インドのディーゼル発電機：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドのディーゼル発電機市場規模は2025年に12億4,000万米ドルと評価され、2026年の13億3,000万米ドルから2031年までに18億8,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは7.18％となる見込みです。

本レポートは、容量（75 KVA未満、75～375 KVA、375～750 KVA、750～2,000 KVA、および2,000 KVA以上）、用途（予備／バックアップ電源、プライム／連続電源、ピークシェービング／負荷管理）、およびエンドユーザー（住宅、商業、産業）ごとに分類されています。

インドのディーゼル発電機市場の動向と分析

第2級および第3級都市における停電の増加

地域ごとの信頼性の格差により、大都市圏以外ではインドのディーゼル発電機市場が不可欠な存在であり続けています。ある調査によると、全国的な電力不足率が0.1％まで低下したにもかかわらず、小規模都市の世帯の85％は依然として1日2～4時間の停電に悩まされています。商業チェーン、診断検査室、冷蔵倉庫などは電圧低下に耐えられないため、発電機は依然として中核的な運営コストとして予算に組み込まれています。「電力流通部門改革計画」では、フィーダーおよびスマートメーターのアップグレードに360億米ドルが割り当てられていますが、財政基盤の弱い州では対応が遅れており、発電機への依存が続いています。都市部の平均電力供給時間が23.4時間に改善した後も、残存する停電時間は夕方のピーク時間帯と重なることが多く、購入者は全負荷運転に対応できる容量のユニットを選定するようになっています。その結果、ティアIIおよびティアIIIの都市群では、75 kVA未満の発電機セットが5年から7年の交換サイクルで引き続き稼働しています。

建設・不動産分野におけるインフラブーム

1兆4,000億米ドルの規模を誇るインドの建設セクターは、現在、同国のGDPの約9％を占め、約7,100万人の労働者を雇用しています。「PM Gati Shakti」計画の下、2025会計年度（FY25）における政府の設備投資額1,340億米ドルは、高速道路、地下鉄、空港、および産業回廊への資金供給に充てられています。建設初期段階の土木工事では、構造上の重要な段階に達するまで配電接続が利用できないため、375～750 kVAのレンタル発電機が動力源として使用されています。2023年第3四半期の前年同期比13.3％の実質成長率と、8,000万トンの新規セメント生産能力の増強は、今後数年間にわたる電力需要の急増を示唆しています。デリー・ムンバイ産業回廊やGIFTシティといった主要プロジェクトでは、クレーン、ポンプ、溶接機用に、それぞれ数メガワット規模の予備発電機群が必要となります。また、PMアワス・ヨジャナに基づく都市周辺地域での手頃な価格の住宅建設の展開は、中規模発電機セットの需要をさらに押し上げています。

屋上太陽光発電＋蓄電システムの急速な普及

2024年3月時点で、住宅用屋上設置容量は3.2 GWに達し、「PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana」では、承認手続きの簡素化と資本補助金を通じて、6か月間でさらに1.8 GWが追加されました。商業ユーザーは約4 GWを導入しており、資金調達により独立型BESS（バッテリーエネルギー貯蔵システム）の価格が採算ラインを下回ったことで、バッテリー貯蔵との組み合わせがますます増えています。2025年第1四半期に総計6.1 GWの蓄電システム入札が行われたことから、電力事業者はバッテリーをピーク時用ディーゼル発電設備の経済的な代替手段と見なしていることがわかります。通信事業者は現在、一部の通信塔で太陽光発電ハイブリッドシステムを導入しており、CO2排出量を最大58％削減しています。こうした動向により、系統連系型の小規模商業および住宅セグメントにおける需要は圧迫されていますが、オフグリッドの基幹電源というニッチ市場は、再生可能エネルギーの間欠性によって依然として守られています。

セグメント分析

375～750 kVAクラスについては、2031年までに年率8.75％の成長が見込まれており、これは7.18％というベースラインを大幅に上回るものです。これは、コロケーション施設や大規模な建設現場において、N+1冗長性を実現するためにシームレスに並列運転できるユニットの需要が高まっているためです。75 kVA未満のセットは、依然としてインドのディーゼル発電機市場シェアの34.86％を占めており、第2級都市のゲート付きコミュニティや街角の店舗に定着していますが、屋上太陽光発電が新規設置を食い込んでいます。75～375 kVAの範囲は、2024年以前に製造されたユニットが耐用年数を迎えるため、老朽化した設備をCPCB IV+モデルに置き換えなければならない中規模工場、小売チェーン、病院にサービスを提供しています。750～2,000 kVAの容量を持つ大型機は、数メガワット規模のクラスターを必要とする製造工場、鉱山、公共部門の電力事業者に供給されています。プレミアム化の傾向が最も顕著なのは中容量帯の受注であり、購入者からはIoT対応の監視機能、5年間の保証、および迅速な予備部品の供給が求められています。キルロスカ・オイル・エンジンズ社は、燃料の種類を問わないエンジンと、予期せぬダウンタイムを削減するクラウドダッシュボードをセットで提供することでこれに対応し、高付加価値顧客への確固たる地位を築いています。

中規模市場での需要拡大を後押しする2つ目の要因は、いくつかの州のデータセンター政策に盛り込まれている、必須のバックアップ要件です。IT負荷1 MWにつき最大1.5 MWの予備ディーゼル発電能力が必要とされており、その結果、10秒間のブラックスタート能力を備えた、500～750 kVAのユニットを同期させたクラスターが導入されています。カミンズ社は、こうした受注に牽引され、25年度第2四半期に売上高が30.8％急増したと報告しました。このセグメントは3年前にはほとんど存在しなかったものです。したがって、SCRおよびDPFのサービス能力が実証されているOEM各社は、健全な価格プレミアムを確保しています。一方、小規模な組立メーカーは、購入者が保証が充実したブランド製品へと移行するにつれ、利益率の圧迫に直面しています。その結果、インドのディーゼル発電機市場は、375～750 kVAという「スイートスポット」において、組織的な大手メーカーへと傾きつつあります。ただし、75 kVA未満のカテゴリーでは、設置ベースは広範であるもの、利益率は低い状態が続いています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• インドのディーゼル発電機市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に12億4,000万米ドル、2026年には13億3,000万米ドル、2031年までには18億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.18%です。
• インドのディーゼル発電機市場の主要企業はどこですか？
  • Cummins India Ltd.、Kirloskar Oil Engines Ltd.、Caterpillar Inc.（FG Wilson）、Mahindra Powerol Ltd.、Ashok Leyland Ltd.、Mitsubishi Heavy Industries Ltd.、Greaves Cotton Ltd.、Cooper Corporation Pvt. Ltd.、Atlas Copco AB、Sterling & Wilson Powergen Pvt. Ltd.、Generac Power Systems、Kohler-SDMO、Volvo Penta India、Doosan Portable Power、TAFE Motors & Tractors（Eicher）、Jakson Group、Sudhir Power Ltd.、Wartsila India Pvt. Ltd.、Yanmar Holdings（India）です。
• インドのディーゼル発電機市場におけるセグメントはどのように分類されていますか？
  • 容量（75 KVA未満、75～375 KVA、375～750 KVA、750～2,000 KVA、および2,000 KVA以上）、用途（予備／バックアップ電源、プライム／連続電源、ピークシェービング／負荷管理）、およびエンドユーザー（住宅、商業、産業）ごとに分類されています。
• インドのディーゼル発電機市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • 第2級および第3級の都市における停電の増加、建設・不動産分野におけるインフラ建設ブーム、インドの農村部における通信塔の増加、発電機の効率向上と遠隔監視技術の進展、新しいデータセンターのコロケーション施設におけるバックアップの義務化（ITポリシー2025）、GSTの仕入税額控除規則導入後のMSME向け発電機リースモデルの成長です。
• インドのディーゼル発電機市場の抑制要因は何ですか？
  • 屋上設置型太陽光発電＋蓄電システムの急速な普及、CPCB IV+の排出基準の厳格化による設備投資の増加、NBFCによる融資引き締めが請負業者の購入を制限、祭りの時期・選挙期間中のディーゼル燃料供給の混乱です。
• 375～750 kVAクラスの成長予測はどのようになっていますか？
  • 2031年までに年率8.75%の成長が見込まれています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 第2級および第3級の都市における停電の増加
  • 建設・不動産分野におけるインフラ建設ブーム
  • インドの農村部における通信塔の増加
  • 発電機の効率向上と遠隔監視技術の進展
  • 新しいデータセンターのコロケーション施設におけるバックアップの義務化（ITポリシー2025）
  • GSTの仕入税額控除規則導入後の、MSME向け発電機リースモデルの成長
• 市場抑制要因
  • 屋上設置型太陽光発電＋蓄電システムの急速な普及
  • CPCB IV+の排出基準の厳格化により、設備投資が増加しています
  • NBFCによる融資引き締めが、請負業者の購入を制限しています
  • 祭りの時期・選挙期間中のディーゼル燃料供給の混乱
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• PESTLE分析

第5章 市場規模と成長予測

• 容量（kVA）別
  • 75 kVA未満
  • 75～375 kVA
  • 375～750 kVA
  • 750～2,000 kVA
  • 2,000 kVA以上
• 用途別
  • スタンバイ／バックアップ電源
  • プライム／連続電力
  • ピークシェービング／負荷管理
• エンドユーザー別
  • 住宅
  • 商業
  • 産業

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • Cummins India Ltd.
  • Kirloskar Oil Engines Ltd.
  • Caterpillar Inc.（FG Wilson）
  • Mahindra Powerol Ltd.
  • Ashok Leyland Ltd.
  • Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
  • Greaves Cotton Ltd.
  • Cooper Corporation Pvt. Ltd.
  • Atlas Copco AB
  • Sterling & Wilson Powergen Pvt. Ltd.
  • Generac Power Systems
  • Kohler-SDMO
  • Volvo Penta India
  • Doosan Portable Power
  • TAFE Motors & Tractors（Eicher）
  • Jakson Group
  • Sudhir Power Ltd.
  • Wartsila India Pvt. Ltd.
  • Yanmar Holdings（India）

第7章 市場機会と将来の展望