インドの電力：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）
India Power - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 95 Pages
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- 2～3営業日
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- 2121547
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概要
Mordor Intelligenceによると、2026年のインドの電力の市場規模は618.99ギガワットと推定されており、2025年の575.19ギガワットから拡大し、2031年の予測値は893.27ギガワットとなり、2026年から2031年にかけてCAGR7.62％で成長すると見込まれています。
当レポートは、電源別（火力、原子力、再生可能エネルギー）およびエンドユーザー別（ユーティリティ、商業用・産業用、家庭用）に分類されています。市場規模および予測は、設備容量（GW）単位で示されています。
インドの電力市場の動向と洞察
電力需要の拡大
2024年には製造業の生産高が回復し、鉄鋼、セメント、化学工業の各業界において、新たな高炉、窯、クラッカーの稼働再開や生産能力の拡大に伴い、電力系統からの総引き込み量が前年比7.2％増加しました。ハイパースケールクラウドプロバイダー各社は、ほぼ連続的な電力供給を必要とするAIワークロードに対応するため、ムンバイ、ハイデラバード、チェンナイに計1.5 GWの自社データセンター発電所を建設すると同時に発表しました。また、平均フィーダー信頼性が稼働率90％を超えたことを受け、第2層および第3層都市におけるエアコンの普及率が、一桁台前半の低い水準から2倍に増加したことで、家庭用冷房需要も上昇しています。中央電力庁（CEA）は、新たな柔軟性の高い電源が導入されない限り、2027年までに全国のピーク需要が260GWに達し、いくつかの州では予備率が7％を下回ると予測しています。こうした動向により、インドの電力市場は、新規発電容量の認可が純粋なGDPの推移を上回る、供給量主導型の拡大局面にあると言えます。
政府による政策推進と改革
生産連動型インセンティブ制度では、2024年に2,400億インドルピーが支給され、50 GWの統合型太陽光発電製造を支援しました。これにより、2026年までに中国からの輸入依存度は40％に低下すると見込まれています。「PM-KUSUM」農地太陽光発電プログラムでは、補助金の対象を350万台のポンプに拡大し、10 GWの日中発電容量を追加しました。これにより、夕方のピーク時に向けた送電容量の余裕が確保されています。2020年電気事業（消費者権利）規則に基づき義務付けられた時間帯別料金制度により、産業事業者は非重要負荷を日中の太陽光発電のピーク時間帯に移行するよう促されており、グジャラート州などの州ではダックカーブが平坦化しています。実施状況にはばらつきがあり、ウッタル・プラデーシュ州やビハール州は約2年遅れていますが、先行する地域ではすでに日中の価格変動率が5～10％低下しています。これらの施策が相まって、競争的な調達を促進し、コスト発見を加速させ、政策に支えられた移行の場としてのインド電力市場への信頼を強めています。
配電会社（DISCOM）の財務健全性に関する課題
2024会計年度には、15の州営電力会社が合計で18％を超える技術的・商業的損失を計上し、発電事業者への支払いが平均120日遅延し、インド電力市場全体で運転資金コストが膨らみました。州政府からの補助金交付はしばしば遅延するため、各社は国債利回りを200ベーシスポイント上回る金利の短期借入金で資金不足を補うことを余儀なくされており、変圧器や配電線への設備投資が圧迫されています。2015年から2019年にかけて、「UDAY」債務スワップが一時的な救済策となりましたが、損失削減目標の達成や、政治的に敏感な料金体系の合理化を徹底させることはできませんでした。補助金流入に関する信頼できるエスクロー制度が欠如しているため、民間開発業者は規律の整った州を好む傾向にあり、地域間の投資格差がさらに拡大しています。支払いの滞留が大幅に縮小しない限り、インドの電力市場は、2012年の送電網崩壊事件が繰り返されるリスクに直面しています。当時、財務上の苦境が運営上の怠慢へと連鎖したのです。
セグメント分析
2025年時点で、火力発電資産は設備容量の59.70％を占め、インド電力市場のベースロードの基盤を支えています。規制遵守コスト、特に排煙脱硫設備の改修により、8 GWの老朽化した発電ユニットが運転停止に追い込まれており、石炭火力発電所が技術的寿命を全うする前から、その増加が頭打ちになっていることを示唆しています。一方、2031年までに年平均14.38％のペースで増設が進む原子力発電は、クダンクラム5号機・6号機および10基の国産設計PHWR（加圧水型原子炉）に牽引され、最も急速に成長するセグメントとなる見込みです。
インドのベースロード用原子力発電市場の規模は、この10年間で11GW拡大すると予測されており、これにより原子力が総発電容量に占める割合は4％に上昇する見込みです。再生可能エネルギーは引き続き絶対的な増加量で最大を記録しており、太陽光発電だけで年間15GWの導入が予定されているほか、グジャラート州沖では洋上風力発電が5GW規模のパイロットプロジェクトとして浮上しています。開発が最終段階にある約10ギガワットの揚水式水力発電は、8時間の安定供給能力を提供し、非効率なピーク用ディーゼル発電設備に取って代わる可能性があります。こうした技術が融合するにつれ、火力発電の絶対容量はわずかに増加するもの、石炭のシェアは50％を下回る見込みであり、インドの電力市場が過渡期にあることが浮き彫りになります。
その他の特典：
- Excel形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 分析の前提条件と市場の定義
- 分析範囲
第2章 分析手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 電力需要の増加
- 政府による政策推進と改革
- 再生可能エネルギーの設備容量の急速な拡大
- 輸送および調理の電化
- 電力網のデジタル化と自動化の潮流
- グリーン水素のパイロットプログラムが需要を牽引しています
- 市場抑制要因
- 配電会社（DISCOM）の財務健全性に関する問題
- 土地および環境面での認可取得における障壁
- 変動性のある再生可能エネルギーによる系統安定性の課題
- スマートメーター導入における資金不足
- サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
- PESTLE分析
- 発電・電力消費の分析
第5章 市場規模・成長率の予測
- 動力源別
- 火力（石炭、天然ガス、石油・ガス、ディーゼル）
- 原子力
- 再生可能エネルギー（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス・廃棄物、潮力）
- エンドユーザー別
- ユーティリティ
- 商業用・産業用
- 家庭用
- 送電・配電用電圧レベル別（定性分析のみ）
- 高圧送電（230 kV以上）
- 中圧送電（69～161 kV）
- 中圧配電（13.2～34.5 kV）
- 低圧配電（1 kV以下）
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向（企業合併・買収 (M&A)、提携、PPA）
- 市場シェア分析（主要企業の市場ランキング・シェア）
- 企業プロファイル
- NTPC Ltd.
- Adani Power Ltd.
- Tata Power Company Ltd.
- Power Grid Corporation of India Ltd.
- JSW Energy Ltd.
- NHPC Ltd.
- NLC India Ltd.
- SJVN Ltd.
- Torrent Power Ltd.
- Reliance Power Ltd.
- Azure Power Global Ltd.
- ReNew Power Pvt. Ltd.
- Greenko Group
- Suzlon Energy Ltd.
- Bharat Heavy Electricals Ltd.
- CESC Ltd.
- Sterlite Power Transmission Ltd.
- GMR Energy Ltd.
- Jindal Steel & Power Ltd.
- ACME Solar Holdings
- Ayana Renewable Power
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
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- 納期
- 2～3営業日