英国の段ボール包装：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の英国の段ボール包装市場規模は126億米ドルと推定されており、2025年の121億3,000万米ドルから拡大し、2031年には152億1,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR 3.85％で成長すると見込まれています。

本レポートは、エンドユーザー産業別（食品、飲料、Eコマース、電気・電子機器など）、フルートタイプ別（Aフルート、Bフルート、Cフルート、Eフルートなど）、ボードタイプ別（片面、シングル段ボールなど）、印刷技術別（フレキソ印刷、デジタル印刷、リソラミネーションなど）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

英国の段ボール包装市場の動向と洞察

Eコマースのフルフィルメント量の急増

オンライン小売では、従来の販売チャネルに比べ、1個あたりの小包につき約30％多くの保護梱包材が必要となるため、小包数の増加に伴い段ボールの需要が高まっています。2024年、英国のEコマース売上高は15.8％急増し、アパレルから小型電子機器に至るまで、幅広いカテゴリーに及ぶ消費行動の変化が定着しました。加工業者は、強度を損なうことなく材料使用量を最大25％削減するAI駆動型の「オンデマンド段ボール箱製造装置」を導入しており、容積重量料金を抑制する適正サイズの配送ソリューションを実現しています。ECストアフロントから製造実行システムへの直接データ連携により、在庫保有量を削減し、対応時間を短縮することが可能となり、これはプレミアムな開封体験を目指すブランドにとって決定的な優位性となっています。この潮流に乗る専門のコンバーター各社は、デジタル印刷を重視する傾向にあり、最小限のセットアップコストで可変グラフィックやイベント連動型キャンペーンを実現しています。

小売業界における「棚出し準備済み」パッケージへの移行

テスコやASDAなどの大手食料品チェーンは、常温商品売り場全体で「棚出し準備済み」パッケージの採用を拡大し、店舗内の人件費を最大50％削減するとともに、商品補充時の破損率を大幅に低減しました。ミシン目や簡単に開けられるティアストリップを備えた段ボールデザインは、輸送時の耐衝撃性と迅速な陳列という相反するニーズを満たしています。ディスプレイの形状、ケース数、積み重ね時の安定性を調和させる必要があるため、ブランド、小売業者、コンバーター間の連携がさらに強化されています。小規模な地域密着型のコンバーターは、迅速な試作と地域密着型のサービスを通じて顧客の信頼を築いている一方、全国規模の企業は、型抜き加工の規模の経済と大容量のフレキソ印刷機から価値を引き出しています。成功した参加者にとっての成果は、プレミアムな構造的特徴による単位売上高の向上と、売り場端での陳列基準への高い順守率です。

再生紙の供給状況の再逼迫

2024年、ペーパー・リカバリー・ノート（PRN）の価格は1トンあたり180～200ポンドと、過去20年間で最高値を更新し、回収量と製紙工場への搬入量の不均衡が露呈しました。混合された一般廃棄物に含まれる不純物が繊維の品質を低下させているため、コンバーターはより高価な選別済みグレードの紙を調達するか、欧州大陸のサプライヤーから再生紙を輸入せざるを得なくなっています。これに対し、統合型メーカーは、回収車両や選別施設を買収し、原料を確保するとともに、スポット市場への依存度を低減することで対応しています。こうした対応能力を持たない中小の独立系企業は、断続的な操業停止に耐えるか、完成箱の価格を引き上げざるを得ず、市場シェアを失うリスクに直面しています。為替変動もコスト負担をさらに増大させており、ユーロ建ての輸入価格が英ポンドに対して上昇すると、調達時のヘッジが複雑化します。

セグメント分析

2025年、食品用途は英国の段ボール包装市場の34.92％を占め、生鮮食品、常温保存食品、飲料のサプライチェーン全体において、繊維ベースの輸送用包装への根強い依存を反映しています。このセグメントの成長は、リサイクルが困難なプラスチックからの代替、特に耐湿性コーティングを施した生鮮果物用トレイへの需要拡大と引き続き結びついています。スーパーマーケットが買い物客に対してリサイクル可能性をアピールするにつれ、小売分野での採用が加速しており、バリア加工能力を持つ加工業者にとって安定した受注量が見込まれています。Eコマース市場は規模は小さいもの、CAGR 5.16％で拡大すると予測されています。これは、輸送用箱と同等の破裂強度を必要としつつも、エンドユーザーによる開封体験を重視した洗練されたグラフィックが求められる「消費者直送（DTC）」形式の配送に支えられています。Eコマース出荷向けの英国段ボール包装市場の規模は、小包数の増加に伴い急拡大すると見込まれており、デジタル印刷機を備えた工場に収益性の高い小ロット生産の需要をもたらすでしょう。

飲料業界向けの包装メーカーは、マルチパック用キャリアを通じて堅調な勢いを維持しており、スポーツイベントや祝日のカレンダーに合わせたプロモーションブランディングにおいて、フレキソ印刷の高速性を活用しています。電子機器・パーソナルケアのニッチ市場は、トン数では比較的小規模ですが、帯電防止ライナーや高級印刷により、平方メートルあたりの収益は高くなっています。このように、最終用途の多様化により、個々の消費カテゴリーにおける周期的な変動から全体的な需要が守られており、これは大手統合型企業が採用している戦略的なリスクヘッジとなっています。

Cフルートは、バランスの取れた緩衝性と印刷面の良さが評価され、英国の段ボール包装市場で31.74％のシェアを占めています。しかし、F/NマイクロフルートがCAGR4.80％と予測され、注目を集めています。その極薄の構造により、より精細なグラフィック表現が可能であると同時に、容積重量を削減できるため、運送業者が容積に基づいて料金を請求する小包配送ネットワークにおいて、この特性は高く評価されています。アパレルや化粧品を扱う出荷業者から、余分な空間を排除しつつ「インスタ映え」するプレゼンテーションが求められる中、英国の段ボール包装市場においてマイクロフルート製品が占めるシェアは拡大する見込みです。

Aフルート・Bフルートグレードは、落下試験性能が容積最適化のニーズを上回る、重量物や壊れやすいSKUにとって依然として不可欠です。Eフルートは、ディスプレイの美観と構造的強度の両立を図ったもので、外装が商品陳列パネルを兼ねる必要がある「棚出し対応」フォーマットで広く活用されています。フルートの多様化が進む中、在庫計画は複雑化しており、加工業者は、用紙を確定する前にさまざまな坪量での性能をシミュレートするデジタルツインソフトウェアの導入を進めています。成功を収めている企業は、幅広いフルートのラインナップと迅速な切り替えを両立させ、ダウンタイムや廃棄物を最小限に抑えています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の英国の段ボール包装市場規模はどのように予測されていますか？
  • 126億米ドルと推定されており、2025年の121億3,000万米ドルから拡大し、2031年には152億1,000万米ドルに達すると予測されています。2026年から2031年にかけては、CAGR 3.85％で成長すると見込まれています。
• 英国の段ボール包装市場における主要なエンドユーザー産業は何ですか？
  • 食品、飲料、Eコマース、電気・電子機器などです。
• 段ボール包装市場におけるEコマースの影響はどのようなものですか？
  • オンライン小売では、1個あたりの小包につき約30％多くの保護梱包材が必要となり、小包数の増加に伴い段ボールの需要が高まっています。
• 再生紙の供給状況はどのようになっていますか？
  • 2024年、ペーパー・リカバリー・ノート（PRN）の価格は1トンあたり180～200ポンドと、過去20年間で最高値を更新し、回収量と製紙工場への搬入量の不均衡が露呈しています。
• 段ボール包装市場におけるCフルートのシェアはどのくらいですか？
  • Cフルートは、バランスの取れた緩衝性と印刷面の良さが評価され、英国の段ボール包装市場で31.74％のシェアを占めています。
• 段ボール包装市場における主要企業はどこですか？
  • Smurfit WestRock、International Paper Company、Mondi plc、GWP Group Ltd.、The Box Factory Ltd.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • Eコマースのフルフィルメント処理量の急増
  • 小売業者による「棚出し準備済み」パッケージへの移行
  • 使い捨てプラスチックからの代替
  • コスト最適化された軽量フルーティング技術
  • AIを活用したオンデマンド型ボックスシステム
  • カーボンフットプリント表示の義務化
• 市場抑制要因
  • 再生紙の供給状況が再び逼迫
  • エネルギー価格の変動が工場の利益率を圧迫
  • 英国の物流業界における人手不足
  • 東欧からの輸入競合
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 投資分析
• 世界の段ボール包装市場の概要

第5章 市場規模と成長予測

• エンドユーザー産業別
  • 食品
    • 加工食品
    • 生鮮食品・農産物
  • 飲料
  • Eコマース
  • 電気・電子機器
  • パーソナルケア・コスメ
  • その他のエンドユーザー産業
• フルートタイプ別
  • Aフルート
  • Bフルート
  • Cフルート
  • Eフルート
  • F/Nマイクロフルート
  • その他のフルートタイプ
• ボードタイプ別
  • 片面段ボール
  • シングル段ボール
  • ダブル段ボール
  • トリプル段ボール
• 印刷技術別
  • フレキソ印刷
  • デジタル印刷
  • リソラミネーション
  • スクリーン印刷
  • その他の印刷技術

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Smurfit WestRock
  • International Paper Company
  • Mondi plc
  • GWP Group Ltd.
  • The Box Factory Ltd.
  • Belmont Packaging Ltd.
  • The Corrugated Case Company Ltd.
  • Nuttall Packaging
  • Cardboard Box Company Ltd.
  • Saica Group
  • Rigid Containers Ltd.
  • Board24 Ltd.
  • Cepac Holdings Ltd.
  • Boxes and Packaging（UK）Ltd.
  • LC Packaging UK Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望