英国のサードパーティロジスティクス（3PL）：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、英国のサードパーティロジスティクス（3PL）市場の規模は、2025年の291億米ドルから2026年には301億9,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR3.73％で推移し、2031年には362億6,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、サービス別（国内輸送管理、国際輸送管理、その他）、エンドユーザー別（自動車、エネルギー・公益事業、製造、ライフサイエンス・ヘルスケア、その他）、物流モデル別（アセットライト、アセットヘビー、ハイブリッド）、地域別（イングランド、スコットランド、その他）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

英国のサードパーティロジスティクス（3PL）市場の動向と洞察

爆発的に増加するeコマースの小包取扱量

現在、オンライン小売は英国の全ショッピングの30％を占めています。注文頻度の急速な増加により、3PL各社は都市部におけるマイクロフルフィルメント拠点の拡大を余儀なくされており、その一例として、配送時間帯を数時間に短縮するアマゾンの「プロジェクトジュニパー」ネットワークが挙げられます。DPDグループUKはすでにミルトン・キーンズで2,500件以上の自律型ラストマイル配送を完了しており、ロボット技術が商業的なサービスレベル契約（SLA）を満たし得ることを実証しています。ロンドンのポータル・ウェイには260のダークキッチンが集まっており、クイックコマースモデルが倉庫需要をいかに再構築しているかを示しています。小売業者がオムニチャネルフルフィルメントを好む中、B2B物流と消費者への直接配送を融合させる事業者は、より高い契約額と長期的な契約期間を確保しています。

貨物輸送に対する政府の脱炭素化インセンティブ

政府は、ゼロエミッション大型貨物車（HGV）の実証実験に2億5,400万米ドルを計上し、新型ディーゼルトラックの段階的廃止期限を2040年と設定しました。先行者は入札で優位性を得ることができます。HIVEDは、航続距離310マイルを実現する600kWhバッテリーを搭載したMercedes-Benz「eActros」11台を発注し、完全電動の中距離配送車両を拡充しました。さらに2,096万米ドルを投じて38カ所のトラック休憩所を改修し、大容量充電器を導入するとともにドライバー用設備を改善することで、電気トラック輸送における航続距離への不安という障壁を低減しています。コールドチェーン輸送は年間1,410万トンCO2eを排出しており、温度管理型輸送の電動化は規制上の優先課題となっています。ISO 14001認証は公共部門の入札において必須条件となりつつあり、それにより、サステイナブル資産に早期に投資した3PL（サードパーティロジスティクス）企業が報われる仕組みとなっています。

ドライバーと倉庫作業員の不足

英国では大型貨物自動車（HGV）のドライバーが5万人の不足に直面しており、需要37万人に対し供給は32万人にとどまっているため、英国のサードパーティロジスティクス（3PL）市場の拡大ペースが制限されています。ドライバーの平均年齢は51歳で、55％が50～65歳に属しており、人材流出の深刻化を示唆しています。人件費は3PLの営業費の40％以上を占めており、2024年初頭に19％の企業が人材不足を報告したことを受け、人件費は急上昇しました。38カ所のトラックストップを近代化するための2,096万米ドルの基金は、仕事の魅力を高めることを目的としていますが、ロンドンやマンチェスターでの高い住宅費が新規採用の妨げとなっています。ブレグジット後にEU出身の労働者が離脱する中、倉庫の人手不足が問題をさらに深刻化させており、3PL各社はロボットやAIを活用したスロット割当への移行を余儀なくされています。

セグメント分析

英国のサードパーティロジスティクス市場規模のうち、国内輸送管理が占める割合は2025年に41.45％となり、この島国特有の道路中心の貨物輸送パターンを反映しています。国際輸送管理は越境貿易にとって依然として重要ですが、利益率を圧迫する通関手続きに起因する変動性に悩まされています。付加価値型倉庫・物流セグメントは、EC企業が手作業を要するピッキング梱包、返品、キット組み立て業務を外部委託するにつれて、CAGR7.01％で拡大しています。自動倉庫システム、温度管理室、統合通関エリアにより、倉庫はコストセンターではなく収益性の高い拠点へと変貌を遂げています。1,168億米ドル規模の政府による道路・鉄道の整備により、インターモーダル輸送の機会が拡大していますが、都市部の消費クラスターが高速道路の幹線沿いに集中しているため、2031年までは英国の道路輸送におけるサードパーティロジスティクス（3PL）の市場シェアが引き続き支配的です。鉄道と近海輸送の事業者は、特大貨物の輸送を必要とする再生可能エネルギープロジェクトというニッチ市場に参入しており、トラック輸送に取って代わるのではなく、それを補完する役割を果たしています。

企業による倉庫への依存度の高まりは、契約構造を一新させました。顧客は受注明細数に連動した変動費ベース価格設定を求めており、これはロボットによるピッキングの拡大性に適しています。温度管理が必要な食品や医薬品の流れが拡大するにつれ、コールドチェーン施設はプレミアム価格を獲得しています。自動化によって労働需要が圧縮される中、事業者は人員を付加価値の高い構成作業や品質チェック業務に再配置しています。在庫管理に予測分析を組み込んだ3PLは優先サプライヤーとしての地位を獲得し、産業の統合動向を後押ししています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 英国のサードパーティロジスティクス（3PL）市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に291億米ドル、2026年には301億9,000万米ドルに達し、2031年には362億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.73%です。
• 英国のサードパーティロジスティクス（3PL）市場の主要なサービスセグメントは何ですか？
  • 国内輸送管理、国際輸送管理、付加価値型倉庫・物流の3つです。
• 爆発的に増加するeコマースの小包取扱量はどのように影響していますか？
  • オンライン小売は英国の全ショッピングの30％を占め、3PL各社は都市部におけるマイクロフルフィルメント拠点の拡大を余儀なくされています。
• 政府の脱炭素化インセンティブはどのようなものですか？
  • ゼロエミッション大型貨物車（HGV）の実証実験に2億5,400万米ドルを計上し、新型ディーゼルトラックの段階的廃止期限を2040年と設定しています。
• 英国におけるドライバーと倉庫作業員の不足はどのような状況ですか？
  • 大型貨物自動車（HGV）のドライバーが5万人不足しており、需要37万人に対し供給は32万人にとどまっています。
• 英国のサードパーティロジスティクス市場における競合企業はどこですか？
  • DHL Group、Kuehne+Nagel、GXO Logistics、FedEx、United Parcel Service, Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 爆発的に増加するeコマースの小包取扱量
  • 貨物輸送に対する政府の脱炭素化インセンティブ
  • 倉庫の自動化とロボットの導入
  • ブレグジット後のニアショアリングと通関機能を統合した3PLへの需要
  • マイクロフルフィルメントを必要とするサブスクリプション型D2Cモデル
  • 製品セキュリティに関する法規制が、セキュアな物流を後押し
• 市場抑制要因
  • ドライバーと倉庫作業員の不足
  • ブレグジットに伴う通関上の摩擦と事務手続き
  • 大型貨物車（HGV）の充電設備と、車両電動化における送電網容量の制約
  • 物流用不動産の税負担増（2026年以降の再評価後）
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース
• 倉庫市場の動向
• CEP、ラストマイル、コールドチェーンからの需要
• eコマースの動向
• COVID-19の影響とパンデミック後の再構築

第5章 市場規模と成長予測

• サービス別
  • 国内輸送管理（DTM）
    • 道路
    • 鉄道
    • 航空
    • 水路
  • 国際輸送管理（ITM）
    • 道路
    • 鉄道
    • 航空
    • 水路
  • 付加価値型倉庫・物流（VAWD）
• エンドユーザー別
  • 自動車
  • エネルギー・公益事業
  • 製造業
  • ライフサイエンス・ヘルスケア
  • 技術エレクトロニクス
  • eコマース
  • 消費財と日用消費財（FMCG）
  • 飲食品
  • その他
• 物流モデル別
  • アセットライト（マネジメント型）
  • アセットヘビー（自社車両・倉庫）
  • ハイブリッド
• 英国地域別
  • イングランド
  • スコットランド
  • ウェールズ
  • 北アイルランド

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • DHL Group
  • Kuehne+Nagel
  • GXO Logistics
  • FedEx
  • United Parcel Service, Inc.
  • DSV
  • CEVA Logistics
  • Yusen Logistics
  • Rhenus Logistics
  • Eddie Stobart Logistics
  • Xpediator
  • Bibby Distribution
  • Torque Logistics
  • Pointbid Logistics
  • XPO Logistics
  • Culina Group
  • Geodis
  • Parcel Hub
  • Evri（旧Hermes）
  • Walker Logistics

第7章 市場機会と将来の展望