商用航空機エンジン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、民間航空機用エンジン市場の規模は、2025年の955億6,000万米ドルから2026年には988億6,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR3.45％で推移し、2031年には1,171億3,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、航空機タイプ（ナローボディ、ワイドボディ、リージョナル）、エンジンタイプ（ターボファン、ターボプロップ）、エンジンコンポーネント（コンプレッサー、タービンなど）、推力クラス（10,000 Lbf未満など）、エンドユーザー（OEM工場装着など）、技術（従来型、GTFなど）、および地域（北米、南米など）によって分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の民間航空機エンジン市場の動向と洞察

LCC主導のアジア太平洋地域の機隊拡大

インド、ベトナム、インドネシアの格安航空会社（LCC）は、過去の平均納入台数を上回る規模で、引き続き単通路型航空機を発注しています。インディゴ（IndiGo）によるA320neoファミリー500機の受注や、ベトジェット（VietJet）によるA321neo 100機の購入契約は、同地域における旅客輸送量の構造的な増加を裏付けており、これを受けてエンジンメーカー各社は、バンガロール、ホーチミン市、ジャカルタにMRO（整備・修理・オーバーホール）体制を事前構築しています。1日12時間を超える稼働はホットセクションの摩耗を加速させ、これにより整備入庫スケジュールが前倒しとなり、アフターマーケットの需要が安定します。そのため、エンジンサプライヤー各社は、運航信頼性のリスクを軽減するため、アジア太平洋地域の航空会社向けにナローボディ機の予備エンジンプールを確保しています。商用航空機エンジン市場は、すべての機体に2基の推進ユニットが必要であることに加え、それに対応する複数年にわたるサービス契約が存在するという事実から恩恵を受けています。

燃費効率の高いエンジンによるナローボディ機の更新加速

ユナイテッド航空、サウスウエスト航空、および欧州の航空各社は、経済的耐用年数を大幅に前倒ししてCFM56-7BおよびV2500-A5エンジンを退役させ、後継機種であるLEAP-1BやPW1100Gによる15～20％の燃料消費削減効果を獲得しようとしています。ジェット燃料費の高騰により投資回収期間が短縮され、機体の迅速な入れ替えが経済的に合理的な選択となっています。しかし、早期の退役により、使用済みで稼働可能な部品が中古部品市場に大量に流入し、OEMのスペアパーツ価格を押し下げる一方で、エンジンメーカーはデジタルサービスによる収益の拡大に注力するようになっています。また、更新の加速は、推力定格変更のための認証スケジュールを短縮させ、エンジニアリングチームにプレッシャーをかける一方で、次世代エンジンの価値提案を強化することにもつながっています。その結果、民間航空機エンジン市場の各社は、予測可能な利益率を確保するために、長期の「稼働時間単位課金（Power-by-the-Hour）」契約を組み合わせて提供しています。

鍛造・鋳造の供給ボトルネックが継続

高圧タービンディスクおよびニッケル合金鍛造品は、LEAPおよびGTFの各生産ラインにおいて依然としてボトルネックとなっています。GEエアロスペース、サフラン、プラット・アンド・ホイットニー各社は、これに対応するため、鍛造メーカーへの出資や積層造形（アドディティブ・マニュファクチャリング）の拠点拡大を進め、非重要部品における生産能力不足を回避しています。こうした対策にもかかわらず、2025年には15～20％の供給ギャップが生じ、複数のエンジン出荷が遅延し、航空機メーカーは納期スケジュールの見直しを余儀なくされました。中期的な緩和は、新たなプレス設備の稼働と粉末金属ビレットの認定にかかっていますが、垂直統合により、プライムコントラクターの資本集約度は高まる見込みです。このボトルネックにより、民間航空機用エンジンの市場リードタイムは2027年まで長期化することが予想されます。

セグメント分析

2025年の民間航空機エンジン市場における売上高の57.76％は、ターボファン・プラットフォームが占めました。LEAP-1A/BやPW1100Gファミリーなどのナローボディ機向け機種は、依然として生産の主力となっていますが、Trent XWBやGE9Xのようなワイドボディ機向けプログラムが、長距離路線の成長を支えています。一方、ターボプロップ機は、地域航空会社がATR 42/72の機体を、燃料消費量を3％削減し、客室騒音を50％低減するPW127XT-Mエンジンに更新しているため、CAGR4.24％の軌道に乗っています。

成長の二極化は明らかです。新興国では短距離路線を結ぶためにターボプロップ機が好まれる一方、欧州のネットワーク航空会社は、Dash 8機群を退役させ、大容量のリージョナルジェット機へと切り替えています。OEM各社はこれに対応し、資本支出（CAPEX）と運営支出（OPEX）のバランスを考慮する運航会社を惹きつけるため、燃費効率の向上と整備費用の上限設定をセットにした提案を行っています。エンジンメーカー各社は、資産価値の将来性を確保するため、ターボプロップ機セグメントにおいても、持続可能な航空燃料（SAF）への対応をますます推進しています。このように、民間航空機エンジン市場では、ジェット機が主流の路線構造とプロペラ機が中心の路線構造の両方をカバーするため、推進システムのポートフォリオの多様化が進んでいます。

A320neoおよび737 MAXの納入を背景に、ナローボディ機用エンジンは2025年の民間航空機エンジン市場シェアの61.27％を占めました。リージョナルジェット用エンジンは、単価こそ小さいもの、ワイドボディ機や大容量の単通路機では採算が取れない薄路線の運航を行う航空会社の間で、エンブラエルのE2ファミリーが支持を集めていることから、CAGR5.3％が見込まれています。

東南アジアおよびラテンアメリカの機材計画担当者は、搭乗率と運航頻度のバランスを図るため、150席未満のジェット機を好んで採用しており、これがPW1700GおよびPW1900Gの需要を押し上げています。一方、北米では機材の小型化が進んでおり、大手航空会社がA321neoへの機種変更を進めているため、推力のわずかな向上が求められています。このような相反する動向により、商用航空機エンジン市場における大推力クラスと小推力クラスの両方で堅調な受注見込みが維持され、アフターマーケットの業務量がバランスよく確保されています。

地域別分析

アジア太平洋地域は、2025年の民間航空機エンジン市場の収益の36.87％を占めました。これは、エンジン需要を300億米ドル以上に押し上げた、インディゴおよびヴィエットジェットによるA320neoの大規模な受注が牽引したものです。機材の拡大は、中産階級の旅行需要の増加や航空サービス協定の自由化に対応するものであり、OEM各社は将来の整備・修理・オーバーホール（MRO）の需要を確保するため、現地化されたMROハブへの投資を余儀なくされています。

北米では、ユナイテッド航空、アメリカン航空、デルタ航空が2025年に合わせて500機以上の単通路機を発注したことを受け、2031年までの年間平均成長率（CAGR）は4.55％に達すると予測されています。この動向は機体更新が原動力となっています。航空各社は、LEAP-1Bエンジンの燃料効率を活用するために、CFM56エンジンを搭載した737-800を退役させると同時に、中古で稼働可能な機材を市場に放出しており、これが部品価格の再編につながっています。2025年に24％のシェアを占める欧州は、トゥールーズおよびハンブルクを中心としたエアバスの生産の恩恵を受けていますが、PW1100Gの供給問題を背景に、ウィズ・エアがLEAPエンジンへの多角化を進めていることは、リスク軽減戦略の一例と言えます。

中東は収益の大きな割合を占めていますが、ワイドボディ機の比重が高いため平均販売価格（ASP）が押し上げられています。エミレーツ航空による777X型機205機分の契約だけでも、GE9X関連のビジネスにおいて150億米ドルの売上を保証するものです。南米とアフリカは規模は小さいもの戦略的に重要であり、短距離路線ではターボプロップ機やリージョナルジェット機が好まれています。アズール航空によるATR 72-600の購入は、このニッチ市場を如実に示しています。アジア太平洋市場の18％を占める中国は、AECCのCJ-1000Aを通じて自給自足を追求しており、2028年以降、世界のサプライチェーンが二極化する可能性を示唆しています。米国の成熟した機群は、アフターマーケットの需要を著しく押し上げており、北米が民間航空機エンジン市場におけるサービス収益の柱としての地位を強めています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 民間航空機用エンジン市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の955億6,000万米ドルから2026年には988億6,000万米ドルへと拡大し、2031年には1,171億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.45%です。
• 民間航空機エンジン市場はどのように分類されていますか？
  • 航空機タイプ（ナローボディ、ワイドボディ、リージョナル）、エンジンタイプ（ターボファン、ターボプロップ）、エンジンコンポーネント（コンプレッサー、タービンなど）、推力クラス（10,000 Lbf未満など）、エンドユーザー（OEM工場装着など）、技術（従来型、GTFなど）、および地域（北米、南米など）によって分類されています。
• アジア太平洋地域の航空機市場の動向はどうなっていますか？
  • インド、ベトナム、インドネシアの格安航空会社（LCC）が単通路型航空機を発注しており、エンジンメーカーはMRO体制を構築しています。
• ナローボディ機の更新が加速している理由は何ですか？
  • 経済的耐用年数を前倒ししてCFM56-7BおよびV2500-A5エンジンを退役させ、LEAP-1BやPW1100Gによる燃料消費削減を狙っています。
• 鍛造・鋳造の供給ボトルネックはどのような影響を与えていますか？
  • 高圧タービンディスクおよびニッケル合金鍛造品がボトルネックとなり、2025年には15～20％の供給ギャップが生じる見込みです。
• 民間航空機エンジン市場における主要企業はどこですか？
  • CFM International、GE Aerospace、Safran SA、Rolls-Royce PLC、Pratt & Whitney（RTX Corporation）などです。
• アジア太平洋地域の民間航空機エンジン市場の収益はどのくらいですか？
  • 2025年の民間航空機エンジン市場の収益の36.87％を占めています。
• 北米の航空機市場の成長予測はどうなっていますか？
  • 2031年までの年間平均成長率（CAGR）は4.55％に達すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • LCCが牽引するアジア太平洋地域の機材拡大
  • 低燃費エンジンを搭載したナローボディ機の更新が加速しています
  • 老朽化する機体群がエンジンMRO需要を押し上げている
  • PW1100GおよびLEAPエンジンの予定外の整備入庫が急増
  • OEMのデジタルツインのサブスクリプション収益
  • SAFを裏付けとする長期の引取契約が、エンジン交換を後押ししています
• 市場抑制要因
  • 鍛造・鋳造分野における供給の逼迫が継続しています
  • 認証および研究開発コストの高騰
  • 粉末金属の混入による接地（GTF）
  • CFM56 USMの供給過剰が、アフターマーケットの利益率を圧迫しつつあります
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 航空機タイプ別
  • ナローボディ機
  • ワイドボディ機
  • リージョナル航空機
• エンジンタイプ別
  • ターボファン
  • ターボプロップ
• エンジン部品別
  • コンプレッサー
  • タービン
  • ノズル
  • ギアボックス
  • その他のコンポーネント（ファン、燃焼室、FADECおよび制御電子機器など）
• スラストクラス別
  • 10,000未満
  • 10,001～25,000
  • 25,001～50,000
  • 50,000以上
• エンドユーザー別
  • OEM工場出荷時装備
  • 交換用／アフターマーケット
• 技術別
  • 従来型ターボファン／ターボプロップ
  • ギアード・ターボファン（GTF）
  • 逆回転式オープンローター
  • ハイブリッド電気推進システム
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • 英国
    • フランス
    • ドイツ
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • CFM International
  • GE Aerospace
  • Safran SA
  • Rolls-Royce PLC
  • Pratt & Whitney（RTX Corporation）
  • United Engine Corporation（Rostec）
  • Honeywell International Inc.
  • MTU Aero Engines AG
  • IHI Corporation
  • Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines, Ltd.
  • Lycoming Engines（Textron, Inc.）
  • Williams Companies, Inc.
  • Lufthansa Technik AG
  • GKN Aerospace Services Limited
  • Singapore Technologies Engineering Ltd.
  • StandardAero Aviation Holdings, Inc.

第7章 市場機会と将来の展望