欧州の5Gデバイス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の5Gデバイス市場の規模（出荷台数ベース）は、2025年に6億2,000万台と評価され、2026年の7億1,000万台から2031年までに12億7,000万台に達すると推定されています。

予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは12.33％となる見込みです。

本レポートは、フォームファクター（スマートフォン、顧客構内機器（屋内／屋外）、その他）、対応周波数帯（Sub-6 GHz、ミリ波、ハイブリッド（Sub-6 GHzおよびミリ波））、エンドユーザー産業（消費者向け電子機器、産業・製造、その他）、用途（高速大容量通信（eMBB）、その他）、および国別に分類されています。市場予測は出荷台数（ユニット）ベースで提示されています。

欧州の5Gデバイス市場の動向と洞察

5Gスタンドアロン方式の展開により、対象となる端末のアップグレードサイクルが拡大

スタンドアロン型5Gへの移行は、欧州の5Gデバイス市場の主要な促進要因となっています。スタンドアロン型ネットワークでは、VoNR（Voice over New Radio）、ネットワークスライシング、および遅延の改善に対応するため、互換性のある端末および顧客宅内機器が必要となります。2025年後半のスタンドアロン型ネットワーク利用時間において、Movistarは欧州の通信事業者の中で第3位となり、加入者の5G利用時間の35.4％がスタンドアロン型接続で占められました。2026年4月時点で、欧州の5G接続のうちスタンドアロンアーキテクチャを採用していたのはわずか2.8％にとどまり、北米の32％とは対照的でした。デジタルネットワーク法（Digital Networks Act）は、より一貫性のある周波数帯のライセンシングを目指しており、これにより非スタンドアロン端末の導入拡大や買い替えが促進される可能性があります。また、スタンドアロンアーキテクチャのカバー範囲が拡大するにつれ、バッテリー性能の低下も、消費者が古い端末を買い替える直接的な理由となるでしょう。

固定無線アクセス（FWA）の需要が、通信網の死角における光ファイバーに取って代わる

固定無線アクセス（FWA）は、スマートフォンの買い替えサイクルとは別の需要を生み出しています。OECD加盟国全体のFWA加入者数は、2023年6月から2024年6月にかけて17％増加しましたが、英国では30.4％の伸びを記録しました。欧州では、EU加盟国全体で108の5G FWAネットワークが商用展開されました。加入者が1人増えるごとに、屋内または屋外の顧客宅内機器（CPE）が少なくとも1台必要となります。デジタル・デケイドの目標では、2030年までにすべての世帯に少なくとも1Gbpsの通信を提供する手段としてFWAが位置づけられています。また、無線機器およびEN 18031サイバーセキュリティ規則により、2025年8月以前に製造された機器は新規調達に適さなくなっています。

RFフロントエンド部品の供給不足が、プレミアムおよびmmWaveデバイスの供給を制約

高度なスタンドアロン方式およびミリ波（mmWave）の設計は、バルク音響波（BAW）や表面弾性波（SAW）フィルタを含むRFフロントエンド部品に依存しています。これらの高度なフィルタの供給基盤は、クアルコム、ブロードコム、村田製作所、スカイワークスに集中しています。このため、欧州の組立メーカーは、域外で下される割り当て決定の影響を受けやすくなっています。ガリウムの供給規制や、特殊なシリコン・ゲルマニウム・ビスマス（SiGeBi）CMOSの生産能力は、パワーアンプ、トランシーバー、低雑音増幅器にリスクをもたらします。供給不足が生じると、フラッグシップデバイスの発売が遅れるほか、会場、キャンパス、FWA向けの供給が制限される可能性があります。このリスクは、高性能、プレミアム、およびエンタープライズ向けの無線構成において特に深刻です。

セグメント分析

2025年、スマートフォンは欧州の5Gデバイス市場シェアの66.51％を占め、欧州のモバイルユーザーにとって主要な接続エンドポイントであり続けました。この地位は、膨大な加入者基盤とモバイルデータサービスの広範な利用を反映しています。通信事業者のバンドルプランにより、より多くの購入者がプレミアム5Gモデルへと誘導されています。また、これにより通信事業者は、サービス契約期間を通じて、スタンドアロン対応端末を加入者に提供する方法も得ています。Samsungは2026年3月11日、Galaxy S26シリーズを世界中で発売しました。Galaxy S26 Ultraは、予約注文の70％以上を占めました。通信事業者がFWAを地方へ拡大するにつれ、顧客宅内機器の重要性が高まっています。

ウェアラブル端末およびXRデバイスの市場は、2026年から2031年にかけてCAGR 13.88％で拡大すると予測されています。Deutsche Telekomは、Apple Watch Series 11、Apple Watch Ultra 3、およびApple Watch SE 3向けに、ドイツ国内で商用RedCapサービスを開始しました。GSAは2025年9月、世界中で6種類のRedCapチップセット、17種類のモジュール、および7種類の商用エンドユーザー向けデバイスを特定しました。Huawei、Nokia、Samsung、TCL、ZTEは、RedCapのサポートを拡大しています。この技術により、ウェアラブル端末はLTE-Mとフル5G NRの中間的な接続オプションを得ることができます。産業用ルーター、自動車用テレマティクスモジュール、5G対応ノートパソコン、タブレット、ホットスポットは、別個の流通経路を通じて調達されます。これらの需要は、スマートフォンの需要に比べ、消費者の買い替えサイクルによる影響を受けにくい傾向にあります。

2025年には、Sub-6 GHzデバイスが出荷台数シェアの63.10％を占めました。このセグメントは、欧州市場全体にわたる3.5 GHz帯の広範なカバレッジの恩恵を受けています。この周波数帯は、スマートフォンとFWA（固定無線アクセス）サービスの両方をサポートしています。Deutsche Telekomはドイツ国内で96,500基以上の5Gアンテナを運用し、人口の98％をカバーしています。同社のネットワークは、新規ユーザーにとってSub-6 GHzが標準的な選択肢である理由を示しています。EN 18031サイバーセキュリティ要件により、インターネット接続型無線機器の設計レビューや試験作業が追加されました。大量生産されるSub-6 GHz製品ラインは、専用製品よりもこれらの要件に対応しやすいです。

ミリ波（mmWave）デバイスは、2031年までCAGR14.24％で拡大すると予測されています。需要は、都市部の施設、スタジアム、企業キャンパス、および固定無線バックホールから生じています。欧州の主要市場では、ギガビット級サービス向けに400 MHzの周波数ブロックを提供する26 GHz帯の免許が取得されています。これにより、通信事業者には、ミリ波対応の顧客宅内機器やスモールセルデバイスを導入するための基盤が整っています。ハイブリッド端末は、Sub-6 GHz帯とミリ波帯の両方の動作に対応しています。将来のネットワーク高密度化に対応できるため、ハイエンドスマートフォンや企業向けルーターでの採用が進んでいます。また、3GPPリリース17および18のRedCapは、高効率な産業用センサー、ウェアラブル端末、監視カメラにも対応しています。ミリ波帯は依然として高密度な場所に重点が置かれていますが、これらの端末により、対象となる市場基盤が拡大しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 欧州の5Gデバイス市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に6億2,000万台、2026年には7億1,000万台、2031年までに12億7,000万台に達すると推定されています。予測期間（2026年～2031年）のCAGRは12.33％です。
• 欧州の5Gデバイス市場の主要な促進要因は何ですか？
  • スタンドアロン型5Gへの移行が主要な促進要因です。
• 固定無線アクセス（FWA）の需要はどのように変化していますか？
  • OECD加盟国全体のFWA加入者数は2023年6月から2024年6月にかけて17％増加し、英国では30.4％の伸びを記録しました。
• RFフロントエンド部品の供給不足はどのような影響を与えていますか？
  • 供給不足が生じると、フラッグシップデバイスの発売が遅れるほか、会場、キャンパス、FWA向けの供給が制限される可能性があります。
• 2025年におけるスマートフォンの市場シェアはどのくらいですか？
  • スマートフォンは欧州の5Gデバイス市場シェアの66.51％を占めています。
• ウェアラブル端末およびXRデバイスの市場はどのように予測されていますか？
  • 2026年から2031年にかけてCAGR 13.88％で拡大すると予測されています。
• Sub-6 GHzデバイスの出荷台数シェアはどのくらいですか？
  • 2025年にはSub-6 GHzデバイスが出荷台数シェアの63.10％を占めました。
• ミリ波（mmWave）デバイスの市場はどのように予測されていますか？
  • 2031年までCAGR14.24％で拡大すると予測されています。
• 欧州の5Gデバイス市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Apple Inc.、Samsung Electronics Co., Ltd.、Xiaomi Corporation、Huawei Technologies Co., Ltd.、Oppo Mobile Telecommunications Corp. Ltd.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 5Gスタンドアロンの展開により、対象となるデバイスのアップグレードサイクルが拡大
  • 固定無線アクセスの需要が、通信未整備地域における光ファイバーの需要に取って代わっている
  • プライベート5Gキャンパスネットワークが、エンタープライズグレードの機器を商用調達へと導く
  • 通信事業者の補助金や端末セットプランが、ハイエンドスマートフォンの普及を加速
  • RedCap対応のウェアラブル端末および低消費電力デバイスが、新たなフォームファクターへの需要を創出
  • サイバーレジリエンスと無線機器のコンプライアンスが、交換サイクルの前倒しを迫っている
• 市場抑制要因
  • RFフロントエンド部品の供給不足により、プレミアムおよびミリ波デバイスの供給が制約されている
  • 通信事業者の認証および実地試験におけるボトルネックが市場投入までの期間を遅らせている
  • 成熟市場における買い替えサイクルの鈍化が、消費者向け販売量の伸びを鈍らせている
  • アジア太平洋地域への組立およびチップセット供給への依存により、欧州はコストおよびリードタイムのリスクにさらされている
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• フォームファクター別
  • スマートフォン
  • 顧客宅内機器（屋内／屋外）
  • 産業用ルーター／ゲートウェイ
  • モジュール
  • ノートパソコン／タブレット
  • ホットスポット
  • ウェアラブル機器およびXRデバイス
• 対応周波数帯別
  • Sub-6 GHz
  • ミリ波
  • ハイブリッド（Sub-6 GHzおよびミリ波）
• エンドユーザー産業別
  • 消費者向け電子機器
  • 産業・製造
  • 自動車・輸送
  • ヘルスケア
  • エネルギー・公益事業
  • 企業・商業
• 用途別
  • 高速大容量通信（eMBB）
  • 超高信頼性・低遅延通信（URLLC）
  • 多数同時接続（mMTC）
  • 固定無線アクセス
  • Vehicle-to-Everything（V2X）
• 国別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Apple Inc.
  • Samsung Electronics Co., Ltd.
  • Xiaomi Corporation
  • Huawei Technologies Co., Ltd.
  • Oppo Mobile Telecommunications Corp. Ltd.
  • OnePlus Technology Co. Ltd.
  • Google LLC
  • Sony Group Corporation
  • Motorola Mobility LLC
  • HMD Global Oy
  • Lenovo Group Ltd.
  • HONOR Device Co., Ltd.
  • ZTE Corporation
  • Cisco Systems, Inc.
  • Qualcomm Incorporated
  • MediaTek Inc.
  • Fibocom Wireless Inc.
  • Telit Cinterion S.p.A.
  • u-blox Holding AG
  • Sierra Wireless, Inc.

第7章 市場機会と将来の展望