コンテナ海運：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Container Shipping - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 200 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2124623
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概要
Mordor Intelligenceによると、コンテナ海運市場の規模は、2025年の1,196億5,000万米ドルから2026年には1,231億4,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR2.92％で推移し、2031年には1,420億7,000万米ドルに達すると予測されています。
本レポートは、コンテナサイズ（20フィートTEU、40フィートFEU、その他）、コンテナタイプ（一般、リーファー）、サービス（フルコンテナ積載（FCL）、小口混載（LCL））、エンドユーザー産業（FMCG・小売、製造・自動車、その他）、および地域（北米、南米、アジア太平洋、欧州、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は米ドル建ての金額で提示されています。
世界のコンテナ海運市場の動向と洞察
国際貿易量の増加
世界の商品貿易は、個人消費の安定化と在庫補充サイクルの回復を背景に回復しており、これにより海運各社は遊休船腹を北米および地中海のゲートウェイへ再配置しています。紅海迂回による航路距離の延長は、一時的に余剰トン数を吸収しており、新造船の就航が進む中でも運賃水準の維持に寄与しています。寄港データによると、米国東海岸のハブ港では取扱量が2桁の回復を見せており、コンテナ海運市場が貨物流れを迅速に再配分できる柔軟性を浮き彫りにしています。船舶の再配置コストは増加していますが、復路便の利用率向上により、その負担の一部は相殺されています。貿易成長の持続性は、依然として家計の購買力や、地政学的な緊張がどれほど迅速に正常化するかに関連しています。
自由貿易協定の拡大
2024年12月に締結されたEU・メルコスール協定は、560億ユーロ（618億米ドル）の追加物品貿易を創出し、南大西洋航路のサービス構造を一新する見込みです。すでにサントスやブエノスアイレスのターミナルを管理している海運各社は、従来カリブ海で積み替えが行われていた発着地間の貨物量を確保するため、専用ループの整備を進めています。同時に、USMCA（米国・メキシコ・カナダ協定）の規定により、北米におけるニアショアリングが強化されており、この動向は、米国向け貨物を扱うメキシコのゲートウェイのシェア増加に見て取れます。地域化の進展に伴い、船隊計画担当者は、長距離の東西幹線ルートにのみ依存するのではなく、より短距離で高頻度の航路を設計するよう促されています。長期的には、コンテナ海運市場は、関税障壁の低下に加え、滞留時間を短縮し、サービスの予測可能性を高める調和された通関手続きの恩恵を受けています。
変動の激しい船舶用燃料価格
2024年の超低硫黄燃料油の平均価格は630米ドル／トンでしたが、EU排出量取引制度（ETS）への海運業の組み入れにより、欧州域内航路では170～210米ドル／トンの追加コストが発生しています。価格の乱高下により、海運会社はバンカー調整係数を通じて運賃を調整せざるを得ませんが、この調整は市場の変動に遅れがちであり、利益率を圧迫しています。LNG、メタノール、および従来のバンカー燃料間の価格差が拡大しているため、多燃料調達戦略は複雑化しています。ヘッジ取引は一部の問題を緩和しますが、すべての運航会社が備えているわけではない高度な金融知識が求められます。その結果、コンテナ海運市場におけるコストショックを吸収するための当面の手段としては、エネルギー効率向上のための改修や減速航行が依然として有効です。
セグメント分析
40フィートコンテナセグメントは、2025年の収益の50.62％を占めており、船舶の積載量を最大化し、鉄道やトラックの寸法にも適合する、業界の主力ユニットとしての地位を反映しています。40フィートコンテナのコンテナ海運市場規模は、設備の更新サイクルや、ハイキューブ型を好む内陸インフラのアップグレードに伴い、拡大すると予測されています。電子機器やアパレル荷主からの堅調な需要が船隊の稼働率を高めている一方、ハイキューブ型コンテナの継続的な生産により、1ユニットあたりの積載率が向上しています。港湾側によるダブルリフトクレーンスプレッダーへの投資も、このサイズに対する運用上の選好をさらに強固なものとしています。20フィートコンテナのセグメントは、高密度の貨物や、発展途上国のインフラが限られたターミナルにとって依然として不可欠ですが、荷主がトン当たりのカーボンフットプリントを削減するために積荷を統合するにつれ、その相対的なシェアはわずかに低下すると予想されます。45フィートコンテナなどの特殊サイズは、パレットサイズの貨物というニッチな需要に対応していますが、その普及は、バックホール需要の不足や、特定の鉄道回廊における互換性の問題によって制限されています。
40フィートカテゴリーの成長は、コンテナ追跡のデジタル化によっても支えられています。これにより、ドア・ツー・ドアの可視性が向上し、大量取扱小売業者にとってより効率的な在庫計画が可能になります。リース会社は、スマートボックス技術を導入するためにフリートの更新を加速させており、この動きは資産の回転率を高め、遊休時間を削減します。これらの要因が相まって、2031年を通じて40フィートセグメントはコンテナ海運市場の中心であり続けるでしょう。
2025年の取扱量のうち、汎用コンテナが63.40％を占め、消費者向けおよび産業向けの貿易フローの大部分を支えています。しかし、温度管理が必要な医薬品や生鮮食品に対する需要が持続していることを背景に、リーファーコンテナはCAGR3.36％を記録し、標準コンテナを上回る成長が見込まれています。断熱性能の向上、テレメトリ機能の統合、および消費電力の低減により、初期投資コストは高いもの、冷蔵サービスの収益性は向上しています。製薬企業は、製品の品質を損なうことなくコスト削減を実現する、検証済みのコールドチェーン回廊に魅力を感じ、高付加価値のバイオ医薬品を航空輸送から海上輸送へと移行させています。食品サプライチェーンにおいては、廃棄物削減への取り組みが、継続的なモニタリング機能を備えた高精度の冷蔵コンテナで輸送される生鮮食品の割合を増加させています。その結果、海運各社は新造船の設計において、より大型の冷蔵用電源接続口を設けており、これは持続的なプレミアム需要に対する確信を示しています。汎用コンテナ部門は成熟期にあるもの、依然としてコンテナ海運市場の中心的な位置を占めており、革新は画期的な設計変更というよりは、盗難防止ロックやエンドツーエンドの追跡機能に重点が置かれています。
これと並行して、CO₂ベースの冷凍システムの後付け改修が進んでおり、旧式のHFCユニットと比較してエネルギー効率が向上し、地球温暖化係数（GWP）が低減されています。こうした技術的アップグレードは、食品・医薬品分野における規制上の要因と相まって、リーファーコンテナを収益成長の最前線に留め続けるものと見込まれます。
地域別分析
アジア太平洋地域は2025年の収益の40.55％を占め、コンテナ海運市場の製造および輸出の原動力としての地位を強めています。5％近くに達する中国のGDP成長率と、上海、寧波・舟山、釜山における港湾自動化の加速が、同地域のスロット需要を支えています。ASEANのサプライチェーン統合や電子部品の流通に後押しされ、アジア域内の貿易航路では、運航頻度の伸び率が最も高い水準を記録しています。アジア・欧州間の貨物輸送における夏季の代替ルートとして北極海航路が登場したことで、さらなる回復力が加わりましたが、氷級船舶の不足や地政学的リスクにより、その利用は依然として制限されています。内陸部の鉄道網や自由貿易地域への継続的な投資が堅調な見通しを支えており、同地域は2031年までCAGR4.12％を達成すると予測されています。
北米では、小売業の在庫補充やEコマースのフルフィルメント需要に牽引され、2024年の積載コンテナ輸入量が13.1％回復しました。サバンナやニューヨーク・ニュージャージーなどの東海岸のゲートウェイは、西海岸の労働力事情の不確実性を回避しようとする荷主の分散化や、より大型のネオパナマックス船に対応するための水路の浚渫が深まったことによる恩恵を受けました。メキシコ西海岸のラサロ・カルデナス港は、アジアからの直行便を誘致しており、米国中西部への鉄道接続を提供しています。ロングビーチ・ターミナルでは、ゼロエミッションのヤード機器を重視した改修が行われており、これは州の規制に準拠するとともに、同地域のコンテナ海運市場の環境への取り組みを強化しています。労働交渉の可能性が短期的な変動要因となる一方で、陸上在庫バッファやニアショアリングへの構造的な動向が、中期的な成長を支えています。
欧州の状況はまちまちです。ロッテルダムやアントワープ・ブルージュといった北部のハブ港は、2023年の低迷を経て小幅な増加を記録した一方、地中海の積み替えハブ港では、海運会社がスエズ運河を迂回したことで、取扱量が約30％急増しました。そのため、FuelEU MaritimeやETSの枠組みの下で規制コストが上昇したにもかかわらず、南欧のコンテナ海運市場規模は拡大しました。港湾コミュニティシステムやインターモーダル鉄道回廊への投資により、内陸部との接続性は改善されていますが、危機時の迂回ルートにおいて地中海地域のハブが溢れ出しの受け皿となる場合、混雑のリスクは依然として残っています。ブレグジットに関連する通関上の摩擦は落ち着きを見せていますが、英国のゲートウェイでは、2021年以前と比べて極東からの直行便の取扱量が依然として低水準にとどまっています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 国際貿易量の増加
- 自由貿易協定の拡大
- 電子商取引におけるコンテナ化の急速な進展
- IMOの2023年炭素規制が船隊の更新を後押ししています
- 北極海航路（北方航路）の実現可能性
- AIを活用した予測型ルート設定およびスケジューリング
- 市場抑制要因
- 変動の激しいバンカー燃料価格
- 激化する地政学的貿易摩擦
- 港湾側の慢性的な混雑によるボトルネック
- デジタル船岸間システムに対するサイバー攻撃
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
- 価格分析
第5章 市場規模と成長予測（金額、10億米ドル）
- コンテナサイズ別
- 20フィート（TEU）
- 40フィート（FEU）
- その他
- コンテナタイプ別
- 総論
- 冷蔵コンテナ
- サービス別
- フルコンテナ積載（FCL）
- 小口混載（LCL）
- エンドユーザー産業別
- FMCGおよび小売
- 製造業および自動車産業
- 医療・医薬品
- 電子・電気機器
- 工業用化学品および原材料
- その他
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- ペルー
- チリ
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- アジア太平洋
- インド
- 中国
- 日本
- オーストラリア
- 韓国
- 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン）
- その他のアジア太平洋諸国
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- スペイン
- イタリア
- ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）
- 北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）
- その他の欧州諸国
- 中東・アフリカ
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- MSC Mediterranean Shipping Company
- A.P. Moller-Maersk
- CMA CGM
- COSCO Shipping Lines
- Hapag-Lloyd
- ONE（Ocean Network Express）
- Evergreen Marine
- Yang Ming
- HMM Co.
- PIL（Pacific International Lines）
- ZIM Integrated Shipping
- OOCL
- Wan Hai Lines
- Matson
- X-Press Feeders
- SITC International
- Zhonggu Logistics
- Antong Holdings
- Hyundai Merchant Marine
- IRISL Group
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 200 Pages
- 納期
- 2～3営業日
