欧州の航空燃料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Europe Aviation Fuel - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 100 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2124513
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概要
Mordor Intelligenceによると、欧州の航空燃料市場規模は2026年に759億3,000万米ドルと推定されており、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR6.81％で拡大し、2031年には1,055億5,000万米ドルに達すると見込まれています。
本レポートは、燃料の種類（従来型ジェット燃料、持続可能な航空燃料、航空用ガソリン）、航空機の種類（ナローボディ機、ワイドボディ機、リージョナルジェットおよびターボプロップ機、貨物機）、用途（民間航空、防衛・軍用航空、一般・ビジネス航空）、および地域（英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、北欧諸国、ロシア、およびその他欧州）ごとに分類されています。
欧州航空燃料市場の動向と洞察
COVID-19後の航空旅客数の回復
2024年、欧州の航空会社は11億人の旅客を輸送し、パンデミック前のピークを上回りました。格安航空会社は、抑えられていたレジャー需要を取り込むため、運航能力を12％引き上げましたが、競合する運賃により幹線路線の収益率は圧迫されました。これに対し、既存航空会社は、燃料消費量を削減するため、旧式のワイドボディ機の退役を進め、A321neoおよび737 MAXの納入を前倒ししました。旅客数の伸びと燃料需要の乖離により、分散した空港ネットワーク全体における燃料需要量を正確に予測するというプレッシャーが、サプライヤーに引き続きかかっています。旅客数が正常化を続ける中、欧州の航空燃料市場は高い搭乗率の恩恵を受けているもの、航空会社のバリューチェーン全体では利益率の低下に直面しています。
EU全域における持続可能な航空燃料（SAF）の混合義務
「ReFuelEU Aviation」規制が2025年1月に発効し、SAFの混合比率を2％と定め、2030年までに6％、2035年までに20％へと引き上げることを義務付けています。規制に違反した場合、1リットルあたり最大5ユーロの罰金が科されるため、精製業者や流通業者は、割高な価格であってもSAFを確保せざるを得なくなっています。ルフトハンザがシェルと締結した80万トンのSAF購入契約や、エールフランス・KLMの10％調達公約は、先行者によるヘッジ戦略の一例を示しています。しかし、原料の不足が供給を制約しています。欧州の使用済み食用油の供給量は、義務付けられた需要のほんの一部にしか満たず、アルコール・トゥ・ジェットやフィッシャー・トロプシュ法への投資を余儀なくされています。規制が厳格化するにつれ、欧州の航空燃料市場は、先進バイオ燃料の拡張性とe-燃料の経済性にますます依存することになるでしょう。
原油価格の激しい変動と為替リスク
2024年から2025年にかけて、ブレント原油価格は1バレルあたり70～95米ドルの間で変動しました。燃料費はライアンエアーの営業支出の38％にまで上昇し、堅固なヘッジポジションを持たない航空会社の予算を圧迫しました。東欧の航空会社は、ユーロに対する自国通貨の下落に苦慮し、ドル建ての燃料請求額が膨らみました。オプションプレミアムの高騰によりヘッジ期間が制限され、小規模な航空会社はスポット市場の変動にさらされることになりました。持続的な変動は、欧州の航空燃料市場における利益率を圧迫し、財務基盤の弱い航空会社間の統合を加速させる可能性があります。
セグメント分析
持続可能な航空燃料（SAF）は最も急速な伸びを示し、2026年から2031年にかけてCAGR25.2％で拡大する見込みです。しかし、2025年の消費量の95.4％は依然として従来のケロシンが占めており、完全な脱炭素化までの道のりの長さが浮き彫りになっています。シェル、トタルエナジーズ、ネステは、2027年までに欧州のSAF施設向けに42億ユーロを割り当てました。ネステのロッテルダム複合施設は、2028年までに生産能力計画を100万トンへと倍増させました。これは、限られた使用済み食用油の供給源に依存しないよう、動物性廃棄油脂や林業残渣を活用して供給源を多様化するためです。EU排出量取引制度（ETS）の第4フェーズにより、炭素コストは1トンあたり90ユーロに引き上げられ、ジェット燃料価格に1リットルあたり0.23ユーロの上乗せが生じ、航空会社にとってSAF導入のビジネスケースがより明確になりました。
2030年までに1.2％とする合成e-燃料のサブ割当は、パワー・トゥ・リキッド（P2L）への投資を後押ししていますが、現在商業稼働している欧州のプラントは3か所のみであり、その合計供給量は1万5,000トン未満にとどまっています。Norsk e-Fuel社のモショエンにある1万トンの施設は2025年に最初のバッチを納入し、拡張の可能性を示しました。従来の製油所が依然として流通インフラを支配しており、欧州の航空燃料市場における短期的な優位性を強めています。しかし、罰則の強化や企業のESG目標により、トン当たりの経済性は高いもの、SAFには構造的な需要の下限が確保されています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- COVID-19後の航空旅客数の回復傾向
- EU全域における持続可能な航空燃料（SAF）の混合義務
- 欧州における長距離用ナローボディ機隊の増強
- 国境を越える電子商取引による航空貨物の急成長
- 第4フェーズのEU排出量取引制度（EU-ETS）によるコスト転嫁が、燃費効率の高い車両群に与える影響
- 「Air-to-e-fuel」のPtLパイロットプラントが商業規模に達しています
- 市場抑制要因
- 原油価格の激しい変動と為替リスク
- 欧州におけるSAF原料の生産能力のボトルネック
- 空港の給水システム転換に伴う設備投資負担
- 燃料物流に対する地政学的混乱（黒海）
- サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 燃料タイプ別
- 従来型ジェット燃料
- 持続可能な航空燃料（SAF）
- 航空用ガソリン（Avgas）
- 航空機タイプ別
- ナローボディ機
- ワイドボディ機
- リージョナルジェットおよびターボプロップ機
- 貨物機／貨物専用機
- 用途別
- 民間航空会社
- 防衛・軍用航空
- 一般航空およびビジネス航空
- 地域別
- 英国
- ドイツ
- フランス
- イタリア
- スペイン
- 北欧諸国
- ロシア
- その他の欧州諸国
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
- 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
- 企業プロファイル
- BP plc
- Royal Dutch Shell plc
- TotalEnergies SE
- Repsol SA
- Exxon Mobil Corp.
- Gazprom Neft PJSC
- Neste Oyj
- OMV AG
- Eni SpA
- MOL Group
- Vitol Aviation
- LanzaJet Inc.
- World Energy LLC
- SkyNRG BV
- Preem AB
- PKN Orlen SA
- PKN Orlen-LOTOS Asfalt
- Air Total Aviation Services
- Air BP（bp Subsidiary）
- Gazpromneft-Aero
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 100 Pages
- 納期
- 2～3営業日
