う必要があります。バイオマス発電は、循環型経済のインセンティブにより、1.2 GWから2030年までに1.8 GWへと拡大すると予測されています。これらの変革は、送電網の柔軟性に関する課題が増大する中でも、スペインの電力市場がいかに脱炭素技術へと転換しているかを浮き彫りにしています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• スペインの電力市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の150.93ギガワットから2026年には156.9ギガワットへと拡大し、2031年には190.55ギガワットに達すると予測されています。CAGRは3.96％です。
• スペインの太陽光発電セグメントの導入状況はどうなっていますか？
  • 2024年にガスや風力を抜き、国内最大の電源となりました。2024年に26,159.2 MWの再生可能エネルギー建設が承認され、そのうち22,326.1 MWが太陽光発電です。
• ハイパースケールデータセンターの参入がスペインの電力市場に与える影響は何ですか？
  • ハイパースケール・プラットフォームからの需要が収益モデルを変革し、企業間電力購入契約（PPA）が加速しています。
• 送電網のアップグレードに向けた設備投資はどのように見込まれていますか？
  • Red Electricaは2026年までに65億ユーロを予算化していますが、2030年までに100億ユーロが必要で、35億ユーロの資金不足が生じる見込みです。
• 2025年の再生可能エネルギーの設備容量はどのように予測されていますか？
  • 再生可能エネルギーが設備容量の67.10％を占め、2025年の101.27 GWから2031年には150.66 GWへと拡大することが確実です。
• スペインの電力市場における主要企業はどこですか？
  • Endesa S.A.、Iberdrola S.A.、Naturgy Energy Group S.A.、EDP Group（EDP HC Energia）、Acciona Energiaなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 系統連系型太陽光発電の導入拡大が加速
  • 1990年代～2000年代に建設された風力発電所の出力増強
  • ハイパースケールデータセンターの新規参入企業による企業間電力購入契約（PPA）
  • EUのFit-for-55およびNECP-2030による脱炭素化の義務付け
  • モビリティおよび暖房の急速な電化
  • 国境を越える高電圧直流送電（HVDC）回線に対するEUの資金支援
• 市場抑制要因
  • 送電網のアップグレードに伴う設備投資（CAPEX）の増加
  • 環境および自治体による許可取得に時間がかかる
  • 資源豊富な地域における発電制限リスクの高まり
  • 陸上風力発電所の立地に対する地域住民の反対
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース
• PESTLE分析

第5章 市場規模と成長予測

• 動力源別
  • 火力（石炭、天然ガス、石油・ガス、ディーゼル）
  • 原子力
  • 再生可能エネルギー（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス・廃棄物、潮力）
• エンドユーザー別
  • 公益事業
  • 商業・産業
  • 住宅
• T&D電圧レベル別（定性的分析のみ）
  • 高電圧送電（230 kV超）
  • 準送電（69～161 kV）
  • 中電圧配電（13.2～34.5 kV）
  • 低電圧配電（1 kV以下）

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • Endesa S.A.
  • Iberdrola S.A.
  • Naturgy Energy Group S.A.
  • EDP Group（EDP HC Energia）
  • Acciona Energia
  • Repsol Electricidad y Gas
  • Grupo Red Electrica
  • Siemens Gamesa Renewable Energy
  • Nordex SE
  • TotalEnergies SE
  • Enel Green Power Espana
  • Vestas Mediterranean
  • ABO Wind AG
  • Engie Espana
  • Capital Energy
  • Forestalia Renovables
  • Grenergy Renovables
  • Hive Energy Spain
  • Solarpack Corporacion Tecnologica

第7章 市場機会と将来の展望