南米の5Gデバイス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、南米の5Gデバイス市場の規模（出荷台数ベース）は、2025年の2億7,000万台、2026年の3億1,000万台から、2031年までに5億5,000万台へと拡大すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR12.15％を記録する見込みです。

本レポートは、フォームファクター（スマートフォン、顧客構内機器（屋内／屋外）など）、対応周波数帯（Sub-6 GHz、ミリ波、およびハイブリッド（Sub-6 GHzとミリ波））、エンドユーザー業界（消費者向け電子機器、産業・製造など）、用途（高速大容量通信（eMBB）など）、および国別に分類されています。市場予測は出荷台数（ユニット）ベースで提示されています。

南米の5Gデバイス市場の動向と洞察

5G対応スマートフォンの買い替えサイクルの短縮

5Gのカバー範囲が拡大し、より多くの消費者がサービスを利用できるようになったことから、2024年以降、スマートフォンの買い替えサイクルは短縮されています。ブラジルでは2025年に1,820万件の5G接続が追加され、総数は5,810万件に達し、前年比46.6％の成長を記録しました。この増加は、加入者数の増加のみによるものではなく、通信事業者のキャンペーン期間中に4G対応端末からのアップグレードが行われたことを示しています。Samsungは2025年4月、Vivoと共同でGalaxy A06 5Gを899ブラジルレアル（157米ドル）で発売し、5Gデバイスの基準価格を引き下げました。通信事業者が端末のアップグレードを推進する中、Motorola、Xiaomi、Joviも同様のミッドレンジ市場で競合しています。5Gデバイスの普及が進むにつれ、ネットワーク利用量の増加が、さらなるネットワーク投資やデータプランのアップグレードを後押しする可能性があります。

サービス未整備地域における5G固定無線アクセス端末の需要拡大

光ファイバー展開の経済性と人口分布との間に生じるギャップが、固定無線アクセス（FWA）用顧客構内機器（CPE）の需要を支えています。ブラジル通信省は、CPQD、Qualcomm、Brisanet、Intelbrasと提携し、2025年7月にリオグランデ・ド・ノルテ州の3つの農村部学校において、5G FWA屋外用CPEの試験を完了しました。この試験の結果、試験実施地点において、屋外用5G CPEは光ファイバー接続と同等の通信速度を実現することが確認されました。BrisanetとQualcommは2026年3月、Northeast Connected with FWAという共同プロジェクトを発表し、農村地域に補助金を交付したSDX62ベースのCPEを供給することとしました。また、Claro Argentinaも2025年に、ブエノスアイレス、コルドバ、およびその他の州都で商用5G FWAサービスの提供を開始しました。教育、医療、農業ビジネス、金融サービスにおける公共の接続性確保という目標により、この需要は消費者の端末購入決定への依存度を低下させています。

5Gデバイスと4Gデバイスの価格差

5Gデバイスと4Gデバイスの価格差は、価格に敏感な消費者層における普及の大きな障壁となっています。ブラジルの規制当局のデータによると、2025年時点で5Gスマートフォンの価格は、同等の4Gに比べて40％から60％高くなっています。輸入関税、為替レートの影響、ブランドの位置づけが、小売価格の上乗せ要因となっています。この影響が最も顕著なのは、同地域のモバイル接続の大部分を占めるプリペイド契約者層です。通信事業者やメーカーは、分割払いプラン、補助金、低価格の5Gモデルの提供などで対応していますが、こうした取り組みはネットワークの拡大にまだ追いついていません。このミスマッチにより、端末の買い替えが遅れ、通信事業者の5Gサービスプランからの収益も遅れています。

セグメント分析

2025年、南米の5Gデバイス市場シェアの70.80％をスマートフォンが占めました。これは、同地域におけるモバイルファーストの接続基盤と、旧式の4G端末からの買い替えが反映されたものです。Samsungは、サンパウロ州カンピナスおよびアマゾナス州マナウスでの現地生産を通じて出荷を拡大しました。MotorolaとXiaomiは、1,000ブラジルレアル（174米ドル）から3,500ブラジルレアル（609米ドル）の価格帯で競合を激化させました。Joviは2025年6月、ClaroおよびTIMとの提携を通じてブラジル市場に参入し、キャリアプランを通じてV50 Lite 5Gを1,799ブラジルレアル（315米ドル）で提供しました。ウェアラブル端末、XRデバイス、ホットスポット、モジュール、ノートパソコン、タブレットの出荷台数は低水準にとどまりましたが、モジュールについてはIoTや農業用自動化機器での利用が増加しました。

顧客構内機器（CPE）は、2031年までCAGR13.40％で拡大すると予測されており、これは各フォームファクターの中で最も速い成長率となります。Brisanet、Claro Argentina、Telecom ArgentinaはFWAプログラムを拡大しており、これが2025年を通じてCPEへの供給圧力を生み出しました。屋内および屋外のCPEは、光ファイバーの展開が経済的に見合わない地域でのブロードバンドアクセスを支えています。産業用ルーターやゲートウェイは、企業の調達サイクルが長いため、より緩やかなペースで拡大しています。Usiminas、Gerdau、およびNestleのCacapava工場による導入事例は、専用の産業用接続デバイスに対するニーズが高まっていることを示しています。

2025年、Sub-6 GHz帯の端末は、ブラジルのスタンドアロン型5Gネットワークアーキテクチャに支えられ、南米の5Gデバイス市場シェアの66.30％を占めました。ブラジルにおける5G信号の分析によると、2024年10月時点で、その99％が3.5GHzのCバンドに由来することが判明しました。このネットワーク設計により、需要はSub-6 GHz対応の携帯電話やCPEに集中しています。ミリ波対応端末は、サンパウロ、リオデジャネイロ、ブラジリアのスタジアム、空港、コンベンションセンターなどの高密度な施設に限定されたままでした。その利用は、1平方メートルあたりの追加容量に明確な価値がある場所と密接に関連しています。

Sub-6 GHzとミリ波を併用するハイブリッド端末は、2031年までCAGR13.61％で拡大すると予想されています。高級スマートフォンメーカーはフラッグシップモデルでのミリ波対応を標準化しつつあり、一方、プライベートネットワーク事業者は、工場や港湾の自動化に向けた同周波数帯の活用を検討しています。ブラジル、ウルグアイ、チリではミリ波帯の周波数オークションが進められていますが、広範な商用利用は依然として限定的です。QualcommとEricssonは、2026年3月にサンパウロで、RHINO H1ホットスポットとSnapdragon X35モデムを使用して、5GスタンドアロンRedCapの試験を完了しました。コスト効率に優れたRedCapモジュールやCPEは、Sub-6 GHzエコシステムにおける需要を牽引する一方、ハイブリッド製品はより付加価値の高い使用事例に対応します。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 南米の5Gデバイス市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に2億7,000万台、2026年に3億1,000万台、2031年までに5億5,000万台に達すると予測されています。CAGRは12.15%です。
• 5G対応スマートフォンの買い替えサイクルはどのように変化していますか？
  • 5Gのカバー範囲が拡大したことにより、2024年以降、スマートフォンの買い替えサイクルは短縮されています。
• ブラジルにおける5G接続の成長はどのように見込まれていますか？
  • 2025年に1,820万件の5G接続が追加され、総数は5,810万件に達し、前年比46.6%の成長を記録する見込みです。
• サービス未整備地域における5G固定無線アクセス端末の需要はどうなっていますか？
  • 光ファイバー展開の経済性と人口分布とのギャップが、固定無線アクセス用顧客構内機器の需要を支えています。
• 5Gデバイスと4Gデバイスの価格差はどのような影響を与えていますか？
  • 5Gデバイスと4Gデバイスの価格差は、価格に敏感な消費者層における普及の大きな障壁となっています。
• 南米の5Gデバイス市場におけるスマートフォンのシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、南米の5Gデバイス市場シェアの70.80%をスマートフォンが占めています。
• 顧客構内機器（CPE）の市場成長はどのように予測されていますか？
  • 顧客構内機器は2031年までCAGR13.40%で拡大すると予測されています。
• Sub-6 GHz帯の端末は南米の5Gデバイス市場でどのくらいのシェアを占めていますか？
  • 2025年、Sub-6 GHz帯の端末は南米の5Gデバイス市場シェアの66.30%を占めています。
• 主要企業はどこですか？
  • Apple Inc.、Samsung Electronics Co., Ltd.、Xiaomi Corporation、Motorola Mobility LLC、Lenovo Group Limited、OPPO Mobile Telecommunications Corp. Ltd.、Vivo Communication Technology Co., Ltd.、Huawei Technologies Co., Ltd.、Nokia Corporation、Qualcomm Incorporated、MediaTek Inc.、Ericsson AB、ZTE Corporation、TCL Technology Group Corporation、Intelbras SA、Realme Technology、TP-Link Technologies Co., Ltd.、CommScope Holding Company, Inc.、Cisco Systems, Inc.、Inseego Corp.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 5G対応スマートフォンの買い替えサイクルの短縮化
  • サービスが行き届いていない地域における5G固定無線アクセス端末の需要拡大
  • 5G対応携帯電話およびCPEを対象とした通信事業者の補助金プログラム
  • 企業のデジタル化が5Gルーター、ゲートウェイ、産業用デバイスの需要を牽引
  • 効率的な電力管理と長いバッテリー寿命を備えた5Gデバイスへの需要の高まり
  • 家電製品の現地組立と輸入の多様化
• 市場抑制要因
  • 5Gデバイスと4G代替製品との価格差
  • 主要都市圏以外における5Gネットワークのカバー範囲の不均一さ
  • 価格に敏感な消費者層における5Gデバイスの入手難
  • 周波数帯の整備状況のばらつきおよび端末の周波数帯互換性に関する制約
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• フォームファクター別
  • スマートフォン
  • 顧客構内機器（屋内／屋外）
  • 産業用ルーター／ゲートウェイ
  • モジュール
  • ノートパソコン／タブレット
  • ホットスポット
  • ウェアラブル機器およびXRデバイス
• 対応周波数帯別
  • Sub-6 GHz
  • ミリ波
  • ハイブリッド（Sub-6 GHzおよびミリ波）
• エンドユーザー産業別
  • 消費者向け電子機器
  • 産業・製造
  • 自動車・輸送
  • ヘルスケア
  • エネルギー・公益事業
  • 企業・商業
• 用途別
  • 高速大容量通信（eMBB）
  • 超高信頼性・低遅延通信（URLLC）
  • 多数同時接続（mMTC）
  • 固定無線アクセス
  • Vehicle-to-Everything（V2X）
• 国別
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Apple Inc.
  • Samsung Electronics Co., Ltd.
  • Xiaomi Corporation
  • Motorola Mobility LLC
  • Lenovo Group Limited
  • OPPO Mobile Telecommunications Corp. Ltd.
  • Vivo Communication Technology Co., Ltd.
  • Huawei Technologies Co., Ltd.
  • Nokia Corporation
  • Qualcomm Incorporated
  • MediaTek Inc.
  • Ericsson AB
  • ZTE Corporation
  • TCL Technology Group Corporation
  • Intelbras SA
  • Realme Technology（Realme Chongqing Mobile Telecommunications Co., Ltd.）
  • TP-Link Technologies Co., Ltd.
  • CommScope Holding Company, Inc.
  • Cisco Systems, Inc.
  • Inseego Corp.

第7章 市場機会と将来の展望