中東の航空機MRO市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中東の航空機MRO市場規模は2026年に105億5,000万米ドルとなり、2031年までに133億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中のCAGRは4.82％となります。

本レポートは、MROの種類（機体重整備、エンジン、コンポーネントなど）、航空機クラス（固定翼機および回転翼機）、用途（民間旅客機、民間貨物機／貨物輸送機など）、サービスプロバイダー（航空会社傘下のMROなど）、および地域（サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタール、クウェートなど）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

中東の航空機MRO市場の動向と洞察

GCC諸国における国営航空会社の機材拡充計画が、重整備の需要を押し上げています

サウディアは、2030年までに200機規模の機隊を構築することを目指し、2024年にA320ファミリー機105機、2025年にB787-9型機39機を発注しました。これらの納入により、重点検の間隔が短縮され、中東の航空機MRO市場には年間推定120件の追加の機体点検需要がもたらされる見込みです。エミレーツ航空が2024年に記録的な規模となるB777-8貨物機90機を発注したことに伴い、2027年にドバイ・ワールド・セントラルで稼働開始予定の9億5,000万米ドル規模の複合施設に、ワイドボディ機専用の整備ベイが2基必要となります。カタール航空は、2025年にA350-1000およびB777-9のC点検間隔を18ヶ月から14ヶ月に短縮し、ターキッシュ・テクニクおよびジョラムコにオーバーフロー契約を授与したことで、地域におけるサードパーティのビジネス機会を拡大しました。エティハド・エンジニアリングの「アル・マッサー」プログラムは、新たに買収したアブダビ・アビエーションのラインステーションを統合することで、ワイドボディ機の処理能力を合計で25％増加させ、収益を倍増させることを目指しています。

サウジアラビアおよびUAEの空港の民営化が、サードパーティMROのビジネスチャンスを生み出しています

サウジアラビア民間航空総局の枠組みにより、独立系ハンガーへの長期土地賃貸が許可されるようになり、サウディア・テクニクによる長年の独占体制に終止符が打たれ、2030年までに重整備の約15％が航空会社以外の整備工場に再配分される見込みです。公共投資基金（PIF）によるジェッダのMROビレッジへの15億米ドルの出資により、サードパーティ事業者に10の新たな整備ベイが提供されることになり、2027年の完成が予定されています。UAEでは、ムバダラ傘下のサナド社が、エンジン整備契約の拡大に伴い、アシアナ航空および欧州のリース会社と契約を締結した結果、2024年上半期に23億AED（6億2,628万米ドル）の売上高を計上しました。ドバイ空港公社は、ドバイ・サウスにおいて120万平方フィートの用地をIER MROインダストリーズに割り当てました。同社が建設する13億米ドル規模の施設には、2027年までにLEAPエンジン対応のテストセルが2基設置される見込みです。

熟練技術者の不足により、ドバイとリヤドで人件費が上昇

2025年、ドバイにおけるEASA B1/B2整備士の欠員率は22％に達し、月給は7,000米ドルを上回り、独立系整備工場の利益率は200ベーシスポイント圧迫されました。[3]エティハド・エンジニアリングがGEおよびルフトハンザ・テクニクと共同で運営する三者間アカデミーは、2027年に最初の200名のアラブ首長国連邦（UAE）人技術者を輩出する予定ですが、それまでの間は短期的な人材供給のギャップが生じることになります。サウジアラビアの研修プログラムには年間150名の学生が入学していますが、2年以内にGCAA（サウジアラビア民間航空局）のライセンスを取得できるのは40％未満にとどまっており、これが賃金上昇に拍車をかけています。UAEの軍用回転翼機専門技術者の月給は7,400米ドルに達しており、その専門知識の希少性を反映しています。

セグメント分析

航空機運航停止期間を短縮するため、運航会社がモジュール式整備戦略を採用するにつれ、部品整備は2031年までCAGR5.38％で拡大し、MROの種類の中で最も速い成長率を示す見込みです。中東の航空機MRO市場において、2025年の収益の46.73％をエンジン整備が占めており、このシェアは、1回の整備入庫あたり800万米ドルを超えることもあるLEAPおよびGTFエンジンのオーバーホールに起因しています。OEMによる再引き渡しサイクルの長期化に伴い、追加支出は着陸装置、アビオニクス、APUのオーバーホールへとシフトしています。この分野では、エティハド・エンジニアリングとルフトハンザ・テクニクとの間で締結された5年間のコンポーネント・サポート契約により、年間1億2,000万米ドルの収益が生み出されています。エミレーツ航空の航空機供給センターは、1万2,000個のライン交換可能ユニット（LRU）を在庫し、24時間以内のターンアラウンドを実現しており、カタール航空やトルコ航空からの契約を獲得しています。

機体重整備とライン整備を合わせると、2025年の支出の35％を占めており、ワイドボディ機の作業は、3万～5万労働時間の案件を扱うイスタンブール、ジェッダ、ドバイのハンガーに集中しています。旅客機から貨物機（P2F）への改造や客室の改修は、急成長しているニッチ市場を形成しています。イスラエル・エアロスペース・インダストリーズは2024年、中東の航空会社向けに18件のP2Fプロジェクトを完了させ、各プロジェクトで800万～1,200万米ドルの収益をもたらしました。LCCによるライン整備のアウトソーシングにより、年間2億米ドルが独立系整備拠点へと再配分されており、中東の航空機MRO市場における構造変化が加速しています。

2025年の収益の91.14％は固定翼機が占めましたが、サウジアラビアとUAEが軍用および海洋エネルギー用ヘリコプターの機群を拡大していることから、回転翼機の業務は2031年までCAGR6.65％で成長すると予測されています。サウジアラビアによる60機のUH-60Mブラックホークの契約には、現地の整備工場への4億米ドル相当の10年間の維持管理が含まれており、一方、アブダビ・アビエーションは、AW139、S-92、H225の機群を整備する回転翼機専用のセンターを運営しています。LCC（格安航空会社）の成長に牽引され、固定翼機への支出ではナローボディ機が引き続き主流を占めていますが、ワイドボディ機の大型整備は、2025年第1四半期に22機を受け入れたトルコ・テクニックのイスタンブール拠点に集中しています。

リージョナルジェットおよびターボプロップ機の支出割合は5％未満にとどまっており、これはGCC域内の路線において、より大型のナローボディ機への置き換えが進んでいることを反映しています。回転翼機の需要は、特殊な工具やOEMとの提携に依存しているため、サービス提供業者の参入が制限され、ごく少数の整備工場にシェアが集中しています。このため、中東の航空機MRO市場では、このニッチ分野においてより高い利益率が期待できる状況にあります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 中東の航空機MRO市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に105億5,000万米ドル、2031年までに133億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.82%です。
• 中東の航空機MRO市場の主要な動向は何ですか？
  • GCC諸国における国営航空会社の機材拡充計画が重整備の需要を押し上げ、サウジアラビアおよびUAEの空港の民営化がサードパーティMROのビジネスチャンスを生み出しています。
• サウディアの機材拡充計画はどのようなものですか？
  • 2030年までに200機規模の機隊を構築することを目指し、2024年にA320ファミリー機105機、2025年にB787-9型機39機を発注しました。
• エミレーツ航空の発注計画は何ですか？
  • 2024年にB777-8貨物機90機を発注しました。
• カタール航空の整備計画はどのようなものですか？
  • 2025年にA350-1000およびB777-9のC点検間隔を18ヶ月から14ヶ月に短縮しました。
• 中東の航空機MRO市場におけるエンジン整備の収益シェアはどのくらいですか？
  • 2025年の収益の46.73%を占めています。
• 中東の航空機MRO市場における固定翼機と回転翼機の支出割合はどうなっていますか？
  • 2025年の収益の91.14%は固定翼機が占め、回転翼機の業務は2031年までCAGR6.65%で成長すると予測されています。
• 中東の航空機MRO市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Safran S.A.、General Electric Company、Rolls-Royce plc、RTX Corporation、Lufthansa Technik AG、Turkish Technic Inc.、Saudia Technic、Etihad Airways Engineering L.L.C、Emirates Engineering、FL Technics、ExecuJet MRO Services、Joramco、Sanad、Honeywell International Inc.、Textron Inc.、Jordan Aeronautical-systems Company、Wallan Aviation、KH Aviation、Mukamalah Aviation Company limited、AeroGulf Servicesなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • GCC諸国における国営航空会社の機材拡充計画が、ヘビーチェックの需要を押し上げています
  • サウジアラビアおよびUAEの空港の民営化により、第三者によるMROのビジネスチャンスが生まれています
  • LEAPおよびGTFエンジンの導入拡大に伴い、新たなエンジン整備工場の必要性が生じています
  • デジタルツインの導入により、ターンアラウンドタイムが短縮され、来店客数が増加しています
  • LCCの台頭が路線保守業務の外部委託を促進しています
  • 軍事分野のオフセット政策により、OEM各社は部品の修理を現地化するよう迫られています
• 市場抑制要因
  • 熟練技術者の不足により、ドバイとリヤドでは人件費が上昇しています
  • OEM工場における納期遅延が長期化しており、アフターマーケットのシェアを制限しています
  • レバント地域の政情不安がワイドボディ機の稼働率に影響を及ぼしています
  • エンジン試験設備への多額の設備投資が、独立系参入企業の参入を阻んでいます
• バリューチェーン分析
• 規制展望
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• MROタイプ別
  • 機体重量級整備
  • エンジン
  • 構成部品
  • ライン点検および定期点検
  • 改造およびアップグレード
• 航空機のクラス別
  • 固定翼
  • 回転翼
• 用途別
  • 商用旅客
  • 商用貨物機／貨物機
  • 軍用航空
  • 一般航空
• サービスプロバイダー別
  • 航空会社系MRO
  • 独立系第三者MRO
  • OEM・キャプティブMRO
  • 軍事倉庫
• 地域別
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • カタール
  • クウェート
  • バーレーン
  • オマーン
  • ヨルダン
  • トルコ
  • エジプト

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Safran S.A.
  • General Electric Company
  • Rolls-Royce plc
  • RTX Corporation
  • Lufthansa Technik AG
  • Turkish Technic Inc.
  • Saudia Technic
  • Etihad Airways Engineering L.L.C
  • Emirates Engineering（Emirates Group）
  • FL Technics（Avia Solutions Group）
  • ExecuJet MRO Services（Pty）Ltd.
  • Joramco
  • Sanad（Mubadala Company）
  • Honeywell International Inc.
  • Textron Inc.
  • Jordan Aeronautical-systems Company（JAC）
  • Wallan Aviation
  • KH Aviation
  • Mukamalah Aviation Company limited（Aloula Aviation）
  • AeroGulf Services

第7章 市場機会と将来の展望