5Gデバイス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
5G Devices - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2124473
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概要
Mordor Intelligenceによると、出荷台数ベースの5Gデバイス市場規模は、2025年の61億1,000万台から2026年には74億2,000万台へと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR 14.43％で推移し、2031年には145億6,000万台に達すると予測されています。
本レポートは、フォームファクター（スマートフォン、CPE、産業用ルーター、モジュール、ノートパソコン・タブレット、ホットスポット、ウェアラブル・XR）、対応周波数帯（サブ6GHz、ミリ波、ハイブリッド）、エンドユーザー（一般消費者、産業、自動車、医療、エネルギー、企業）、用途（eMBB、URLLC、MMTC、FWA、V2X）、地域別に分類されています。市場予測は数量（台数）ベースで提示されています。
世界の5Gデバイス市場の動向と洞察
新興経済国におけるモバイルデータ需要の爆発的増加
インドにおけるユーザー1人あたりの月間データ消費量は、2025年に20ギガバイトを超えました。これは、クラウドゲーム、拡張現実（AR）フィルター、100ミリ秒未満の遅延を必要とするリアルタイム翻訳ツールなどが牽引したものです。世界の5Gカバー率は55％に達しましたが、低所得国における普及率はわずか4％にとどまっており、導入を左右したのはインフラよりも手頃な価格でした。これに対し、通信事業者は端末の初期費用を軽減する分割払いプランを導入し、各メーカーはハイエンド機能を省いた150米ドル未満のスマートフォンを発売するようになりました。この動きにより、利益率は圧迫されたもの、5Gデバイス市場はアーリーアダプター層を超えて拡大しました。その結果、販売台数が拡大し、出荷台数の二桁成長を支える基盤が形成されました。
5Gチップセット・RFフロントエンドの平均販売価格（ASP）の低下
クアルコムの「Snapdragon 4」シリーズの平均販売価格は、2024会計年度に前年比22％下落しました。これは主に、メディアテックが「Dimensity 6000」プロセッサの価格を引き下げたためです。Sub-6 GHz帯向けのGaAsパワーアンプは、2022年の1ユニットあたり3.50米ドルから、2025年には2米ドルを下回りました。その結果、5Gの4Gに対する部品原価プレミアムは15米ドルを下回り、大衆市場への普及における最大の障壁が取り除かれました。ミリ波（mmWave）のフロントエンドモジュールは依然として12～18米ドルのコストがかかるため、この帯域は高級機種に限定されています。それでも、コア半導体の価格下落により、新興国市場でもエントリーモデルが手頃な価格となり、5Gデバイス市場は拡大しています。
RF半導体のサプライチェーンの変動
窒化ガリウムウェハーの供給不足により、2024年のRFフロントエンドのリードタイムは30週に延びました。これに対し、ベースバンド用半導体のリードタイムは14週でした。世界中で窒化ガリウム・オン・炭化ケイ素（GaN-on-SiC）基板を量産できるファブは3か所しかないため、ハイエンドのミリ波（mmWave）機器は店頭に並ぶのが遅れることがよくあります。OEM各社は、6ギガヘルツ未満の量産モデルと、数量限定のミリ波（mmWave）モデルという2種類のSKUを出荷することで、リスクを軽減しています。この二極化により、新たなファブ生産能力が稼働するまでは、5Gデバイス市場全体のCAGRが鈍化することになります。
セグメント分析
2025年の出荷台数に占めるスマートフォンの割合は64.96％に達し、世界中の45億人以上のユーザーにとって主要なアクセスデバイスとしての中心的な役割を浮き彫りにしました。しかし、2025年には買い替え周期が31ヶ月に延長され、市場の成熟化を示唆しています。ウェアラブル端末・拡張現実（XR）ハードウェアは、保険会社による健康増進インセンティブや職場の安全規制に後押しされ、2031年までCAGR15.52％で成長する見込みです。Appleの報告によると、2024年の同社のウェアラブル製品構成において、セルラー対応のApple Watchが38％を占めており、2022年の22％から増加しました。固定無線向けの顧客宅内機器（CPE）は、地方のブロードバンド整備の取り組みに伴い増加しており、一方、500～1,200米ドルの産業用ルーターは、過酷な環境での導入において需要が伸びています。自動車や計測機器間のM2M（マシン・トゥ・マシン）通信に不可欠なモジュールは、IoTの拡大と並行して規模を拡大しています。
成長の主導権がどこにあるかを見れば、ポケット中心の需要が頭打ちになっている一方で、身体装着型や環境型のエンドポイントが急増している理由がわかります。拡張現実（AR）メガネは、作業員の視野に指示を重ねて表示することで、工場でのメンテナンスミスを低減します。しかし、ユーザーはリスト型やアイウェア型デバイスに数日間のバッテリー持続時間を期待しているため、バッテリー切れへの不安は依然として残っています。したがって、消費電力を300ミリワット未満に抑える継続的な半導体の進歩は、フォームファクターの移行において依然として決定的な要素となります。こうした進歩が実現するにつれ、5Gデバイス市場は、今後70億台規模への拡大において、携帯電話への依存度を低減していくでしょう。
2025年には、サブ6ギガヘルツ帯の無線機器が58.22％のシェアを占めました。これは、1キロメートル規模のセルにおいて毎秒300～600メガビットの通信速度を実現し、かつフロントエンドコストが6米ドル未満であるためです。ミリ波（mmWave）の出荷台数は14.86％の伸びを示していますが、モジュール単価が12～18米ドルと高く、また現在も進行中のネットワーク高密度化が必要であるため、その伸びは低いベースから始まっています。両帯域を組み合わせたハイブリッド端末は、2025年のスマートフォンの18％を占め、最高速度を求めるアーリーアダプター層のニーズに応えています。通信事業者は、信号の到達範囲を同等にするために、サブ6ギガヘルツの基地局に比べて10～15倍のmmWaveスモールセルを設置する必要があり、この多額の設備投資負担が、全域カバーの実現を遅らせています。
全国的な普及という点ではサブ6ギガヘルツが優勢であり、mmWaveはスタジアム、空港、高密度な都心部の回廊などに限定される見込みです。その結果、サブ6ギガヘルツのハードウェアは5Gデバイス市場の主力として大量に供給され続ける一方、ミリ波はプレミアム層をターゲットとするでしょう。端末の普及密度が高まり、フロントエンドの価格が下落すれば、2031年までにミリ波のシェアは30％に近づく可能性がありますが、その成長余地は、インフラと部品供給の両方のボトルネックを解決できるかどうかにかかっています。
地域別分析
2025年、アジア太平洋地域は世界出荷台数の55.73％を占めました。これは、中国による4億2,000万台の生産と、150億米ドルの組立投資を呼び込んだインドの生産連動型インセンティブプログラムに支えられたものです。日本と韓国は、1,000米ドルを超えるプレミアム層の40％を占めており、出荷台数ベースの順位を上回る存在感を示しています。東南アジア市場は300米ドル未満の端末を中心に急速に拡大している一方、オーストラリアとニュージーランドでは36ヶ月ごとのサイクルが成長を抑制しています。地域に根差した部品エコシステムにより、アジア太平洋地域は欧州や北米に比べて最大30％のコスト優位性を持ち、5Gデバイス市場における主導的地位を確固たるものにしています。
中東は最も急成長している地域の一つであり、2031年までのCAGRは16.01％に達します。サウジアラビアは「ビジョン2030」の下、5Gスマートシティプロジェクトに200億米ドルを割り当てており、アラブ首長国連邦（UAE）は2024年に人口の95％をカバーするに至りました。平均販売価格が高止まりしているため、端末の普及はネットワークの展開に遅れをとっていますが、チップセットのコスト低下が続けば、普及の次の段階が切り開かれるでしょう。
北米と欧州では相反する要因に直面しています。5Gの普及が成熟している一方で、規制上の圧力により端末の買い替えが鈍化しています。欧州連合（EU）は2023年に電子廃棄物に関する規制を強化し、端末1台あたり2～5米ドルの廃棄処理費用を課すようになりました。米国では「修理の権利」をめぐる議論が端末の長期使用を促進しており、地域全体のCAGRは低2桁台にとどまっています。南米とアフリカを合わせると出荷台数の12％を占めていますが、サービスが行き届いていない農村地域においては、固定無線が中期的な飛躍的な発展の道筋となるでしょう。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3か月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 新興国におけるモバイルデータ需要の爆発的な伸び
- 5Gチップセット・RFフロントエンドの平均販売価格（ASP）の低下
- 通信事業者による積極的な端末補助金プログラム
- 企業のプライベートネットワークの導入
- 産業用デバイスの普及を促進する規制上の周波数共有モデル（CBRS、英国のLSA）
- 超低消費電力の5Gウェアラブル端末を実現するマルチアクセス・エッジAIチップ
- 市場抑制要因
- RF半導体のサプライチェーンの変動性
- 人口密集都市圏以外におけるミリ波の通信エリアの不均一さ
- 携帯電話の急速な買い替えを制限する電子廃棄物規制
- 国境を越えたセキュリティ認証が産業用ルーターの導入を遅らせている
- 業界バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- フォームファクター別
- スマートフォン
- 顧客宅内機器（屋内/屋外）
- 産業用ルーター/ゲートウェイ
- モジュール
- ノートPC/タブレット
- ホットスポット
- ウェアラブル機器・XRデバイス
- 対応周波数帯別
- サブ6GHz
- ミリ波
- ハイブリッド（サブ6GHz＋ミリ波）
- エンドユーザー産業別
- コンシューマーエレクトロニクス
- 産業・製造
- 自動車・輸送産業
- ヘルスケア
- エネルギー・ユーティリティ
- 企業・商業
- 用途別
- eMBB
- URLLC
- mMTC
- FWA
- V2X
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- ASEAN
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- その他のアフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Apple Inc.
- Samsung Electronics Co., Ltd.
- Huawei Technologies Co., Ltd.
- Xiaomi Corp.
- Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd.
- Vivo Mobile Communication Co., Ltd.
- Lenovo Group Ltd.（Motorola Mobility LLC）
- Nokia Corp.
- ZTE Corp.
- Cisco Systems, Inc.
- Ericsson AB
- Qualcomm Inc.
- MediaTek Inc.
- Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.
- Fibocom Wireless Inc.
- Sierra Wireless, Inc.（Semtech）
- Telit Cinterion Ltd.
- Keysight Technologies, Inc.
- TCL Technology Group Corp.
- Honor Device Co., Ltd.
- Realme Mobile Telecommunications（Shenzhen）Co., Ltd.
- HMD Global Oy
- OnePlus Technology（Shenzhen）Co., Ltd.
- AsusTek Computer Inc.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
