航空燃料：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Aviation Fuel - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 125 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2122221
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概要
Mordor Intelligenceによると、航空燃料市場の規模は、2025年の3,064億8,000万米ドルから2026年には3,414億8,000万米ドルに拡大し、2031年までに5,487億1,000万米ドルに達すると予想されており、2026年から2031年にかけてCAGR9.95％で成長すると見込まれています。
本レポートは、燃料の種類（従来型ジェット燃料、持続可能な航空燃料、航空用ガソリン）、航空機の種類（ナローボディ機、ワイドボディ機、リージョナルジェットおよびターボプロップ機、貨物機）、用途（民間航空会社、防衛・軍用航空、一般航空およびビジネス航空）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。
世界の航空燃料市場の動向と洞察
パンデミック後の旅客輸送量の急回復
2024年には旅客搭乗者数が47億人に回復し、2019年のピーク時と同水準に達しました。IATAは2040年までに88億人に達すると予測しています。レジャー旅行が最初に回復し、その後ビジネス出張が回復しましたが、現在では多くの地域路線において、両セグメントとも危機前の水準を上回っています。搭乗率の最適化により、1サイクルあたりの燃料搭載量が増加しています。これは、機内が満席に近づくほど、機材の効率が向上しても、追加の座席1席ごとに余分なケロシンが搭載されることになるためです。アジア太平洋地域および中東では、中産階級の所得増加と航空サービス協定の自由化が相まって、需要が二桁の伸びを示しています。2024年には、中国だけで国内線の旅客数が1億人以上増加し、インドは2億人の大台を突破しました。これにより、地方空港における継続的な給油需要が支えられています。長距離飛行が可能なナローボディ機によって実現されたポイント・ツー・ポイントのネットワークは、燃料需要をメガハブ以外にも分散させ、航空燃料市場全体の流通ロジスティクスを再構築しています。
新興市場における格安航空会社（LCC）の拡大
格安航空会社（LCC）は、2019年の30％から2024年には世界の座席供給量の35％を占めるまで成長し、インド、東南アジア、ラテンアメリカでシェアを拡大しました。インディゴは2025年に370機の航空機を運航し、さらに500機のA320neoファミリー機を発注しており、今後10年間にわたる燃料消費量の増加傾向が確実視されています。エアアジア、ヴォラリス、ジェットスマートは、超格安航空会社のビジネスモデルを模倣しており、既存航空会社を追い出すのではなく、新たな旅客需要を創出しています。LCCの航空機は通常、1日あたり12～14時間運航しており、利用率においてフルサービス航空会社を上回っているため、1日あたりの燃料需要もより高水準で維持されています。オープンスカイ協定や、インドのUDANスキームなどのインセンティブにより、路線開設の障壁が低減され、LCCは燃料供給インフラが依然として限られている地方都市にも進出できるようになります。これにより、供給業者は航空燃料市場において新たな地域へと事業範囲を拡大せざるを得なくなります。
原油価格の変動および炭素価格設定／CORSIA遵守コスト
ブレント原油価格は2024年から2025年にかけて1バレルあたり70～90米ドルの間で変動し、10米ドルの変動ごとに航空会社の運営コストは3～4％変動しました。欧州での運航能力が削減されたことでジェット燃料のクラックスプレッドが拡大し、地政学的ショックによる価格急騰がさらに増幅されました。CORSIAの試験運用は2024年に開始され、航空会社は2019年の基準値を超える成長分について、1トンあたり1～3米ドルの炭素クレジットを購入する義務を負いました。この価格は2027年までに20米ドルに向けて上昇する見込みです。EU排出量取引制度（EU ETS）の影響も欧州の航空会社にさらなる負担を強いており、2025年初頭には排出権価格が1トンあたり80ユーロ（87米ドル）近くに達しています。燃料価格と炭素価格の変動が相まって利益率のリスクを増幅させ、業界再編を加速させるとともに、航空各社が航空燃料市場のコンプライアンス要素を安定させるため、複数年にわたるSAF（持続可能な航空燃料）契約を締結する動きを後押ししています。
セグメント分析
2025年には、従来のジェット燃料が販売量および売上高の96.1％を占めましたが、規制の強化により、SAFは2031年までCAGR37.0％で成長し、すべてのサブセグメントの中で最も速い成長率を示しています。ネステ社はシンガポールの生産能力を年間220万トンに拡大し、欧州およびアジアの複数の航空会社との間で長期的な引き取り契約を締結しました。エクソンモービルやフィリップス66などの米国の精製業者は、インフレ抑制法（IRA）のクレジットを活用して早期のコンプライアンス達成を図るため、廃油の共同処理を行っています。航空燃料市場全体において、SAFの金額シェアは数量シェアを上回っています。これは、プレミアム価格がブレンド量の増加を上回っているためであり、原料価格の変動にもかかわらず、利益率の拡大を支えています。
Avgazに関連する航空燃料市場の規模は依然としてごくわずかで、ピストンエンジン機が老朽化し、FAAのEAGLEプログラムの下で無鉛代替燃料の導入が進むにつれ、動向は減少傾向にあります。既存のタービン機や世界の「パイプライン・トゥ・ウィング」インフラのため、従来のジェット燃料はこの10年間を通じて不可欠な存在であり続けますが、その漸増的な成長は鈍化しています。PtL（石油由来）e-ケロシンおよびアルコール・トゥ・ジェットの経路は、脂質ベースのHEFAを超えた原料の多様化をもたらしますが、その商用化は、電解槽のコスト削減、CO2回収インフラ、および明確なライフサイクル排出量算定にかかっています。既存設備の共同処理への改造と、新規のPtL投資のバランスを取っているサプライヤーは、選択肢を広げ、2030年以降に規制が加速する中で、航空燃料市場のシェア再配分を捉える態勢を整えています。
地域別分析
2025年、北米は世界需要の37.7％を占めました。これは、ハブ・アンド・スポーク方式、大規模な一般航空機機隊、およびSAFに対する早期の税制優遇措置に支えられたものです。シェブロンやフィリップス66といった統合型大手企業は、製油所の改修を通じて2027年までに5億ガロンを超えるSAF生産能力を追加し、地域の供給基盤を確立する見込みです。カナダの北部ルートの最適化とメキシコのLCC（格安航空会社）の拡大が相まって需要を押し上げる一方、NextGen航空交通管理システムにより1便あたりの燃料消費量は削減されますが、便数の増加に伴う総需要量の増加を相殺するには至りません。航空燃料市場は、安定した政策、入手しやすい原料、成熟した物流網の恩恵を受けており、機材の効率化が進む中でも緩やかな成長を維持しています。
アジア太平洋地域は、中国の空港建設ラッシュやインドの国内線ブームにより燃料需要の基盤が拡大し、CAGR12.6％を記録し、地域別で最も急速な拡大が見込まれています。ASEANの自由化により、航空会社は地方都市間の路線を開設できるようになり、サプライチェーンの分散化が進み、給油拠点が増加しています。日本と韓国は、国内の炭素排出上限への対応を図りつつ、技術の輸出を目指し、SAFの研究開発や水素の実証実験に注力しています。カンタス航空の「プロジェクト・サンライズ」に代表されるオーストラリアの超長距離路線計画は、SAFブレンドを含む高エネルギー密度燃料への需要を後押ししています。こうした多様な成長エンジンの存在により、見通し期間中の航空燃料市場規模の増加において、アジア太平洋地域が極めて重要な役割を果たすことが確実視されています。
欧州は最も厳格な脱炭素化制度の下で運営されており、「ReFuelEU Aviation」では2025年にSAFの混合義務を2％に設定し、その後は急激に引き上げられることになっており、精製業者や空港は混合・貯蔵インフラの整備を余儀なくされています。1トン当たり80米ドルを超える炭素価格は、旧式機体の退役を加速させ、航空各社をネステやランザジェットとの長期SAF契約へと導いています。中東ではハブ空港を中心とした拡大が続いており、エミレーツ航空、カタール航空、エティハド航空はいずれもワイドボディ機の輸送能力を拡大している一方、ADNOCはUAEのハブとしての地位を強化するため、SAF生産能力への投資を行っています。南米はブラジルの国内市場とともに回復傾向にありますが、インフラの不足や為替レートの変動に苦慮しています。アフリカでは依然として普及率が低い状況が続いており、エチオピア航空が大陸内での拡大を主導し、地域密着型の燃料貯蔵施設への投資を促しています。これらの動向が相まって、政策、資本集約度、旅客動向が地域ごとに大きく異なる多極的な航空燃料市場が形成されています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- パンデミック後の旅客数の急回復
- 新興市場における格安航空会社の拡大
- 機材の近代化および燃費効率に優れた新型機の納入
- 世界の防衛航空分野の支出の増加
- 航空貨物専用機への改造が急増しています
- パワー・トゥ・リキッド（PtL）による電子ケロシン生産能力の拡充
- 市場抑制要因
- 原油価格の変動が激しい状況
- 炭素価格設定およびCORSIA遵守コスト
- SAF原料の供給ボトルネック
- 航空機・エンジンのエネルギー効率の急速な向上
- サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 燃料の種類別
- 従来型ジェット燃料
- 持続可能な航空燃料（SAF）
- 航空用ガソリン（Avgas）
- 航空機の種類別
- ナローボディ機
- ワイドボディ機
- リージョナルジェットおよびターボプロップ機
- 貨物機／貨物専用機
- 用途別
- 民間航空会社
- 防衛・軍用航空
- 一般航空およびビジネス航空
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- スペイン
- イタリア
- 北欧諸国
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- ASEAN諸国
- オーストラリア・ニュージーランド
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- チリ
- その他の南米諸国
- 中東およびアフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- 南アフリカ
- エジプト
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
- 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
- 企業プロファイル
- Exxon Mobil Corporation
- Shell plc
- BP plc（Air BP）
- Chevron Corporation
- TotalEnergies SE（Air Total）
- Gazprom Neft PJSC
- Phillips 66
- Valero Energy Corporation
- Abu Dhabi National Oil Company（ADNOC）
- Emirates National Oil Company
- Indian Oil Corporation Ltd
- Bharat Petroleum Corp Ltd
- World Fuel Services Corp
- Vitol Aviation
- Neste Oyj
- LanzaJet Inc.
- Gevo Inc.
- Honeywell UOP
- Red Rock Biofuels LLC
- Swedish Biofuels AB
- Allied Aviation Services Inc.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 125 Pages
- 納期
- 2～3営業日
