米国の小売向け3PL：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の米国の小売向け3PL市場規模は571億7,000万米ドルと推定されており、2025年の555億9,000万米ドルから拡大し、2031年には657億9,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR 2.84％で成長すると見込まれています。

本レポートは、サービス別（国内輸送管理など）、製品別（食品・飲料、パーソナルケア・家庭用品など）、流通チャネル別（スーパー／ハイパーマーケット／コンビニエンスストア、百貨店など）、物流モデル別（アセットライト、アセットヘビーなど）、地域別（北東部、中西部など）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

米国の小売向け3PL市場の動向とインサイト

超地域密着型の当日配送が都市物流の在り方を一新

小売業者が当日配送の約束を果たすために必要な空きスペースの確保を急いだ結果、2024年には米国の主要都市圏における倉庫の空室率が数年ぶりの低水準まで低下しました。3PLが締結した大規模物件の賃貸契約は、産業用不動産取引全体の35％を占めており、注文から配達までの時間を短縮する都市部の拠点への戦略的シフトを反映しています。人口密度の高い都市部におけるラストマイル配送の平均コストは、1パッケージあたり10.10米ドルに達し、前年比12％増加しました。これにより、走行距離とドライバーの労働時間を短縮するAI駆動型のルート最適化ツールへの大規模な投資が進んでいます。独自のマイクロフルフィルメント設計を持つプロバイダーは、長距離輸送の分割を削減し、分割出荷を減らし、当日配送の保証を求めるオムニチャネル小売業者からプレミアム価格を獲得することができます。

生鮮食品やミールキットのオンライン購入がコールドチェーンの拡大を牽引

2024年、米国の消費者はオンラインでの食料品購入を加速させ、冷凍、冷蔵、常温の各ゾーン間で柔軟に切り替え可能な温度管理された保管スペースへの需要が高まりました。Lineage LogisticsやAmericoldといった大手統合事業者は、M&Aを通じてネットワークを拡大し、温度精度を高め、エネルギーコスト曲線を削減する高密度自動化への投資資金を確保しました。ルート単位のテレマティクスとリアルタイムの積荷監視を組み合わせた3PL企業は、大都市圏の中心部で2時間以内の配達枠を必要とするミールキットプロバイダーから、複数年にわたる契約を獲得しています。

パンデミック後のEコマースの正常化

2025年第1四半期、国内貨物輸送量は再び縮小し、出荷指数は前年同期比で13.8％減少したため、一部の3PLネットワークでは過剰な輸送能力が生じています。各事業者は、需要が回復するまでの間、利益率を維持するために、マイクロフルフィルメント拠点の統合、未使用のクロスドックの転貸、およびサービス提供コスト分析への注力を強化しています。

セグメント分析

2025年の小売向け3PL市場において、国内輸送管理が売上高の46.35％を占める最大のシェアを占めたもの、付加価値型倉庫・流通分野が3.65％という最も高いCAGRの見通しを示しました。小売業者による在庫の先送り、キッティング、および消費者への直接配送（DTC）向けのピッキング・梱包ワークフローへの需要の高まりにより、マルチ温度管理型および高速回転型倉庫資産の重要性が増しています。オムニチャネル在庫戦略が浸透するにつれ、小売向け3PL市場のうちVAWDに割り当てられるシェアは拡大すると予測されています。ロボティクス、自動倉庫システム（AS/RS）、およびリアルタイム倉庫実行ソフトウェアを組み合わせたプロバイダーは、サイクルタイムの短縮を実現し、それが顧客にとって測定可能な売上増加につながっています。小売業者の倉庫業務の外部委託率は43％から65％へと上昇しており、次世代のフルフィルメント・オーケストレーションに投資する3PLを有利にする戦略的な業務移管が進行していることが浮き彫りになっています。対照的に、輸送管理は長距離の補充において依然として極めて重要ですが、契約入札サイクルが激化し、荷主が運賃指数の低迷に対抗するために輸送手段の最適化を追求する中、利益率の圧迫に直面しています。それでも、調達プラットフォームやAPIベースの入札可視化機能を追加した貨物仲介業者は、小規模な荷主から追加的なウォレットシェアを獲得することができます。予測期間を通じて、小売向け3PL市場における資本配分のあり方は、純粋な資産管理ではなく、サービスの差別化によって再構築されると予想されます。

国内輸送管理の専門企業は、倉庫管理システムや返品ネットワークと同期する、エンドツーエンドのコントロールタワー可視性を提供できるよう、事業体制の見直しを進めています。2024年の標準的なトラックロード仲介業の利益率は平均で1桁台前半にとどまり、これによりプロバイダーは、クロスドック集荷、プール配送、出荷小包仕分けといった付加価値の高い分野への進出を加速させています。契約運賃が安定化する中、デジタル貨物マッチングや予測価格設定アルゴリズムを組み込んだアセットライト型のブローカーは、市場シェアを守ることができます。一方、「商品から人へ（GTP）」のロボット技術を導入するVAWD（付加価値型倉庫）のイノベーターは、手作業による作業エリアと比較してピッキング作業員の生産性を3～4倍に高めることができ、人員を比例的に増やすことなく、より高い処理能力を実現します。また、冷蔵施設における光熱費が倉庫総経費の12％を占めるようになったため、エネルギー効率の高い冷蔵設備への投資も極めて重要です。再生可能エネルギー供給契約や蓄電池を統合することで、総運営コストを200～300ベーシスポイント削減でき、生鮮食品契約における競争力のある入札が可能になります。

2025年には、食品・飲料部門が売上高の27.60％を占め、このカテゴリーが年間を通じて高い回転率を示し、温度管理が求められる取り扱いニーズを反映しています。一方、「ファッション・ライフスタイル」部門は、eコマースの浸透率の急上昇、季節ごとのSKUの入れ替え、および在庫への戻し速度の重要性により、各製品カテゴリーの中で最も高い5.28％のCAGRが見込まれています。アパレルの返品率が50％近くで推移していることから、リバースロジスティクスはコストセンターからプレミアムサービスへと転換しており、48時間以内にアパレルの選別、スチーム処理、再梱包を行うことができるパートナー企業にとって、利益率の拡大につながっています。ハンガー掛け輸送、RFIDパレット追跡、およびパーソナライゼーションや刺繍などの付加価値サービスにより、アパレルのワークフローに合わせて施設レイアウトを最適化できる専門家の需要が高まっています。

食品・飲料業界は、特に人口密度の高い沿岸大都市圏からアクセス可能なコールドチェーン拠点において、引き続き固定資産の配備の柱となり続けるでしょう。ゾーンフレキシブルなラックシステムを備えたマルチテナント型施設により、プロバイダーは商品構成の変化に応じて温度帯を調整することが可能になります。パーソナルケアおよび家庭用ケア製品には厳格なバッチ・ロット追跡可能性が求められ、現行の適正製造基準（GMP）の認証を受けた3PLへの需要を牽引しています。家具物流センターでは、特大サイズのSKUや、自宅での組み立て訓練を受けた「ホワイトグローブ」方式のラストマイル配送チームが対応しています。一方、電子機器・家電分野では、3PL事業者に対し、セキュリティケージ、保税区域、リチウム電池のコンプライアンスプロトコルの統合が求められています。各サブセクターには、カテゴリーに関する専門知識と全国的な展開力を兼ね備えたニッチな新規参入企業にとって、開拓可能な未開拓市場が存在します。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の米国の小売向け3PL市場規模はどのように予測されていますか？
  • 571億7,000万米ドルと推定されており、2025年の555億9,000万米ドルから拡大し、2031年には657億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは2.84%です。
• 米国の小売向け3PL市場の動向はどのようなものですか？
  • 超地域密着型の当日配送が都市物流の在り方を一新し、生鮮食品やミールキットのオンライン購入がコールドチェーンの拡大を牽引しています。
• 当日配送のために小売業者が行っていることは何ですか？
  • 空きスペースの確保を急ぎ、2024年には米国の主要都市圏における倉庫の空室率が数年ぶりの低水準まで低下しました。
• 生鮮食品やミールキットのオンライン購入がどのように影響していますか？
  • 温度管理された保管スペースへの需要が高まり、3PL企業は大都市圏の中心部で2時間以内の配達枠を必要とするミールキットプロバイダーから契約を獲得しています。
• 2025年第1四半期の国内貨物輸送量はどうなりましたか？
  • 再び縮小し、出荷指数は前年同期比で13.8%減少しました。
• 2025年の小売向け3PL市場における国内輸送管理のシェアはどのくらいですか？
  • 売上高の46.35%を占めています。
• 付加価値型倉庫・流通分野のCAGRはどのくらいですか？
  • 3.65%という最も高いCAGRの見通しを示しました。
• 小売業者の倉庫業務の外部委託率はどのくらいですか？
  • 43%から65%へと上昇しています。
• 食品・飲料部門の売上高はどのくらいですか？
  • 27.60%を占めています。
• ファッション・ライフスタイル部門のCAGRはどのくらいですか？
  • 5.28%のCAGRが見込まれています。
• 米国の小売向け3PL市場における主要企業はどこですか？
  • DHL Supply Chain、CEVA Logistics、AIT Worldwide Logistics、United Parcel Service, Inc.、C.H. Robinson Worldwide, Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 主要大都市圏における超地域密着型当日配送への期待
  • 生鮮食品やミールキットのオンライン購入が急速に浸透しています
  • ファッション商品の返品率の高騰が、専門的なリバースロジスティクスを牽引しています
  • 店舗ベースのフルフィルメント（BOPIS／店舗からの発送）が、補充の流れを一新しています
  • 繁忙期の「フラッシュイベント」により、需要弾力性のある予備容量への需要が急増しています
• 市場抑制要因
  • パンデミック後の、非必需品小売分野における電子商取引の成長率の正常化
  • 消費者物価上昇への疲れが、高額商品のオンライン購入や倉庫需要を抑制しています
  • 「グリーンマイル」に対する懐疑論--長距離配送網を持つ小売業者を避ける購入者たち
• バリュー・サプライチェーン分析
• 業界の政策と規制
• 物流業界における技術の発展
• ポーターのファイブフォース
• 地政学的出来事が市場に与える影響

第5章 市場規模と成長予測（金額、10億米ドル）

• サービス別
  • 国内輸送管理
    • 道路輸送
    • 鉄道輸送
    • 航空輸送
    • 水上輸送
  • 国際輸送管理
    • 道路輸送
    • 鉄道輸送
    • 航空輸送
    • 水上輸送
  • 付加価値型倉庫・物流（VAWD）
• 製品別
  • 食品・飲料
  • パーソナルケアおよびホームケア
  • ファッション・ライフスタイル（アクセサリー、アパレル、履物）
  • 家具
  • 電子機器および家庭用電化製品
  • その他の製品
• 流通チャネル別
  • スーパー／ハイパーマーケット／コンビニエンスストアおよび百貨店
  • 専門店
  • オンライン
  • その他チャネル
• 物流モデル別
  • アセットライト（管理型）
  • 資産集約型（自社保有の車両および倉庫）
  • ハイブリッド
• 地域別
  • 北東
  • 中西部
  • 南西部
  • 南東
  • 西

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • DHL Supply Chain
  • CEVA Logistics
  • AIT Worldwide Logistics
  • United Parcel Service, Inc.
  • C.H. Robinson Worldwide, Inc.
  • Kuehne+Nagel International AG
  • FedEx Logistics, Inc.
  • GXO Logistics, Inc.
  • Expeditors International of Washington, Inc.
  • CJ Logistics America, LLC
  • Hub Group, Inc.
  • ShipMonk LLC
  • XPO Logistics, Inc.
  • Ryder System, Inc.
  • Geodis Americas, LLC
  • NFI Industries
  • Radial, Inc.
  • Saddle Creek Logistics Services
  • Ingram Micro Commerce and Lifecycle Services
  • Americold Logistics, LLC
  • Lineage Logistics Holdings, LLC
  • Stord, Inc.

第7章 市場機会と将来の展望

第8章 付録

• マクロ経済指標
• 対外貿易統計
• 主な輸出先および輸入元