欧州・中東・アフリカ (EMEA) の段ボール包装：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の欧州・中東・アフリカ (EMEA) の段ボール包装の市場規模は72億1,000万米ドルと推定されており、2025年の70億2,000万米ドルから拡大し、2031年には82億6,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR 2.75％で成長すると見込まれています。

当レポートは、エンドユーザー産業別（食品、飲料、eコマース、電気・電子機器など）、フルートの種類別（Aフルート、Bフルート、Cフルートなど）、段ボールの種類別（片面、単層など）、印刷技術別（フレキソ印刷、デジタル印刷など）、および地域別（欧州、中東・アフリカ）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで示されています。

欧州・中東・アフリカ (EMEA) の段ボール包装市場の動向と洞察

eコマース小包の取扱量の爆発的増加

2024年にEU域内の越境取引が23％増加したことで、オンライン小売は段ボールに対する新たな需要源を生み出しました。小包の形態においては、保護性能に優れたデザイン、ブランディングのための追加スペース、製品にぴったり合う形状が求められており、これらはいずれも単価の高値化につながっています。都市部のフルフィルメントハブでは、郊外の大規模複合施設よりも機動性の高いシート工場が好まれるようになり、これにより加工業者は、迅速な段ボール製造ラインの切り替えが可能なモジュール式段ボール製造機の導入を迫られています。Zalandoなどのブランドは、2024年に特注サイズの水性コーティング箱に切り替えた結果、材料費を15％削減し、印刷の美観も向上させました。当日配送の着実な成長は、EMEAの段ボール包装市場をさらに加速させ、小包の流通速度を、現地工場にとって確実な受注残へと結びつけています。

EUのPPWR（包装廃棄物規制）に牽引される、リサイクル可能包装の需要

2024年の規制では、2030年までに段ボール製品の再生利用率を90％とすることを義務付け、平均再生繊維含有率の基準を85％に引き上げています。段ボールはすでに88％を達成しており、プラスチック基材に比べて規制順守において先行しています。高度な脱墨システムを有するメーカーは、高白色度の再生ライナーに対して価格プレミアムを確保しています。また、この政策により、欧州ブランドのMiddle EasternおよびAfrican子会社も、一貫したサステナビリティの主張を維持するために、繊維素材の採用へと後押しされています。その結果、EMEAの段ボール包装市場は、補助金による後押しではなく規制による牽引力を背景としており、新規投資のリスクプロファイルが抑制されています。

OCCおよびクラフトライナーの価格変動

2024年、OCC価格は35％も変動し、年間契約を結んでいる加工業者の粗利益率を圧迫しました。ヘッジ手段の流動性は限られているため、中堅の段ボール工場は転嫁条項の再交渉を余儀なくされ、そうしなければ支払能力の危機に直面する恐れがあります。クラフトライナーもパルプやエネルギーコストに連動しており、原材料予算に不確実性をもたらしています。こうした変動により、大規模な統合型企業が幅広い繊維原料の調達先や為替ヘッジを活用して事業を拡大する一方で、小規模な独立系企業は撤退または専門化へと向かうなど、業界再編が加速しています。こうした価格変動により、EMEAの段ボール包装市場の予測CAGRは0.5ポイント押し下げられています。

セグメント分析

食品セグメントは、2025年にEMEAの段ボール包装市場において34.92％という圧倒的なシェアを占め、その基盤は農産物の輸出、常温保存食品、および冷蔵レディミールにあります。生産者は、段ボールが圧縮強度を損なうことなく結露を吸収する能力を高く評価しており、これにより厳しい衛生基準を満たしつつ、高解像度のグラフィックを通じてブランドの視認性を高めることが可能となっています。水性コーティングを施した軽量クレートが、デリやベーカリーの売り場に浸透し、PET製のクラムシェル容器に取って代わっています。Eコマースチャネルは、消費者直送の食料品ボックス、ファッション商品の返品物流、および電子機器の配送に牽引され、2031年までに4.12％という最も高いCAGRを示しています。この分野における包装のニーズは、クイックセットロック、リップタブ、および返品用テープが一体化したものへと偏っており、これらはフルフィルメントの人件費を削減します。食品ブランドがオンラインマーケットプレースで複数商品を同時に販売する際、生鮮食品を保護しつつ、配達先で魅力的に見えるという二重の目的を果たすSKUが必要となり、相乗効果が生まれます。これにより、EMEAの段ボール包装市場のシェア拡大が後押しされています。

安定した飲料サブセグメントでは、ガラスやアルミニウム製のマルチパックを保護するための補強された仕切り板が求められており、企業のカーボン削減公約を満たすため、在庫は使用済みリサイクルライナーへと移行しつつあります。パーソナルケアおよび化粧品ラインでは、構造的強度とオフセット印刷に匹敵する印刷品質を兼ね備えたマイクロフルート箱が選ばれており、開封時の演出性を高めています。工業用部品では、合板に代わる「折りたたみ式」ダイカットが採用され、軽量化と通関手続きの簡素化が図られています。自動車部品の電動化に伴い、バッテリーモジュール向けの帯電防止コーティングが求められており、材料を大幅に増やすことなくプレミアムな付加価値がもたらされています。

Cフルートは、その万能な緩衝性と積層性能により、2025年も31.95％のシェアを維持し、ケースレディ食品や耐久消費財のデフォルトの選択肢となっています。しかし、マイクロフルートのバリエーション（FおよびN）は、優れた印刷見当精度と、輸送コストを削減する薄肉構造の強みにより、年率3.82％の成長を遂げています。専門の加工業者は、マイクロフルートと高白度のライナーを組み合わせ、高級チョコレート、パーソナルエレクトロニクス、POS用トレイをターゲットにしています。Aフルートは、冷蔵倉庫での垂直積載が求められるメロンや根菜類用の頑丈な農業用コンテナとして、依然として広く使用されています。Bフルートは、棚出し用ディスプレイに精密なダイカットやスコアリングが必要な場合に適しています。Eフルートは、板紙と段ボールの両分野にまたがり、手触りの硬さを求める小型家電や特選茶の分野で活用されています。このようなフルート形状の多様化により、SKUが多様化し、段ボール製造機への設備投資が分散されることで、EMEAの段ボール包装市場におけるイノベーションの勢いが維持されています。

材料科学の進歩により、E/B二重壁構造といったハイブリッドフルートの組み合わせが可能になりました。これにより、印刷面と耐圧性を両立させ、コンバーターは板紙サプライヤーを切り替えることなく、Eコマース向けアパレルと工業用スペアパーツの両方に対応できるモジュール式のセットアップを実現できます。このアプローチは、特に製品の重量データベースからフルートの組み合わせを推奨するAIパターンライブラリと組み合わせることで、顧客維持率の向上につながります。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 2026年の欧州・中東・アフリカ (EMEA) の段ボール包装の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年の市場規模は72億1,000万米ドルと推定されており、2031年には82億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは2.75％です。
• 段ボール包装市場の主要なエンドユーザー産業は何ですか？
  • 食品、飲料、eコマース、電気・電子機器などです。
• 段ボール包装市場におけるeコマースの影響は何ですか？
  • 2024年にEU域内の越境取引が23％増加し、オンライン小売は段ボールに対する新たな需要源を生み出しました。
• EUのPPWR（包装廃棄物規制）による影響は何ですか？
  • 2030年までに段ボール製品の再生利用率を90％とすることを義務付け、平均再生繊維含有率の基準を85％に引き上げています。
• OCCおよびクラフトライナーの価格変動は市場にどのような影響を与えていますか？
  • 2024年、OCC価格は35％も変動し、年間契約を結んでいる加工業者の粗利益率を圧迫しました。
• 食品セグメントの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年に34.92％のシェアを占めています。
• 段ボール包装市場におけるCフルートのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年も31.95％のシェアを維持しています。
• 段ボール包装市場における主要企業はどこですか？
  • Smurfit WestRock、Mondi plc、International Paper Company、Saica S.A.、Stora Enso Oyjなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 爆発的に増加するeコマース小包の取扱量
  • EUにおけるPPWRに牽引された、リサイクル可能包装材の需要
  • 生鮮食品のコールドチェーンにおける繊維製クレートへの移行
  • AIを活用した適正サイズ包装の導入
  • プラスチック製トレイに代わる水性バリアコーティング
  • EUのCBAMによる現地産リサイクルライナーへのインセンティブ
• 市場抑制要因
  • OCCおよびクラフトライナーの価格変動
  • 再利用可能な/フレキシブル包装による代替
  • エネルギー価格の高騰が、段ボール製造機の運営費（OPEX）に打撃を与えています
  • 東欧における戦争に伴う製紙工場の操業停止
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模・成長率の予測

• エンドユーザー産業別
  • 食品
    • 加工食品
    • 生鮮食品・農産物
  • 飲料
  • eコマース
  • 電気・電子機器
  • パーソナルケア・化粧品
  • その他のエンドユーザー産業
• フルートの種類別
  • Aフルート
  • B-フルート
  • C-フルート
  • E-フルート
  • F/Nマイクロフルート
  • その他のフルートの種類
• 段ボールの種類別
  • 片面
  • 単層
  • 二層
  • 三層
• 印刷技術別
  • フレキソ印刷
  • デジタル印刷
  • リソラミネーション
  • スクリーン印刷
  • その他の印刷技術
• 地域別
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア
    • その他の欧州諸国
  • 中東
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • トルコ
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • ナイジェリア
    • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Smurfit WestRock
  • Mondi plc
  • International Paper Company
  • Saica S.A.
  • Stora Enso Oyj
  • Svenska Cellulosa Aktiebolaget（SCA）
  • Prinzhorn Holding GmbH
  • VPK Group NV
  • Palm Gruppe GmbH & Co KG
  • Dunapack Packaging（Prinzhorn）
  • Mayr-Melnhof Karton AG
  • Rengo Co. Ltd.
  • Nine Dragons Paper（Holdings）Ltd.
  • Packaging Corporation of America
  • Georgia-Pacific LLC
  • Amcor plc
  • Pratt Industries, Inc.
  • Cascades Inc.
  • Arabian Packaging LLC

第7章 市場機会と将来の展望