米国の保守・修理・運用（MRO）：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、米国の保守・修理・運用（MRO）市場の規模は2025年に931億7,000万米ドルと評価され、2026年の947億2,000万米ドルから2031年までに1,028億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは1.66％となる見込みです。

本レポートは、MROの種類（産業用、電気用など）、エンドユーザー業界（製造業、エネルギー・ユーティリティなど）、調達モデル（社内対応、外部委託など）、保守アプローチ（予防保全、是正保全など）、および流通チャネル（オフライン、オンラインなど）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

米国の保守・修理・運用（MRO）市場の動向と洞察

予知保全によるコスト削減

予知保全プログラムを導入した組織では、予期せぬダウンタイムを50％以上削減し、欠陥を70％以上低減したと報告されており、MROはコストセンターから価値創出源へと転換しています。航空事業者は、機体管理契約に状態ベースのモニタリングを組み込むケースが増えており、産業施設では、サービスレベルの保証を確保するためにIoTセンサーと分析プラットフォームを連携させています。データに基づいた稼働率の保証を提供できるベンダーは高単価で契約を獲得できる一方、購入者はライフサイクルコストの削減と設備の可用性向上というメリットを享受しています。政府資金による産業評価センターの増加に伴い、中堅製造業者への予測保全のノウハウがさらに広まっています。予測ソリューションが拡大するにつれ、ソフトウェア利用料やセンサーの後付け設置がサービスプロバイダーにとって継続的な収益源となり、CAGRへのプラスの寄与をさらに強めています。

老朽化する産業資産による修理サイクルの増加

1950年代から1960年代にかけて設置された米国の産業用機械の多くは、現在、設計寿命を超えて稼働しており、メンテナンスの頻度が増加し、資産あたりの支出が高まっています。ガルフコースト地域の化学・石油化学施設は、規制当局による監視が強化されており、圧力容器や配管システムのオーバーホールが義務付けられています。公共交通機関は、鉄道車両、線路、施設の改修において500億～800億米ドルの未処理案件を抱えていると報告しています。航空業界では、認定整備士の平均年齢が54歳であることから、安全リスクを最小限に抑えつつ耐用年数を延長する資産健全性管理プログラムの緊急性が浮き彫りになっています。こうした動向が相まって、検査サービス、状態評価、改修用部品への需要が高まり、米国のMRO市場の着実な収益成長を支えています。

製品のコモディティ化による利益率への圧力

デジタルプラットフォームにおける価格の透明化により、標準的な締結部品、ベアリング、消耗品全般にわたって、販売業者のマージンが縮小しています。2024年、主要な販売業者は、顧客が最低価格のサプライヤーへ移行し、プライベートブランドの代替品の利用を拡大したことに伴い、前期比で粗利益率の低下を報告しました。市場をリードするグレイジャー社のシェアはわずか7％にとどまっており、業界の価格設定を主導できるほどの規模を持つ企業は存在しません。卸売業者は、利益率を維持するために、オンサイト販売、キット化、技術トレーニングなどの付加価値サービスをますます重視していますが、これらのサービスには初期投資が必要であり、回収期間が長くなるため、短期的な収益性を圧迫しています。

セグメント分析

産業用MROは、製造業、鉱業、プロセス産業における広範な機械設備を背景に、2025年の売上高の45.32％を占めました。米国における産業用途の保守・修理・運用（MRO）市場の規模は、半導体製造、自動車の電動化、航空宇宙組立分野におけるリショアリング投資によって牽引されています。稼働時間の長い設備は、シール、ベアリング、油圧部品などの安定した交換サイクルを生み出しています。電気用MROは、2031年までにCAGR2.75％で成長すると予測されており、送電網の近代化に向けた助成金や工場の電化義務化により、開閉装置、駆動装置、センサーへの需要が押し上げられています。連邦政府のインセンティブによりエネルギー効率向上の改修が加速する中、電気設備の改修を専門とするサービスプロバイダーが市場シェアを拡大しています。

施設用MROセグメントは、HVAC、屋根工事、配管工事などの建物システムの維持管理から安定した需要を維持しており、一方、「その他」のカテゴリーには、医療機器の校正や通信機器の保守といった専門的なニッチ市場が含まれます。OT（運用技術）とITの融合により、従来の境界線が曖昧になっており、特に相互接続されたシステムでは、機械的な作業とサイバーセキュリティの両方を管理できる技術者が求められています。多分野にわたるチームを統合したプロバイダーは、有利な利益率で長期的なサービス契約を確保しています。

2025年、製造業は米国の保守・修理・運用（MRO）市場シェアの37.62％を占め、570億米ドルに上る機械の維持管理費および故障関連の追加支出に支えられていました。五大湖地域やメキシコ湾岸地域の重工業クラスターは、ポンプ、バルブ、ギアボックスのオーバーホールに対する安定した需要を生み出しています。しかし、成長率では医療分野がトップを占めており、病院が老朽化したインフラの改修を進め、厳格な機器保守基準に準拠するにつれ、2031年までCAGR2.56％で拡大しています。「インフラ投資・雇用法」に基づく連邦政府の資金は、病院のエネルギー効率化改修に数十億米ドルを割り当てており、これにより医療分野のサービス対象市場はさらに拡大しています。

エネルギー・ユーティリティ分野は、パイプラインの健全性確保プログラムや発電所の寿命延長プロジェクトに牽引され、引き続き安定した需要源となっています。航空宇宙・防衛分野の需要は、航空機・艦艇の稼働率向上に伴い回復しており、エンジン整備サービスが高利益率のニッチ市場として台頭しています。建設サイクルには変動が見られますが、モジュール式建築やオフサイト製造の普及が進むにつれ、予防保全計画やアフターマーケット用部品供給の機会が増加しています。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 米国の保守・修理・運用（MRO）市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に931億7,000万米ドル、2026年には947億2,000万米ドル、2031年までに1,028億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは1.66%です。
• 米国の保守・修理・運用（MRO）市場の主要な動向は何ですか？
  • 予知保全によるコスト削減、老朽化する産業資産による修理サイクルの増加、製品のコモディティ化による利益率への圧力があります。
• 予知保全によるコスト削減の効果はどのようなものですか？
  • 予知保全プログラムを導入した組織では、予期せぬダウンタイムを50％以上削減し、欠陥を70％以上低減したと報告されています。
• 老朽化する産業資産による修理サイクルの増加はどのように影響していますか？
  • 設計寿命を超えて稼働している産業用機械が多く、メンテナンスの頻度が増加し、資産あたりの支出が高まっています。
• 製品のコモディティ化はどのような影響を与えていますか？
  • デジタルプラットフォームにおける価格の透明化により、販売業者のマージンが縮小しています。
• 米国の保守・修理・運用（MRO）市場における主要企業はどこですか？
  • Ferguson PLC、Motion Industries Inc.、Airgas Inc.、DNOW Inc.、HD Supply Holdings Inc.、MRC Global Inc.、Fastenal Company、MSC Industrial Direct Co. Inc.、Applied Industrial Technologies、WESCO International Inc.、Sonepar SA、Rexel Holdings USA、Eastern Power Technologies Inc.、Consolidated Electrical Distributors Inc.、Elliot Electric Supply、Border States Industrial Inc.、W.W. Grainger Inc.、The Home Depot Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 予知保全によるコスト削減
  • 老朽化した産業用資産により、修理サイクルが増加している
  • MRO用品におけるeコマースの普及率
  • リショアリング投資が導入台数を拡大しています
  • エネルギー効率向上改修に対する連邦政府の奨励措置
  • オンデマンドの予備部品向け積層造形
• 市場抑制要因
  • 製品のコモディティ化による利益率の圧迫
  • サプライチェーンの変動と在庫不足
  • 熟練したMRO人材の不足
  • 接続機器におけるサイバーセキュリティリスク
• 業界のバリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場におけるマクロ経済動向の評価

第5章 市場規模・成長率の予測

• MROの種類別
  • 産業用MRO
  • 電気用MRO
  • 施設用MRO
  • その他のMROの種類
• エンドユーザー産業別
  • 製造業
  • エネルギー・ユーティリティ
  • 航空宇宙・防衛
  • 建設業
  • 医療
  • その他のエンドユーザー産業
• 調達モデル別
  • 社内対応
  • 外部委託（サードパーティ/IFM）
  • 一体型提供（VMI/一体型MRO）
• 保守アプローチ別
  • 予防保全/定期保全
  • 是正保全/事後対応型
  • 予知保全/状態監視型
• 流通チャネル別
  • オフライン販売業者
  • オンライン・eコマース
  • OEMからの直接提供

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Ferguson PLC
  • Motion Industries Inc.（Genuine Parts Company）
  • Airgas Inc.（Air Liquide SA）
  • DNOW Inc.（DistributionNOW）
  • HD Supply Holdings Inc.
  • MRC Global Inc.
  • Fastenal Company
  • MSC Industrial Direct Co. Inc.
  • Applied Industrial Technologies
  • WESCO International Inc.
  • Sonepar SA
  • Rexel Holdings USA（Rexel）
  • Eastern Power Technologies Inc.
  • Consolidated Electrical Distributors Inc.
  • Elliot Electric Supply
  • Border States Industrial Inc.
  • Ferguson PLC
  • W.W. Grainger Inc.
  • Fastenal Company
  • MSC Industrial Direct Co. Inc.
  • Distribution Solutions Group Inc.
  • The Home Depot Inc.（Interline Brands Inc.）
  • Builders Firstsource
  • Bluelinx Holdings

第7章 市場機会と将来の展望