欧州の保守、修理、運用（MRO）：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州のMRO市場規模は2025年に1,325億2,000万米ドルと評価され、2026年の1,347億2,000万米ドルから2031年までに1,463億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは1.66％となる見込みです。

本レポートは、MROの種類（産業用MRO、電気用MRO、施設用MRO、その他のMRO）、保守の種類（予防保全、予知保全、是正保全）、調達形態（社内MRO、社外MRO）、エンドユーザー産業（製造、航空宇宙、自動車、エネルギー・公益事業、その他）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州の保守・修理・運用（MRO）市場の動向と洞察

欧州産業における予知保全への規制による後押し

「サイバーレジリエンス法」では、コネクテッド機器のメーカーに対し、機械への継続的なモニタリング機能の組み込みが義務付けられており、これにより予測保全は事実上、コンプライアンス要件となっています。早期に準拠した企業では、すでに予期せぬダウンタイムを最大50％削減しており、このコスト削減策が、分析を多用するMRO契約への需要をさらに刺激しています。ドイツ政府は、インダストリー4.0の導入を支援するために21億ユーロ（22億6,000万米ドル）を予算として計上しており、その40％が予測メンテナンスのインフラ整備に特に割り当てられています。大手OEM各社が下流のサプライヤーに対し、機械の状態データの共有をますます求めるようになるにつれ、中規模の工場であっても、認定ベンダーリストに残るためには、センサーやクラウドベースの分析技術を導入せざるを得なくなっています。段階的な規制は2027年まで続くため、欧州のMRO市場は、成長を持続させる段階的かつ複数年にわたる投資サイクルの恩恵を受けています。

産業オートメーションと製造拠点全体における稼働時間の確保の必要性

欧州の工場は、世界の同業他社と比較してほぼフル稼働に近い状態で操業しており、ドイツの主要工場では総合設備効率（OEE）が90％近くに達しています。パンデミック期の半導体不足により、たった1台の機械の故障がサプライチェーン全体に波及し得ることが明らかになったことで、その重要性は急激に高まりました。自動車の電動化に伴い、高電圧やバッテリーの取り扱いに複雑さが生じており、フォルクスワーゲンなどの企業は、専門的なメンテナンスを必要とする電動モビリティインフラに890億ユーロ（958億米ドル）を割り当てるようになっています。チェコやポーランドの輸出企業も、ドイツのベンチマークに追いつくべく同様の動きを見せており、地域全体で稼働時間の確保が最優先事項として位置づけられています。こうした動向により、デジタルツイン、スマートセンサー、AIを活用した診断技術が「あれば便利なもの」から「競争上の必須要件」へと進化するにつれ、欧州のMRO市場には継続的な投資が流入しています。

認定技術者の熟練労働力不足

欧州では2030年までに最大14万5,000人の追加の整備技術者が必要になると見込まれており、その結果、14億ユーロ（15億1,000万米ドル）の研修費が発生することになります。ドイツはその負担が最も大きく、定評のある見習い制度があるにもかかわらず、4万5,000件の整備職の空きポストが残っています。航空業界が最も深刻な打撃を受けているのは、航空機の運航には長期にわたる認定プロセスが必要であるためです。場合によっては、新入社員が重要な業務の承認を得るまでに2年以上待たなければならないこともあります。人口動態の現実もこの問題をさらに深刻化させています。現在の整備要員の40％が50歳以上であり、後継者の確保が急務となっています。この慢性的な人材不足は、サービス価格の上昇、修理の遅延、そして欧州のMRO市場の拡大スピードを制限する要因となっています。

セグメント分析

産業用MROは、欧州の広大な製造エコシステムと、定期的なメンテナンスを必要とする自動化技術の深い統合により、2025年の収益の45.88％を占めました。産業プラント向けの欧州MRO市場規模は、施設の近代化に伴い緩やかに成長を続けていますが、再生可能エネルギーの導入やスマートファクトリーへの改修に牽引され、電気セグメントの方がより急速に成長しています。ドイツにおける電気自動車用充電ネットワークの拡充だけでも、機械的およびデジタル的な基準の両方に精通した数千人の高電圧技術者が求められています。HVACやビルオートメーションなどの施設サービスは安定した収益をもたらしますが、水素電解槽のメンテナンスといった新興のニッチ分野は、環境規制によって市場の技術的フロンティアが絶えず拡大していることを示しています。

電気MROのCAGR2.69％は、センサーの普及拡大、電力網のデジタル化、再生可能エネルギー資産に対する稼働率目標の厳格化といった、複数の動向が相まって生じています。太陽光発電所や蓄電池アレイがネットワークに接続されるにつれ、開閉装置、ケーブル、インバーターの予防的検査は極めて重要になっています。機械的な修理とソフトウェアのアップグレードを組み合わせたハイブリッドサービス契約が支持を集めており、従来のカテゴリーの境界線はさらに曖昧になっています。両方の分野を熟知する企業は、拡大し続ける技術の範囲にわたって単一の責任主体を求める資産所有者から、平均を上回るウォレットシェアを獲得する態勢にあります。

予測分析はCAGR6.82％で成長し、従来の常識を覆しつつあります。リアルタイムデータにより、オペレーターは指標がリスク閾値を超えた場合にのみ作業をスケジュールできるようになり、その結果、予備部品の消費を削減し、より戦略的な業務に人材を振り向けることが可能になります。BMWなどの早期導入企業は、予定外の停止が40％減少したと報告しており、これは直接的な利益率の向上と、サプライチェーンにおける信頼性の強化につながっています。その結果、センサー、クラウドプラットフォーム、AIモデルに割り当てられる欧州のMRO市場規模は、年々拡大しています。

いかなる予測モデルもすべての故障を予見できるわけではないため、是正措置は依然として重要です。タービン、エンジン、またはロボットセルが予期せず故障した場合、ダウンタイムによる損失は1時間あたり10万ユーロ（10万8,000米ドル）を超える可能性があります。現在、ベンダー各社は、複雑な修理作業を迅速化するために拡張現実（AR）ヘッドセットを導入しており、ドローンによる点検は、高層ビルや洋上施設の停止時間を短縮しています。サービスの構成が変化する中、データ駆動型の予測と迅速な危機管理を柔軟に切り替えられるプロバイダーは、予測技術の普及が進んでも収益源を守ることができるでしょう。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州のMRO市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に1,325億2,000万米ドル、2026年には1,347億2,000万米ドル、2031年までには1,463億米ドルに達すると予測されています。CAGRは1.66%です。
• 欧州のMRO市場における主要な動向は何ですか？
  • 予知保全への規制の後押し、産業オートメーションによる稼働時間の確保、認定技術者の熟練労働力不足が挙げられます。
• 欧州のMRO市場における予知保全への規制はどのように影響していますか？
  • サイバーレジリエンス法により、機械への継続的なモニタリング機能の組み込みが義務付けられ、予測保全がコンプライアンス要件となっています。
• 欧州のMRO市場における認定技術者の不足はどのような影響を与えていますか？
  • 2030年までに最大14万5,000人の追加の整備技術者が必要とされ、サービス価格の上昇や修理の遅延を引き起こしています。
• 欧州のMRO市場における主要企業はどこですか？
  • Wurth Group GmbH、W.W. Grainger Inc.、Sonepar SA、Rexel SA、WESCO International Inc.などです。
• 産業用MROの市場規模はどのように推移していますか？
  • 2025年の収益の45.88%を占め、緩やかに成長を続けています。
• 電気MROの成長要因は何ですか？
  • センサーの普及拡大、電力網のデジタル化、再生可能エネルギー資産に対する稼働率目標の厳格化が影響しています。
• 予測分析の成長率はどのくらいですか？
  • CAGRは6.82%で成長しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 欧州の産業界における予知保全への規制面からの後押し
  • 産業オートメーションと製造拠点全体における稼働時間の確保の必要性
  • 老朽化した航空宇宙・輸送用機材のオーバーホール周期の需要
  • 設備投資（Capex）から運営費（OpEx）へのシフトが、MRO業務の外部委託契約を後押ししています
  • MROサプライチェーンを最適化するEコマースプラットフォーム
  • サステナビリティ関連法規が、循環型および再生部品の利用を後押ししています
• 市場抑制要因
  • 認定技術者の熟練労働力不足
  • 原材料価格の変動が販売業者の利益率を圧迫しています
  • OEMによるデータ独占が、独立系サービス業者へのアクセスを制限しています
  • 重要予備部品をめぐる地政学的要因によるサプライチェーンの混乱
• 業界バリューチェーン分析
• マクロ経済要因の影響
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• MROタイプ別
  • 産業用MRO
  • 電気MRO
  • 施設MRO
  • その他のMROタイプ
• 保守タイプ別
  • 予防保全
  • 予測的
  • 是正
• 調達形態別
  • 社内MRO
  • 外部MRO
• エンドユーザー産業別
  • 製造業
  • 航空宇宙
  • 自動車
  • エネルギー・ユーティリティ
  • その他
• 国別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Wurth Group GmbH
  • W.W. Grainger Inc.
  • Sonepar SA
  • Rexel SA
  • WESCO International Inc.
  • Airgas Inc.（Air Liquide SA）
  • Fastenal Company
  • MSC Industrial Supply Co.
  • Ferguson PLC
  • Parker Hannifin Corporation
  • Motion Industries Inc.
  • Genuine Parts Company
  • Applied Industrial Technologies Inc.
  • Eriks NV
  • Wolseley Limited
  • RS Group plc
  • Brammer Buck and Hickman
  • Descours and Cabaud
  • Cromwell Group Holdings Ltd.
  • Bodo Moller Chemie GmbH
  • Mento AS
  • Gazechim Composites
  • Lindberg and Lund AS
  • Graco BVBA

第7章 市場機会と将来の展望